Sejak siklus 5G, inovasi dalam industri ponsel pintar telah mati dan berjalan tanpa kepala selama setidaknya 5 tahun. AI diharapkan menjadi penyelamat bagi para pengubah permainan.

Menurut kabar terkini, Apple berencana menggelar konferensi peluncuran produk baru musim gugur pada 10 September 2024. Tidak sulit untuk mengetahui dari persiapan pemanasan sebelumnya dari koki bahwa fokus konferensi Apple adalah AI, dan cara mendefinisikan ponsel AI akan menjadi sorotan. Dapat dipahami bahwa IOS akan mengantarkan pembaruan terbesar 10 tahun.

Setelah kemarau panjang, datanglah hujan. Sebagai titik perubahan terbesar dalam lima tahun terakhir, promosi ponsel AI pasti akan sangat besar. Lalu lintas PoTian akan mendorong rantai industri untuk berpikir lebih dari perspektif optimis: AI akan memulai babak baru siklus penggantian.

Namun sepertinya kita lupa memikirkan polanya, terutama turunan dari nasib merek ponsel dalam negeri: Apakah industri ini akan seperti ayam dan anjing yang naik ke surga, ataukah akan menjadi sebuah drama di mana orang-orang baru tertawa dan orang-orang lama menangis?

01 Kesulitan yang kita hadapi lebih besar dari yang kita bayangkan

Dibandingkan ponsel tiga atau empat tahun lalu, performa ponsel merek ternama belum mengalami peningkatan yang signifikan. Alasan kebanyakan orang mengganti ponselnya bukan untuk mengejar produk yang lebih baik, melainkan karena ponsel lamanya sudah tidak bisa digunakan lagi.

Tidak peduli seberapa besar produsen menyombongkan diri, tidak akan ada rahasia dalam industri tanpa inovasi teknologi, sehingga manusia berada pada level yang sama.

Kecuali Apple, loyalitas pengguna semua merek ponsel lainnya sangat rendah.Pada akhirnya, industri selalu terjebak dalam pusaran yang tak terbatas.Memilih ponsel sama dengan memilih AC yang tidak saya pedulikan, akhirnya saya memilih untuk melihat harganya.

Tahun 2021 merupakan puncak terakhir bagi produsen ponsel. Ambil contoh Xiaomi Group, total pendapatannya berfluktuasi antara 200-300 miliar yuan dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan utama masih mengandalkan IoT non-ponsel. Volume pengiriman ponsel murni tetap di kisaran 150 -200 juta unit selama bertahun-tahun.

Meski OPPO, VIVO, dan Honor belum masuk pasar, namun performanya dalam tiga tahun terakhir hanya lebih buruk dari Xiaomi yang masih rajin.

Sumber: Laporan keuangan perusahaan

1) Impian pertumbuhan total hancur

Sebelum AI menghadirkan ekspektasi inovasi, kesulitan sebenarnya yang dihadapi oleh produsen ponsel dalam negeri sebenarnya lebih besar dari apa yang dicerminkan oleh data keuangan.

Pada awal tahun 2016, pengiriman ponsel pintar secara global mencapai puncak bersejarah yaitu 1,47 miliar unit, dan kemudian mulai mengalami penurunan tajam seperti pisau tumpul. Selama tujuh tahun penurunan, hanya Apple yang mengandalkan Huawei untuk dikenai sanksi, yang sebagian membuktikan nilai merek dan keunggulannya.

Semua merek dalam negeri lainnya hanyalah permainan berbagi. Mungkin model tertentu terjual dengan baik, dan pangsa merek dapat meningkat dalam jangka pendek, tetapi model tersebut akan segera ditiru oleh pesaing dan menusuk Anda dari belakang dengan harga yang lebih rendah.

Sebenarnya tidak banyak rahasia teknis antar merek. Apa yang mungkin tidak diketahui secara luas adalah bahwa lebih dari separuh model ponsel Android yang berbeda mengandalkan pabrik yang sama untuk menyelesaikan semua penelitian dan pengembangan dan desain restoran yang berbeda.

