Со времени цикла 5G инновации в индустрии смартфонов умерли и летают как безголовая муха уже как минимум 5 лет. Ожидается, что ИИ станет спасительной соломинкой для тех, кто меняет правила игры.

Согласно последним новостям, Apple планирует провести осеннюю конференцию по запуску новых продуктов 10 сентября 2024 года. Из предыдущей разминки нетрудно понять, что в центре внимания конференции Apple будет искусственный интеллект, а основным моментом будет определение телефона с искусственным интеллектом. Понятно, что IOS ознаменует самое большое обновление в 10-м выпуске. годы.

После продолжительной засухи наступает дождь. Продвижение мобильных телефонов с искусственным интеллектом, являющееся крупнейшим изменением за последние пять лет, неизбежно будет ошеломляющим. Трафик PoTian побудит отраслевую цепочку больше думать с оптимистической точки зрения: ИИ начнет новый раунд циклов замены.

Но мы, кажется, упустили из виду закономерность, особенно то, как сложилась судьба отечественных брендов мобильных телефонов: будет ли индустрия похожа на цыплят и собак, поднимающихся на небеса, или это будет драма, в которой новые люди смеются, а старые плачут?

01 Трудности, с которыми мы сталкиваемся, больше, чем можно было себе представить

По сравнению с мобильными телефонами трех-четырехлетней давности производительность мобильных телефонов основных брендов существенно не улучшилась. Причина, по которой большинство людей меняют свои мобильные телефоны, заключается не в стремлении к более качественным продуктам, а в том, что их старые телефоны больше не пригодны для использования.

Сколько бы производители ни хвастались, без технологических инноваций в отрасли не было бы тайн, поэтому люди находятся на одном уровне.

За исключением Apple, лояльность пользователей всех остальных марок мобильных телефонов очень низка. В конце концов, индустрия всегда застряла в состоянии бесконечной инволюции. Выбор мобильного телефона стал выбором кондиционера. что меня не волнует, я наконец решил посмотреть на цену.

2021 год — финальный пик для производителей мобильных телефонов. Возьмем, к примеру, Xiaomi Group. Ее общий доход за последние пять лет колебался в пределах 200–300 миллиардов юаней. Основной рост по-прежнему приходится на немобильный IoT. Объем поставок чистых мобильных телефонов остается в пределах 150. -200 миллионов единиц на протяжении многих лет.

Хотя OPPO, VIVO и Honor не представлены на рынке, их показатели за последние три года лишь хуже, чем у Xiaomi, которая по-прежнему усердна.

Источник: финансовые отчеты компании.

1) Мечта о тотальном росте разрушена

Прежде чем ИИ принесет инновационные ожидания, реальные трудности, с которыми сталкиваются отечественные производители мобильных телефонов, на самом деле больше, чем отражают финансовые данные.

Еще в 2016 году мировые поставки смартфонов достигли исторического пика в 1,47 млрд единиц, а затем начали резкий спад, как тупой нож. Во время семилетнего спада только Apple рассчитывала на то, что Huawei попадет под санкции, частично доказав ценность своего бренда и наличие рва.

Все остальные отечественные бренды — это всего лишь долевая игра. Возможно, определенная модель хорошо продается, и доля бренда может увеличиться в краткосрочной перспективе, но вскоре ее скопируют конкуренты и нанесут вам удар в спину более низкой ценой.

На самом деле между брендами не так уж много технических секретов. Что, возможно, не широко известно, так это то, что более половины различных моделей телефонов Android полагаются на одни и те же заводы, занимающиеся исследованиями, разработками и дизайном. Это немного похоже на употребление одной и той же еды. различные рестораны готовых блюд.

Источник: ИДЦ

2) Конец структурных инноваций

Почему же индустрия мобильных телефонов не чувствовала себя такой несчастной после того, как общий объем не вырос? Все потому, что после осознания того, что общий объем не растет, в отрасли стало популярным слово – микроинновации. например:

Процесс производства чипов для мобильных телефонов был модернизирован с 14 нм до новейшего 3-нм, что косвенно привело к процветанию TSMC; объем памяти для мобильных телефонов был повышен с 64G до 1T, что повысило производительность Hynix.

Улучшение качества связи мобильных телефонов и модернизация сигналов с 4G на 5G увеличили спрос на печатные платы, радиочастотные устройства и индукторы.

Экран и камера свернуты. Экран был модернизирован до складного экрана, который также подразделяется на складывающийся вверх и вниз, складывающийся влево и вправо и тройной. Время работы камеры было изменено с одиночной камеры на двойную. и, наконец, перешел на стиральную машину барабанного типа.

