2024-08-26
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
5G 주기 이후 스마트폰 산업의 혁신은 사라졌으며 최소 5년 동안 머리 없는 파리처럼 달려왔습니다. AI는 게임 체인저에게 생명을 구하는 지푸라기가 될 것으로 예상됩니다.
최신 뉴스에 따르면 Apple은 2024년 9월 10일에 가을 신제품 출시 컨퍼런스를 개최할 계획입니다. 셰프의 이전 워밍업 준비를 통해 Apple 컨퍼런스의 초점이 AI가 될 것이며 AI 휴대폰을 어떻게 정의할 것인지가 하이라이트가 될 것임을 아는 것은 어렵지 않습니다. IOS가 가장 큰 업데이트를 가져올 것으로 이해됩니다. 10년.
오랜 가뭄 끝에 비가 내립니다. 지난 5년간 가장 큰 변화 포인트로 AI 휴대폰 홍보가 압도적일 수밖에 없다. PoTian의 트래픽은 산업 체인이 낙관적인 관점에서 더 많이 생각하도록 촉구할 것입니다. AI는 새로운 교체 주기를 시작할 것입니다.
그러나 우리는 패턴, 특히 국내 휴대폰 브랜드의 운명의 도출에 대한 생각을 놓친 것 같습니다. 산업이 닭과 개가 하늘로 올라가는 것과 같을 것인가, 아니면 신인이 웃고 노인이 우는 드라마가 될 것인가?
3~4년 전 휴대폰과 비교하면 주요 브랜드 휴대폰 성능은 크게 개선되지 않았다. 대부분의 사람들이 휴대폰을 바꾸는 이유는 더 좋은 제품을 추구하기 위해서가 아니라, 기존 휴대폰을 더 이상 사용할 수 없기 때문입니다.
아무리 제조사가 자랑을 해도 기술 혁신이 없으면 업계에 비밀도 없을 테니 사람도 같은 수준이다.
Apple을 제외한 다른 모든 휴대폰 브랜드의 사용자 충성도는 매우 낮습니다. 결국 업계는 항상 휴대폰을 선택하는 것이 에어컨을 선택하는 상태가 되었습니다. 상관없는데 결국 가격을 보고 선택했어요.
2021년은 휴대폰 제조사의 마지막 정점이다. 예를 들어 Xiaomi 그룹의 총 수익은 지난 5년 동안 2000억~3000억 위안 사이에서 변동했습니다. 주요 성장은 여전히 비휴대폰 IoT에 의존하고 있습니다. 순수 휴대폰의 출하량은 150억 위안 범위에 머물고 있습니다. -수년 동안 2억 개.
OPPO, VIVO, Honor는 시장에 상장되지 않았지만 지난 3년간의 실적은 여전히 부지런한 Xiaomi보다 나쁠 뿐입니다.
출처: 회사 재무 보고서
1) 전체 성장의 꿈이 깨졌다
AI가 혁신에 대한 기대감을 가져오기 전에 국내 휴대폰 제조업체가 직면한 실제 어려움은 재무 데이터가 반영하는 것보다 실제로 더 컸습니다.
이미 2016년 글로벌 스마트폰 출하량은 14억7000만대로 역대 최고치에 도달했다가 둔기처럼 급락하기 시작했다. 7년간의 하락세 동안 오직 Apple만이 화웨이의 제재를 받아 브랜드 가치와 해자를 부분적으로 입증했습니다.
다른 국내 브랜드는 모두 공유 게임일 뿐이다. 어쩌면 특정 모델이 잘 팔리고 단기적으로는 브랜드 점유율이 높아질 수도 있지만, 곧 경쟁자들이 따라해 더 낮은 가격으로 당신을 뒤흔들 것입니다.
실제로 브랜드 간에는 기술적인 비밀이 많지 않습니다. 널리 알려지지 않은 점은 다양한 Android 휴대폰 모델의 절반 이상이 동일한 파운드리에 의존하여 모든 R&D와 디자인을 완료한다는 것입니다. 다양한 레스토랑에서 준비된 요리.
