2024-07-22
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Texte/AI Future Guide, auteur Zhou Xiaoyan
Editeur/Hao Boyang
Cette année, la piste des robots humanoïdes est très « volumineuse », avec des nouvelles de financement constantes, mais c'est un « faux feu ». Sous la surface animée, il n'y a pas de produit avec de réelles capacités de généralisation, un manque de clients, pas de ventes, et même Il n'y a pas de véritable production de masse et la chaîne d'approvisionnement sous l'iceberg est comme un « château dans les airs ».
Seuls certains gouvernements ou institutions effectuent des achats ciblés à petite échelle auprès d'entreprises à des fins de recherche scientifique ou de formation à des scénarios. Ces « productions de masse » légères suffisent à angoisser les meilleurs acteurs représentés par Musk.
En tant que « fou », Musk a toujours des idées folles. De SpaceX, Neuralink à Tesla, Musk relève sans relâche de nombreux défis qui sont hors de portée des gens ordinaires. Même si ces choses semblent difficiles, nous l’entendons rarement parler en public des difficultés qui les sous-tendent, mais la chaîne d’approvisionnement des robots humanoïdes est une exception.
Début 2021, Musk a déclaré : « Nous devrions sérieusement construire un robot » lors d'une réunion de la haute direction au siège de Tesla. Cette phrase a ouvert un nouveau défi. Tesla planifie intensivement en interne la production du robot humanoïde Optimus. Musk pensait à l’origine que ce serait une voie similaire à la construction de voitures, après tout, l’expérience réussie de Tesla était là. Il pensait autrefois que la construction de robots n'était qu'une « voiture sans roues ». Cependant, il a rapidement rencontré un problème auquel il ne s'attendait pas : la chaîne d'approvisionnement des robots humanoïdes.
Dans une vidéo publique, Musk a déclaré, impuissant : "Bien qu'il existe de nombreux fournisseurs de moteurs dans le monde, aucun d'entre eux n'est adapté aux robots humanoïdes, et aucune des boîtes de vitesses ne répond à nos exigences de taille."
Le fondateur de Figure01, Brett Adcock, est également tombé dans la même situation. Il a déploré sur les réseaux sociaux que les composants doivent également être repensés.
Aucun produit n'est disponible et l'approvisionnement en amont en composants clés est insuffisant. Chaque étape du robot humanoïde est très difficile.
Ce type de dilemme n'est pas propre aux robots humanoïdes. Depuis les premiers constructeurs automobiles jusqu'à la recherche et le développement d'appareils intelligents d'aujourd'hui, la naissance de chaque « nouvelle espèce » s'accompagne de problèmes de construction de produits et de chaîne d'approvisionnement. Mais l’histoire nous apprend que derrière chaque problème se cachent d’innombrables échecs et tentatives.
La relation entre les produits et les chaînes d'approvisionnement est comme « l'œuf et la poule ». Comment sortir de cette situation ? Peut-être que l’histoire nous a déjà donné la réponse.
En regardant le compte X de Musk, vous constaterez que depuis qu'il a décidé de produire Optimus en 2021, un mot-clé est apparu fréquemment sur son compte : chaîne d'approvisionnement (chaîne d'approvisionnement). Cependant, le dilemme auquel sont confrontés les robots humanoïdes est différent de l'expérience passée de Musk dans ce domaine. construire des voitures. La situation est complètement différente ;Non seulement elle n'a pas le « riz » pour cuisiner, mais en raison de la technologie immature du produit et du manque de scénarios d'application pratiques, elle n'a même pas la « femme habile » pour le cuisiner.
Par conséquent, si nous l'examinons en détail, le dilemme de la chaîne d'approvisionnement des robots humanoïdes se reflète sous deux aspects : premièrement, il n'existe pas de produit robot doté de réelles capacités de généralisation ; deuxièmement, il n'y a pas de « riz » à cuisiner, c'est-à-dire à cuisiner. disons, même si vous souhaitez produire de petites quantités, aucun fournisseur ne peut produire les pièces appropriées.
De « nouvelles espèces » de matériel apparaissent à chaque époque. Il existe des domaines comme les robots humanoïdes qui construisent des produits de 0 à 1, comme Musk qui construit des voitures, mais cette expérience peut-elle être réutilisée dans les robots humanoïdes ?