За последние семь лет, когда общий объем продаж снижался, производители мобильных телефонов делали ставку на вещи, накапливали функции, которые не нужны потребителям, а затем принудительно поднимали цены на мобильные телефоны среднего и высокого класса, а потребители купить их можно только зажав нос. Нельзя отрицать, что этот процесс также принес структурные возможности в отраслевую цепочку, такие как процветание производственной цепочки оптики для фотоаппаратов. Однако модель брендов мобильных телефонов, поддерживающих рост доходов от продаж мобильных телефонов, является типичным примером Инь Чи. Мао Лян.

Микроинновации – это бельмо на глазу для потребителей, но в конечном итоге на них нападут. Например, после того как камеру проапгрейдили до «барабанной стиральной машины», она как будто потеряла свою мощность. Xiaomi Mi 14 Ultra вызвала много споров. Можно сказать, что это цифровая камера с функцией звонка. В индустрии мобильных телефонов еще три года наблюдался феномен ремонта. Ремонт подержанных мобильных телефонов когда-то был популярен, и индустрия мобильных телефонов ничем не отличается от бытовой техники.

Если инноваций больше не будет, мы можем твердо сделать вывод, казалось бы, пугающий, но неизбежный: сокращение общего количества мобильных телефонов — это медленное коллективное самоубийство системы Android.

02 Хорошие новости: искусственный интеллект — это революция, которая действительно затрагивает душу мобильных телефонов.

1) Нужен ли ИИ мобильный телефон в качестве оператора связи?

Ведутся бесконечные споры о том, как ИИ следует коммерциализировать и применять. Даже если он сочетается с аппаратным обеспечением, существует множество носителей на выбор, таких как автомобили, компьютеры, очки, мобильные телефоны, колонки и часы. Почему мы должны придерживаться этого? мобильные телефоны?

Несмотря на различные технические анализы, эти дебаты закончились, поскольку Apple и OpenAI обнимают друг друга. На конференции разработчиков Apple WWDC24 в этом году Кук объявил, что будет сотрудничать с OpenAI, и это будет модель углубленного сотрудничества.

Интеграция ChatGPT на базе GPT-4o будет интегрирована во все операционные системы Apple в этом году, включая iOS, iPadOS и macOS. Подписчики ChatGPT также смогут подключать свои учетные записи и использовать платные функции непосредственно в системах Apple. Сотрудничество между Apple и OpenAI направлено на получение того, что нужно каждому: OpenAI не хватает сценариев применения, а Apple не хватает высококачественных больших моделей.

Аппаратная система, операционная система и экология мобильных телефонов уже очень развиты. Внедрение ИИ в мобильные телефоны напрямую обслуживает миллиарды потребителей, и проще всего сформировать замкнутый цикл бизнес-моделей.

В 2023 году выручка OpenAI составит 2 миллиарда долларов США, а в 2024 году ожидается, что она составит 5 миллиардов долларов США. Очевидно, что она не сможет покрыть огромные расходы компании. Хотя нет никаких проблем полагаться на переливание крови Microsoft, это не так уж долго. -срочное решение в конце концов. Если ИИ оснащен мобильными телефонами, он может иметь эффект деления.

Наиболее похожий случай — сотрудничество Google и Apple. Чтобы получить статус поисковой системы по умолчанию в семействе продуктов Apple, Google, по оценкам, будет платить Apple 15 миллиардов долларов в год. Поскольку у Apple более 1 миллиарда пользователей, Google также получил большую выгоду от своей привязки, доход от поиска через устройства Apple может составить 50 миллиардов долларов США. .

Если OpenAI будет сотрудничать с Apple для достижения аналогичных результатов, она может напрямую увеличить свой доход более чем на 10 миллиардов долларов США. Это предположение не является необоснованным. После объявления о сотрудничестве с OpenAI компания Apple объявила, что может взимать ежемесячную арендную плату в размере около 20 долларов США за расширенные функции искусственного интеллекта Apple Intelligence.

Для простого подсчета: если 10% из 1,5 миллиардов пользователей Apple решат заплатить, годовой вклад достигнет 36 миллиардов долларов США. Если половина этой суммы будет возвращена OpenAI, это действительно огромная сумма в десятки миллиардов долларов. долларов.

2) Какие изменения может внести ИИ в мобильные телефоны?

Бизнес-модель работает, и общественность больше всего беспокоит то, какие изменения может внести ИИ в мобильные телефоны с точки зрения пользовательского опыта?

Анализ, который может быть поверхностным, начнется с конкретных функций. Например, мобильные телефоны с искусственным интеллектом будут обеспечивать такие функции, как транскрипция конференций, рендеринг спецэффектов в реальном времени, синхронный перевод, интеллектуальные P-изображения, отправка и получение электронной почты и т. д. повысить эффективность работы пользователей и предоставить интересный и новый опыт. Но такая интерпретация легко может привести к заблуждению, что песня «Слепые, трогающие слона» частично верна.