Sumber: IDC

2) Berakhirnya inovasi struktural

Setelah total volume tidak bertambah, mengapa industri telepon seluler tidak merasa begitu menderita? Ini karena setelah menyadari bahwa volume totalnya tidak bertambah, sebuah kata menjadi populer di industri – inovasi mikro. Misalnya:

Proses pembuatan chip ponsel telah ditingkatkan dari 14nm ke 3nm terbaru, yang secara tidak langsung telah membawa kemakmuran bagi TSMC; penyimpanan ponsel telah ditingkatkan dari 64G ke 1T, yang telah meningkatkan kinerja Hynix.

Peningkatan kualitas komunikasi ponsel dan peningkatan sinyal dari 4G ke 5G telah meningkatkan permintaan akan PCB, perangkat frekuensi radio, dan induktor.

Layar dan kamera digulirkan. Layar telah ditingkatkan menjadi layar lipat, yang juga dibagi lagi menjadi lipat atas dan bawah, lipat kiri dan kanan, dan lipat tiga. Pengaturan waktu kamera telah ditingkatkan dari kamera tunggal menjadi kamera ganda , dan akhirnya ditingkatkan menjadi mesin cuci drum.

Dalam tujuh tahun terakhir ketika total volumenya menurun, produsen merek ponsel mengandalkan barang-barang, menumpuk fitur-fitur yang tidak dibutuhkan konsumen, dan kemudian secara paksa menaikkan harga ponsel kelas menengah ke atas, dan konsumen. hanya bisa membelinya dengan hidung terjepit. Tidak dapat disangkal bahwa proses ini juga membawa peluang struktural pada rantai industri, seperti kemakmuran rantai industri optik kamera. Namun, model merek ponsel yang mempertahankan pertumbuhan pendapatan penjualan ponsel adalah kasus khas Yin Chi Mao Liang.

Inovasi mikro memang merugikan konsumen, namun pada akhirnya akan mendapat serangan balik. Misalnya, setelah kamera ditingkatkan menjadi "mesin cuci yang memuat drum", sepertinya kehilangan kekuatannya. Xiaomi Mi 14 Ultra menimbulkan banyak kontroversi . Industri telepon seluler bahkan telah mengalami fenomena perbaikan selama tiga tahun berikutnya. Perbaikan telepon seluler bekas pernah populer, dan industri telepon seluler tidak berbeda dengan peralatan rumah tangga.

Jika tidak ada lagi inovasi, kita dapat dengan tegas menyimpulkan kesimpulan yang tampaknya menakutkan namun tak terelakkan: penurunan jumlah ponsel adalah bunuh diri kolektif yang lambat dari sistem Android.

02 Kabar baiknya, AI adalah sebuah revolusi yang benar-benar menyentuh jiwa ponsel

1) Apakah AI memerlukan ponsel sebagai operator?

Ada perdebatan yang tak ada habisnya tentang bagaimana AI harus dikomersialkan dan diterapkan. Meskipun digabungkan dengan perangkat keras, ada banyak operator yang bisa dipilih, seperti mobil, komputer, kacamata, ponsel, speaker, dan jam tangan ponsel?

Terlepas dari berbagai analisis teknis, perdebatan ini telah berakhir karena Apple dan OpenAI saling merangkul. Pada Konferensi Pengembang Apple WWDC24 tahun ini, Cook mengumumkan bahwa ia akan bekerja sama dengan OpenAI, dan itu akan menjadi model kerja sama yang mendalam.

Integrasi ChatGPT yang didukung oleh GPT-4o akan diintegrasikan ke semua sistem operasi Apple tahun ini, termasuk iOS, iPadOS, dan macOS; pelanggan ChatGPT juga dapat menghubungkan akun mereka dan menggunakan fitur berbayar langsung di sistem Apple. Kerja sama antara Apple dan OpenAI bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing: OpenAI tidak memiliki skenario aplikasi, dan Apple tidak memiliki model besar berkualitas tinggi.

Sistem perangkat keras, sistem operasi, dan ekologi ponsel sudah sangat matang. Penanaman AI ke dalam ponsel akan langsung melayani miliaran konsumen, dan cara termudah untuk membentuk model bisnis loop tertutup.

Pada tahun 2023, pendapatan OpenAI mencapai US$2 miliar, dan secara optimis diharapkan menjadi US$5 miliar pada tahun 2024. Tentu saja, hal tersebut tidak dapat menopang pengeluaran perusahaan yang besar. Meski tidak ada masalah dalam mengandalkan transfusi darah Microsoft, hal tersebut tidak akan bertahan lama -solusi jangka panjang. Jika AI dilengkapi dengan ponsel, mungkin akan menimbulkan efek fisi.