출처: IDC
2) 구조혁신의 종말
전체 물량이 늘어나지 않은 뒤에도 휴대폰 업계는 왜 이토록 비참함을 느끼지 않았을까? 전체 물량이 늘어나지 않는다는 사실을 깨닫고 업계에서는 마이크로이노베이션(Micro Innovation)이라는 말이 유행하게 되었기 때문이다. 예를 들어:
휴대폰 칩 제조 공정이 14nm에서 최신 3nm로 업그레이드되어 간접적으로 TSMC의 번영을 가져왔고, 휴대폰 스토리지가 64G에서 1T로 업그레이드되어 하이닉스의 성능이 향상되었습니다.
휴대폰 통신 품질이 향상되고 4G에서 5G로 신호가 업그레이드되면서 PCB, 무선 주파수 장치 및 인덕터에 대한 수요가 증가했습니다.
화면과 카메라가 롤인된다. 화면도 접이식 스크린으로 업그레이드됐고, 상하 접이식, 좌우 접이식, 3단 접이식으로 세분화됐다. 카메라 타이밍도 싱글 카메라에서 듀얼 카메라로 업그레이드됐다. , 드디어 드럼세탁기로 업그레이드 되었습니다.
전체 판매량이 감소세를 보이던 지난 7년 동안 휴대폰 브랜드 제조사들은 물건에 의존하고, 소비자에게 필요하지 않은 기능을 쌓아놓고, 중저가 휴대폰 가격을 강제로 인상해 소비자들에게 큰 피해를 입혔다. 코를 꼬집은 상태에서만 구입할 수 있습니다. 이러한 과정이 카메라 광학 산업 체인의 번영 등 산업 체인에 구조적 기회를 가져왔다는 것은 부인할 수 없습니다. 그러나 휴대폰 판매 수익의 성장을 유지하는 휴대폰 브랜드의 모델은 Yin Chi의 전형적인 사례입니다. 마오량.
마이크로이노베이션은 소비자에게 눈에 거슬리지만 결국 역습을 당하게 된다. 예를 들어, 카메라가 '드럼 로딩 세탁기'로 업그레이드된 후 성능이 저하된 것처럼 보였습니다. Xiaomi Mi 14 Ultra는 통화 기능을 갖춘 디지털 카메라라고 할 수 있습니다. . 휴대폰 업계에서는 3년을 더 맞아 수리를 받는 현상까지 생겼다. 한때 중고 휴대폰을 개조하는 일이 성행했고, 휴대폰 업계도 가전제품과 다르지 않게 됐다.
더 이상 혁신이 없다면 우리는 겉으로는 무섭지만 피할 수 없는 결론을 확실하게 추론할 수 있습니다. 전체 휴대폰 수의 감소는 안드로이드 시스템의 느린 집단 자살입니다.
1) AI는 이동통신사로 휴대폰이 필요한가?
AI를 어떻게 상용화하고 적용해야 하는지에 대한 논의는 끝이 없습니다. 하드웨어와 결합하더라도 자동차, 컴퓨터, 안경, 휴대폰, 스피커, 시계 등 선택할 수 있는 통신사가 많습니다. 휴대폰?
다양한 기술적 분석에도 불구하고 이 논쟁은 Apple과 OpenAI가 서로를 포용하면서 끝났습니다. 올해 Apple WWDC24 개발자 컨퍼런스에서 Cook은 OpenAI와 협력하겠다고 밝혔으며, 이는 심층적인 협력 모델이 될 것입니다.
GPT-4o로 구동되는 ChatGPT 통합은 올해 iOS, iPadOS 및 macOS를 포함한 모든 Apple 운영 체제에 통합될 예정입니다. ChatGPT 가입자는 계정을 연결하고 Apple 시스템에서 직접 유료 기능을 사용할 수도 있습니다. Apple과 OpenAI의 협력은 각자가 필요로 하는 것을 얻는 것입니다. OpenAI에는 애플리케이션 시나리오가 부족하고 Apple에는 고품질 대형 모델이 부족합니다.
휴대폰의 하드웨어 시스템, 운영 체제 및 생태계는 이미 매우 성숙해 있습니다. AI를 휴대폰에 이식하면 수십억 명의 소비자에게 직접적으로 서비스를 제공할 수 있으며 비즈니스 모델의 폐쇄 루프를 형성하는 것이 가장 쉽습니다.
