한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

文／AI未来ガイド著者 周暁燕

編集者/ハオ・ボーヤン

今年、人型ロボットのトラックは非常に「ボリューム」があり、資金調達のニュースが絶えずありますが、活発な表面の下では、真の一般化機能を備えた製品がなく、顧客が不足しており、販売もありません。もっと見る 実際の大量生産はなく、氷山の下にあるサプライチェーンは「空中の城」のようなものです。

一部の政府または機関のみが、科学研究やシナリオトレーニングの目的で企業から小規模な対象を絞った購入を行っています。こうした軽量な「量産型」は、マスク氏に代表されるトッププレーヤーを苦悩させるのに十分だ。

「狂人」であるマスクは、スペースX、ニューラリンク、テスラに至るまで、常人には手の届かない多くの挑戦に常に挑戦しています。これらは難しそうに見えても、その背景にある困難について公の場で語るのを聞くことはほとんどありませんが、人型ロボットのサプライチェーンは例外です。

2021年初め、マスク氏はテスラ本社の上級幹部会議で「ロボットを真剣に開発すべきだ」と述べた この一言が新たな挑戦の幕開けとなった。テスラは社内で人型ロボット「オプティマス」の生産を集中的に計画している。マスク氏は当初、テスラの成功体験がそこにあったため、これは自動車製造と同じような道になるだろうと考えていた。かつて彼は、ロボットの構築は単なる「車輪のない自動車」だと考えていましたが、すぐに予想外の問題、つまり人型ロボットのサプライチェーンに遭遇しました。

マスク氏は公開ビデオの中で、「世界には多くのモーターサプライヤーがあるが、どの企業も人型ロボットに適しておらず、どのギアボックスも当社のサイズ要件を満たしていない」と力なく語った。

Figure01 の創設者であるブレット アドコック氏も同じ苦境に陥っており、コンポーネントも再設計する必要があるとソーシャル メディアで嘆いています。

利用可能な製品がなく、主要コンポーネントの上流供給が不十分です。人型ロボットのすべてのステップは非常に困難です。

この種のジレンマは、初期の自動車メーカーから今日のスマートデバイスの研究開発に至るまで、あらゆる「新種」の誕生には製品構造やサプライチェーンの問題を伴います。しかし歴史は、あらゆる問題の背後には無数の失敗と試みがあることを教えてくれます。

製品とサプライチェーンの関係は「鶏と卵」のような関係です。この状況を打破するにはどうすればよいでしょうか。おそらく歴史がすでに答えを与えてくれているのでしょう。

01 「賢い女性」がいないと「ご飯がない」ということはない

マスク氏のXアカウントを見てみると、2021年にオプティマスの生産を決定して以来、彼のアカウントにはサプライチェーン（サプライチェーン）というキーワードが頻繁に登場していることがわかるが、人型ロボットが直面するジレンマはマスク氏の過去の経験とは異なる。車を作るときの苦境はまったく違う。炊くための「ご飯」がないだけでなく、製品技術の未熟さと実用化シナリオの不足により、それを炊く「器用な女性」さえもいない。

したがって、詳しく見てみると、人型ロボットのサプライチェーンのジレンマは 2 つの側面に反映されています。1 つは、実際に汎用化できるロボット製品が存在しないということです。たとえば、少量生産したい場合でも、適切な部品を生産できるサプライヤーがありません。

いつの時代にもハードウェアの「新種」は現れる マスク氏が自動車を作るなど、0から1を作る人型ロボットのような分野はあったが、その経験は人型ロボットに再利用できるだろうか。

2007年、36歳のマスク氏はロードスターの生産における厄介な問題に取り組んでいたが、その時点でテスラはサプライチェーンシステム全体を完全に整理していなかった。マスク氏が誰かに材料リストを整理するよう命じた後、彼はそれを行うことができなかった。汗をかかずにはいられませんが、「マスク氏の伝記」の記述によれば、テスラ車のバッテリーパックは消費者の手に届く前に世界中を旅した可能性があります。バッテリーユニットはまず日本で生産され、その後日本で販売されました。タイのジャングルで仮設工場で組み立てられた後、船便で英国に輸送され、ロータス工場に送られてスポーツカーのシャシー組み立てが完了した。

その後の慣らし運転のプロセスで、マスク氏はテスラのサプライチェーンの経路を徐々に計画しました。つまり、サプライチェーンを垂直統合し、さまざまな独立したサプライヤーから数百の部品を購入して自動車に組み立てるのではなく、主要な部品を自社で生産するというものでした。主要コンポーネントの品質を自社で管理します。

数年後、マスク氏の歴史を振り返ってみると、マスク氏が自動車づくりで直面している状況は、「賢い女性にとって米抜きで食事を作るのは難しい」ということになる――技術も製品も潜在顧客も売り上げもあるが、鍋で炊ける「米」のサプライチェーンはない。

