5G-syklin jälkeen älypuhelinteollisuuden innovaatiot ovat kuolleet ja ovat toimineet kuin päätön kärpänen ainakin 5 vuotta. Tekoälystä odotetaan tulevan pelastuspilli pelinvaihtajille.

Viimeisimpien uutisten mukaan Apple aikoo järjestää syksyn uuden tuotteen julkaisukonferenssin 10.9.2024. Edellisen alkulämmittelyn perusteella ei ole vaikea tietää, että Applen konferenssin painopiste on AI, ja AI-puhelimen määrittely on kohokohta vuotta.

Pitkän kuivuuden jälkeen tulee sade. Tekoälymatkapuhelinten mainostaminen on väistämättä ylivoimaista, koska se on suurin muutospiste viimeisen viiden vuoden aikana. PoTianin liikenne rohkaisee toimialaketjua ajattelemaan enemmän optimistisesta näkökulmasta: tekoäly aloittaa uuden vaihtosyklin.

Mutta näyttää siltä, ​​että olemme jääneet pohtimatta kaavaa, erityisesti kotimaisten matkapuhelinmerkkien kohtalon johtamista: Onko ala kuin taivaaseen nousevia kanoja ja koiria vai tuleeko se draamaa, jossa uudet ihmiset nauravat ja vanhat itkevät?

01 Kohtamamme vaikeudet ovat suurempia kuin kuvitellaan

Kolmen tai neljän vuoden takaisiin matkapuhelimiin verrattuna suurten merkkien matkapuhelimien suorituskyky ei ole merkittävästi parantunut. Syy siihen, miksi useimmat ihmiset vaihtavat matkapuhelimiaan, ei ole parempien tuotteiden etsiminen, vaan se, että heidän vanhat puhelimensa eivät ole enää käyttökelpoisia.

Riippumatta siitä, kuinka valmistajat kehuskelevat, alalla ei olisi salaisuuksia ilman teknologista innovaatiota, joten ihmiset ovat samalla tasolla.

Applea lukuun ottamatta kaikkien muiden matkapuhelinmerkkien käyttäjäuskollisuus on loppujen lopuksi aina jumissa matkapuhelimen valintaan josta en välitä, päätin lopulta katsoa hintaa.

Vuosi 2021 on matkapuhelinvalmistajien viimeinen huippu. Esimerkkinä Xiaomi-konsernin kokonaistulot ovat vaihdelleet 200–300 miljardin yuanin välillä. Suurin kasvu perustuu edelleen muihin kuin matkapuhelimiin -200 miljoonaa yksikköä useiden vuosien ajan.

Vaikka OPPO, VIVO ja Honor eivät ole listattuina markkinoille, niiden suorituskyky viimeisen kolmen vuoden aikana on vain huonompi kuin Xiaomilla, joka on edelleen ahkera.

Lähde: Yhtiön taloudelliset raportit

1) Unelma kokonaiskasvusta on murtunut

Ennen kuin tekoäly tuo innovaatioodotuksia, kotimaisten matkapuhelinvalmistajien todelliset vaikeudet ovat itse asiassa suurempia kuin mitä taloustiedot heijastavat.

Jo vuonna 2016 maailmanlaajuiset älypuhelintoimitukset saavuttivat historiallisen huipun, 1,47 miljardia yksikköä, ja alkoivat sitten jyrkästi laskea kuin tylppä veitsi. Seitsemän vuoden laskun aikana vain Apple luotti Huaweille sanktioiden saamiseen, mikä osoitti brändinsä arvon ja vallihauta.

Kaikki muut kotimaiset merkit ovat vain osakepeliä. Ehkä tietty malli myy hyvin, ja brändin osuus voi kasvaa lyhyellä aikavälillä, mutta kilpailijat kopioivat sen pian ja hylkäävät sinut halvemmalla.

Brändien välillä ei itse asiassa ole monia teknisiä salaisuuksia. Se ei ehkä ole laajalti tiedossa, että yli puolet eri Android-puhelimien malleista nojaa samoihin valimoihin suorittaakseen kaiken tuotekehityksen ja suunnittelun erilaisia ​​valmistettuja ruokia.

Lähde: IDC

2) Rakenteellisen innovaation loppu

Kun kokonaisvolyymi ei kasvanut, miksi matkapuhelinteollisuus ei tuntenut oloaan niin kurjaksi? Tämä johtuu siitä, että ymmärrettyään, että kokonaisvolyymi ei kasva, alalla on tullut suosittu sana - mikroinnovaatio. esimerkiksi:

Matkapuhelinsirujen valmistusprosessi on päivitetty 14 nm:stä uusimpaan 3 nm:iin, mikä on epäsuorasti johtanut TSMC:n vaurauteen 64G:stä 1T:iin, mikä on lisännyt Hynixin suorituskykyä.