2023년 OpenAI의 매출은 20억 달러이며, 2024년에는 50억 달러에 이를 것으로 낙관적으로 예상된다. 물론 회사의 막대한 비용을 감당할 수는 없지만 마이크로소프트의 수혈에 의존하는 데는 문제가 없지만 그리 길지 않다. 결국 -기간 솔루션. AI에 휴대폰이 탑재되면 핵분열 효과가 나타날 수도 있다.
가장 비슷한 사례는 구글과 애플의 협업이다. Apple 제품군의 기본 검색 엔진 지위를 얻기 위해 Google은 Apple에 연간 150억 달러를 지불할 것으로 추산됩니다. Apple은 10억 명 이상의 사용자를 보유하고 있기 때문에 Google은 Apple 기기를 통한 검색 관련 수익이 미화 500억 달러에 달할 수 있으므로 상당한 이익을 얻었습니다. 150억 달러의 수수료를 공제한 후에도 여전히 300억 달러 이상의 수익을 창출할 수 있습니다. .
OpenAI가 애플과 협력해 비슷한 효과를 낼 수 있다면 직접적으로 100억 달러 이상의 매출을 늘릴 수도 있다. 이런 추측은 무리가 아니다. 애플은 오픈AI와의 협력을 발표한 뒤 애플 인텔리전스의 고급 AI 기능에 대해 월 20달러 정도의 임대료를 청구할 수도 있다고 밝혔다.
간단히 계산하자면, 15억 명의 Apple 사용자 중 10%가 지불하기로 선택하면 연간 수익 기여도는 360억 달러에 달하며, 그 중 절반이 OpenAI로 반환되면 실제로 수백억 달러에 달하는 엄청난 금액입니다. 불화.
2) AI가 휴대폰에 어떤 변화를 가져올 수 있을까?
비즈니스 모델은 효과가 있는데, 대중이 가장 우려하는 것은 AI가 사용자 경험 측면에서 휴대폰에 어떤 변화를 가져올 수 있느냐는 것이다.
피상적일 수 있는 분석은 특정 기능으로 시작됩니다. 예를 들어 AI 휴대폰은 회의 녹음, 실시간 특수 효과 렌더링, 동시 통역, 지능형 P-사진, 이메일 송수신 등의 기능을 제공합니다. 사용자의 업무 효율성을 향상시키고 흥미롭고 새로운 경험을 제공합니다. 그러나 이런 해석은 '코끼리를 만지는 맹인'이라는 노래가 부분적으로 맞다는 오류에 빠지기 쉽다.
휴대폰의 특성은 무엇입니까? 우리는 휴대폰의 본질은 상호작용이라고 믿습니다. 당시 스마트폰이 피처폰을 대체하면서 상호작용 방식을 버튼에서 터치로 바꿨는데, 애플의 시리는 음성 상호작용 기능이 너무 약해 실패했다.
AI가 휴대폰의 영혼에 닿는 이유는 휴대폰이 상호작용하는 방식을 전복시킬 것이기 때문이다. 수동적 입력 상호 작용에서 능동형 상호 작용까지, 다중 모드 대형 모델의 구축으로 인해 이 방법이 텍스트, 음성 및 비디오로 통합될 수 있습니다.
올해 하반기부터 내년 상반기까지 AI휴대폰 보급률은 인터랙션 방식의 혁신이 검증되면 핵심 문턱인 10%에 도전할 예정이다. 3년 안에 AI 휴대폰 보급률은 빠르게 50%에 도달할 것으로 예상된다.
서류상으로는 모든 주류 휴대폰 제조업체가 이러한 변화를 적극적으로 수용할 것으로 보이며 모두가 동일한 출발선에 서 있습니다. 각 브랜드는 유사한 매개변수를 사용하여 자체적인 대규모 클라이언트측 언어 모델을 출시했으며 자체 운영 체제를 갖추고 있습니다.
그러나 실제 상황은 Android 브랜드가 기회보다는 압박에 더 직면할 수 있다는 것입니다. 전통적인 경쟁 난이도가 100점이라면 Apple은 100점을 얻을 수 있습니다. Android의 총량이 감소한 지난 몇 년 동안 제품 강점은 60점에서 90점으로 올라갔지만 AI는 직접적으로 난이도를 높였습니다. 게임은 200점까지 오르고, 안드로이드의 격차는 다시 무자비하게 벌어질 예정이다.
