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Autor de este artículo: Shen Siqi

Fuente: IA dura

En el verano de 2024, la velocidad de desarrollo de la inteligencia artificial sigue aumentando las expectativas del mercado. En esta ola, cientos de empresas de tecnología emergentes han surgido en el complejo tecnológico estadounidense, y el desempeño de los Siete Magníficos en el mercado de capitales también ha ido aumentando.

Sin embargo, en sincronía con las continuas capacidades récord de la IA, la atmósfera tensa se extiende gradualmente con las altas temperaturas del verano. Las nuevas empresas de inteligencia artificial en Silicon Valley y el Área de la Bahía están experimentando una reestructuración silenciosa.

El incidente gira en torno a una joven estrella de la industria llamada David Luan. Como cofundador y director ejecutivo de Adept AI, David participó con entusiasmo en varios intercambios y presentaciones itinerantes hace unos meses. Levantó los brazos con profesionales de ideas afines y prometió que las aplicaciones subversivas de la IA desafiarían los límites de los gigantes tradicionales de TI. y abrir un mundo nuevo. Luego, apenas en los últimos días, dio un giro inesperado: lideró al equipo central de la compañía para unirse colectivamente a Amazon.

Esta explosiva noticia se difundió rápidamente por toda la industria y provocó una discusión generalizada.

El dilema de supervivencia de los unicornios con IA

Para comprender la elección de David, es posible que tengas que ponerte en la piel de los unicornios de IA y comprender el dilema en el que se encuentran. Para los fabricantes emergentes dedicados a la investigación y el desarrollo de lenguajes, imágenes, videos e incluso modelos multimodales a gran escala de esta generación de IA, la carrera armamentista de investigación y desarrollo se ha vuelto astronómica y continúa aumentando.

El director ejecutivo de Anthropic declaró públicamente recientemente que el costo actual de entrenar modelos de IA ha alcanzado el nivel de mil millones de dólares, y en los próximos tres años, esta cifra puede elevarse a 10 mil millones de dólares o incluso 100 mil millones de dólares.

Inversiones de esta magnitud ya suponen un obstáculo imposible para la mayoría de las startups. Estas empresas están luchando por equilibrar el flujo de caja en un momento en el que su última ronda de financiación se está agotando rápidamente.

Character.ai es otro caso típico. Aunque la empresa tiene una gran cantidad de usuarios activos, sus ingresos anuales son inferiores a 20 millones de dólares y carece de la capacidad de ampliar los rendimientos de la investigación y el desarrollo. Algunos expertos explicaron que en la industria de la IA, tener tecnología avanzada no significa la capacidad de monetizar, y tener capacidades de código cerrado únicas y disponibles y una amplia gama de usuarios no significa ganar dinero. El verdadero desafío ya no es lanzar productos y encontrar usuarios, sino formar un modelo de negocio sostenible que pueda cubrir la inversión en I+D y mantener las operaciones de la empresa. "

La competencia por los productos continúa intensificándose y los costos en que incurren los usuarios se disparan después de las rondas de concursos de lanzamiento. El fuerte deterioro del entorno financiero ha empeorado aún más la situación de los unicornios de IA.

El último informe de Deutsche Bank muestra que en el primer trimestre de 2024, la financiación total inicial y inicial de nuevas empresas de IA generativa en Estados Unidos fue de sólo 123 millones de dólares, una caída de más de dos tercios con respecto al trimestre anterior. El número de transacciones de financiación también cayó bruscamente de más de 70 en el trimestre anterior a 34.

Ante unos costes de I+D tan elevados, un flujo de caja difícil de equilibrar y un entorno financiero cada vez más ajustado, la elección de David Luan no parece tan sorprendente.

El nuevo modelo de "adquisiciones alternativas" de los grandes fabricantes

Siempre ha sido habitual que las grandes empresas tecnológicas adquieran startups de IA. ¿Por qué el caso de Adept AI atrae una atención extraordinaria? La razón es que Amazon ha adoptado un nuevo modelo de "adquisición alternativa".

Este modelo, llamado "reclutamiento de adquisición inversa" por The Verge, fue utilizado por primera vez por Microsoft cuando adquirió Inflection AI en marzo de este año. Microsoft pagó 650 millones de dólares por licencias de tecnología y, al mismo tiempo, reclutó al personal central y a la mayor parte del equipo técnico de Inflection AI para formar un nuevo departamento de IA de Microsoft.