Matkapuhelinviestinnän laadun parantaminen ja signaalien päivittäminen 4G:stä 5G:ksi ovat lisänneet piirilevyjen, radiotaajuuslaitteiden ja induktorien kysyntää.

Näyttö ja kamera on rullattu sisään. Näyttö on päivitetty taitettavaksi näytöksi, joka on myös jaettu ylös- ja alaspäin taittuvaksi, vasemmalle ja oikealle taitettavaksi sekä kolmikameraksi. Kameran ajoitus on päivitetty yksikamerasta kaksoiskameraan , ja lopulta päivitetty rumpupesukoneeksi.

Viimeisen seitsemän vuoden aikana, jolloin kokonaismyynti on laskenut, matkapuhelinmerkkien valmistajat ovat luottaneet tavaraan, kasaneet ominaisuuksia, joita kuluttajat eivät tarvitse, ja sitten nostaneet väkisin keski- ja huippuluokan matkapuhelimien hintoja ja kuluttajat voi ostaa niitä vain nenä puristuksissa. On kiistatonta, että tämä prosessi on tuonut toimialaketjuun myös rakenteellisia mahdollisuuksia, kuten kameraoptiikka-alan ketjun vaurautta. Kuitenkin matkapuhelinbrändien malli, joka ylläpitää matkapuhelinten myyntitulojen kasvua, on tyypillinen esimerkki Yin Chistä Mao Liang.

Mikroinnovaatiot ovat kuluttajien silmissä, mutta lopulta niitä vastaan ​​hyökätään. Esimerkiksi sen jälkeen, kun kamera oli päivitetty "rumpupesukoneeksi", Xiaomi Mi 14 Ultra näytti menettäneen paljon kiistaa. Matkapuhelinteollisuudessa on nähty jopa kolmen vuoden ajan korjausilmiö Käytettyjen matkapuhelimien kunnostaminen oli aikoinaan suosittua, eikä matkapuhelinteollisuus ole eronnut kodinkoneista.

Jos innovaatioita ei enää ole, voimme päätellä vahvasti pelottavalta, mutta väistämättömän johtopäätöksen: matkapuhelinten kokonaismäärän lasku on Android-järjestelmän hidasta kollektiivista itsemurhaa.

02 Hyviä uutisia, tekoäly on vallankumous, joka todella koskettaa matkapuhelimien sielua

1) Tarvitseeko tekoäly matkapuhelinta operaattorina?

On loputonta keskustelua siitä, kuinka tekoälyä tulisi kaupallistaa ja soveltaa matkapuhelimia?

Huolimatta erilaisista teknisistä analyyseistä tämä keskustelu on päättynyt, kun Apple ja OpenAI syleilevät toisiaan. Tämän vuoden Apple WWDC24 Developer Conferencessa Cook ilmoitti tekevänsä yhteistyötä OpenAI:n kanssa, ja se olisi syvällinen yhteistyömalli.

GPT-4o:n tarjoama ChatGPT-integraatio integroidaan kaikkiin Applen käyttöjärjestelmiin, mukaan lukien iOS, iPadOS ja macOS, ChatGPT-tilaajat voivat myös yhdistää tilinsä ja käyttää maksullisia ominaisuuksia suoraan Applen järjestelmissä. Applen ja OpenAI:n yhteistyö on sitä, että kukin tarvitsee: OpenAI:lta puuttuu sovellusskenaariot ja Applelta laadukkaat isot mallit.

Matkapuhelimien laitteisto, käyttöjärjestelmä ja ekologia ovat jo hyvin kypsiä. Tekoälyn istuttaminen matkapuhelimiin palvelee suoraan miljardeja kuluttajia, ja on helpointa muodostaa suljettu silmukka liiketoimintamalleja.

Vuonna 2023 OpenAI:n liikevaihto on 2 miljardia dollaria, ja sen odotetaan olevan 5 miljardia dollaria vuonna 2024. On selvää, että se ei voi tukea yrityksen valtavia kuluja. Vaikka Microsoftin verensiirtoon luottaminen ei ole ongelma, se ei ole pitkä -ajan ratkaisu loppujen lopuksi. Jos tekoäly on varustettu matkapuhelimilla, sillä voi olla fissiovaikutus.