그림: 다양한 AI 휴대폰 제조업체의 단말기측 모델 매개변수 비교 출처: Everbright Securities
1) 애플이 최고점을 경신한 진짜 이유
역사적으로 애플은 AI에 많은 투자를 해왔지만 방향에 있어 심각한 실수를 저질렀다. 즉, 대형 모델은 검색에 사용되며 휴대폰 제조업체에게는 가치가 없다고 생각한다. 대형 모델의 지능이 등장하면서 애플은 자신들이 완전한 실수를 저질렀음을 깨닫게 됐다.
2024년 중반, 애플은 자동차와 MR 제작의 수렁에서 완전히 벗어나 AI를 모두 선택할 것입니다. 그리고 OpenAI 등 외부 대형 모델과의 연결을 통해 애플은 AI 퍼즐의 마지막 고리를 완성하고 다시 한번 업계의 올바른 방향으로 돌아왔다.
AI를 속임수이자 셀링 포인트로 간주하는 다른 제조업체와 달리, AI에 대한 Apple의 생각은 휴대폰을 수동적이고 구조화된 명령에 국한하지 않고 가장 자연스러운 형태의 상호 작용으로 되돌리는 것입니다.
이 목표를 달성하기 위해 Apple은 세 가지 기간으로 나누어 10년 야심찬 계획을 계획했습니다.
첫 번째 단계: 음성 상호 작용의 Siri 단계 올해 말 iOS18 업데이트는 지난 10년 동안 가장 큰 업데이트입니다. AI 아키텍처를 사용하여 개발된 Siri는 지능적인 인간-컴퓨터를 제공하기 위해 지능형 제어 센터에 내장될 예정입니다. 휴대폰 상호작용.
두 번째 단계: Apple 자체에서 교육한 외부 모델과 다중 모드 대형 모델을 사용하고, 자체 클라우드 하이브리드 컴퓨팅 성능을 활용하며, AI 기술을 사용하여 기존 컴퓨터 언어로 처리하기 어려운 문제를 해결하고 두 가지 방식의 혁신을 달성합니다. 이미지와 텍스트. 아이폰18 시리즈에는 AI 기술이 본격적으로 도입될 것으로 예상된다.
세 번째 단계: 향후 10년 내에 AI는 운영 체제의 실제 일부가 되어 세상과 사용자 요구를 이해하는 실제 지능을 갖게 될 것입니다.
완전히 다른 전략 계획 외에도 Apple은 기술적 타당성 측면에서 더 많은 카드를 가지고 있습니다.
Apple은 저전력 ARM 생태계를 누리고 있지만 자체 운영 체제 및 가장 진보된 제조 프로세스와 결합하여 자체 IP를 최대한 활용할 수도 있습니다. Apple의 하드웨어 이점은 이론적으로 경쟁사를 능가할 수 있습니다. 따라서 이론적으로 기기측 모델 중 Apple이 가장 큰 모델을 지원할 수 있으며, 매개변수 수는 500억개에 달할 것으로 추정됩니다.
AI는 더 많은 결제가 필요하기 때문에 고급 머신을 통해 침투할 수밖에 없습니다. 또한, Apple은 휴대폰 시장 점유율 20%를 차지하고 있으며, 높은 기능성에 대해 가장 많은 프리미엄을 지불할 의향이 있는 프리미엄 고객입니다.
Apple은 AI를 성공 가능성이 가장 높은 대화형 방식의 혁신으로 정의하고, 성공하는 한 비즈니스 모델을 개방할 수 있는 밝은 전망이 바로 Apple의 시장 가치가 사상 최고치를 달성한 진짜 이유입니다.
2) 안드로이드 시스템이 전투를 할 수 있나요? 격차가 벌어지고 있다
AI 휴대전화의 거센 물결 속에서 모든 휴대전화 제조업체는 외부 세계에 AI를 매우 중요시한다고 주장하지만, 객관적으로 말하면 성능이 뒤떨어지고 전략적 경멸로 인해 Xiaomi는 같은 출발선에 서 있지 않습니다. AI 분야의 애플.