Vale la pena señalar que en el mismo mes en que Microsoft “adquirió” Inflection AI, Reid Hoffman predijo en un discurso que lo que sucedió en Inflection se convertiría en el “modelo” para futuros acuerdos de IA. Como inversor en Inflection y miembro de la junta directiva de Microsoft, Hoffman tiene la perspectiva de un conocedor de ambos lados. Observó todo el proceso de adquisición y llegó a esta predicción, que es bastante profética en la actualidad.

Unos meses más tarde, Amazon siguió un patrón similar con su acuerdo para Adept AI. No adquirieron Adept AI directamente, sino que solo reclutaron alrededor del 66% de los empleados de la compañía, incluido el equipo central, incluido el cofundador y director ejecutivo David Luan, y obtuvieron licencias no exclusivas para algunas tecnologías.

Estas adquisiciones "alternativas" sólo pueden ser aceptadas pasivamente por empresas de nueva creación bajo capas de presión de riesgo. Sin embargo, ¿cuál es la tendencia que lleva a las grandes empresas a diseñar esta opción?

Venky Ganesan, director general de Menlo Ventures, hizo una evaluación concisa de la práctica: "Esta es una nueva forma para que los 'Siete Magníficos' realicen adquisiciones, adquiriendo propiedad intelectual sin la necesidad de revisión o aprobación de la FTC. y equipo".

Este modelo puede ayudar a los principales fabricantes a adquirir rápidamente los mejores talentos y tecnología de IA. A través de este tipo de "adquisición alternativa", los grandes fabricantes pueden obtener de inmediato un equipo de IA completo y probado en el mercado, lo que acelera enormemente su propio proceso de investigación y desarrollo de IA.

Además, este modelo puede ayudar a los principales fabricantes a consolidar su posición dominante en el campo de la IA. El informe del Deutsche Bank señaló que la medida de Amazon es "reducir la dependencia de nuevas empresas de terceros". De hecho, Amazon ha comenzado a desarrollar su propio chatbot de IA (con nombre en código Metis) y planea invertir 100 mil millones de dólares en centros de datos durante la próxima década.

Pero lo más importante es, por supuesto, evitar el control antimonopolio de las autoridades reguladoras. Al fin y al cabo, existe una diferencia significativa entre la "caza furtiva" más la "licencia técnica" y la "adquisición" tradicional en el ámbito de la autorización federal actual. Ley de Comercio, tales actividades comerciales son difíciles de que la FTC simplemente intervenga.

¿La única opción para los unicornios con IA?

Para David Luan y su equipo de Adept AI, no es una elección fácil renunciar a la independencia de las operaciones de I+D, especialmente el crecimiento financiero, para unirse a Amazon. Simplemente tiene que ser así en el entorno actual del mercado.

Adept AI admitió en un blog de la empresa: "Continuar con nuestro plan original para construir inteligencia general útil y desarrollar productos de IA con múltiples agentes requerirá que dediquemos mucha atención a recaudar fondos para el modelo básico en lugar de (gastar en) para dar vida a nuestra visión de producto".

Al mismo tiempo, un empleado de Adept AI reveló a los medios: "En el entorno actual, el desarrollo independiente se ha vuelto cada vez más difícil. Unirse a Amazon puede al menos garantizar que la tecnología pueda continuar desarrollándose en lugar de ser archivada debido a problemas de financiación".

De hecho, el caso de Inflection AI ha hecho sonar las alarmas en la industria. El informe de Information señaló que Inflection AI había estado luchando por encontrar un modelo de negocio eficaz antes de ser "adquirida" por Microsoft.

En lo que respecta a la industria de la IA de Estados Unidos, ha surgido un hecho obvio: la puerta se está cerrando. La mayoría de las inversiones financieras o humanas actuales en IA generativa no podrán disfrutar de rendimientos "similares a los de un cohete" comparables a los de OpenAI.

Ya sabes, según los datos revelados internamente por Sam Altman a los empleados, los ingresos anuales de OpenAI este año solo alcanzaron los 3.400 millones de dólares estadounidenses, lo que está lejos de alcanzar el nivel de decenas de miles de millones.

¿Hay más startups esperando ser vendidas como “alternativas”?

La historia de Inflection AI ya no es una excepción hoy y habrá más Adept AI en el futuro. De hecho, estas dos adquisiciones aisladas con modelos idénticos indican que la industria de la IA se enfrenta a una ronda de consolidación a gran escala.

