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Autore di questo articolo: Shen Siqi

Fonte: intelligenza artificiale difficile

Nell’estate del 2024, la velocità di sviluppo dell’intelligenza artificiale continua ad aumentare le aspettative del mercato. In questa ondata, centinaia di società tecnologiche emergenti sono emerse nella località di startup tecnologica degli Stati Uniti e anche la performance dei Magnifici Sette nel mercato dei capitali è aumentata.

Tuttavia, in sincronia con le continue capacità di intelligenza artificiale da record, l’atmosfera tesa si diffonde gradualmente con l’alta temperatura estiva. Le startup AI nella Silicon Valley e nella Bay Area stanno vivendo una tranquilla scossa.

L'incidente ruota attorno a una giovane star del settore di nome David Luan. In qualità di co-fondatore e CEO di Adept AI, David ha partecipato con entusiasmo a vari scambi e roadshow alcuni mesi fa, ha alzato le braccia con professionisti che la pensano allo stesso modo e ha promesso che le applicazioni sovversive dell'IA avrebbero sfidato i confini dei tradizionali giganti dell'IT. e aprire un nuovo mondo. Poi, proprio negli ultimi giorni, ha fatto una svolta inaspettata: ha portato il team principale dell'azienda a unirsi collettivamente ad Amazon.

Questa notizia esplosiva si diffuse rapidamente in tutto il settore e provocò un ampio dibattito.

Il dilemma della sopravvivenza degli unicorni IA

Per comprendere la scelta di David, potresti dover metterti nei panni degli unicorni IA e comprendere il dilemma in cui si trovano. Per i produttori start-up dediti alla ricerca e allo sviluppo di linguaggio, immagini, video e persino modelli multimodali su larga scala di questa generazione di intelligenza artificiale, la corsa agli armamenti per la ricerca e lo sviluppo è diventata astronomica e continua ad aumentare.

Il CEO di Anthropic ha recentemente dichiarato pubblicamente che il costo attuale della formazione dei modelli di intelligenza artificiale ha raggiunto il livello di 1 miliardo di dollari e che nei prossimi tre anni questa cifra potrebbe salire fino a 10 miliardi di dollari o addirittura a 100 miliardi di dollari.

Investimenti di questa portata rappresentano già un ostacolo impossibile per la maggior parte delle startup. Queste aziende stanno lottando per bilanciare il flusso di cassa in un momento in cui il loro ultimo round di finanziamento si sta rapidamente esaurendo.

Character.ai è un altro caso tipico. Sebbene l’azienda abbia un gran numero di utenti attivi, il suo fatturato annuo è inferiore a 20 milioni di dollari e non ha la capacità di espandere i profitti della ricerca e sviluppo. Alcuni addetti ai lavori hanno spiegato che nel settore dell’intelligenza artificiale, disporre di una tecnologia avanzata non significa capacità di monetizzare, e disporre di funzionalità closed source uniche e disponibili e di un’ampia gamma di utenti non significa guadagnare denaro. La vera sfida non è più lanciare prodotti e trovare utenti, ma creare un modello di business sostenibile in grado di coprire gli investimenti in ricerca e sviluppo e mantenere le operazioni aziendali. "

La concorrenza per i prodotti continua ad intensificarsi e i costi sostenuti dagli utenti aumentano vertiginosamente dopo le gare di lancio. Il forte deterioramento del contesto finanziario ha peggiorato ulteriormente la situazione degli unicorni AI.

L’ultimo rapporto di Deutsche Bank mostra che nel primo trimestre del 2024, il totale dei finanziamenti iniziali e in fase iniziale delle startup di intelligenza artificiale generativa negli Stati Uniti è stato di soli 123 milioni di dollari, un calo di oltre due terzi rispetto al trimestre precedente. Anche il numero delle operazioni di finanziamento è diminuito drasticamente, passando da oltre 70 nel trimestre precedente a 34.

Di fronte a costi di ricerca e sviluppo così elevati, alla difficoltà di bilanciare il flusso di cassa e a un contesto finanziario sempre più ristretto, la scelta di David Luan non sembra così sorprendente.

Il nuovo modello di “acquisizioni alternative” dei grandi produttori

È sempre stato comune per le grandi aziende tecnologiche acquisire startup basate sull’intelligenza artificiale. Perché il caso di Adept AI attira un’attenzione straordinaria? Il motivo è che Amazon ha adottato un nuovo modello di “acquisizione alternativa”.

Questo modello, chiamato "reclutamento con acquisizione inversa" da The Verge, è stato utilizzato per la prima volta da Microsoft quando ha acquisito Inflection AI nel marzo di quest'anno. Microsoft ha pagato 650 milioni di dollari per la licenza tecnologica e allo stesso tempo ha reclutato il personale principale e la maggior parte del team tecnico di Inflection AI per formare un nuovo dipartimento AI di Microsoft.