Apple의 가족 전략과 달리 Android 시스템은 대중의 힘에 의존합니다. Qualcomm/MediaTek은 칩을 담당하고 Google은 운영 체제를 담당하며 브랜드 제조업체 OVM은 제품을 담당합니다. 링크마다 애플과의 격차가 눈에 띈다. 일단 곱해지면 2차원 제품이 된다.
결국 시간이 지나면서 성과 격차가 메워질 수 있다면, 다양한 전략적 선택은 더 열심히 일할수록 더 많이 실패하는 결과로 쉽게 이어질 것입니다.
그중 샤오미는 전략적 편차가 가장 크다. 애플이 인터랙티브 모델 혁신을 안착시킨 반면, 샤오미는 이전 시대의 '1+N' 접근방식에 갇혀 있는 듯 최근 재무보고서에서 여전히 '사람, 자동차, 집의 완전한 생태학' 전략을 강조하고 있다.
출처: Xiaomi Group 2024 중간 보고서
AI에 대한 논의는 현재 '활성화' 수준에 머물고 있는 회사의 이해를 반영하기도 합니다. 샤오미는 여전히 AI를 휴대폰, 자동차, 사물인터넷(IoT)의 추가 기능으로 간주하고 상호작용 방식의 혁신을 언급하지 않습니다.
출처: Xiaomi Group 2024 중간 보고서
샤오미가 단 3년 만에 만든 첫 번째 자동차는 미친 듯이 팔렸을 뿐만 아니라 총 이익률이 10%를 초과하여 모든 새 자동차의 얼굴을 부풀렸습니다. - 전국을 살펴봐도 BYD의 공급망 역량만이 이에 맞설 수 있습니다.
당시 Lei Jun은 자동차가 가장 최첨단 기술이며 Xiaomi가 자동차를 만들지 않으면 미래가 없을 것이라는 근본적인 이해를 바탕으로 자동차를 만들기로 결정했습니다. 그러나 AI 멀티모달 대형 모델의 등장으로 최첨단 기술이 AI로 바뀌면서 자동차 제조 프로젝트를 완전히 중단하고 AI를 수용한 애플의 선택이 대표적이다.
따라서 2024년에는 애플이 애플 인텔리전스를 출시하겠지만 샤오미는 여전히 자동차 제조사다. Apple은 상호 작용 방법의 혁명을 원하고 Xiaomi는 애플리케이션 시나리오를 확장하고 AI를 권한 부여로 정의하기를 원합니다.
Xiaomi SU7의 큰 성공으로 인해 Xiaomi 자동차의 경쟁력에 대해서도 낙관하고 있습니다. 앞으로는 뒤집기가 쉽지 않을 것이다.
Xiaomi가 도전에 대처할 수 없다면 OPPO, VIVO 및 Honor는 그다지 나아지지 않을 수 있습니다. 이들 브랜드는 샤오미만큼 친밀하지 않은 퀄컴과의 관계에 더해 시장에 상장되지도 않고, 공급망과 상호출자 관계를 맺고 있어 현금 흐름과 이익에 더욱 신경을 쓰게 된다. R&D 투자만 제한할 예정입니다.
누군가는 확실히 경쟁과 완전히 어긋나는 Transsion을 언급할 것입니다. 평균 가격이 150달러 미만인 중저가 휴대폰을 만드는 회사가 '포괄적인 AI'로 모두에게 놀라움을 선사할 수 있을까요? 트랜션의 경우, 기술의 타당성에 대해서는 논하지 말자. AI가 휴대폰의 일일 사용 비용을 증가시킬 것이기 때문에, 저가형 모바일에 침투하려면 적어도 5년은 걸릴 것이다. 전화기.
지난 7년간 샤오미는 전체 휴대폰 판매량 증가율이 하락하는 배경 속에서도 가성비, 채널, 마케팅 등 다양한 방법을 통해 시장점유율을 유지할 수 있었다고 하면, 국내 휴대폰이 전 세계적으로 잘 팔리는 과거 성공의 기록을 써왔다. 그러나 향후 10년을 앞두고 AI는 애플의 잠자는 사자를 깨웠다.