En 2007, Musk, 36 ans, était aux prises avec des problèmes difficiles dans la production du Roadster. À cette époque, Tesla n'avait pas encore complètement réglé l'ensemble du système de chaîne d'approvisionnement. Après que Musk ait ordonné à quelqu'un de trier la liste des matériaux, il a pu le faire. Pour ne pas s'empêcher de transpirer, selon la description dans "Musk's Biography", la batterie d'une voiture Tesla a peut-être voyagé à travers le monde avant d'atteindre les mains des consommateurs : d'abord les batteries ont été produites au Japon, puis dans la jungle. de Thaïlande. Elle a été assemblée dans une usine temporaire, puis transportée vers le Royaume-Uni par voie maritime, puis envoyée à l'usine Lotus pour terminer l'assemblage du châssis de la voiture de sport.
Au cours du processus de rodage qui a suivi, Musk a progressivement planifié un cheminement de la chaîne d'approvisionnement pour Tesla : intégrer verticalement la chaîne d'approvisionnement et produire les composants clés par lui-même, plutôt que d'acheter des centaines de composants auprès de différents fournisseurs indépendants, puis de les assembler dans des voitures, sous un contrôle strict. la qualité des composants clés par nous-mêmes.
En repensant à son histoire quelques années plus tard, la situation à laquelle Musk est confronté dans la construction de voitures peut se résumer ainsi : « il est difficile pour une femme intelligente de préparer un repas sans riz » - il existe des technologies, des produits, des clients potentiels et des ventes, mais il n'y a pas de chaîne d'approvisionnement. Le « riz » peut être cuit dans une marmite.
Mais les problèmes rencontrés par les robots humanoïdes sont plus graves. Roadster est un produit To C. « Si cela est réalisable dans le sens général, il y aura toujours des gens prêts à payer pour des produits To C. Il y a 8 milliards de personnes dans le monde. et vous pouvez toujours trouver 8 000 ou 10 000 consommateurs. "Les investisseurs sont prêts à payer", a déclaré à Tencent Technology Deng Xigeng, un investisseur dans la branche robotique de Kunzhong Capital, "Mais les robots ne suivent pas cette logique. C'est une entreprise 2B. C'est pas aussi facile que le business 2C de trouver suffisamment de clients providentiels pour se lancer et promouvoir la maturité de la supply chain." .
Wang Xingxing, fondateur et PDG de Yushu Technology, a déclaré un jour à Tencent Technology : « Le matériel des robots humanoïdes n'est pas le goulot d'étranglement. Ce qui limite actuellement le développement de l'intelligence incarnée, c'est le niveau de l'IA. Il pense que s'il existe un robot, cela. » peut être aussi capable qu'un être humain : « Si une unité se vend 100 millions, de nombreuses personnes l'achèteront quand même.Par conséquent, en substance, les robots humanoïdes sont confrontés non seulement à un problème de chaîne d’approvisionnement, mais aussi au fait que leurs produits et technologies n’ont pas été suffisamment généralisés pour qu’un nombre suffisant de clients puissent les payer."Personne ne peut fabriquer un robot qui donne envie aux clients d'en acheter 100 unités."
Pour les robots humanoïdes actuels, ils sont encore au stade de recherche et développement « de 0 à 1 » et ne sont pas pressés de penser aux « beaux ennuis » de la production de masse comme « de 1 à 100 ». Cependant, afin d'améliorer l'adaptabilité des robots humanoïdes dans de multiples scénarios et d'obtenir la capacité « d'intelligence incarnée », il est nécessaire de produire plusieurs robots pour s'entraîner dans différents scénarios.
Par conséquent, les robots humanoïdes peuvent avoir du mal à produire en masse « de 0,5 à 10 », ce qui signifie que les robots humanoïdes tomberont dans le cercle vicieux de « lequel vient en premier, la poule ou l'œuf », sans certaines capacités de production de masse. il sera difficile de passer par plusieurs résultats de formation de scénarios pour obtenir un produit robot mature ; si le produit robot n'est pas suffisamment mature, cela affectera la production de masse ultérieure.