Vale la pena notare che nello stesso mese in cui Inflection AI è stata “acquisita” da Microsoft, Reid Hoffman ha predetto in un discorso che ciò che è accaduto a Inflection sarebbe diventato il “modello” per i futuri accordi sull’intelligenza artificiale. In qualità di investitore in Inflection e membro del consiglio di amministrazione di Microsoft, Hoffman ha la prospettiva di un insider su entrambi i lati. Ha osservato l'intero processo di acquisizione ed è arrivato a questa previsione, che al momento è abbastanza preveggente.

Solo pochi mesi dopo, Amazon ha seguito uno schema simile con il suo accordo per Adept AI. Non hanno acquisito direttamente Adept AI, ma hanno reclutato solo circa il 66% dei dipendenti dell'azienda, compreso il team principale che comprende il co-fondatore e CEO David Luan, e hanno ottenuto licenze non esclusive per alcune tecnologie.

Tali acquisizioni "alternative" possono essere accettate solo passivamente dalle start-up sotto livelli di pressione del rischio. Tuttavia, qual è la tendenza che spinge le grandi aziende a optare per questa opzione?

Venky Ganesan, amministratore delegato di Menlo Ventures, ha fornito una concisa valutazione della pratica: "Questo è un nuovo modo per i 'Magnifici Sette' di effettuare acquisizioni, acquisendo proprietà intellettuale senza la necessità di revisione o approvazione da parte della FTC. e del team."

Questo modello può aiutare i principali produttori ad acquisire rapidamente i migliori talenti e tecnologie di intelligenza artificiale. Attraverso questo tipo di "acquisizione alternativa", i grandi produttori possono ottenere immediatamente un team di intelligenza artificiale completo e testato sul mercato, accelerando notevolmente il proprio processo di ricerca e sviluppo dell'intelligenza artificiale.

Inoltre, questo modello può aiutare i principali produttori a consolidare la loro posizione dominante nel campo dell’intelligenza artificiale. Il rapporto di Deutsche Bank rileva che la mossa di Amazon è quella di "ridurre la dipendenza dalle startup di terze parti". Infatti, Amazon ha iniziato a sviluppare il proprio chatbot AI (nome in codice Metis) e prevede di investire 100 miliardi di dollari in data center nel prossimo decennio.

Ma la cosa più importante è ovviamente evitare il controllo antitrust delle autorità di regolamentazione. Dopotutto, c'è una differenza significativa tra il "bracconaggio" più "licenza tecnica" e la tradizionale "acquisizione". Trade Act, è difficile che la FTC intervenga su tali attività.

L'unica scelta per gli unicorni IA?

Per David Luan e il suo team Adept AI, non è una scelta facile rinunciare all’indipendenza delle operazioni di ricerca e sviluppo, in particolare alla crescita finanziaria, per unirsi ad Amazon. Deve essere proprio così nell’attuale contesto di mercato.

Adept AI ha ammesso in un blog aziendale: "Continuare con il nostro piano originale sia per costruire un'intelligenza generale utile che per sviluppare prodotti di intelligenza artificiale multi-agente ci richiederà di dedicare molta della nostra attenzione alla raccolta di fondi per il modello di base invece di (spenderli) per dare vita alla nostra visione del prodotto."

Allo stesso tempo, un dipendente di Adept AI ha rivelato ai media: "Nel contesto attuale, lo sviluppo indipendente è diventato sempre più difficile. Unirsi ad Amazon può almeno garantire che la tecnologia possa continuare a svilupparsi invece di essere accantonata a causa di problemi di finanziamento".

In effetti, il caso di Inflection AI ha lanciato l’allarme al settore. Il rapporto informativo sottolineava che Inflection AI aveva lottato per trovare un modello di business efficace prima di essere "acquisita" da Microsoft.

Per quanto riguarda l’industria statunitense dell’intelligenza artificiale, è emerso un fatto ovvio: la porta si sta chiudendo. La maggior parte degli attuali investimenti finanziari o umani nell’intelligenza artificiale generativa non saranno in grado di godere dei rendimenti “razziali” paragonabili a OpenAI.

Sapete, secondo i dati comunicati internamente da Sam Altman ai dipendenti, il fatturato annuo di OpenAI quest'anno ha raggiunto solo 3,4 miliardi di dollari USA, che è ben lontano dal raggiungere il livello delle decine di miliardi.

Ci sono più startup in attesa di essere vendute come “alternative”?

La storia di Inflection AI non è più un'eccezione oggi e ci saranno più Adept AI in futuro. In effetti, queste due acquisizioni isolate con modelli identici indicano che il settore dell’intelligenza artificiale si trova ad affrontare un ciclo di consolidamento su larga scala.