Какова природа мобильного телефона? Мы считаем, что суть мобильных телефонов — это взаимодействие. В то время, когда смартфоны заменили функциональные телефоны, они изменили метод взаимодействия с кнопок на сенсорный. Siri от Apple потерпела неудачу, потому что ее функция голосового взаимодействия была слишком слабой.

Причина, по которой ИИ затрагивает душу мобильных телефонов, заключается в том, что он изменит способ взаимодействия мобильных телефонов. От пассивного взаимодействия к активному интерактивному взаимодействию; создание мультимодальных больших моделей сделало этот метод всеобъемлющим с использованием текста, голоса и видео. Ваш мобильный телефон может стать вашим личным помощником с искусственным интеллектом в будущем.

03 Плохие новости: ИИ больше похож на яд для отечественных производителей мобильных телефонов

Со второй половины этого года по первую половину следующего года уровень проникновения мобильных телефонов с искусственным интеллектом попытается преодолеть ключевой порог в 10%, как только будет подтвержден вывод об инновациях в методах взаимодействия. Предполагается, что в течение 3 лет уровень проникновения мобильных телефонов с искусственным интеллектом быстро достигнет 50%.

На бумаге кажется, что все основные производители мобильных телефонов активно воспримут это изменение, и все находятся на одной стартовой линии. Каждый бренд запустил собственную большую языковую модель на стороне клиента со схожими параметрами и оснащен собственной операционной системой.

Но реальная ситуация такова, что бренды Android могут столкнуться с большим давлением, чем возможностями. Если традиционная соревновательная сложность составляет 100 баллов, Apple может получить 100 баллов. За последние несколько лет, когда общий объем Android снизился, сила продукта выросла с 60 до 90 баллов, но ИИ напрямую увеличит сложность; игра до 200 очков, и Android. Разрыв снова будет безжалостно увеличиваться.

Рисунок: Сравнение параметров модели на стороне терминала различных производителей мобильных телефонов с искусственным интеллектом. Источник: Everbright Securities.

1) Настоящая причина нового максимума Apple

Исторически, хотя Apple много инвестировала в ИИ, она допустила серьёзную ошибку в своём направлении, то есть не заботится о больших моделях. Она считает, что большие модели используются для поиска и не имеют никакой ценности для производителей мобильных телефонов. Появление интеллекта большой модели заставило Apple осознать, что она совершила полную ошибку.

В середине 2024 года Apple полностью вылезет из трясины создания автомобилей и MR и сделает выбор в пользу ИИ. А подключившись к внешним крупным моделям, таким как OpenAI, Apple завершила последнее звено головоломки ИИ и вновь вернулась в правильное направление развития отрасли.

В отличие от других производителей, которые считают ИИ уловкой и аргументом в пользу продажи, идея Apple в отношении ИИ заключается в том, чтобы вернуть телефону наиболее естественную форму взаимодействия, а не ограничиваться пассивными структурированными инструкциями.

Для достижения этой цели Apple запланировала 10-летний амбициозный план, разделенный на три периода:

Первый этап: этап голосового взаимодействия Siri. Обновление iOS18, выпущенное в конце этого года, станет крупнейшим обновлением за последние 10 лет. Siri, разработанная с использованием архитектуры искусственного интеллекта, будет встроена в интеллектуальный центр управления для обеспечения интеллектуального взаимодействия человека с компьютером. взаимодействие для мобильных телефонов.

Второй этап: использование внешних моделей и мультимодальных больших моделей, обученных самой Apple, опираясь на собственные облачные гибридные вычислительные мощности, используя технологию искусственного интеллекта для решения проблем, с которыми трудно справиться с традиционными компьютерными языками, и добиться прорыва в двух модальностях. изображений и текста. Ожидается, что в серии iPhone 18 будет полностью представлена ​​технология искусственного интеллекта.

Третий этап: в ближайшие десять лет ИИ станет реальной частью операционной системы и будет обладать настоящим интеллектом, позволяющим понимать мир и потребности пользователей.

Помимо совершенно разных стратегических планов, у Apple также есть больше возможностей с точки зрения технической осуществимости.

Несмотря на то, что Apple пользуется экосистемой ARM с низким энергопотреблением, она также может в максимальной степени использовать собственный IP. В сочетании с собственной операционной системой и самым передовым производственным процессом аппаратные преимущества Apple теоретически могут превзойти конкурентов. Таким образом, теоретически среди моделей на стороне устройства Apple может поддерживать самую большую модель, и, по оценкам, она может достигать 50 миллиардов параметров.

Поскольку ИИ требует большей оплаты, он обязательно проникнет в высокопроизводительные машины. Кроме того, на долю Apple приходится 20% рынка мобильных телефонов и она является премиум-клиентом, который больше всего готов платить больше за высокую функциональность.

