Depuis le cycle 5G, l’innovation dans l’industrie des smartphones est morte et fonctionne comme une mouche sans tête depuis au moins 5 ans. L’IA devrait devenir une goutte d’eau qui peut sauver des vies pour ceux qui changent la donne.

Selon les dernières nouvelles, Apple prévoit d'organiser une conférence de lancement de nouveaux produits à l'automne, le 10 septembre 2024. Il n'est pas difficile de savoir, d'après l'échauffement précédent, que la conférence d'Apple sera axée sur l'IA, et que la manière de définir un téléphone AI sera le point culminant. Il est entendu qu'IOS inaugurera la plus grande mise à jour en 10. années.

Après une longue sécheresse, vient la pluie. En tant que plus grand changement au cours des cinq dernières années, la promotion des téléphones mobiles IA sera forcément écrasante. Le trafic de PoTian incitera la chaîne industrielle à réfléchir davantage dans une perspective optimiste : l’IA va entamer une nouvelle série de cycles de remplacement.

Mais il semble que nous n'ayons pas réfléchi au modèle, en particulier à l'origine du sort des marques nationales de téléphones portables : l'industrie sera-t-elle comme des poules et des chiens montant au ciel, ou sera-t-elle un drame où les nouveaux rient et les vieux pleurent ?

01 Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés sont plus grandes qu'on ne l'imaginait

Par rapport aux téléphones mobiles d'il y a trois ou quatre ans, les performances des téléphones mobiles des grandes marques n'ont pas été significativement améliorées. La raison pour laquelle la plupart des gens changent de téléphone portable n’est pas pour rechercher de meilleurs produits, mais parce que leurs anciens téléphones ne sont plus utilisables.

Peu importe à quel point les fabricants se vantent, il n’y aurait pas de secrets dans l’industrie sans l’innovation technologique, donc les gens sont au même niveau.

À l'exception d'Apple, la fidélité des utilisateurs de toutes les autres marques de téléphones mobiles est très faible. En fin de compte, l'industrie a toujours été coincée dans un état d'involution infinie. Le choix d'un téléphone mobile est devenu le choix d'un climatiseur parmi un tas de paramètres. que je m'en fiche, j'ai finalement choisi de regarder le prix.

2021 est le dernier sommet pour les fabricants de téléphones mobiles. Prenons l'exemple du groupe Xiaomi. Son chiffre d'affaires total a fluctué entre 200 et 300 milliards de yuans au cours des cinq dernières années. La principale croissance repose toujours sur l'IoT non mobile. Le volume des expéditions de téléphones mobiles purs est resté autour de 150. -200 millions d'unités pendant de nombreuses années.

Bien que OPPO, VIVO et Honor ne soient pas cotés sur le marché, leurs performances au cours des trois dernières années ne sont que pires que celles de Xiaomi, qui reste assidu.

Source : Rapports financiers de l'entreprise

1) Le rêve d’une croissance totale est brisé

Avant que l’IA ne suscite des attentes en matière d’innovation, les difficultés réelles rencontrées par les fabricants nationaux de téléphones mobiles sont en réalité plus grandes que ce que reflètent les données financières.

Dès 2016, les livraisons mondiales de smartphones ont atteint un sommet historique de 1,47 milliard d’unités, puis ont entamé une forte baisse comme un couteau émoussé. Au cours de ce déclin de sept ans, seul Apple s'est appuyé sur Huawei pour être sanctionné, prouvant en partie la valeur de sa marque et son fossé.

Toutes les autres marques nationales ne sont qu'un jeu de partage. Peut-être qu'un certain modèle se vend bien et que la part de la marque peut augmenter à court terme, mais il sera bientôt copié par les concurrents et vous trahira à un prix inférieur.

Il n'y a pas vraiment beaucoup de secrets techniques entre les marques. Ce que l'on ne sait peut-être pas, c'est que plus de la moitié des différents modèles de téléphones Android s'appuient sur les mêmes fonderies pour réaliser toute la R&D et la conception. différents restaurants. de plats préparés.

Source : IDC

2) La fin de l’innovation structurelle

Alors que le volume total n'a pas augmenté, pourquoi l'industrie de la téléphonie mobile ne s'est-elle pas sentie si misérable ? En effet, après avoir réalisé que le volume total n'augmente pas, un mot est devenu populaire dans l'industrie : micro-innovation. Par exemple:

Le processus de fabrication des puces de téléphones mobiles est passé de 14 nm au dernier 3 nm, ce qui a indirectement conduit à la prospérité de TSMC ; le stockage des téléphones mobiles est passé de 64G à 1T, ce qui a amélioré les performances d'Hynix.