しかし、人型ロボットが直面する問題はより深刻です。「一般的な方向で実現可能であれば、喜んで To C 製品にお金を払う人が常に存在します。世界には 80 億人がいます。 Kunzhong Capital のロボット分野への投資家である Deng Xigeng 氏は Tencent Technology に対し、「投資家は常に 8,000 人か 10,000 人の消費者を見つけることができます。「投資家は喜んでお金を払います」と語った。「しかし、ロボットはこの論理には従わない。これは 2B ビジネスだ。開始してサプライチェーンの成熟を促進するのに十分なエンジェル顧客を見つけるのは、2C ビジネスほど簡単ではありません。」

Yushu Technology の創設者兼 CEO である Wang Xingxing 氏はかつて Tencent Technology に対し、「人型ロボットのハードウェアがボトルネックではありません。現在、身体化された知能の開発を制限しているのは AI のレベルであると信じています。もしロボットが存在するなら」と語った。 「一台が1億で売れても、多くの人がそれを買うだろう」したがって、本質的に、人型ロボットが直面しているのは、サプライチェーンの問題だけではなく、その製品や技術が十分な顧客がお金を払えるほど一般化されていないということである。「顧客が100台購入したいと思わせるロボットを作ることは誰にもできません。」

02 「鶏と卵、卵と鶏」のサイクルから抜け出すことはできない

現在の人型ロボットは、まだ「０から１」の研究開発段階にあり、「１から１００」といった量産時の「美しい苦労」を急いで考える必要はありません。しかし、人型ロボットの複数のシナリオへの適応性を高め、「身体化された知性」の能力を獲得するには、異なるシナリオで訓練するための複数のロボットを作成する必要があります。

そのため、人型ロボットは「0.5～10個」の軽量量産が困難となる可能性があり、ある程度の量産能力がないと「鶏が先か、卵が先か」の悪循環に陥ってしまいます。成熟したロボット製品では複数のシナリオトレーニング結果を通過することが困難であり、ロボット製品が十分に成熟していないと、さらなる量産に影響を及ぼします。

そのため、マスク氏は人型ロボットのサプライチェーンの欠如について不満を漏らす一方で、テスラはオプティマスロボットを内部で消化できるため、マスク氏が一定量のオプティマスロボットを生産する必要があるため、サプライチェーンについても懸念していた。 2023年のテスラ・インベスター・デイ・イベントでは、オプティマスが「自らを構築する」ビデオクリップが上映されたが、この観点から見ると、マスク氏はすでに「0.5から10」の段階にある。

1億5,000万米ドルを投資したアマゾンなどのロボット企業Agility Roboticsも、1年前にオレゴン州セイラムにロボファブ工場を設立し、年間1万台のデジットロボットを生産する計画を立てている。アマゾンはすでに、倉庫作業でのディジットの使用をテストしている。ディジットは、箱などの大きなアイテムを感知して掴んで移動し、光検出LIDARシステムを通じて周囲環境をスキャンし、人間の設計に基づいて環境をナビゲートすることができる。

「しかし、倉庫を変更すると、Digit は機能しなくなる可能性があります。」Deng Xigeng 氏は、Digit にはいくつかの商用シナリオがあるものの、実際の柔軟性は非常に限られており、まだ大量生産には程遠いと考えています。

したがって、現在の人型ロボットの「大量生産」は、実際の大規模な商業ニーズではなく、主に初期の産業試験や科学研究のニーズに焦点を当てており、そのような数は数百台購入される可能性があります。

この2種類のニーズに対して、人型ロボットの主要コンポーネントのホストメーカーにとっては、ロボット自体を研究する方が有利です。たとえば、テスラはオプティマスに自然な豊富なトレーニング シナリオを提供できます。さらに、主要コンポーネントのサプライヤーとして、テスラは既存の自動車サプライ チェーンに基づいてロボットのモーター、ギアボックス、センサーを 0 から 1 まで設計できます。

この利点は、豊富なトレーニング シナリオだけでなく、標準化されていないコア コンポーネントの独立した制御にも反映されています。人間と比較すると、人型ロボットの動作は主に直線運動と回転運動の 2 つのカテゴリに分けられます。これら 3 種類の関節は、主にモーター、減速機、および回転運動の 3 つのコアで構成されています。部品構成：

「ヒューマノイドロボット産業チェーンレビュー」レポートによると、Tesla Optimus Gen2を例にとると、部品コストのうち、減速機＋モーター＋ネジのコストが50％以上を占めています。

モーターの 1 つのコンポーネントには、希土類磁石やケイ素鋼板などの上流の原材料、中流のモーター メーカー、そして下流の人型ロボット企業が関与します。さまざまなアプリケーション シナリオでは、さまざまなタイプのモーターの使用が必要ですが、その中でも人型ロボットでは品質がより重視されます。モータの軽量化と柔軟性の向上により、モータのコンパクト化への要求が高まっています。

