한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Autor do Guia Futuro de Texto/AI, Zhou Xiaoyan

Editor/Hao Boyang

Este ano, a pista do robô humanóide é muito “volumosa”, com constantes notícias de financiamento, mas é um “falso fogo” Sob a superfície viva, não há produto com capacidade real de generalização, falta de clientes, sem vendas e até mesmo. mais Não existe uma verdadeira produção em massa e a cadeia de abastecimento sob o iceberg é como um “castelo no ar”.

Apenas alguns governos ou instituições fazem compras específicas em pequena escala a empresas para fins de investigação científica ou formação em cenários. Essa leve “produção em massa” é suficiente para deixar os principais players representados por Musk angustiados.

Como um "louco", Musk sempre tem algumas ideias malucas. Da SpaceX, Neuralink a Tesla, Musk tenta incansavelmente muitos desafios que estão além do alcance das pessoas comuns. Embora essas coisas pareçam difíceis, raramente o ouvimos falar sobre as dificuldades por trás delas em público, mas a cadeia de suprimentos de robôs humanóides é uma exceção.

No início de 2021, Musk mencionou “Deveríamos construir seriamente um robô” em uma reunião de executivos seniores na sede da Tesla. Esta frase abriu um novo desafio. A Tesla está planejando internamente a produção do robô humanóide Optimus. Musk originalmente pensou que esse seria um caminho semelhante à construção de carros, afinal, a experiência de sucesso da Tesla estava lá. Certa vez, ele pensou que construir robôs era apenas um “carro sem rodas”. No entanto, ele logo encontrou um problema que não esperava – a cadeia de suprimentos de robôs humanóides.

Em um vídeo público, Musk disse impotente: “Embora existam muitos fornecedores de motores no mundo, nenhum deles é adequado para robôs humanóides e nenhuma das caixas de câmbio atende aos nossos requisitos de tamanho”.

O fundador da Figure01, Brett Adcock, também caiu na mesma situação. Ele lamentou nas redes sociais que os componentes também precisam ser redesenhados.

Não há produtos disponíveis e o fornecimento inicial de componentes principais é insuficiente. Cada etapa do robô humanóide é muito difícil.

Esse tipo de dilema não é exclusivo dos robôs humanóides. Desde os primeiros fabricantes de automóveis até a pesquisa e desenvolvimento de dispositivos inteligentes de hoje, o nascimento de cada "nova espécie" é acompanhado por problemas na construção de produtos e na cadeia de suprimentos. Mas a história nos diz que por trás de cada problema existem inúmeras falhas e tentativas.

A relação entre produtos e cadeias de abastecimento é como “o ovo e a galinha”. Como quebrar a situação? Talvez a história já nos tenha dado a resposta.

01 Não existe “sem arroz” sem uma “mulher inteligente”

Olhando para a conta X de Musk, você descobrirá que desde que ele decidiu produzir o Optimus em 2021, uma palavra-chave tem aparecido com frequência em sua conta: cadeia de suprimentos (supply chain). No entanto, o dilema enfrentado pelos robôs humanóides é diferente da experiência anterior de Musk em. construir carros. A situação é completamente diferente;Além de não ter “arroz” para cozinhar, devido à tecnologia imatura do produto e à falta de cenários práticos de aplicação, não tem nem a “mulher habilidosa” para cozinhá-lo.

Portanto, se olharmos em detalhes, o dilema da cadeia de suprimentos do robô humanóide se reflete em dois aspectos: primeiro, não existe um produto robótico com capacidade real de generalização; segundo, não há “arroz” para cozinhar; digamos, mesmo que você queira produzir pequenas quantidades, não há fornecedor que possa produzir peças adequadas.

"Novas espécies" de hardware aparecem em todas as épocas. Houve campos como robôs humanóides que constroem produtos de 0 a 1, como Musk construindo carros, mas essa experiência pode ser reutilizada em robôs humanóides?