Vertailukelpoisin tapaus on Googlen ja Applen yhteistyö. Saadakseen oletushakukoneen aseman Applen tuoteperheessä Googlen arvioidaan maksavan Applelle 15 miljardia dollaria vuodessa. Koska Applella on yli miljardi käyttäjää, Google on myös hyötynyt suuresti sen sitomisesta Applen laitteiden kautta saamistaan ​​tuloista, jotka voivat olla 50 miljardia dollaria 15 miljardin dollarin maksujen vähentämisen jälkeen, ja se voi silti tuottaa yli 30 miljardia dollaria .

Jos OpenAI tekee yhteistyötä Applen kanssa tuottaakseen samanlaisia ​​vaikutuksia, se voi suoraan kasvattaa sen liikevaihtoa yli 10 miljardilla dollarilla. Tämä spekulaatio ei ole kohtuuton Ilmoitettuaan yhteistyöstään OpenAI:n kanssa, Apple ilmoitti, että se voi veloittaa noin 20 dollarin kuukausivuokraa Apple Intelligencen edistyneistä tekoälytoiminnoista.

Yksinkertaisena laskelmana voidaan todeta, että jos 10 % 1,5 miljardista Applen käyttäjästä päättää maksaa, vuotuinen tulon osuus on 36 miljardia dollaria. Jos puolet siitä palautetaan OpenAI:lle, se on todellakin valtava kymmenien miljardien summa dollaria.

2) Mitä muutoksia tekoäly voi tuoda matkapuhelimiin?

Liiketoimintamalli toimii, ja yleisö on eniten huolissaan siitä, mitä muutoksia tekoäly voi tuoda matkapuhelimiin käyttökokemuksen kannalta?

Analyysi, joka voi olla pinnallinen, alkaa tietyillä toiminnoilla. Esimerkiksi AI-matkapuhelimet tarjoavat toimintoja, kuten konferenssin transkriptio, reaaliaikainen erikoistehosteiden renderöinti, simultaanitulkkaus, älykkäät P-kuvat sekä sähköpostin lähettäminen ja vastaanottaminen. parantaa käyttäjien työn tehokkuutta ja tarjota mielenkiintoisia ja uusia kokemuksia. Mutta tällainen tulkinta voi helposti pudota siihen harhaan, että kappale "Blind Men Touching the Elephant" on osittain oikea.

Mikä on matkapuhelimen luonne? Uskomme, että matkapuhelimien ydin on vuorovaikutus. Tuolloin, kun älypuhelimet korvasivat ominaisuuspuhelimet, ne muuttivat vuorovaikutusmenetelmän painikkeista kosketukseen Applen Siri epäonnistui, koska sen äänitoiminto oli liian heikko.

Syy siihen, miksi tekoäly koskettaa matkapuhelimien sielua, johtuu siitä, että se horjuttaa matkapuhelimien vuorovaikutustapoja. Passiivisesta vuorovaikutuksesta aktiiviseen interaktiiviseen vuorovaikutukseen monimuotoisten suurten mallien luominen on tehnyt tästä menetelmästä kattavan tekstin, äänen ja videon kanssa. Matkapuhelimesta voi tulla henkilökohtainen tekoälyavustaja.

03 Huono uutinen, tekoäly on enemmän kuin myrkkyä kotimaisille matkapuhelinvalmistajille

Tekoälymatkapuhelinten levinneisyysaste yrittää tämän vuoden toiselta puoliskolta ensi vuoden ensimmäiselle puoliskolle haastaa 10 %:n avainkynnyksen, kun vuorovaikutusmenetelmien innovaation päätelmä varmistuu. On arvioitu, että kolmen vuoden sisällä tekoälymatkapuhelinten levinneisyysaste nousee nopeasti 50 prosenttiin.

Paperilla näyttää siltä, ​​että kaikki valtavirran matkapuhelinvalmistajat ottavat tämän muutoksen aktiivisesti vastaan, ja kaikki ovat samalla lähtöviivalla. Jokainen tuotemerkki on julkaissut oman laajan asiakaspuolen kielimallin, jolla on samanlaiset parametrit, ja se on varustettu omalla käyttöjärjestelmällään.

Mutta todellinen tilanne on, että Android-tuotemerkit saattavat kohdata enemmän painetta kuin mahdollisuuksia. Jos perinteinen kilpailuvaikeus on 100 pistettä, Apple voi saada 100 pistettä Viime vuosina, kun Androidin kokonaismäärä on laskenut, tuotteen vahvuus on noussut 60 pisteestä 90 pisteeseen, mutta tekoäly lisää vaikeutta pelin 200 pisteeseen, ja Android Ero kasvaa jälleen armottomasti.