El informe de Deutsche Bank señaló que, además de Inflection AI y Adept AI, que han sido "adquiridos", hay muchos equipos de IA emergentes con ricos talentos de IA que necesitan urgentemente financiación, recursos informáticos y soporte de recursos para clientes, como Cohere. , AI21 y Estabilidad AI, etc.

Sin embargo, los inversores potenciales sólo serán más cautelosos. Por lo tanto, no se descarta que las empresas antes mencionadas se inclinen por buscar en el futuro una cooperación "alternativa" con grandes empresas tecnológicas.

Esta tendencia de consolidación ha atraído la atención de los reguladores. La Comisión Europea dijo anteriormente al revisar la inversión de Microsoft en OpenAI que quería asegurarse de que acuerdos similares no "escaparan de nuestras reglas de control de fusiones". Si bien la UE finalmente decidió no iniciar una investigación formal sobre el acuerdo Microsoft-OpenAI, todavía están revisando la cláusula de exclusividad de la asociación.

Al mismo tiempo, se informa que la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC) ha iniciado una investigación antimonopolio sobre el "reclutamiento de adquisición inversa" de Inflection AI de Microsoft.

Los reguladores están prestando mucha atención a la tendencia de consolidación en la industria de la inteligencia artificial para evitar varios intentos de eludir las regulaciones antimonopolio. Bajo esta presión regulatoria, tanto Microsoft como Apple dijeron recientemente que cancelarían sus puestos originales de observadores en la junta directiva de Open AI para evitar sospechas relacionadas de control y manipulación por parte de los principales fabricantes.

¿Esta nueva forma de integración sofocará la innovación? ¿En qué medida afectará el dominio de las grandes empresas de tecnología al desarrollo diverso de la tecnología de IA? ¿Cómo deberían los reguladores encontrar un equilibrio entre proteger los derechos de los innovadores y prevenir los monopolios? Todavía no hay respuestas completas a estas preguntas.

Entonces, el mercado chino...

¿Qué impacto tendrá esta tendencia en la industria de la IA de China?

De hecho, el mercado de financiación de la IA en China todavía está en auge. Grandes empresas de tecnología como Baidu, Alibaba y Tencent están invirtiendo fuertemente en tecnología de inteligencia artificial, y muchas nuevas empresas de inteligencia artificial también han recibido una financiación considerable. Sin embargo, como presagia el mercado estadounidense, en la línea de tiempo de los flujos de dinero caliente, las dificultades que pondrán a prueba el modelo de negocio se encuentran en la siguiente etapa.

Ya sea en Estados Unidos o China, las empresas emergentes de IA o cualquier startup siempre tienen que enfrentar el problema de si el flujo de caja operativo puede cubrir los gastos. En cuanto al libro mayor, puede haber milagros temporales, pero no existe una magia duradera.

Los problemas que enfrenta actualmente la industria de la IA de Estados Unidos también serán desafíos que el mercado chino deberá enfrentar en el futuro. Al igual que la burbuja del mercado de medicamentos innovadores de hace cinco o seis años. Aquellas empresas que no puedan encontrar un modelo de negocio sostenible eventualmente no tendrán más remedio que ser adquiridas por una gran empresa, "adquisición alternativa" o "liquidación tradicional".

Conclusión

La esencia de la industria de la IA no es muy diferente de la de otras industrias. Las nuevas tecnologías hacen posibles nuevas rutas. Lo que las startups aún deben hacer es completar hitos de alta calidad en las nuevas rutas, encontrar buenos modelos de negocios para vender los resultados del desarrollo, crecer en escala mientras recuperan la inversión inicial y retribuir al mercado en varios aspectos. formas.

En la actualidad, la consolidación de la industria parece haberse convertido en una tendencia inevitable. La predicción de Reid Hoffman de hace unos meses se está haciendo realidad. Es probable que este modelo de "adquisición alternativa" se convierta en el principal método de integración futura de la industria de la IA. Por supuesto, sigue habiendo incertidumbre sobre la respuesta regulatoria.

Para las nuevas empresas de IA, la búsqueda de la innovación tecnológica es un medio noble, y los productos de alta calidad y los modelos sostenibles son el núcleo del negocio. Desde la perspectiva de los inversores y las grandes empresas de tecnología, cómo obtener capacidades de IA realmente escasas en un entorno de competencia feroz y regulación estricta es una cuestión importante en la siguiente etapa.