Kasus yang paling sebanding adalah kolaborasi antara Google dan Apple. Untuk mendapatkan status mesin pencari default di rangkaian produk Apple, Google diperkirakan membayar Apple $15 miliar per tahun. Karena Apple memiliki lebih dari 1 miliar pengguna, Google juga mendapat manfaat besar dari pengikatannya. Pendapatan terkait pencarian melalui perangkat Apple mungkin mencapai US$50 miliar. Setelah dikurangi biaya US$15 miliar, Google masih dapat menghasilkan pendapatan lebih dari US$30 miliar .

Jika OpenAI bekerja sama dengan Apple dan dapat menghasilkan efek serupa, OpenAI dapat secara langsung meningkatkan pendapatannya sebesar lebih dari 10 miliar dolar AS. Spekulasi ini bukannya tidak masuk akal. Setelah mengumumkan kerja samanya dengan OpenAI, Apple mengumumkan bahwa mereka mungkin mengenakan biaya sewa bulanan sekitar US$20 untuk fungsi AI canggih Apple Intelligence.

Perhitungan sederhananya, jika 10% dari 1,5 miliar pengguna Apple memilih untuk membayar, kontribusi pendapatan tahunan akan mencapai 36 miliar dolar AS. Jika setengahnya dikembalikan ke OpenAI, jumlahnya memang sangat besar yaitu puluhan miliar dolar.

2) Perubahan apa yang dapat dibawa oleh AI pada ponsel?

Model bisnisnya berhasil, dan yang paling dikhawatirkan masyarakat adalah, perubahan apa yang dapat dibawa oleh AI pada ponsel dalam hal pengalaman pengguna?

Analisis yang mungkin dangkal akan dimulai dengan fungsi tertentu. Misalnya, ponsel AI akan menyediakan fungsi seperti transkripsi konferensi, rendering efek khusus waktu nyata, interpretasi simultan, gambar P yang cerdas, dan pengiriman dan penerimaan email, dll., untuk meningkatkan efisiensi kerja pengguna dan memberikan pengalaman menarik dan baru. Namun interpretasi semacam ini dapat dengan mudah jatuh ke dalam kekeliruan bahwa lagu "Orang Buta Menyentuh Gajah" sebagian benar.

Apa sifat dari ponsel? Kami percaya bahwa inti dari ponsel adalah interaksi. Saat itu, ketika ponsel cerdas menggantikan ponsel berfitur, mereka mengubah metode interaksi dari tombol menjadi sentuhan. Siri dari Apple gagal karena fungsi interaksi suaranya terlalu lemah.

Alasan AI menyentuh jiwa ponsel adalah karena AI akan merusak cara ponsel berinteraksi. Dari interaksi input pasif hingga interaksi interaktif aktif; pembentukan model multi-modal besar telah menjadikan metode ini komprehensif dengan teks, suara, dan video.

03 Kabar buruknya, AI lebih seperti racun bagi produsen ponsel dalam negeri

Dari paruh kedua tahun ini hingga paruh pertama tahun depan, tingkat penetrasi ponsel AI akan mencoba melampaui ambang batas utama sebesar 10%, setelah kesimpulan dari inovasi dalam metode interaksi diverifikasi. Diperkirakan dalam waktu 3 tahun, tingkat penetrasi ponsel AI akan segera mencapai 50%.

Di atas kertas, tampaknya semua produsen ponsel arus utama akan secara aktif menerima perubahan ini, dan semua orang berada pada garis awal yang sama. Setiap merek telah meluncurkan model bahasa sisi kliennya yang besar, dengan parameter serupa, dan dilengkapi dengan sistem operasinya sendiri.

Namun situasi sebenarnya adalah merek Android mungkin menghadapi lebih banyak tekanan daripada peluang. Jika tingkat kesulitan kompetisi tradisional adalah 100 poin, Apple bisa mendapatkan 100 poin. Dalam beberapa tahun terakhir ketika total volume Android menurun, kekuatan produk telah meningkat dari 60 poin menjadi 90 poin; permainan menjadi 200 poin, dan Android Kesenjangan akan diperlebar lagi dengan kejam.

