Desde o ciclo 5G, a inovação na indústria de smartphones morreu e funciona como uma mosca sem cabeça há pelo menos 5 anos. Espera-se que a IA se torne uma palha que salva vidas para quem muda o jogo.

De acordo com as últimas notícias, a Apple planeja realizar uma conferência de lançamento de novos produtos no outono em 10 de setembro de 2024. Não é difícil saber pelos preparativos anteriores do chef que o foco da conferência da Apple será a IA, e como definir os telefones celulares com IA será o destaque. Entende-se que o IOS dará início à maior atualização do mercado. 10 anos.

Depois de uma longa seca, vem a chuva. Sendo o maior ponto de mudança nos últimos cinco anos, a promoção de telemóveis com IA será certamente avassaladora. O tráfego de PoTian incentivará a cadeia industrial a pensar mais de uma perspectiva otimista: a IA iniciará uma nova rodada de ciclos de substituição.

Mas parece que não pensamos no padrão, especialmente na derivação do destino das marcas nacionais de telemóveis: será a indústria como galinhas e cães subindo ao céu, ou será um drama onde novas pessoas riem e pessoas velhas choram?

01 As dificuldades que enfrentamos são maiores do que imaginamos

Em comparação com os telemóveis de três ou quatro anos atrás, o desempenho dos telemóveis das principais marcas não melhorou significativamente. A razão pela qual a maioria das pessoas muda seus telefones celulares não é para buscar produtos melhores, mas porque seus telefones antigos não podem mais ser usados.

Por mais que os fabricantes se gabem, não haveria segredos na indústria sem inovação tecnológica, por isso as pessoas estão no mesmo nível.

Com exceção da Apple, a fidelidade do usuário de todas as outras marcas de celulares é muito baixa. No final das contas, a indústria sempre esteve presa em um estado de involução infinita. que não me importa, finalmente optei por olhar o preço.

2021 é o pico final para os fabricantes de telefones celulares. Tomemos como exemplo o Grupo Xiaomi. Sua receita total oscilou entre 200-300 bilhões de yuans nos últimos cinco anos. O principal crescimento ainda depende da IoT de telefones não móveis. O volume de remessas de telefones celulares puros permaneceu na faixa de 150. -200 milhões de unidades por muitos anos.

Embora OPPO, VIVO e Honor não tenham sido listados no mercado, o seu desempenho nos últimos três anos é apenas pior do que o da Xiaomi, que ainda é diligente.

Fonte: Relatórios financeiros da empresa

1) O sonho do crescimento total está quebrado

Antes que a IA traga expectativas de inovação, as dificuldades reais enfrentadas pelos fabricantes nacionais de telemóveis são, na verdade, maiores do que os dados financeiros reflectem.

Já em 2016, as remessas globais de smartphones atingiram um pico histórico de 1,47 bilhão de unidades e depois começaram um declínio acentuado como uma faca cega. Durante o declínio de sete anos, apenas a Apple confiou na Huawei para ser sancionada, provando parcialmente o valor e o fosso da sua marca.

Todas as outras marcas nacionais são apenas um jogo de compartilhamento. Talvez um determinado modelo venda bem e a participação da marca possa aumentar no curto prazo, mas logo será copiado pelos concorrentes e o apunhalará pelas costas por um preço menor.

Na verdade, não existem muitos segredos técnicos entre as marcas. O que pode não ser amplamente conhecido é que mais da metade dos diferentes modelos de telefones Android dependem das mesmas fundições para completar toda a pesquisa e desenvolvimento e design. diferentes restaurantes de pratos preparados.

Fonte: IDC

2) O fim da inovação estrutural

Depois que o volume total não cresceu, por que a indústria de telefonia móvel não se sentiu tão infeliz? Isso porque ao perceber que o volume total não cresce, uma palavra se popularizou no setor – microinovação. por exemplo:

O processo de fabricação de chips de telefones celulares foi atualizado de 14nm para os mais recentes 3nm, o que indiretamente levou à prosperidade da TSMC; o armazenamento de telefones celulares foi atualizado de 64G para 1T, o que impulsionou o desempenho da Hynix.

A melhoria da qualidade da comunicação móvel e a atualização dos sinais de 4G para 5G aumentaram a demanda por PCBs, dispositivos de radiofrequência e indutores.

A tela e a câmera são enroladas. A tela foi atualizada para uma tela dobrável, que também é subdividida em dobramento para cima e para baixo, dobramento para a esquerda e para a direita e dobramento triplo. O tempo da câmera foi atualizado de câmera única para câmera dupla. e, finalmente, atualizou para uma máquina de lavar de tambor.

