5G サイクル以来、スマートフォン業界のイノベーションは停滞しており、少なくとも 5 年間は首のないハエのように走り続けています。 AI は、ゲームチェンジャーにとって命を救うストローになることが期待されています。

最新のニュースによると、Appleは2024年9月10日に秋の新製品発表カンファレンスを開催する予定だという。シェフのこれまでのウォームアップ準備から、Apple のカンファレンスの焦点は AI であり、AI 携帯電話をどのように定義するかがハイライトになることは、IOS が最大のアップデートを迎えることになることがわかります。 10年。

長い干ばつの後に雨が降ります。過去5年間の最大の変化点として、AI携帯電話の推進が圧倒的になるだろう。 PoTian のトラフィックにより、業界チェーンはさらに楽観的な観点から考えるよう促されるでしょう。つまり、AI によって新たな代替サイクルが開始されることになります。

しかし、私たちはパターン、特に国内携帯電話ブランドの運命の導出について考えることを見逃しているようです。この業界は天に昇る鶏と犬のようなものになるのでしょうか、それとも新しい人が笑い、古い人が泣くドラマになるのでしょうか？

01 私たちが直面する困難は想像を超える

3、4年前の携帯電話と比べて、主要ブランドの携帯電話の性能はそれほど向上していない。多くの人が携帯電話を買い替える理由は、より良い製品を追求するためではなく、古い携帯電話が使えなくなったからです。

メーカーがいくら威張っても、技術革新がなければ業界に秘密はありませんから、人間は同じレベルです。

Apple を除いて、他のすべての携帯電話ブランドのユーザーロイヤルティは非常に低く、結局のところ、携帯電話を選択することは、多くのパラメータの中から選択することと同じです。それは気にしないで、最終的には価格を見て選びました。

2021年は携帯電話メーカーにとって最後のピークとなる。 Xiaomiグループを例に挙げると、過去5年間の総収益は2,000億元から3,000億元の間で変動しており、主な成長は依然として携帯電話以外のIoTに依存している。 -長年にわたり2億台。

OPPO、VIVO、Honor は市場に上場していないものの、過去 3 年間の業績は、依然として勤勉な Xiaomi よりも悪いだけです。

出典：当社財務報告書

1) 完全な成長の夢は破れた

AIがイノベーションをもたらすという期待の前に、国内の携帯電話メーカーが実際に直面している現実の困難は、財務データが反映しているものよりも大きい。

世界のスマートフォン出荷台数は、2016 年にはすでに 14 億 7,000 万台という歴史的なピークに達しましたが、その後、鈍いナイフのように急激に減少し始めました。 7年間の低迷の間、Appleだけがファーウェイの制裁に依存し、自社のブランド価値と堀を部分的に証明した。

他の国内ブランドはすべてシェアゲームです。おそらく、特定のモデルがよく売れ、ブランドのシェアが短期的には上昇する可能性がありますが、すぐに競合他社にコピーされ、低価格で陰謀を突き付けられるでしょう。

実は、ブランド間に技術的な秘密はそれほど多くないのですが、Android スマートフォンのさまざまなモデルの半分以上が、すべての研究開発と設計を同じファウンドリに依存しているということは、同じ食べ物を食べるようなものです。さまざまなレストラン。

出典: IDC

２）構造革新の終焉

総量が伸びなかったのに、なぜ携帯電話業界はこれほど悲惨な状況にならなかったのだろうか。総量が伸びていないことに気づいてから、マイクロイノベーションという言葉が業界で流行ったからだ。例えば：

携帯電話チップの製造プロセスが14nmから最新の3nmにアップグレードされ、これが間接的にTSMCの繁栄につながり、携帯電話ストレージが64Gから1Tにアップグレードされ、ハイニックスのパフォーマンスが向上した。

携帯電話の通信品質の向上と信号の 4G から 5G へのアップグレードにより、PCB、高周波デバイス、インダクターの需要が増加しています。

スクリーンとカメラは巻き込み式です。スクリーンは折りたたみスクリーンにアップグレードされ、上下折りたたみ、左右折りたたみ、三つ折りに細分化されています。カメラのタイミングはシングルカメラからデュアルカメラにアップグレードされています。 , そしてついにドラム式洗濯機に機種変更しました。