Gambar: Perbandingan parameter model sisi terminal dari berbagai produsen ponsel AI Sumber: Everbright Securities

1) Alasan sebenarnya dari pencapaian baru Apple

Secara historis, meskipun Apple telah banyak berinvestasi pada AI, Apple telah membuat kesalahan serius dalam arahnya, yaitu tidak peduli dengan model besar yang digunakan untuk pencarian dan tidak memiliki nilai bagi produsen ponsel. Munculnya kecerdasan model besar membuat Apple sadar telah melakukan kesalahan total.

Pada pertengahan tahun 2024, Apple akan sepenuhnya keluar dari kesulitan dalam membuat mobil dan MR dan memilih semuanya dalam AI. Dan dengan terhubung ke model eksternal besar seperti OpenAI, Apple telah menyelesaikan tautan terakhir dalam teka-teki AI dan sekali lagi kembali ke arah industri yang benar.

Berbeda dengan produsen lain yang menganggap AI sebagai gimmick dan nilai jual, pemikiran Apple mengenai AI adalah mengembalikan ponsel ke bentuk interaksi paling alami, bukan hanya terbatas pada instruksi terstruktur yang pasif.

Untuk mencapai tujuan ini, Apple telah merencanakan rencana ambisius 10 tahun, yang dibagi menjadi tiga periode waktu:

Tahap pertama: tahap interaksi suara Siri. Pembaruan iOS18 pada akhir tahun ini merupakan pembaruan terbesar dalam 10 tahun terakhir. Dikembangkan menggunakan arsitektur AI, Siri akan dibangun menjadi pusat kendali cerdas untuk menyediakan manusia-komputer yang cerdas interaksi untuk ponsel.

Tahap kedua: menggunakan model eksternal dan model besar multi-modal yang dilatih oleh Apple sendiri, mengandalkan kekuatan komputasi hybrid cloud miliknya, menggunakan teknologi AI untuk memecahkan masalah yang sulit ditangani dengan bahasa komputer tradisional, dan mencapai terobosan dalam dua modalitas tersebut. dari gambar dan teks. Seri iPhone 18 diharapkan akan memperkenalkan teknologi AI sepenuhnya.

Tahap ketiga: Dalam sepuluh tahun ke depan, AI akan menjadi bagian nyata dari sistem operasi dan memiliki kecerdasan nyata untuk memahami dunia dan kebutuhan pengguna.

Selain rencana strategis yang sangat berbeda, Apple juga memiliki lebih banyak kartu untuk dimainkan dari sudut pandang kelayakan teknis.

Meskipun Apple menikmati ekosistem ARM berdaya rendah, Apple juga dapat menggunakan IP miliknya secara maksimal. Dikombinasikan dengan sistem operasinya sendiri dan proses manufaktur paling canggih, keunggulan perangkat keras Apple secara teoritis dapat melampaui pesaingnya. Oleh karena itu, secara teori, di antara model sisi perangkat, Apple dapat mendukung model terbesar, dan diperkirakan dapat mencapai 50 miliar parameter.

Karena AI membutuhkan lebih banyak pembayaran, AI pasti akan melakukan penetrasi dari mesin kelas atas. Selain itu, Apple menguasai 20% pangsa pasar ponsel dan merupakan pelanggan premium yang paling bersedia membayar mahal untuk fungsionalitas tinggi.

Apple mendefinisikan AI sebagai inovasi dalam metode interaktif, dengan kemungkinan keberhasilan terbesar, dan prospek cerah untuk membuka model bisnis selama berhasil. Inilah alasan sebenarnya mengapa nilai pasar Apple mencapai rekor tertinggi.

2) Apakah sistem Android mampu melawan? Kesenjangan semakin melebar

Dalam menghadapi gelombang pasang ponsel AI, meskipun setiap produsen ponsel mengklaim kepada dunia luar bahwa mereka sangat mementingkan AI, secara obyektif, karena kinerja yang tertinggal dan penghinaan strategis, Xiaomi tidak berada pada garis awal yang sama dengan ponsel AI. Apple di bidang AI.

Berbeda dari strategi keluarga Apple, sistem Android bergantung pada kekuatan massa. Qualcomm/MediaTek bertanggung jawab atas chip, Google bertanggung jawab atas sistem operasi, dan produsen merek OVM bertanggung jawab atas produknya. Ada kesenjangan yang terlihat dengan Apple di setiap tautan. Setelah dikalikan, itu menjadi produk dua dimensi.