Ainsi, tandis que Musk se plaint du manque de chaîne d’approvisionnement pour les robots humanoïdes, il s’inquiète également de la chaîne d’approvisionnement, car Tesla peut digérer en interne le robot Optimus, ce qui oblige Musk à produire une certaine quantité de robots Optimus. Lors de l'événement Tesla Investor Day en 2023, un clip vidéo d'Optimus « se construisant lui-même » a été diffusé. De ce point de vue, comparé à de nombreux fondateurs d'entreprises de robotique, Musk est déjà au stade « de 0,5 à 10 ».
Agility Robotics, une entreprise de robotique comme Amazon qui a investi 150 millions de dollars, a également commencé la production de masse. Il y a un an, Agility Robotics a créé une usine Robofab à Salem, dans l'Oregon, avec l'intention de produire 10 000 robots Digit par an. Amazon teste déjà l'utilisation de Digit pour le travail en entrepôt. Digit peut détecter, saisir et déplacer des objets volumineux tels que des boîtes, analyser l'environnement via le système LIDAR de détection de lumière et naviguer dans l'environnement en fonction de la conception humaine.
"Mais si nous changeons d'entrepôt, Digit pourrait ne pas fonctionner." Deng Xigeng estime que, bien que Digit ait certains scénarios commerciaux, sa flexibilité réelle est très limitée et qu'elle est encore loin d'une production de masse.
Par conséquent, la « production de masse » actuelle de robots humanoïdes se concentre principalement sur les premiers tests industriels et les besoins de recherche scientifique, plutôt que sur les besoins commerciaux réels à grande échelle. Le nombre de ces besoins peut être acheté par centaines.
Pour ces deux types de besoins,Il serait plus avantageux pour le fabricant hôte des composants clés des robots humanoïdes de faire des recherches sur le robot lui-même.Par exemple, Tesla peut fournir à Optimus des scénarios de formation naturellement riches. De plus, en tant que fournisseur de composants clés, Tesla peut concevoir les moteurs, les boîtes de vitesses et les capteurs du robot de 0 à 1 en fonction de la chaîne d'approvisionnement automobile existante.
Cet avantage se reflète non seulement dans les riches scénarios de formation, mais également dans le contrôle indépendant des composants de base non standardisés. Par rapport aux humains, les mouvements des robots humanoïdes sont principalement divisés en deux catégories : le mouvement linéaire et le mouvement de rotation. Il existe trois types d'articulations et de composants associés impliqués. Ces trois types d'articulations sont principalement composés de trois noyaux : les moteurs, les réducteurs et les composants associés. vis. Composition des pièces :
Selon le rapport « Humanoid Robot Industry Chain Review », en prenant comme exemple Tesla Optimus Gen2, parmi les coûts des composants, le coût du réducteur + moteur + vis représente plus de 50 %.
Un seul composant de moteur implique des matières premières en amont telles que des aimants aux terres rares et des tôles d'acier au silicium, des fabricants de moteurs intermédiaires et des entreprises de robots humanoïdes en aval. Différents scénarios d'application nécessitent l'utilisation de différents types de moteurs, parmi lesquels les robots humanoïdes accordent plus d'attention à la qualité. de moteurs. Léger et flexible, il existe une demande plus élevée pour la structure compacte du moteur.
S’il n’y a qu’une petite quantité de commandes, il sera presque difficile de tirer parti des forces en amont et en aval pour produire des moteurs personnalisés. À ce stade, la chaîne d'approvisionnement des robots humanoïdes est plus adaptée pour adopter la méthode de construction automobile de Musk, en utilisant une chaîne d'approvisionnement verticalement intégrée pour combiner la conception, la production et l'approvisionnement originaux de 0 à 1.
À l'avenir, si le produit est suffisamment mature et atteint le stade « de 1 à 100 », la chaîne d'approvisionnement des robots humanoïdes pourra suivre l'approche de Xiaomi dans la phase initiale.Lorsque Musk travaillait sur Tesla, il n'existait pas de système de chaîne d'approvisionnement mature ni de norme de production dans le monde qui correspondait à la production de masse de véhicules électriques. En 2010, lorsque Lei Jun travaillait sur les téléphones mobiles Xiaomi, la chaîne d'approvisionnement des téléphones mobiles était relativement mature. , mais dans l'environnement de l'époque, les principaux fournisseurs ne sont pas optimistes quant au concept de « téléphones mobiles Internet ». À leur avis, l'activité de téléphonie mobile de Xiaomi n'est qu'une petite entreprise.