Nos últimos sete anos, quando o volume total diminuiu, os fabricantes de marcas de telefones celulares confiaram em coisas, acumularam recursos que os consumidores não precisam e, em seguida, aumentaram à força os preços dos telefones celulares de médio a alto padrão, e os consumidores só podemos comprá-los com o nariz comprimido. É inegável que esse processo também trouxe oportunidades estruturais para a cadeia da indústria, como a prosperidade da cadeia da indústria ótica de câmeras. No entanto, o modelo de marcas de telefones celulares que mantém o crescimento da receita de vendas de telefones celulares é um caso típico de Yin Chi. Mao Liang.

A microinovação é desagradável para os consumidores, mas acabará por ser contra-atacada. Por exemplo, depois que a câmera foi atualizada para uma “máquina de lavar com carregamento de tambor”, ela parecia ter perdido a potência do Xiaomi Mi 14 Ultra e causou muita polêmica. Pode-se dizer que é uma câmera digital com função de chamada. . A indústria de telefonia móvel viu o fenômeno de ser reparado por mais três anos. A reforma de telefones celulares usados ​​já foi popular, e a indústria de telefonia móvel não se tornou diferente dos eletrodomésticos.

Se não houver mais inovação, podemos deduzir com firmeza a conclusão aparentemente assustadora, mas inevitável: o declínio no número total de telemóveis é um lento suicídio colectivo do sistema Android.

02 Boas notícias, a IA é uma revolução que realmente toca a alma dos telefones celulares

1) A IA precisa de um telefone celular como operadora?

Existem debates intermináveis ​​​​sobre como a IA deve ser comercializada e aplicada. Mesmo que seja combinada com hardware, há muitas operadoras para escolher, como carros, computadores, óculos, telefones celulares, alto-falantes e relógios. telefones celulares?

Independentemente das várias análises técnicas, este debate terminou quando a Apple e a OpenAI se abraçaram. Na Apple WWDC24 Developer Conference deste ano, Cook anunciou que cooperaria com a OpenAI, e seria um modelo de cooperação aprofundado.

A integração ChatGPT alimentada por GPT-4o será integrada a todos os sistemas operacionais Apple este ano, incluindo iOS, iPadOS e macOS. Os assinantes do ChatGPT também podem conectar suas contas e usar recursos pagos diretamente nos sistemas Apple; A cooperação entre a Apple e a OpenAI visa obter o que cada uma precisa: a OpenAI carece de cenários de aplicativos e a Apple carece de grandes modelos de alta qualidade.

O sistema de hardware, o sistema operacional e a ecologia dos telefones celulares já estão muito maduros. A implantação da IA ​​nos telefones celulares atenderá diretamente a bilhões de consumidores e é mais fácil formar um ciclo fechado de modelos de negócios.

Em 2023, a receita da OpenAI é de US$ 2 bilhões e, com otimismo, espera-se que seja de US$ 5 bilhões em 2024. Obviamente, ela não pode suportar as enormes despesas da empresa. Embora não haja problema em contar com a transfusão de sangue da Microsoft, não demorará muito. solução de longo prazo, afinal. Se a IA estiver equipada com telefones celulares, poderá ter um efeito de fissão.

O caso mais comparável é a colaboração entre Google e Apple. Para obter o status de mecanismo de busca padrão na família de produtos da Apple, estima-se que o Google pague à Apple US$ 15 bilhões por ano. Como a Apple tem mais de 1 bilhão de usuários, o Google também se beneficiou muito de sua receita vinculativa relacionada à pesquisa por meio de dispositivos Apple, que pode chegar a US$ 50 bilhões. Depois de deduzir US$ 15 bilhões em taxas, ainda pode gerar mais de US$ 30 bilhões em receitas. .

Se a OpenAI cooperar com a Apple e puder produzir efeitos semelhantes, poderá aumentar diretamente a sua receita em mais de 10 mil milhões de dólares americanos. Esta especulação não é irracional. Depois de anunciar sua cooperação com a OpenAI, a Apple anunciou que poderá cobrar um aluguel mensal de cerca de US$ 20 pelas funções avançadas de IA da Apple Intelligence.

Para fazer um cálculo simples, se 10% dos 1,5 bilhão de usuários da Apple decidirem pagar, a contribuição anual da receita chegará a 36 bilhões de dólares americanos. Se metade dela for devolvida à OpenAI, será de fato uma enorme soma de dezenas de bilhões de dólares. dólares.

2) Que mudanças a IA pode trazer para os celulares?

O modelo de negócios funciona, e o que mais preocupa o público é: que mudanças a IA pode trazer aos telefones celulares em termos de experiência do usuário?

A análise que pode ser superficial começará com funções específicas. Por exemplo, os telefones celulares com IA fornecerão funções como transcrição de conferências, renderização de efeitos especiais em tempo real, interpretação simultânea, imagens P inteligentes e envio e recebimento de e-mail, etc., para melhorar a eficiência do trabalho dos usuários e fornecer experiências interessantes e novas. Mas esse tipo de interpretação pode facilmente cair na falácia de que a canção “Blind Men Touching the Elephant” está parcialmente correta.