Em 2007, Musk, de 36 anos, estava enfrentando problemas difíceis na produção do Roadster. Naquela época, Tesla ainda não havia resolvido completamente todo o sistema da cadeia de suprimentos. Depois que Musk ordenou que alguém classificasse a lista de materiais, ele não conseguiu. Não ajuda, mas suar, de acordo com a descrição na "Biografia de Musk", a bateria de um carro Tesla pode ter viajado ao redor do mundo antes de chegar às mãos dos consumidores: primeiro as baterias foram produzidas no Japão e depois nas selvas. da Tailândia. Foi montado em uma fábrica temporária, depois transportado para o Reino Unido por via marítima e depois enviado para a fábrica da Lotus para completar a montagem do chassi do carro esportivo.

Durante o processo de execução subsequente, Musk planejou gradualmente um caminho para a cadeia de suprimentos da Tesla: integrar verticalmente a cadeia de suprimentos e produzir componentes-chave por conta própria, em vez de comprar centenas de componentes de diferentes fornecedores independentes e depois montá-los em carros, controlando estritamente. a qualidade dos componentes principais por nós mesmos.

Olhando para a sua história, alguns anos depois, a situação que Musk enfrenta na construção de automóveis pode ser resumida como “é difícil para uma mulher inteligente fazer uma refeição sem arroz” – existem tecnologias, produtos, potenciais clientes e vendas, mas não existe uma cadeia de abastecimento de “arroz” que possa ser cozinhado numa panela.

Mas os problemas enfrentados pelos robôs humanóides são mais sérios. Roadster é um produto To C “Se for viável na direção geral, sempre haverá pessoas dispostas a pagar pelos produtos To C. Existem 8 bilhões de pessoas no mundo. e você sempre pode encontrar 8.000 ou 10.000 consumidores." os investidores estão dispostos a pagar", disse Deng Xigeng, um investidor na área de robótica da Kunzhong Capital, à Tencent Technology: "Mas os robôs não seguem essa lógica. É um negócio 2B. É não é tão fácil quanto o negócio 2C encontrar clientes anjos suficientes para começar e promover a maturidade da cadeia de abastecimento." .

Wang Xingxing, fundador e CEO da Yushu Technology, disse certa vez à Tencent Technology: “O hardware dos robôs humanóides não é o gargalo. O que atualmente limita o desenvolvimento da inteligência incorporada é o nível de IA. pode ser tão capaz quanto um ser humano: "Se uma unidade for vendida por 100 milhões, muitas pessoas ainda a comprarão."Portanto, em essência, o que os robôs humanóides enfrentam não é apenas um problema de cadeia de abastecimento, mas o facto de os seus produtos e tecnologias não terem sido generalizados o suficiente para que um número suficiente de clientes pague por eles.“Ninguém consegue fazer um robô que faça os clientes quererem comprar 100 unidades.”

02 Não há como sair do ciclo “galinha e ovo, ovo e galinha”

Para os atuais robôs humanóides, eles ainda estão no estágio de pesquisa e desenvolvimento de “0 a 1” e não têm pressa em pensar nos “belos problemas” da produção em massa, como “de 1 a 100”. Porém, para melhorar a adaptabilidade dos robôs humanóides em múltiplos cenários e obter a capacidade de “inteligência incorporada”, é necessário produzir múltiplos robôs para treinamento em diferentes cenários.

Portanto, os robôs humanóides podem ter o problema de "0,5 a 10" produção em massa leve, o que significa que os robôs humanóides caem no ciclo vicioso de "o que vem primeiro, a galinha ou o ovo, sem certas capacidades de produção em massa". será difícil passar por vários resultados de treinamento de cenário em um produto robótico maduro, se o produto robótico não estiver maduro o suficiente, isso afetará a produção em massa;

Assim, enquanto Musk reclama da falta de uma cadeia de abastecimento para robôs humanóides, ele também está preocupado com a cadeia de abastecimento, porque Tesla pode digerir internamente o robô Optimus, o que exige que Musk produza uma certa quantidade de robôs Optimus. No evento Tesla Investor Day em 2023, foi apresentado um videoclip da Optimus “construindo-se” Nesta perspectiva, em comparação com muitos fundadores de empresas de robótica, Musk já está na fase “de 0,5 a 10”.