Jika kesenjangan kinerja dapat diatasi seiring berjalannya waktu, maka pilihan strategis yang berbeda akan dengan mudah mengarah pada hasil yang semakin keras Anda bekerja, semakin banyak Anda gagal.

Diantaranya, Xiaomi memiliki penyimpangan strategis terbesar. Meskipun Apple telah mendasarkan inovasi model interaktif, Xiaomi masih menekankan strategi "ekologi penuh manusia, mobil, dan rumah" dalam laporan keuangan terbarunya, seolah-olah terjebak dalam pendekatan "1+N" di era sebelumnya.

Sumber: Laporan Sementara Grup Xiaomi 2024

Pembahasan mengenai AI juga mencerminkan pemahaman perusahaan yang saat ini masih berada pada level “enabling”. Xiaomi masih menganggap AI sebagai add-on, memperlakukannya sebagai fungsi tambahan untuk ponsel, mobil, dan IoT, dan tidak menyebut inovasi dalam metode interaksi sama sekali.

Sumber: Laporan Sementara Grup Xiaomi 2024

Saya harus mengakui bahwa kemampuan rantai pasokan Xiaomi benar-benar berkelas dunia. Mobil pertama yang dibuatnya hanya dalam waktu 3 tahun tidak hanya terjual gila-gilaan, tetapi margin laba kotornya telah melebihi 10%, yang membuat wajah semua mobil baru membengkak. , bahkan jika dilihat di seluruh negeri, hanya kemampuan rantai pasokan BYD yang dapat bersaing dengannya.

Saat itu, Lei Jun memilih untuk membuat mobil karena pemahaman mendasarnya adalah bahwa mobil adalah teknologi paling mutakhir dan akan memiliki efek menyedot yang sangat besar pada ponsel. Xiaomi tidak akan memiliki masa depan jika tidak membuat mobil. Namun, pembentukan model multi-modal AI berskala besar telah mengubah teknologi paling mutakhir menjadi pilihan Apple untuk sepenuhnya menghentikan proyek pembuatan mobil dan menggunakan AI adalah contohnya.

Oleh karena itu, pada tahun 2024 Apple akan meluncurkan Apple Intelligence, namun Xiaomi tetap menjadi pembuat mobil. Apple ingin meraih revolusi dalam metode interaksi, sementara Xiaomi ingin memperluas skenario aplikasi dan mendefinisikan AI sebagai pemberdayaan.

Karena kesuksesan besar Xiaomi SU7, kami juga optimis dengan daya saing mobil Xiaomi. Investasi pada mobil pasti akan memakan terlalu banyak energi untuk Xiaomi. Tidak akan mudah untuk membalikkan keadaan di masa depan.

Jika Xiaomi tidak mampu mengatasi tantangan ini, OPPO, VIVO, dan Honor mungkin tidak akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Selain hubungannya dengan Qualcomm yang tidak sedekat Xiaomi, merek-merek ini tidak terdaftar di pasar, dan memiliki kepemilikan silang dengan rantai pasokan, sehingga menyebabkan mereka lebih memperhatikan arus kas dan keuntungan, yang mana hanya akan membatasi investasi penelitian dan pengembangan mereka.

Seseorang pasti akan menyebut Transsion, yang sama sekali tidak selaras dengan persaingan. Ia membuat ponsel kelas menengah ke bawah dengan harga rata-rata kurang dari 150 dolar AS. Bisakah ia memberikan kejutan bagi semua orang dengan "AI inklusif"-nya? Kami menyarankan untuk tidak memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi. Untuk Transsion, jangan bicara tentang kelayakan teknologinya. Karena AI pasti akan meningkatkan biaya penggunaan ponsel sehari-hari, maka diperlukan waktu setidaknya lima tahun sebelum AI dapat merambah ke ponsel kelas bawah. telepon.

Jika kita katakan bahwa dalam tujuh tahun terakhir, dengan latar belakang penurunan laju pertumbuhan jumlah total ponsel, Xiaomi mampu mempertahankan pangsa pasarnya melalui berbagai metode seperti kinerja biaya, saluran, dan pemasaran. dan telah mencatatkan rekor kesuksesan ponsel dalam negeri di masa lalu yang laris manis di seluruh dunia. Namun menghadapi 10 tahun ke depan, AI telah membangunkan singa tidur Apple.