Kuva: Eri AI-matkapuhelinvalmistajien päätepuolen malliparametrien vertailu Lähde: Everbright Securities

1) Applen uuden huipputason todellinen syy

Vaikka Apple on historiallisesti investoinut paljon tekoälyyn, se on tehnyt sen suunnassa vakavan virheen, eli se ei välitä suurista malleista. Se uskoo, että suuria malleja käytetään hakuun ja niillä ei ole arvoa matkapuhelinvalmistajille. Suuren mallin älykkyyden ilmaantuminen sai Applen ymmärtämään, että se oli tehnyt täydellisen virheen.

Vuoden 2024 puolivälissä Apple nousee kokonaan autojen rakentamisen ja MR:n suosta ja valitsee kaiken tekoälyssä. Ja yhdistämällä ulkoisiin suuriin malleihin, kuten OpenAI, Apple on suorittanut viimeisen linkin tekoälypulmapelissä ja palannut jälleen alan oikeaan suuntaan.

Toisin kuin muut valmistajat, jotka pitävät tekoälyä kikkana ja myyntivalttina, Applen ajattelu tekoälystä on palauttaa puhelin luontevimpaan vuorovaikutusmuotoon sen sijaan, että se rajoittuisi passiivisiin jäsenneltyihin ohjeisiin.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Apple on suunnitellut 10 vuoden kunnianhimoisen suunnitelman, joka on jaettu kolmeen ajanjaksoon:

Ensimmäinen vaihe: puhevuorovaikutuksen Siri-vaihe Tämän vuoden lopussa tehty iOS18-päivitys on viimeisten 10 vuoden suurin päivitys. Siri rakennetaan älykkääksi ohjauskeskukseksi, joka tarjoaa älykkään ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus matkapuhelimiin.

Toinen vaihe: ulkoisten mallien ja Applen itsensä kouluttamien multimodaalisten suurten mallien käyttäminen, omaan pilvihybridilaskentatehoonsa luottaen, tekoälyteknologian avulla ratkaista ongelmia, joita on vaikea käsitellä perinteisillä tietokonekielillä ja saavuttaa läpimurtoja näissä kahdessa modaliteetissa kuvista ja tekstistä. iPhone 18 -sarjan odotetaan ottavan täysin käyttöön tekoälyteknologian.

Kolmas vaihe: Tekoälystä tulee seuraavan kymmenen vuoden aikana todellinen osa käyttöjärjestelmää ja sillä on todellista älykkyyttä ymmärtää maailmaa ja käyttäjien tarpeita.

Täysin erilaisten strategisten suunnitelmien lisäksi Applella on myös enemmän kortteja pelattavana teknisen toteutettavuuden näkökulmasta.

Vaikka Apple nauttii vähän virtaa käyttävästä ARM-ekosysteemistä, se voi myös käyttää omaa IP-osoitettaan mahdollisimman suuressa määrin. Yhdessä sen oman käyttöjärjestelmän ja edistyneimmän valmistusprosessin kanssa Applen laitteistoedut voivat teoriassa ylittää kilpailijansa. Siksi teoriassa laitepuolen malleista Apple voi tukea suurinta mallia, ja sen arvioidaan saavuttavan 50 miljardia parametria.

Koska tekoäly vaatii enemmän maksua, se tunkeutuu väistämättä huippuluokan koneista. Lisäksi Applen osuus matkapuhelinten markkinaosuuksista on 20 %, ja se on premium-asiakas, joka on halukkain maksamaan palkkion korkeasta toimivuudesta.

Apple määrittelee tekoälyn vuorovaikutteisten menetelmien innovaatioksi, jolla on suurin onnistumisen todennäköisyys ja valoisa mahdollisuus avata liiketoimintamalli niin kauan kuin se onnistuu. Nämä ovat todellisia syitä, miksi Applen markkina-arvo on saavuttanut ennätyskorkean.

2) Pystyykö Android-järjestelmä taistelemaan? Kuilu kasvaa

Vaikka jokainen matkapuhelinvalmistaja väittää ulkomaailmalle, että he pitävät tekoälyä erittäin tärkeänä tekoälymatkapuhelinten jyrkän vuoroveden edessä, Xiaomi ei ole samalla lähtöviivalla objektiivisesti tarkasteltuna heikon suorituskyvyn ja strategisen halveksunnan vuoksi. Apple AI-kentässä.