Apple определяет ИИ как инновацию в интерактивных методах, имеющую наибольшую вероятность успеха и блестящую перспективу открытия бизнес-модели, пока она будет успешной. Это реальные причины, по которым рыночная стоимость Apple достигла рекордно высокого уровня.

2) Способна ли система Android сражаться? Разрыв увеличивается

Несмотря на нарастающую волну мобильных телефонов с искусственным интеллектом, хотя каждый производитель мобильных телефонов заявляет внешнему миру, что они придают большое значение искусственному интеллекту, объективно говоря, из-за отставания в производительности и стратегического презрения, Xiaomi находится не на той же стартовой линии, что и Apple в сфере искусственного интеллекта.

В отличие от семейной стратегии Apple, система Android опирается на мощь масс Qualcomm/MediaTek отвечает за чипы, Google отвечает за операционную систему, а производитель брендов OVM отвечает за продукты. В каждом звене есть видимый разрыв с Apple. После умножения он становится двумерным продуктом.

Если разрыв в производительности все-таки удастся компенсировать со временем, то различные стратегические решения легко приведут к результату: чем усерднее вы работаете, тем больше терпите неудач.

Среди них у Xiaomi самое большое стратегическое отклонение. В то время как Apple закрепила инновации в области интерактивных моделей, Xiaomi по-прежнему подчеркивает стратегию «полной экологии людей, автомобилей и дома» в своем последнем финансовом отчете, как будто она застряла в подходе «1+N» предыдущей эпохи.

Источник: Промежуточный отчет Xiaomi Group за 2024 год.

Обсуждение ИИ также отражает понимание компании, которое в настоящее время остается на «разрешающем» уровне. Xiaomi по-прежнему рассматривает ИИ как надстройку, рассматривая его как дополнительную функцию для мобильных телефонов, автомобилей и IoT, и вообще не упоминает об инновациях в методах взаимодействия.

Источник: Промежуточный отчет Xiaomi Group за 2024 год.

Я должен признать, что возможности цепочки поставок Xiaomi находятся на абсолютно мировом уровне. Первый автомобиль, который она построила всего за 3 года, не только продавался как сумасшедший, но и ее валовая прибыль превысила 10%, что раздуло лица всех новых автомобилей. Даже если рассматривать всю страну, только возможности цепочки поставок BYD могут конкурировать с ней.

Тогда Лэй Цзюнь решил построить автомобиль, потому что в его основе лежало понимание того, что автомобили являются самой передовой технологией и окажут огромное влияние на мобильные телефоны. У Xiaomi не будет будущего, если она не будет производить автомобили. Однако создание мультимодальных крупномасштабных моделей ИИ превратило самые передовые технологии в ИИ. Примером может служить решение Apple полностью остановить проект по производству автомобилей и использовать ИИ.

Таким образом, в 2024 году Apple выпустит Apple Intelligence, но Xiaomi по-прежнему остается автопроизводителем. Apple хочет совершить революцию в методах взаимодействия, а Xiaomi хочет расширить сценарии применения и определяет ИИ как расширение возможностей.

В связи с большим успехом Xiaomi SU7 мы также с оптимизмом смотрим на конкурентоспособность автомобилей Xiaomi. Инвестиции в автомобили определенно потребуют от Xiaomi слишком много энергии. В будущем повернуть вспять будет не так-то просто.

Если Xiaomi не сможет справиться с этой задачей, OPPO, VIVO и Honor могут оказаться не намного лучше. В дополнение к их отношениям с Qualcomm, которые не так близки, как у Xiaomi, эти бренды не котируются на рынке и имеют перекрестное владение акциями в цепочке поставок, что заставляет их уделять больше внимания денежному потоку и прибыли, что только ограничит их инвестиции в НИОКР.

Кто-то обязательно упомянет Transsion, который совершенно не соответствует конкурентам. Он производит мобильные телефоны среднего и низкого класса со средней ценой менее 150 долларов США. Может ли он преподнести всем сюрпризы своим «инклюзивным искусственным интеллектом»? Мы предлагаем не возлагать слишком больших ожиданий. Что касается Transsion, давайте не будем говорить о осуществимости этой технологии. Поскольку ИИ неизбежно увеличит стоимость ежедневного использования мобильных телефонов, пройдет как минимум пять лет, прежде чем он проникнет в бюджетные мобильные телефоны. телефоны.

Если сказать, что за последние семь лет на фоне снижения темпов роста общего количества мобильных телефонов Xiaomi удалось сохранить свою долю рынка за счет различных методов, таких как эффективность затрат, каналы продаж и маркетинг. и написал отчет о прошлых успехах отечественных мобильных телефонов в хороших продажах по всему миру. Но в ближайшие 10 лет искусственный интеллект разбудил спящего льва Apple.