A Agility Robotics, uma empresa de robótica como a Amazon que investiu US$ 150 milhões, também iniciou a produção em massa. Há um ano, a Agility Robotics estabeleceu uma fábrica da Robofab em Salem, Oregon, com planos de produzir 10.000 robôs Digit por ano. A Amazon já está testando o uso do Digit para trabalho de armazém. O Digit pode detectar, pegar e mover itens grandes, como caixas, escanear o ambiente circundante por meio do sistema LIDAR de detecção de luz e navegar no ambiente com base no design humano.

“Mas se mudarmos o armazém, o Digit pode não funcionar.” Deng Xigeng acredita que, embora o Digit tenha alguns cenários comerciais, sua flexibilidade real é muito limitada e ainda está longe da produção em massa.

Portanto, a atual “produção em massa” de robôs humanóides concentra-se principalmente em testes industriais iniciais e necessidades de pesquisa científica, em vez de necessidades comerciais reais em grande escala.

Para estes dois tipos de necessidades,Seria mais vantajoso para o fabricante hospedeiro dos principais componentes dos robôs humanóides pesquisar o próprio robô.Por exemplo, a Tesla pode fornecer à Optimus cenários de treinamento naturalmente ricos. Além disso, como fornecedor de componentes principais, a Tesla pode projetar os motores, caixas de câmbio e sensores do robô de 0 a 1 com base na cadeia de suprimentos automotiva existente.

Esta vantagem não se reflete apenas nos ricos cenários de treinamento, mas também no controle independente de componentes principais não padronizados. Se comparados aos humanos, os movimentos dos robôs humanóides são divididos principalmente em duas categorias - movimento linear e movimento rotacional. Existem três tipos de juntas e componentes relacionados. Esses três tipos de juntas são compostos principalmente por três núcleos: motores, redutores e. parafusos. Composição das peças:

De acordo com o relatório "Humanoid Robot Industry Chain Review", tomando como exemplo o Tesla Optimus Gen2, entre os custos dos componentes, o custo do redutor + motor + parafuso é responsável por mais de 50%.

Apenas um componente do motor envolve matérias-primas upstream, como ímãs de terras raras e chapas de aço silício, fabricantes de motores intermediários e empresas de robôs humanóides downstream. Diferentes cenários de aplicação exigem o uso de diferentes tipos de motores, entre os quais os robôs humanóides prestam mais atenção à qualidade. de motores. Leve e flexível, há uma demanda maior pela estrutura compacta do motor.

Se houver apenas uma pequena demanda de pedidos, será quase difícil aproveitar as forças a montante e a jusante para produzir motores personalizados. Nesta fase, a cadeia de abastecimento de robôs humanóides é mais adequada para adotar o método de fabricação de automóveis de Musk, usando uma cadeia de abastecimento verticalmente integrada para combinar design, produção e aquisição originais de 0 a 1.

No futuro, se o produto estiver maduro o suficiente e atingir o estágio "de 1 a 100", a cadeia de suprimentos do robô humanóide poderá seguir a abordagem da Xiaomi no estágio inicial.Quando Musk estava trabalhando na Tesla, não havia nenhum sistema de cadeia de suprimentos ou padrão de produção maduro no mundo que correspondesse à produção em massa de veículos elétricos. Em 2010, quando Lei Jun estava trabalhando nos telefones celulares Xiaomi, a cadeia de suprimentos de telefones celulares era relativamente madura. , mas no ambiente da época, os principais fornecedores não estão otimistas sobre o conceito de "telefones celulares pela Internet". Em sua opinião, o negócio de telefonia móvel da Xiaomi é apenas um pequeno negócio.