Il rapporto di Deutsche Bank ha sottolineato che oltre a Inflection AI e Adept AI, che sono state "acquisite", ci sono molti team emergenti di intelligenza artificiale con ricchi talenti di intelligenza artificiale che hanno urgente bisogno di finanziamenti, risorse informatiche e supporto alle risorse dei clienti, come Cohere , AI21 e Stabilità AI, ecc.

Tuttavia, i potenziali investitori saranno solo più cauti. Non è quindi escluso che in futuro le aziende sopra citate siano propense a cercare collaborazioni "alternative" con grandi aziende tecnologiche.

Questa tendenza al consolidamento ha attirato l’attenzione della regolamentazione. La Commissione Europea aveva precedentemente affermato, esaminando l’investimento di Microsoft in OpenAI, di voler garantire che accordi simili non “sfuggissero alle nostre regole di controllo delle fusioni”. Anche se alla fine l’UE ha deciso di non avviare un’indagine formale sull’accordo Microsoft-OpenAI, sta ancora rivedendo la clausola di esclusività della partnership.

Allo stesso tempo, è stato riferito che la Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti ha avviato un'indagine antitrust sull'Inflection AI di Microsoft, "reclutamento per acquisizioni inverse".

Le autorità di regolamentazione prestano molta attenzione alla tendenza al consolidamento del settore dell’intelligenza artificiale per prevenire vari tentativi di eludere le norme antitrust. Sotto questa pressione normativa, sia Microsoft che Apple hanno recentemente dichiarato che avrebbero cancellato i loro posti di osservatori originali nel consiglio di amministrazione di Open AI per evitare sospetti di controllo e manipolazione da parte dei principali produttori.

Questa nuova forma di integrazione soffocherà l’innovazione? In che misura il predominio delle grandi aziende tecnologiche influenzerà lo sviluppo diversificato della tecnologia AI? Come dovrebbero i regolatori trovare un equilibrio tra la tutela dei diritti degli innovatori e la prevenzione del monopolio? Non ci sono ancora risposte complete a queste domande.

Quindi il mercato cinese...

Che impatto avrà questa tendenza sull’industria cinese dell’intelligenza artificiale?

In effetti, il mercato cinese dei finanziamenti per l’intelligenza artificiale è ancora caldo. Grandi aziende tecnologiche come Baidu, Alibaba e Tencent stanno investendo molto nella tecnologia dell’intelligenza artificiale e anche molte startup dell’intelligenza artificiale hanno ricevuto finanziamenti considerevoli. Tuttavia, come preannuncia il mercato statunitense, sulla cronologia dei flussi di denaro caldo, le difficoltà che metteranno alla prova il modello di business si trovano nella fase successiva.

Sia negli Stati Uniti che in Cina, le società emergenti di intelligenza artificiale o qualsiasi startup devono sempre affrontare il problema se il flusso di cassa operativo possa coprire le spese. Per quanto riguarda il libro mastro, potrebbero esserci miracoli temporanei, ma non esiste una magia duratura.

I problemi attualmente affrontati dall’industria dell’intelligenza artificiale statunitense saranno anche sfide che il mercato cinese dovrà affrontare in futuro. Proprio come la bolla di mercato dei farmaci innovativi cinque o sei anni fa. Quelle aziende che non riescono a trovare un modello di business sostenibile potrebbero alla fine non avere altra scelta che essere acquisite da una grande azienda, "acquisizione alternativa" o "liquidazione tradizionale".

Conclusione

L’essenza del settore dell’intelligenza artificiale non è molto diversa da quella degli altri settori. Le nuove tecnologie rendono possibili nuovi percorsi. Ciò che le startup devono ancora fare è completare traguardi di alta qualità sui nuovi percorsi, trovare buoni modelli di business per vendere i risultati dello sviluppo, crescere su scala recuperando gli investimenti iniziali e restituire al mercato in vari modi. forme.

Al momento, il consolidamento del settore sembra essere diventato una tendenza inevitabile. La previsione di Reid Hoffman di qualche mese fa si sta avverando. Questo modello di “acquisizione alternativa” diventerà probabilmente il metodo principale per la futura integrazione del settore dell’intelligenza artificiale. Naturalmente, permane incertezza sulla risposta normativa.

Per le startup AI, il perseguimento dell’innovazione tecnologica è un mezzo nobile e prodotti di alta qualità e modelli sostenibili sono il fulcro del business. Dal punto di vista degli investitori e delle grandi aziende tecnologiche, come ottenere capacità di intelligenza artificiale veramente scarse in un ambiente di forte concorrenza e regolamentazione più severa sarà una questione importante nella fase successiva.