Afin de tirer parti des fournisseurs de la meilleure qualité, Lei Jun doit frapper aux portes et rendre visite à chacun d'entre eux pour construire sa propre chaîne d'approvisionnement. À cette époque, de nombreux fournisseurs souffraient de « téléphones mobiles copiés » et se méfiaient beaucoup des nouvelles marques de téléphones mobiles. Bien que certaines marques de téléphones mobiles passaient souvent des commandes par centaines de milliers, leurs ventes ne pouvaient pas suivre et les fournisseurs étaient confrontés à une période indéfinie. retards et impossibilité d’accepter les paiements. Le paiement final arrive. Pour Xiaomi à l'époque, "les fabricants n'étaient pas disposés à coopérer avec Xiaomi, même pour la vis la plus simple".
Dans le livre « Going Forward », qui décrit le parcours entrepreneurial de Xiaomi, l'auteur mentionne : « Lorsqu'une entreprise de matériel informatique réalise un chiffre d'affaires d'environ 10 milliards, le système mondial de chaîne d'approvisionnement de fabrication 3C (Compulsory Product Certification System) est essentiellement à votre disposition. "Dans le monde du matériel, le temps coûte de l'argent réel, et rien n'est gratuit.
Le coût de production élevé des robots humanoïdes ne peut pas résister au retard du temps. Dans sa vidéo scientifique de vulgarisation, un blogueur « Yang Moyu du département de recherche en investissement » a calculé le coût du matériel des robots humanoïdes en utilisant les robots Tesla comme exemple. Les trois composants principaux que sont les articulations rotatives, les articulations linéaires et les mains adroites, qui représentent plus de 50 %, s'élèvent à environ 260 000 yuans. Le coût unique de l'ensemble du robot humanoïde s'élève à 500 000 yuans (68 900 dollars), ce qui est également conforme à celui-ci. Morgan Stanley. Dans le récent rapport d'analyse de Lee « Humanoids : Optimus Prime », il est prévu que le coût actuel du matériel Optimus Gen2 se situe entre 50 000 et 60 000 $ US, ce qui se situe dans la même fourchette.
Selon Musk, le prix idéal d'Optimus est de 20 000 dollars. L'écart doit encore être comblé par la production de masse. Morgan Stanley a également donné une prédiction positive : « Avec l'expansion de l'échelle, le raccourcissement des cycles de R&D et le prix des composants chinois. a baissé, et le coût pourrait tomber jusqu'à l'objectif de 20 000 dollars fixé par Elon.
La production de masse est donc urgente, mais elle reste limitée par la maturité du produit.
Les humains peuvent construire des voitures, des fusées et des chiens robots. Ces espèces insensées et imitatives semblent plus faciles à transformer à partir de divers matériaux, mais elles ne nécessitent qu'une application répétée de connaissances en physique. Mais « l’homme » est une création miraculeuse de la nature, et les parties du corps travaillent ensemble avec une extrême délicatesse. Les êtres humains n’ont même pas étudié la sophistication de leurs propres systèmes avant de tenter de créer une espèce infiniment proche de la leur. La complexité des logiciels et du matériel impliqués dans une telle super-espèce est visible, et la complexité de la création de sa chaîne d'approvisionnement est bien plus grande que celle des autres matériels.
Si c’est si compliqué, pourquoi se précipiter pour le conquérir ?
Il y a une question sur Quora : Pourquoi Musk veut-il construire un robot humanoïde ?
Il existe une réponse très votée qui peut répondre aux deux questions :
Si une personne s’intéresse à quelque chose et dispose de fonds illimités, elle peut créer quelque chose qui, à tout le moins, satisfait son besoin de prouver qu’elle peut faire quelque chose que d’autres ne peuvent pas faire.
Peut-être que le groupe de personnes qui fabriquent des robots humanoïdes est tous un groupe de personnes désireuses de conquérir. Bien que le chemin vers la « construction de robots humanoïdes » soit semé de hauts et de bas, ils surmontent encore des difficultés.
"Je cours vers toi, tu es les étoiles et la mer."
matériel:
Yang Moyu du département de recherche en investissement, "Le plus simple et le plus clair de tout le réseau !" 20 minutes de démontage approfondi des composants centraux des robots humanoïdes》
Morgan Stanley, « Humanoids : Optimus Prime »
"Discours annuel de Musk à l'assemblée générale des actionnaires de Tesla 2024"
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