Applen perhestrategiasta poiketen Android-järjestelmä luottaa joukkojen tehoon, siruista vastaa Google, ja tuotteista vastaa tuotemerkkivalmistaja OVM. Jokaisessa linkissä on näkyvä aukko Applen kanssa Kerran kerrottuna siitä tulee kaksiulotteinen tuote.

Jos suorituskyvyn ero voidaan kuitenkin korjata ajan kanssa, niin erilaiset strategiset valinnat johtavat helposti tulokseen, jossa mitä kovemmin työskentelet, sitä enemmän epäonnistut.

Niistä Xiaomilla on suurin strateginen poikkeama. Vaikka Apple on ankkuroinut interaktiivisten mallien innovaation, Xiaomi korostaa edelleen "ihmisten, autojen ja kodin täyttä ekologiaa" uusimmassa talousraportissaan, ikään kuin se olisi jumissa edellisen aikakauden "1+N" -lähestymistapaan.

Lähde: Xiaomi Group 2024 osavuosikatsaus

Keskustelu tekoälystä heijastaa myös yrityksen ymmärrystä, joka on tällä hetkellä "mahdollistavalla" tasolla. Xiaomi pitää tekoälyä edelleen lisäosana ja pitää sitä lisätoimintona matkapuhelimille, autoille ja IoT:lle, eikä mainitse vuorovaikutusmenetelmien innovaatioita ollenkaan.

Lähde: Xiaomi Group 2024 osavuosikatsaus

Minun on myönnettävä, että Xiaomin toimitusketjun ominaisuudet ovat aivan maailmanluokkaa. Ensimmäinen auto, jonka se rakensi vain kolmeen vuoteen, ei vain myyty hulluna, vaan sen bruttokate on ylittänyt 10 %, mikä on turvonnut kaikkien uusien autojen kasvot. -Tekemisvoimat, vaikka katsoisit koko maan, vain BYD:n toimitusketjun ominaisuudet voivat kilpailla sen kanssa.

Tuolloin Lei Jun valitsi auton rakentamisen, koska hänen käsityksensä oli, että autot ovat huipputeknologiaa ja niillä olisi valtava sifonivaikutus matkapuhelimiin, jos se ei rakentaisi autoja. Tekoälyn monimuotoisten laajamittaisten mallien perustaminen on kuitenkin muuttanut uusimman teknologian tekoälyksi Applen valinnaksi lopettaa autonrakennusprojekti kokonaan ja omaksua tekoäly.

Siksi Apple julkaisee vuonna 2024 Apple Intelligencen, mutta Xiaomi on edelleen autonvalmistaja. Apple haluaa tarttua vuorovaikutusmenetelmien vallankumoukseen, kun taas Xiaomi haluaa laajentaa sovellusskenaarioita ja määrittelee tekoälyn voimaannuttamiseksi.

Xiaomi SU7:n suuren menestyksen ansiosta olemme optimistisia myös Xiaomi-autojen kilpailukyvyn suhteen. Tulevaisuudessa kääntyminen ei ole niin helppoa.

Jos Xiaomi ei selviä haasteesta, OPPO, VIVO ja Honor eivät välttämättä menesty paljon paremmin. Sen lisäksi, että heillä on suhde Qualcommiin, joka ei ole niin läheinen kuin Xiaomilla, näitä merkkejä ei ole listattu markkinoilla, ja niillä on ristiinomistus toimitusketjun kanssa, mikä saa ne kiinnittämään enemmän huomiota kassavirtaan ja voittoihin. rajoittavat vain heidän T&K-investointejaan.

Joku varmasti mainitsee Transsionin, joka on täysin ristiriidassa kilpailun kanssa. Se valmistaa keskihintaisia ​​​​matkapuhelimia, joiden keskihinta on alle 150 dollaria. Emme suosittele liian suuria odotuksia Transsionille, älkäämme puhuko tekniikan toteutettavuudesta. Koska tekoäly lisää väistämättä matkapuhelimien päivittäisiä käyttökustannuksia, kestää vähintään viisi vuotta, ennen kuin se tunkeutuu halvempiin matkapuhelimiin. puhelimet.

Jos sanomme, että viimeisen seitsemän vuoden aikana matkapuhelinten kokonaismäärän kasvuvauhdin laskun taustalla Xiaomi on pystynyt säilyttämään markkinaosuutensa eri menetelmin, kuten kustannustehokkuuden, kanavien ja markkinoinnin avulla, ja on kirjoittanut ennätyksen kotimaisten matkapuhelimien aiemmasta menestyksestä hyvin myynnin suhteen ympäri maailmaa. Mutta seuraavat 10 vuotta edessään tekoäly on herättänyt Applen nukkuvan leijonan.