Dal ciclo 5G, l’innovazione nel settore degli smartphone è morta e corre come una mosca senza testa da almeno 5 anni. Si prevede che l’intelligenza artificiale diventerà una cannuccia salvavita per i game changer.

Secondo le ultime notizie, Apple prevede di tenere una conferenza autunnale sul lancio di nuovi prodotti il ​​10 settembre 2024. Non è difficile sapere dai precedenti preparativi di riscaldamento dello chef che il focus della conferenza di Apple sarà l'intelligenza artificiale, e come definire i telefoni cellulari AI sarà il momento clou. Resta inteso che IOS introdurrà il più grande aggiornamento 10 anni.

Dopo una lunga siccità arriva la pioggia. Essendo il più grande punto di cambiamento degli ultimi cinque anni, la promozione dei telefoni cellulari AI è destinata ad essere travolgente. Il traffico di PoTian spingerà la catena industriale a pensare più da una prospettiva ottimistica: l’intelligenza artificiale avvierà un nuovo ciclo di cicli di sostituzione.

Ma sembra che non abbiamo riflettuto sullo schema, in particolare sulla derivazione del destino dei marchi nazionali di telefoni cellulari: l’industria sarà come polli e cani che salgono al cielo, o sarà un dramma in cui le nuove persone ridono e i vecchi piangono?

01 Le difficoltà che affrontiamo sono maggiori di quanto immaginassimo

Rispetto ai telefoni cellulari di tre o quattro anni fa, le prestazioni dei telefoni cellulari delle principali marche non sono migliorate in modo significativo. Il motivo per cui la maggior parte delle persone cambia cellulare non è per perseguire prodotti migliori, ma perché i vecchi cellulari non sono più utilizzabili.

Non importa quanto i produttori si vantino, non ci sarebbero segreti nel settore senza l’innovazione tecnologica, quindi le persone sono allo stesso livello.

Ad eccezione di Apple, la fedeltà degli utenti di tutte le altre marche di telefoni cellulari è molto bassa. Alla fine, il settore è sempre stato bloccato in uno stato di involuzione infinita. La scelta del telefono cellulare è diventata la scelta del condizionatore che non mi interessa, alla fine ho scelto di guardare il prezzo.

Il 2021 rappresenta il picco finale per i produttori di telefoni cellulari. Prendiamo ad esempio il gruppo Xiaomi: negli ultimi cinque anni il suo fatturato totale è oscillato tra i 200 e i 300 miliardi di yuan, la crescita principale si basa ancora sull'IoT non mobile, mentre il volume delle spedizioni di telefoni cellulari puri è rimasto intorno ai 150 -200 milioni di unità per molti anni.

Sebbene OPPO, VIVO e Honor non siano stati quotati sul mercato, le loro prestazioni negli ultimi tre anni sono solo peggiori di quelle di Xiaomi, che è ancora diligente.

Fonte: Rapporti finanziari aziendali

1) Il sogno della crescita totale è infranto

Prima che l’intelligenza artificiale porti aspettative di innovazione, le difficoltà effettive affrontate dai produttori nazionali di telefoni cellulari sono in realtà maggiori di quanto riflettono i dati finanziari.

Già nel 2016, le spedizioni globali di smartphone hanno raggiunto il picco storico di 1,47 miliardi di unità, per poi iniziare un brusco calo come un coltello spuntato. Durante i sette anni di declino, solo Apple ha fatto affidamento sul fatto che Huawei venisse sanzionata, dimostrando in parte il valore e il fossato del suo marchio.

Tutti gli altri marchi nazionali sono solo un gioco di quote. Forse un certo modello si vende bene e la quota del marchio può aumentare a breve termine, ma presto verrà copiato dai concorrenti e ti pugnalerà alle spalle a un prezzo inferiore.

In realtà non ci sono molti segreti tecnici tra i marchi. Ciò che potrebbe non essere ampiamente noto è che più della metà dei diversi modelli di telefoni Android si affidano alle stesse fonderie per completare tutta la ricerca, lo sviluppo e la progettazione. È un po' come mangiare lo stesso cibo diversi ristoranti.