Qual é a natureza de um telefone celular? Acreditamos que a essência dos telemóveis é a interação. Naquela época, quando os smartphones substituíram os feature phones, eles mudaram o método de interação de botões para toque. O Siri da Apple falhou porque sua função de interação por voz era muito fraca.

A razão pela qual a IA toca a alma dos telefones celulares é porque ela subverterá a forma como os telefones celulares interagem. Da interação de entrada passiva à interação interativa ativa; o estabelecimento de grandes modelos multimodais tornou esse método abrangente com texto, voz e vídeo. Seu telefone celular pode se tornar seu assistente pessoal de IA no futuro.

03 Más notícias, a IA é mais como um veneno para os fabricantes nacionais de telefones celulares

Do segundo semestre deste ano ao primeiro semestre do próximo ano, a taxa de penetração dos telemóveis com IA tentará desafiar o limite chave de 10%, uma vez verificada a conclusão da inovação nos métodos de interação. Estima-se que dentro de 3 anos, a taxa de penetração dos telefones móveis com IA atingirá rapidamente 50%.

No papel, parece que todos os principais fabricantes de telemóveis irão abraçar ativamente esta mudança, e todos estão na mesma linha de partida. Cada marca lançou seu próprio grande modelo de linguagem do lado do cliente, com parâmetros semelhantes, e está equipada com seu próprio sistema operacional.

Mas a verdadeira situação é que as marcas Android podem enfrentar mais pressão do que oportunidades. Se a dificuldade da competição tradicional for de 100 pontos, a Apple pode obter 100 pontos. Nos últimos anos, quando o volume total do Android diminuiu, a força do produto aumentou de 60 para 90 pontos, mas a IA aumentará diretamente a dificuldade; o jogo para 200 pontos, e Android A diferença será implacavelmente ampliada novamente.

Figura: Comparação dos parâmetros do modelo do lado do terminal de diferentes fabricantes de telefones celulares com IA Fonte: Everbright Securities

1) O verdadeiro motivo da nova alta da Apple

Historicamente, embora a Apple tenha investido muito em IA, cometeu um grave erro em sua direção, ou seja, não se preocupa com modelos grandes. Acredita que modelos grandes são utilizados para busca e não têm valor para os fabricantes de celulares. O surgimento da inteligência do grande modelo fez a Apple perceber que havia cometido um erro total.

Em meados de 2024, a Apple emergirá completamente do atoleiro da construção de carros e MR e escolherá tudo em IA. E ao conectar-se a grandes modelos externos como OpenAI, a Apple completou o último elo do quebra-cabeça da IA ​​​​e mais uma vez voltou à direção certa da indústria.

Ao contrário de outros fabricantes que consideram a IA um artifício e um argumento de venda, o pensamento da Apple sobre a IA é devolver o telefone à forma mais natural de interação, em vez de se limitar a instruções estruturadas passivas.

Para atingir este objetivo, a Apple planejou um plano ambicioso de 10 anos, dividido em três períodos de tempo:

A primeira etapa: a etapa Siri de interação por voz A atualização do iOS18 no final deste ano é a maior atualização dos últimos 10 anos. Desenvolvido usando arquitetura de IA, o Siri será integrado a um centro de controle inteligente para fornecer homem-computador inteligente. interação para telefones celulares.

A segunda etapa: usar modelos externos e grandes modelos multimodais treinados pela própria Apple, contar com seu próprio poder de computação híbrida em nuvem, usar a tecnologia de IA para resolver problemas que são difíceis de lidar com linguagens de computador tradicionais e alcançar avanços nas duas modalidades de imagens e texto. Espera-se que a série iPhone 18 introduza totalmente a tecnologia AI.

A terceira etapa: Nos próximos dez anos, a IA se tornará uma parte real do sistema operacional e terá inteligência real para compreender o mundo e as necessidades dos usuários.

Além de planos estratégicos completamente diferentes, a Apple também tem mais cartas para jogar do ponto de vista da viabilidade técnica.

Embora a Apple aproveite o ecossistema ARM de baixo consumo de energia, ela também pode usar seu próprio IP na proporção máxima. Combinado com seu próprio sistema operacional e o processo de fabricação mais avançado, as vantagens de hardware da Apple podem, teoricamente, superar seus concorrentes. Portanto, em teoria, entre os modelos do lado do dispositivo, a Apple pode suportar o modelo maior, e estima-se que possa atingir 50 bilhões de parâmetros.

Como a IA exige mais pagamentos, ela certamente penetrará em máquinas de última geração. Além disso, a Apple representa 20% do mercado de telefonia móvel e é o cliente premium mais disposto a pagar um prêmio por alta funcionalidade.