Para alavancar os fornecedores da melhor qualidade, Lei Jun precisa bater de porta em porta e visitar cada um para construir sua própria cadeia de suprimentos. Naquela época, muitos fornecedores sofriam com "telefones celulares imitadores" e eram muito cautelosos com as novas marcas de telefones celulares. Embora algumas marcas de telefones celulares muitas vezes fizessem pedidos na casa das centenas de milhares, suas vendas não conseguiam acompanhar e os fornecedores enfrentavam o período indefinido. atrasos e incapacidade de aceitar pagamentos. Para a Xiaomi na época, “os fabricantes não estavam dispostos a cooperar com a Xiaomi nem mesmo para o parafuso mais simples”.

No livro "Going Forward", que descreve o caminho empreendedor da Xiaomi, o autor mencionou: "Quando uma empresa de hardware fatura cerca de 10 bilhões, basicamente o sistema global de cadeia de suprimentos de fabricação 3C (Sistema de Certificação Obrigatória de Produto) está à sua disposição. “No mundo do hardware, o tempo é o custo do dinheiro real e nada é de graça.

O alto custo de produção dos robôs humanóides não pode suportar o atraso do tempo. Em seu popular vídeo científico, um blogueiro "Yang Moyu do Departamento de Pesquisa de Investimentos" calculou o custo do hardware do robô humanóide usando robôs Tesla como exemplo. três componentes principais de juntas rotativas, juntas lineares e mãos hábeis, que respondem por mais de 50%, são de cerca de 260.000 yuans. O custo único de todo o robô humanóide chega a 500.000 yuans (US$ 68.900), o que também está em linha com. Morgan Stanley. No recente relatório de análise de Lee "Humanoids: Optimus Prime", prevê-se que o custo atual do hardware Optimus Gen2 seja de US$ 50.000 a US$ 60.000, o que está na mesma faixa.

Na visão de Musk, o preço ideal do Optimus é de 20 mil dólares. A lacuna ainda precisa ser preenchida através da produção em massa. O Morgan Stanley também fez uma previsão positiva: “Com a expansão da escala, o encurtamento dos ciclos de P&D e o preço dos componentes chineses aumentaram. caiu e o custo pode cair para a meta de US$ 20.000 estabelecida por Elon.”

Portanto, a produção em massa é urgente, mas ainda limitada pela maturidade do produto.

Conclusão:

Os humanos podem construir carros, foguetes e cães-robôs. Essas espécies estúpidas e imitativas parecem ser mais fáceis de processar a partir de vários materiais, mas requerem apenas a aplicação repetida de conhecimentos de física. Mas o “homem” é uma criação milagrosa da natureza, e as partes do corpo trabalham juntas com extrema delicadeza. Os seres humanos nem sequer estudaram a sofisticação dos seus próprios sistemas antes de tentarem criar uma espécie infinitamente próxima da sua. A complexidade do software e do hardware envolvidos nesta superespécie pode ser vista, e a complexidade da criação da sua cadeia de abastecimento é muito maior do que a de outro hardware.

Se é tão complicado, por que correr para conquistá-lo?

Há uma pergunta no Quora: Por que Musk quer construir um robô humanóide?

Há uma resposta altamente votada que pode responder a ambas as perguntas:

Se uma pessoa tem interesse em algo e tem fundos ilimitados à sua disposição, ela pode criar algo que, no mínimo, satisfaça o desejo de provar que pode fazer algo que outros não podem.

Talvez o grupo de pessoas que fabricam robôs humanóides seja um grupo de pessoas que desejam conquistar. Embora o caminho para “construir robôs humanóides” seja cheio de altos e baixos, eles ainda estão superando dificuldades.

"Estou correndo em sua direção, vocês são as estrelas e o mar."

material:

Yang Moyu, do Departamento de Pesquisa de Investimentos, “O mais simples e claro de toda a rede!” 20 minutos de desmontagem radical dos principais componentes de robôs humanóides》

Morgan Stanley, 《Humanoides: Optimus Prime》

"Discurso anual de Musk na Assembleia de Acionistas da Tesla de 2024"