携帯電話ブランドのメーカーは、総量が減少する過去7年間、モノに依存し、消費者に必要のない機能を積み上げ、中高級携帯電話の価格を強引に値上げし、消費者と鼻をつまんでしか買えない。このプロセスが、カメラ光学産業チェーンの繁栄など、業界チェーンに構造的な機会をもたらしたことは否定できませんが、携帯電話ブランドが携帯電話販売収益の成長を維持するモデルは、イン・チーの典型的なケースです。マオ・リャン。

マイクロイノベーションは消費者にとって目障りだが、いずれ反撃されるだろう。たとえば、カメラが「ドラム式洗濯機」にアップグレードされた後、その能力が失われたように見えたXiaomi Mi 14 Ultraは、通話機能を備えたデジタルカメラであると言えます。 。携帯電話業界では、かつては中古携帯電話の修理が3年続くという現象も起きており、携帯電話業界も家電と変わらない状況となっている。

これ以上のイノベーションがなければ、一見恐ろしくも避けられない結論をしっかりと導き出すことができます。それは、携帯電話の総数の減少は、Android システムの緩やかな集団自殺であるということです。

02 朗報です。AI は携帯電話の魂を揺さぶる革命です

1) AI には通信事業者としての携帯電話が必要ですか?

AIをどのように製品化し、応用するかについては議論が尽きません。ハードウェアと組み合わせるにしても、自動車、コンピューター、メガネ、携帯電話、スピーカー、時計など、選択肢はたくさんあります。携帯電話？

さまざまな技術分析に関係なく、Apple と OpenAI が互いに抱き合うことで、この議論は終了しました。今年の Apple WWDC24 開発者カンファレンスで、Cook 氏は OpenAI と協力することを発表しましたが、これは綿密な協力モデルとなるでしょう。

GPT-4o による ChatGPT の統合は、今年、iOS、iPadOS、macOS を含むすべての Apple オペレーティング システムに統合される予定です。ChatGPT 加入者は、自分のアカウントに接続して、Apple システムで直接有料機能を使用することもできます。 Apple と OpenAI の協力は、それぞれが必要とするものを得ることが目的です。OpenAI にはアプリケーション シナリオが不足し、Apple には高品質の大規模モデルが不足しています。

携帯電話のハードウェア システム、オペレーティング システム、および生態系はすでに非常に成熟しています。携帯電話に AI を組み込むことは、何十億もの消費者に直接対応できるため、閉ループのビジネス モデルを形成するのが最も簡単です。

2023 年の OpenAI の収益は 20 億米ドルで、2024 年には 50 億米ドルになると楽観的に予想されています。明らかに、同社の巨額の出費を賄うことはできません。マイクロソフトの輸血に依存することに問題はありませんが、長くは続きません。結局のところ、期限付きの解決策。 AIが携帯電話に搭載されれば、核分裂の影響を受ける可能性がある。

最も類似したケースは、Google と Apple のコラボレーションです。 Apple の製品ファミリーのデフォルトの検索エンジンの地位を獲得するために、Google は Apple に年間 150 億ドルを支払うと推定されています。 Apple には 10 億ドルを超えるユーザーがおり、Google もその拘束力から大きな利益を得ており、手数料 150 億ドルを差し引いても 500 億ドルを超える可能性があります。 。

OpenAIがAppleと協力して同様の効果を生み出すことができれば、直接的に100億ドルを超える収益が増加する可能性がある。この推測は不合理ではありません。Apple は OpenAI との協力を発表した後、Apple Intelligence の高度な AI 機能に対して月額約 20 ドルの使用料を請求する可能性があると発表しました。

単純に計算すると、15 億人の Apple ユーザーのうち 10% が支払いを選択した場合、年間収益貢献額は 360 億米ドルに達し、その半分が OpenAI に返還されると、実に数百億ドルという巨額になります。ドル。

2) AI は携帯電話にどのような変化をもたらすのでしょうか?