Fonte: IDC

2) La fine dell'innovazione strutturale

Dopo che il volume totale non è cresciuto, perché l'industria della telefonia mobile non si è sentita così infelice? Questo perché dopo aver realizzato che il volume totale non cresce, una parola è diventata popolare nel settore: microinnovazione. Per esempio:

Il processo di produzione dei chip per telefoni cellulari è stato aggiornato da 14 nm agli ultimi 3 nm, il che ha portato indirettamente alla prosperità di TSMC, lo spazio di archiviazione dei telefoni cellulari è stato aggiornato da 64G a 1T, il che ha migliorato le prestazioni di Hynix;

Il miglioramento della qualità delle comunicazioni di telefonia mobile e l’aggiornamento dei segnali da 4G a 5G hanno aumentato la domanda di PCB, dispositivi a radiofrequenza e induttori.

Lo schermo e la fotocamera sono arrotolati. Lo schermo è stato aggiornato a uno schermo pieghevole, anch'esso suddiviso in piegatura su e giù, piegatura a destra e sinistra e piegatura in tre. La temporizzazione della fotocamera è stata aggiornata da fotocamera singola a doppia fotocamera , e infine aggiornato a una lavatrice a tamburo.

Negli ultimi sette anni, quando il volume totale è diminuito, i produttori di marche di telefoni cellulari hanno fatto affidamento su prodotti, accumulato funzionalità di cui i consumatori non hanno bisogno e poi hanno aumentato con la forza i prezzi dei telefoni cellulari di fascia medio-alta. possono comprarli solo con il naso tappato. È innegabile che questo processo ha anche portato opportunità strutturali alla catena industriale, come la prosperità della catena industriale dell’ottica per fotocamere. Tuttavia, il modello dei marchi di telefoni cellulari che mantengono la crescita dei ricavi delle vendite di telefoni cellulari è un tipico caso di Yin Chi Mao Liang.

La microinnovazione è un pugno nell’occhio per i consumatori, ma alla fine verrà contrattaccata. Ad esempio, dopo che la fotocamera è stata trasformata in una "lavatrice a tamburo", sembra che lo Xiaomi Mi 14 Ultra abbia perso potenza. Si può dire che si tratti di una fotocamera digitale con funzione di chiamata . L'industria della telefonia mobile ha visto il fenomeno della riparazione per altri tre anni. Un tempo la ristrutturazione dei telefoni cellulari di seconda mano era popolare e l'industria della telefonia mobile non è diventata diversa da quella degli elettrodomestici.

Se non c'è più innovazione, possiamo dedurre con fermezza la conclusione apparentemente spaventosa ma inevitabile: il calo del numero totale di telefoni cellulari è un lento suicidio collettivo del sistema Android.

02 Buone notizie, l'AI è una rivoluzione che tocca davvero l'anima dei cellulari

1) L'AI ha bisogno di un telefono cellulare come operatore?

Ci sono infiniti dibattiti su come l’intelligenza artificiale dovrebbe essere commercializzata e applicata. Anche se combinata con l’hardware, ci sono molti vettori tra cui scegliere, come automobili, computer, occhiali, telefoni cellulari, altoparlanti e orologi cellulari?

Nonostante le varie analisi tecniche, questo dibattito si è concluso quando Apple e OpenAI si abbracciano. Alla conferenza degli sviluppatori Apple WWDC24 di quest'anno, Cook ha annunciato che collaborerà con OpenAI e che si tratterà di un modello di cooperazione approfondito.

L’integrazione ChatGPT basata su GPT-4o sarà integrata quest’anno in tutti i sistemi operativi Apple, inclusi iOS, iPadOS e macOS; gli abbonati ChatGPT potranno anche connettere i propri account e utilizzare funzionalità a pagamento direttamente nei sistemi Apple. La collaborazione tra Apple e OpenAI mira a ottenere ciò di cui ciascuno ha bisogno: OpenAI manca di scenari applicativi e Apple manca di modelli di grandi dimensioni di alta qualità.

Il sistema hardware, il sistema operativo e l’ecologia dei telefoni cellulari sono già molto maturi. L’impianto dell’intelligenza artificiale nei telefoni cellulari soddisferà direttamente miliardi di consumatori ed è più semplice formare un ciclo chiuso di modelli di business.

Nel 2023, le entrate di OpenAI ammontano a 2 miliardi di dollari e si prevede ottimisticamente che raggiungeranno i 5 miliardi di dollari nel 2024. Ovviamente, non può sostenere le enormi spese dell'azienda. Sebbene non ci siano problemi a fare affidamento sulla trasfusione di sangue di Microsoft, non è un periodo lungo dopo tutto, una soluzione a lungo termine. Se l’intelligenza artificiale fosse dotata di telefoni cellulari, potrebbe avere un effetto di fissione.