L'amélioration de la qualité des communications par téléphonie mobile et la mise à niveau des signaux de la 4G à la 5G ont augmenté la demande de PCB, de dispositifs radiofréquences et d'inductances.

L'écran et la caméra sont enroulés. L'écran a été mis à niveau vers un paravent pliable, qui est également subdivisé en pliage haut et bas, pliage gauche et droit et pliage en trois. La synchronisation de la caméra a été améliorée d'une caméra simple à une caméra double. , et finalement mis à niveau vers une machine à laver à tambour.

Au cours des sept dernières années, alors que les ventes totales étaient en baisse, les fabricants de marques de téléphones mobiles se sont appuyés sur des produits, ont accumulé des fonctionnalités dont les consommateurs n'ont pas besoin, puis ont augmenté de force les prix des téléphones mobiles de milieu à haut de gamme. ne peuvent les acheter que le nez pincé. Il est indéniable que ce processus a également apporté des opportunités structurelles à la chaîne industrielle, telles que la prospérité de la chaîne industrielle de l'optique des caméras. Cependant, le modèle des marques de téléphones mobiles maintenant la croissance des revenus des ventes de téléphones mobiles est un exemple typique de Yin Chi. Mao Liang.

La micro-innovation est une horreur pour les consommateurs, mais elle finira par être contre-attaquée. Par exemple, après que l'appareil photo ait été transformé en « machine à laver à tambour », il semble avoir perdu sa puissance. Le Xiaomi Mi 14 Ultra a suscité beaucoup de controverses. On peut dire qu'il s'agit d'un appareil photo numérique avec fonction d'appel. L'industrie de la téléphonie mobile a même connu le phénomène de réparation pendant encore trois ans. La remise à neuf des téléphones portables d'occasion était autrefois populaire, et l'industrie de la téléphonie mobile n'est plus différente des appareils électroménagers.

S’il n’y a plus d’innovation, nous pouvons en déduire fermement la conclusion apparemment effrayante mais inévitable : le déclin du nombre total de téléphones portables est un lent suicide collectif du système Android.

02 Bonne nouvelle, l'IA est une révolution qui touche véritablement l'âme des téléphones mobiles

1) L’IA a-t-elle besoin d’un téléphone mobile comme opérateur ?

Il existe des débats sans fin sur la manière dont l’IA devrait être commercialisée et appliquée. Même si elle est combinée avec du matériel, il existe de nombreux supports parmi lesquels choisir, tels que les voitures, les ordinateurs, les lunettes, les téléphones portables, les haut-parleurs et les montres. Pourquoi devons-nous nous en tenir ? les téléphones portables ?

Malgré diverses analyses techniques, ce débat a pris fin alors qu'Apple et OpenAI s'embrassent. Lors de la conférence des développeurs Apple WWDC24 de cette année, Cook a annoncé qu'il coopérerait avec OpenAI et qu'il s'agirait d'un modèle de coopération approfondie.

L'intégration ChatGPT optimisée par GPT-4o sera intégrée à tous les systèmes d'exploitation Apple cette année, y compris iOS, iPadOS et macOS ; les abonnés ChatGPT peuvent également connecter leurs comptes et utiliser les fonctionnalités payantes directement dans les systèmes Apple. La coopération entre Apple et OpenAI vise à obtenir ce dont chacun a besoin : OpenAI manque de scénarios d'application et Apple manque de grands modèles de haute qualité.

Le système matériel, le système d'exploitation et l'écologie des téléphones mobiles sont déjà très matures. L'implantation de l'IA dans les téléphones mobiles s'adressera directement à des milliards de consommateurs, et il est plus facile de former une boucle fermée de modèles commerciaux.

En 2023, le chiffre d'affaires d'OpenAI s'élève à 2 milliards de dollars et, avec optimisme, il devrait atteindre 5 milliards de dollars en 2024. De toute évidence, il ne peut pas supporter les énormes dépenses de l'entreprise. Bien qu'il n'y ait aucun problème à compter sur la transfusion sanguine de Microsoft, ce n'est pas long. solution à long terme après tout. Si l’IA est équipée de téléphones portables, cela peut avoir un effet de fission.