ビジネスモデルは機能していますが、一般の人々が最も懸念しているのは、AI がユーザー エクスペリエンスの観点から携帯電話にどのような変化をもたらすかということです。

例えば、会議の文字起こし、リアルタイム特殊効果のレンダリング、同時通訳、インテリジェントPピクチャー、メールの送受信などの機能をAI携帯電話が提供するなど、表面的な分析も可能になります。ユーザーの作業効率を向上させ、面白くて斬新な体験を提供します。しかし、この種の解釈は、「Blind Men Touching the Elephant」という歌が部分的には正しいという誤った考えに簡単に陥る可能性があります。

携帯電話の性質とは何ですか?私たちは、携帯電話の本質はインタラクションにあると信じています。当時、スマートフォンがフィーチャーフォンに取って代わられたとき、Apple の Siri は音声対話機能が弱すぎたため、対話方法をボタンからタッチに変更しました。

AI が携帯電話の魂に触れる理由は、それが携帯電話の相互作用の方法を破壊するからです。受動的な入力インタラクションからアクティブなインタラクティブなインタラクションまで、マルチモーダルな大規模モデルの確立により、この方法はテキスト、音声、ビデオを含む包括的なものになり、将来的には携帯電話がパーソナル AI アシスタントになる可能性があります。

03 悪いニュース、国内携帯電話メーカーにとって AI はむしろ毒のようなもの

インタラクション方法の革新の結論が確認されれば、今年下半期から来年上半期にかけて、AI携帯電話の普及率は重要な閾値である10％に挑戦するだろう。 AI携帯電話の普及率は3年以内に50％に達すると予測されています。

机上では、主流のすべての携帯電話メーカーがこの変化を積極的に受け入れるようであり、誰もが同じスタートラインに立っているようです。各ブランドは、同様のパラメーターを備えた独自の大規模なクライアント側言語モデルを立ち上げ、独自のオペレーティング システムを搭載しています。

しかし実際の状況では、Android ブランドはチャンスよりもプレッシャーに直面する可能性があります。従来の競争の難易度が 100 点であれば、Android の総量が減少したここ数年で、製品力は 60 点から 90 点に追いつきましたが、AI はその難易度を直接的に引き上げます。ゲームは 200 ポイントに達し、Android その差は再び容赦なく拡大されます。

図：AI携帯電話メーカー別の端末側モデルパラメータの比較 出典：光光証券

1) Appleが最高値を更新した本当の理由

歴史的に、Apple は AI に多額の投資を行ってきましたが、その方向性は重大な間違いでした。つまり、大型モデルは検索に使用され、携帯電話メーカーにとって価値がないと考えていたのです。ビッグモデルのインテリジェンスの出現により、Apple は完全な間違いを犯したことに気づきました。

2024 年半ばに、Apple は自動車と MR の製造という泥沼から完全に抜け出し、すべてを AI で選択するでしょう。そして、OpenAI などの外部の大規模モデルに接続することで、Apple は AI パズルの最後のリンクを完了し、業界の正しい方向に再び戻りました。

AI をギミックやセールスポイントとみなす他のメーカーとは異なり、Apple の AI についての考え方は、受動的な構造化された命令に限定されるのではなく、電話機を最も自然な対話形式に戻すことです。

この目標を達成するために、Apple は 10 年間の野心的な計画を 3 つの期間に分けて計画しました。

第 1 段階: 今年末の iOS18 アップデートは、AI アーキテクチャを使用して開発された、インテリジェントな人間とコンピューターを提供するインテリジェントなコントロール センターに組み込まれます。携帯電話向けのインタラクション。

第 2 段階: Apple 自体がトレーニングした外部モデルとマルチモーダル大規模モデルを使用し、独自のクラウド ハイブリッド コンピューティング能力に依存し、AI テクノロジーを使用して従来のコンピューター言語では処理が困難な問題を解決し、2 つの方式でブレークスルーを達成します。画像とテキストの。 iPhone 18シリーズにはAI技術が本格的に導入されると予想されています。

第 3 段階: 今後 10 年で、AI はオペレーティング システムの実際の一部となり、世界とユーザーのニーズを理解するための真のインテリジェンスを備えるようになるでしょう。

まったく異なる戦略計画に加えて、Apple には技術的な実現可能性の観点から、より多くのカードを用意しています。

Apple は低電力 ARM エコシステムを享受していますが、独自の IP を最大限に活用することもでき、独自のオペレーティング システムと最先端の製造プロセスを組み合わせることで、理論的には Apple のハードウェアの利点が競合他社を上回ることができます。したがって、理論上はデバイス側モデルの中で Apple がサポートできる最大のモデルとなり、パラメータ数は 500 億個に達すると推定されています。

AIはより多くの支払いを必要とするため、ハイエンドマシンから浸透するのは必至です。さらに、Apple は携帯電話市場シェアの 20% を占めており、高機能に対して最も喜んでプレミアムを支払うプレミアム顧客です。