Il caso più comparabile è la collaborazione tra Google e Apple. Per ottenere lo status di motore di ricerca predefinito sulla famiglia di prodotti Apple, si stima che Google pagherà ad Apple 15 miliardi di dollari all'anno. Poiché Apple ha più di 1 miliardo di utenti, anche Google ha tratto grandi benefici dalle sue entrate legate alla ricerca attraverso i dispositivi Apple che potrebbero essere pari a 50 miliardi di dollari. Dopo aver detratto 15 miliardi di dollari di commissioni, può ancora generare più di 30 miliardi di dollari di entrate .

Se OpenAI collaborasse con Apple e riuscisse a produrre effetti simili, potrebbe aumentare direttamente le sue entrate di oltre 10 miliardi di dollari USA. Questa speculazione non è irragionevole. Dopo aver annunciato la sua collaborazione con OpenAI, Apple ha annunciato che potrebbe addebitare un affitto mensile di circa 20 dollari per le funzioni avanzate di intelligenza artificiale di Apple Intelligence.

Per fare un semplice calcolo, se il 10% degli 1,5 miliardi di utenti Apple sceglie di pagare, il contributo annuo alle entrate raggiungerà i 36 miliardi di dollari USA. Se la metà viene restituita a OpenAI, si tratta davvero di una somma enorme di decine di miliardi dollari.

2) Quali cambiamenti può apportare l’intelligenza artificiale ai telefoni cellulari?

Il modello di business funziona e ciò che preoccupa maggiormente il pubblico è: quali cambiamenti può apportare l’intelligenza artificiale ai telefoni cellulari in termini di esperienza dell’utente?

L'analisi, che potrebbe essere superficiale, inizierà con funzioni specifiche. Ad esempio, i telefoni cellulari AI forniranno funzioni come la trascrizione di conferenze, il rendering di effetti speciali in tempo reale, l'interpretazione simultanea, immagini P intelligenti, l'invio e la ricezione di e-mail, ecc. per migliorare l'efficienza lavorativa degli utenti e fornire esperienze nuove e interessanti. Ma questo tipo di interpretazione può facilmente cadere nell'errore che la canzone "Blind Men Touching the Elephant" sia parzialmente corretta.

Qual è la natura di un telefono cellulare? Crediamo che l'essenza dei telefoni cellulari sia l'interazione. All'epoca, quando gli smartphone sostituirono i feature phone, cambiarono il metodo di interazione dai pulsanti al tocco. Siri di Apple fallì perché la sua funzione di interazione vocale era troppo debole.

Il motivo per cui l’intelligenza artificiale tocca l’anima dei telefoni cellulari è perché sovvertirà il modo in cui interagiscono i telefoni cellulari. Dall'interazione di input passiva all'interazione interattiva attiva; la creazione di grandi modelli multimodali ha reso questo metodo completo di testo, voce e video. Il tuo telefono cellulare potrebbe diventare il tuo assistente personale AI in futuro.

03 Cattive notizie, l’intelligenza artificiale è più un veleno per i produttori nazionali di telefoni cellulari

Dalla seconda metà di quest’anno alla prima metà del prossimo anno, il tasso di penetrazione dei telefoni cellulari AI cercherà di sfidare la soglia fondamentale del 10%, una volta verificata la conclusione dell’innovazione nelle modalità di interazione. Si stima che entro 3 anni il tasso di penetrazione dei telefoni cellulari AI raggiungerà rapidamente il 50%.

Sulla carta, sembra che tutti i principali produttori di telefoni cellulari abbracceranno attivamente questo cambiamento e che tutti siano sulla stessa linea di partenza. Ogni marchio ha lanciato il proprio ampio modello linguistico lato client, con parametri simili, ed è dotato di un proprio sistema operativo.

Ma la situazione reale è che i marchi Android potrebbero dover affrontare più pressioni che opportunità. Se la tradizionale difficoltà della competizione è di 100 punti, Apple può ottenere 100 punti. Negli ultimi anni, quando il volume totale di Android è diminuito, la forza del prodotto è passata da 60 a 90 punti, ma l'intelligenza artificiale aumenterà direttamente la difficoltà il gioco a 200 punti e Android Il divario verrà nuovamente ampliato spietatamente.