A Apple define IA como uma inovação em métodos interativos, com maior probabilidade de sucesso e a brilhante perspectiva de abertura do modelo de negócios, desde que tenha sucesso. Estas são as verdadeiras razões pelas quais o valor de mercado da Apple atingiu um recorde.

2) O sistema Android é capaz de lutar? A lacuna está aumentando

Diante da maré crescente de telefones celulares com IA, embora todos os fabricantes de telefones celulares afirmem ao mundo exterior que atribuem grande importância à IA, falando objetivamente, devido ao desempenho lento e ao desprezo estratégico, a Xiaomi não está na mesma linha de partida que Apple no campo da IA.

Diferente da estratégia da família Apple, o sistema Android depende do poder das massas. A Qualcomm/MediaTek é responsável pelos chips, o Google é responsável pelo sistema operacional e o fabricante da marca OVM é responsável pelos produtos. Há uma lacuna visível em cada link da Apple. Uma vez multiplicado, torna-se um produto bidimensional.

Se a lacuna de desempenho puder ser compensada com o tempo, então as diferentes escolhas estratégicas levarão facilmente a um resultado em que quanto mais você trabalha, mais você falha.

Entre eles, a Xiaomi tem o maior desvio estratégico. Embora a Apple tenha ancorado a inovação de modelos interativos, a Xiaomi ainda enfatiza a estratégia de “ecologia total de pessoas, carros e casa” no seu último relatório financeiro, como se estivesse presa à abordagem “1+N” da era anterior.

Fonte: Relatório Provisório do Grupo Xiaomi 2024

A discussão sobre IA também reflete o entendimento da empresa, que atualmente permanece no nível “habilitador”. A Xiaomi ainda considera a IA como um complemento, tratando-a como uma função adicional para telemóveis, carros e IoT, e não menciona de todo a inovação nos métodos de interação.

Fonte: Relatório Provisório do Grupo Xiaomi 2024

Devo admitir que as capacidades da cadeia de suprimentos da Xiaomi são absolutamente de classe mundial. O primeiro carro que ela construiu em apenas 3 anos não apenas vendeu loucamente, mas sua margem de lucro bruto ultrapassou 10%, o que inchou a cara de todos os carros novos. de produção, mesmo olhando para todo o país, apenas as capacidades da cadeia de abastecimento da BYD podem competir com ela.

Naquela época, Lei Jun escolheu construir um carro porque seu entendimento subjacente era que os carros eram a tecnologia mais avançada e teriam um enorme efeito de sifão nos telefones celulares. A Xiaomi não teria futuro se não construísse carros. No entanto, o estabelecimento de modelos multimodais de IA em grande escala transformou a tecnologia mais avançada na escolha da IA ​​​​para interromper completamente o projeto de construção de automóveis e adotar a IA como exemplo.

Portanto, em 2024, a Apple lançará o Apple Intelligence, mas a Xiaomi ainda é uma fabricante de automóveis. A Apple quer aproveitar a revolução nos métodos de interação, enquanto a Xiaomi quer expandir os cenários de aplicação e define IA como capacitação.

Devido ao grande sucesso do Xiaomi SU7, também estamos otimistas quanto à competitividade dos carros Xiaomi. O investimento em carros envolverá definitivamente muita energia para a Xiaomi. Não será tão fácil mudar no futuro.

Se a Xiaomi não conseguir enfrentar o desafio, OPPO, VIVO e Honor poderão não se sair muito melhor. Além do relacionamento com a Qualcomm, que não é tão próximo quanto o da Xiaomi, essas marcas não estão listadas no mercado e possuem participações acionárias cruzadas com a cadeia de suprimentos, fazendo com que prestem mais atenção ao fluxo de caixa e aos lucros, o que apenas restringirão o seu investimento em I&D.

Alguém certamente mencionará a Transsion, que está completamente desalinhada com a concorrência. Ela fabrica telefones celulares de médio a baixo custo com um preço médio inferior a 150 dólares. Será que pode trazer surpresas a todos com sua “IA inclusiva”? Sugerimos não ter expectativas muito altas. Para a Transsion, não vamos falar sobre a viabilidade da tecnologia. Como a IA inevitavelmente aumentará o custo de uso diário dos telefones celulares, levará pelo menos cinco anos até que ela penetre nos dispositivos móveis de baixo custo. telefones.

Se dissermos que nos últimos sete anos, no contexto do declínio na taxa de crescimento do número total de telemóveis, a Xiaomi conseguiu manter a sua quota de mercado através de vários métodos, tais como desempenho de custos, canais e marketing, e escreveu um registro do sucesso passado dos telefones celulares domésticos em vendas bem em todo o mundo. Mas nos próximos 10 anos, a IA despertou o leão adormecido da Apple.