注文需要が少ない場合、上流と下流の企業を活用してカスタマイズされたモーターを生産することはほとんど困難になります。現段階では、人型ロボットのサプライチェーンは、独自の設計、生産、調達を0から1まで組み合わせる垂直統合サプライチェーンを利用するマスク氏のクルマづくり手法を採用するのが適している。

将来的に、製品が十分に成熟し、「1から100まで」の段階に達すれば、人型ロボットのサプライチェーンは初期段階でシャオミのアプローチに従うことができるだろう。マスク氏がテスラに取り組んでいた頃、電気自動車の大量生産に匹敵する成熟したサプライチェーンシステムや生産基準は世界に存在しなかった。雷軍氏がシャオミの携帯電話に取り組んでいた2010年には、携帯電話のサプライチェーンは比較的成熟していた。 、しかし当時の環境では、大手サプライヤーは「インターネット携帯電話」の概念について楽観的ではありません、彼らの見解では、Xiaomiの携帯電話事業は単なる中小企業です。

最高品質のサプライヤーを活用するために、Lei Jun はドアをノックし、各サプライヤーを訪問して独自のサプライ チェーンを構築する必要があります。当時、多くのサプライヤーは「模倣品携帯電話」に悩まされており、新しい携帯電話ブランドに対して非常に警戒していましたが、一部の携帯電話ブランドでは数十万台の発注があったにもかかわらず、販売が追いつかず、サプライヤーは苦境に立たされていました。無期限の遅延と支払いの受け入れ不能が発生し、最終的な支払いが行われます。当時のシャオミにとって、「メーカーは最も単純なネジであってもシャオミと協力することに消極的だった」。

シャオミの起業家としての歩みを描いた書籍「Going Forward」の中で、著者は「ハードウェア企業の売上高が約100億ドルになると、基本的にはグローバルな3C（強制製品認証制度）製造サプライチェーンシステムが自由に使えるようになる」と述べている。 「ハードウェアの世界では、時間は現実のお金のコストであり、無料のものは何もありません。

人型ロボットの高い製造コストは時間の遅れに耐えられないという人気の科学ビデオの中で、ブロガー「投資研究部のヤン・モユ」氏は、テスラロボットを例として人型ロボットのハードウェアのコストを計算しました。 50％以上を占める回転関節、直線関節、器用な手の3つの主要コンポーネントは約26万元で、人型ロボット全体の単体コストは50万元（6万8900ドル）にも達し、これも同様だ。モルガン・スタンレーの最近の分析レポート「Humanoids: Optimus Prime」では、Optimus Gen2 ハードウェアの現在のコストは 50,000 米ドルから 60,000 米ドルと予測されており、これは同じ範囲に収まります。

マスク氏のビジョンでは、オプティマスの理想的な価格は2万ドルであり、そのギャップは量産によって埋める必要があると述べ、モルガン・スタンレーも「規模の拡大に伴い、中国製部品の価格は上昇している」と述べた。コストは下がり、イーロンが設定した目標の2万ドルまで下がる可能性がある。」

したがって、大量生産が急務ですが、製品の成熟度によってはまだ限界があります。

結論：

人間は、車、ロケット、犬のロボットなどを作ることができますが、さまざまな材料を使って加工する方が簡単に見えますが、必要なのは物理学の知識を繰り返し適用することだけです。しかし、「人間」は自然が生み出した奇跡の産物であり、体の各部分が非常に繊細に連携しています。人間は、自分たちに限りなく近い種を創造しようとする前に、自分たちのシステムの洗練性を研究することさえしていません。このようなスーパー種に関わるソフトウェアとハ​​ードウェアの複雑さは明らかであり、そのサプライチェーン構築の複雑さは他のハードウェアの複雑さよりもはるかに大きいです。

それほど複雑であれば、なぜ急いで克服しようとするのでしょうか?

Quora に質問があります: なぜマスクは人型ロボットを作りたいのですか?

両方の質問に答える可能性のある、非常に賛成票が集まった回答があります。

人が何かに興味を持ち、利用できる資金が無限にあれば、他の人にはできないことが自分にはできるということを証明したいという衝動を満たす何かを作り出すことができます。

おそらく、人型ロボットを作る人たちは、征服欲を持った人たちなのでしょう。「人型ロボットを作る」という道は、山あり谷ありですが、それでも困難を乗り越えています。

「私はあなたに向かって走っています、あなたは星であり海です。」

材料：

投資調査部のヤン・モユ氏「ネットワーク全体で最もシンプルでわかりやすい！」 人型ロボットのコアコンポーネントを徹底的に分解する20分間》

モルガン・スタンレー『ヒューマノイド：オプティマスプライム』

「2024年テスラ株主総会におけるマスク氏の年次講演」