Figura: Confronto dei parametri del modello lato terminale di diversi produttori di telefoni cellulari con intelligenza artificiale Fonte: Everbright Securities

1) Il vero motivo del nuovo massimo di Apple

Storicamente, sebbene Apple abbia investito molto nell'intelligenza artificiale, ha commesso un grave errore nella sua direzione, ovvero non si preoccupa dei modelli di grandi dimensioni, ritiene che i modelli di grandi dimensioni servano per la ricerca e non abbiano alcun valore per i produttori di telefoni cellulari. L'emergere dell'intelligenza del grande modello ha fatto sì che Apple si rendesse conto di aver commesso un errore completo.

A metà del 2024, Apple emergerà completamente dal pantano della costruzione di automobili e MR e sceglierà tutto nell’intelligenza artificiale. E collegandosi a modelli esterni di grandi dimensioni come OpenAI, Apple ha completato l'ultimo anello del puzzle dell'IA ed è tornata ancora una volta nella giusta direzione del settore.

A differenza di altri produttori che considerano l’intelligenza artificiale come un espediente e un punto di forza, il pensiero di Apple sull’intelligenza artificiale è quello di riportare il telefono alla forma di interazione più naturale, piuttosto che limitarsi a istruzioni strutturate passive.

Per raggiungere questo obiettivo Apple ha previsto un ambizioso piano della durata di 10 anni, suddiviso in tre periodi temporali:

La prima fase: la fase di interazione vocale di Siri. L'aggiornamento iOS18 alla fine di quest'anno è il più grande aggiornamento degli ultimi 10 anni. Sviluppato utilizzando l'architettura AI, Siri sarà integrato in un centro di controllo intelligente per fornire uomo-computer intelligente interazione per telefoni cellulari.

La seconda fase: utilizzare modelli esterni e grandi modelli multimodali formati dalla stessa Apple, facendo affidamento sulla propria potenza di cloud computing ibrido, utilizzando la tecnologia AI per risolvere problemi difficili da gestire con i linguaggi informatici tradizionali e ottenere progressi nelle due modalità di immagini e testo. Si prevede che la serie iPhone 18 introdurrà completamente la tecnologia AI.

La terza fase: nei prossimi dieci anni, l’intelligenza artificiale diventerà una parte reale del sistema operativo e avrà una reale intelligenza per comprendere il mondo e le esigenze degli utenti.

Oltre a piani strategici completamente diversi, Apple ha anche più carte da giocare dal punto di vista della fattibilità tecnica.

Sebbene Apple apprezzi l'ecosistema ARM a basso consumo, può anche sfruttare al massimo il proprio IP. In combinazione con il proprio sistema operativo e il processo di produzione più avanzato, i vantaggi hardware di Apple possono teoricamente superare quelli della concorrenza. Pertanto, in teoria, tra i modelli lato dispositivo, Apple può supportare il modello più grande e si stima che possa raggiungere 50 miliardi di parametri.

Poiché l’intelligenza artificiale richiede maggiori pagamenti, è destinata a penetrare da macchine di fascia alta. Inoltre, Apple rappresenta il 20% delle quote di mercato della telefonia mobile ed è il cliente premium più disposto a pagare un premio per funzionalità elevate.

Apple definisce l'intelligenza artificiale come un'innovazione nei metodi interattivi, con la massima probabilità di successo e la brillante prospettiva di aprire il modello di business finché avrà successo. Queste sono le vere ragioni per cui il valore di mercato di Apple ha raggiunto un livello record.

2) Il sistema Android è in grado di combattere? Il divario si sta ampliando

Di fronte all’ondata crescente dei telefoni cellulari dotati di intelligenza artificiale, sebbene tutti i produttori di telefoni cellulari affermino all’esterno di attribuire grande importanza all’intelligenza artificiale, oggettivamente parlando, a causa del ritardo nelle prestazioni e del disprezzo strategico, Xiaomi non è sulla stessa linea di partenza di Apple in ambito AI.

Diversamente dalla strategia della famiglia Apple, il sistema Android punta sulla potenza delle masse. Qualcomm/MediaTek è responsabile dei chip, Google è responsabile del sistema operativo e il produttore del marchio OVM è responsabile dei prodotti. C'è un divario visibile con Apple in ogni collegamento. Una volta moltiplicato, diventa un prodotto bidimensionale.