Apple は AI をインタラクティブな手法のイノベーションと定義しており、成功する可能性が最も高く、成功さえすればビジネスモデルが開けるという明るい見通しがあり、これらが Apple の市場価値が過去最高値に達した本当の理由です。

2) Android システムは戦闘可能ですか?格差は広がっている

AI携帯電話の波が押し寄せる中、どの携帯電話メーカーも対外的にはAIを非常に重視していると主張しているが、客観的に言えば、パフォーマンスの遅れと戦略的軽視のせいで、シャオミは他社と同じスタートラインに立っていない。 AI分野のアップル。

Apple のファミリー戦略とは異なり、Android システムは大衆の力に依存しています。Qualcomm/MediaTek がチップを担当し、Google がオペレーティング システムを担当し、ブランド メーカーである OVM が製品を担当します。すべてのリンクに Apple とのギャップが目に見えて存在します。それが掛け合わされると、それは 2 次元の製品になります。

結局のところ、パフォーマンスの差が時間とともに埋められるのであれば、さまざまな戦略的選択により、頑張れば頑張るほど失敗が増えるという結果に簡単につながるでしょう。

その中で、Xiaomiは戦略的逸脱が最も大きい。 Appleがインタラクティブモデルのイノベーションを軸に据えている一方で、Xiaomiは、あたかも前時代の「1+N」アプローチから抜け出せないかのように、最新の財務報告書で依然として「人、車、家の完全なエコロジー」戦略を強調している。

出典: Xiaomi Group 2024 中間報告書

AI に関する議論は、現時点では「実現可能」レベルにとどまっている同社の理解を反映しています。シャオミは依然としてAIをアドオンとして捉えており、携帯電話や自動車、IoTの追加機能として扱い、インタラクション手法の革新については全く触れていない。

出典: Xiaomi Group 2024 中間報告書

Xiaomi のサプライチェーン能力は間違いなく世界クラスであることを認めざるを得ません。わずか 3 年で製造した最初の車は狂ったように売れただけでなく、その粗利益率が 10% を超え、すべての新車の顔が大きくなりました。国全体を見渡しても、BYD のサプライチェーン能力だけがそれに匹敵することができます。

当時、Lei Jun 氏が自動車を作ることを選んだのは、自動車は最先端のテクノロジーであり、自動車を製造しなければ Xiaomi に未来はないという考えが根底にあったからです。しかし、AIマルチモーダル大規模モデルの確立は、最先端技術をAIに変え、自動車製造プロジェクトを完全に中止してAIを採用するというAppleの選択は一例です。

したがって、2024年にAppleはApple Intelligenceを立ち上げることになりますが、Xiaomiは依然として自動車メーカーです。 Apple はインタラクション方法の革命を掴みたいと考えていますが、Xiaomi はアプリケーション シナリオを拡大し、AI をエンパワーメントと定義したいと考えています。

Xiaomi SU7 の大成功により、私たちは Xiaomi 自動車の競争力についても楽観的です。Xiaomi にとって自動車への投資は間違いなく多大なエネルギーを必要とします。今後、逆転するのはそう簡単ではないだろう。

Xiaomi がこの課題に対処できない場合、OPPO、VIVO、Honor もそれほどうまくいかない可能性があります。クアルコムとの関係がシャオミほど緊密ではないことに加え、これらのブランドは市場に上場しておらず、サプライチェーンと株式の持ち合いを行っているため、キャッシュフローと利益をより重視することになる。研究開発投資を制限するだけです。

誰かが間違いなく言及するでしょう、Transsion は、平均価格が 150 ドル未満の中低価格帯の携帯電話を製造していますが、その「包括的な AI」ですべての人に驚きをもたらすことができるでしょうか。 Transsion については、あまり大きな期待を持たないことをお勧めします。AI が携帯電話の日常使用コストを増加させるのは避けられないため、ローエンドの携帯電話に普及するまでには少なくとも 5 年はかかります。電話。

この7年間、シャオミは携帯電話総台数の成長率の低下を背景に、コストパフォーマンスやチャネル、マーケティングなど様々な工夫でシェアを維持できてきたと言えば、そして、国産携帯電話が世界中でよく売れた過去の成功の記録を書きました。しかし、今後 10 年に向けて、AI が Apple の眠れる獅子を目覚めさせました。