Se, dopo tutto, il divario prestazionale può essere colmato con il tempo, allora le diverse scelte strategiche porteranno facilmente a un risultato in cui più lavori duro, più fallisci.

Tra questi, Xiaomi ha la più grande deviazione strategica. Mentre Apple ha ancorato l'innovazione dei modelli interattivi, Xiaomi nel suo ultimo rapporto finanziario continua a sottolineare la strategia "ecologia totale delle persone, delle automobili e della casa", come se fosse bloccata nell'approccio "1+N" dell'era precedente.

Fonte: Rapporto intermedio 2024 del Gruppo Xiaomi

La discussione sull'intelligenza artificiale riflette anche la visione dell'azienda, che attualmente rimane al livello "abilitante". Xiaomi considera ancora l'intelligenza artificiale come un componente aggiuntivo, trattandola come una funzione aggiuntiva per telefoni cellulari, automobili e IoT, e non menziona affatto l'innovazione nei metodi di interazione.

Fonte: Rapporto intermedio 2024 del Gruppo Xiaomi

Devo ammettere che le capacità della catena di fornitura di Xiaomi sono assolutamente di livello mondiale. La prima auto costruita in soli 3 anni non solo ha venduto come un matto, ma il suo margine di profitto lordo ha superato il 10%, il che ha gonfiato i volti di tutte le nuove auto. , anche guardando a tutto il paese, solo le capacità della catena di fornitura di BYD possono competere con essa.

Allora, Lei Jun scelse di costruire un'auto perché la sua convinzione di fondo era che le automobili fossero la tecnologia più all'avanguardia e avrebbero avuto un enorme effetto sifone sui telefoni cellulari. Xiaomi non avrebbe avuto futuro se non avesse costruito automobili. Tuttavia, la creazione di modelli multimodali di intelligenza artificiale su larga scala ha trasformato la tecnologia più all’avanguardia nell’intelligenza artificiale. La scelta di Apple di fermare completamente il progetto di costruzione di automobili e di abbracciare l’intelligenza artificiale ne è un esempio.

Pertanto, nel 2024, Apple lancerà Apple Intelligence, ma Xiaomi è ancora un produttore di automobili. Apple vuole cogliere la rivoluzione nelle modalità di interazione, mentre Xiaomi vuole ampliare gli scenari applicativi e definisce l’AI come empowerment.

Visto il grande successo dello Xiaomi SU7 siamo ottimisti anche sulla competitività delle auto Xiaomi. L'investimento nelle auto comporterà sicuramente troppe energie per Xiaomi. Non sarà così facile cambiare direzione in futuro.

Se Xiaomi non riuscisse a far fronte alla sfida, OPPO, VIVO e Honor potrebbero non cavarsela molto meglio. Oltre al loro rapporto con Qualcomm, che non è così stretto come quello con Xiaomi, questi marchi non sono quotati sul mercato e hanno partecipazioni incrociate con la catena di fornitura, il che li porta a prestare maggiore attenzione al flusso di cassa e ai profitti, che limiteranno soltanto i loro investimenti in ricerca e sviluppo.

Qualcuno citerà sicuramente Transsion, che è completamente disallineata rispetto alla concorrenza. Produce cellulari di fascia medio-bassa con un prezzo medio inferiore a 150 dollari USA Può sorprendere tutti con la sua "AI inclusiva"? Suggeriamo di non avere aspettative troppo alte. Per Transsion, non parliamo della fattibilità della tecnologia Poiché l'intelligenza artificiale aumenterà inevitabilmente il costo di utilizzo quotidiano dei telefoni cellulari, ci vorranno almeno cinque anni prima che penetri nei cellulari di fascia bassa. telefoni.

Se diciamo che negli ultimi sette anni, sullo sfondo del calo del tasso di crescita del numero totale di telefoni cellulari, Xiaomi è stata in grado di mantenere la propria quota di mercato attraverso vari metodi come prestazioni in termini di costi, canali e marketing, e ha scritto un resoconto del successo passato dei telefoni cellulari domestici nelle vendite in tutto il mondo. Ma di fronte ai prossimi 10 anni, l’intelligenza artificiale ha risvegliato il leone dormiente di Apple.