Le cas le plus comparable est la collaboration entre Google et Apple. Afin d'obtenir le statut de moteur de recherche par défaut sur la famille de produits Apple, Google devrait payer à Apple 15 milliards de dollars par an. Étant donné qu'Apple compte plus d'un milliard d'utilisateurs, Google a également grandement bénéficié de sa liaison. Les revenus liés à la recherche via les appareils Apple peuvent s'élever à 50 milliards de dollars. Après déduction de 15 milliards de dollars de frais, il peut encore générer plus de 30 milliards de dollars de revenus. .

Si OpenAI coopère avec Apple pour produire des effets similaires, cela pourrait directement augmenter ses revenus de plus de 10 milliards de dollars américains. Cette spéculation n’est pas déraisonnable. Après avoir annoncé sa coopération avec OpenAI, Apple a annoncé qu’elle pourrait facturer un loyer mensuel d’environ 20 dollars pour les fonctions avancées d’IA d’Apple Intelligence.

Pour faire un calcul simple, si 10 % des 1,5 milliard d'utilisateurs Apple choisissent de payer, la contribution annuelle aux revenus atteindra 36 milliards de dollars américains. Si la moitié est restituée à OpenAI, il s'agit en effet d'une somme énorme de plusieurs dizaines de milliards de dollars. dollars.

2) Quels changements l’IA peut-elle apporter aux téléphones mobiles ?

Le modèle économique fonctionne, et ce qui préoccupe le plus le public, c’est : quels changements l’IA peut-elle apporter aux téléphones mobiles en termes d’expérience utilisateur ?

L'analyse qui peut être superficielle commencera par des fonctions spécifiques. Par exemple, les téléphones mobiles IA fourniront des fonctions telles que la transcription de conférences, le rendu d'effets spéciaux en temps réel, l'interprétation simultanée, les images P intelligentes, l'envoi et la réception d'e-mails, etc. pour améliorer l'efficacité du travail des utilisateurs et offrir des expériences intéressantes et novatrices. Mais ce genre d’interprétation peut facilement tomber dans l’erreur selon laquelle la chanson « Blind Men Touching the Elephant » est partiellement correcte.

Quelle est la nature d'un téléphone portable ? Nous pensons que l'essence des téléphones mobiles est l'interaction. À l'époque, lorsque les smartphones ont remplacé les téléphones polyvalents, ils ont modifié la méthode d'interaction des boutons au toucher. Siri d'Apple a échoué parce que sa fonction d'interaction vocale était trop faible.

La raison pour laquelle l’IA touche l’âme des téléphones mobiles est qu’elle va bouleverser la façon dont les téléphones mobiles interagissent. De l'interaction d'entrée passive à l'interaction interactive active ; la création de grands modèles multimodaux a rendu cette méthode complète avec le texte, la voix et la vidéo. Votre téléphone mobile pourrait devenir votre assistant personnel d'IA à l'avenir.

03 Mauvaise nouvelle, l'IA ressemble plus à un poison pour les fabricants nationaux de téléphones portables

Du second semestre de cette année au premier semestre de l'année prochaine, le taux de pénétration des téléphones mobiles IA tentera de défier le seuil clé de 10%, une fois vérifiée la conclusion de l'innovation dans les méthodes d'interaction. On estime que d’ici 3 ans, le taux de pénétration des téléphones mobiles IA atteindra rapidement 50 %.

Sur le papier, il semble que tous les principaux fabricants de téléphones mobiles adopteront activement ce changement, et tout le monde est sur la même ligne de départ. Chaque marque a lancé son propre grand modèle de langage côté client, avec des paramètres similaires, et est équipée de son propre système d'exploitation.

Mais la réalité est que les marques Android risquent de faire face à plus de pression que d’opportunités. Si la difficulté concurrentielle traditionnelle est de 100 points, Apple peut obtenir 100 points. Au cours des dernières années, lorsque le volume total d'Android a diminué, la force du produit a rattrapé son retard, passant de 60 points à 90 points, mais l'IA augmentera directement la difficulté de ; le jeu à 200 points, et Android L'écart sera à nouveau impitoyablement creusé.

Figure : Comparaison des paramètres du modèle côté terminal de différents fabricants de téléphones mobiles IA Source : Everbright Securities

1) La vraie raison du nouveau sommet d’Apple

Historiquement, bien qu'Apple ait beaucoup investi dans l'IA, elle a commis une grave erreur dans sa direction, c'est-à-dire qu'elle ne se soucie pas des grands modèles. Elle estime que les grands modèles sont utilisés pour la recherche et n'ont aucune valeur pour les fabricants de téléphones mobiles. L'émergence de l'intelligence du grand modèle a fait comprendre à Apple qu'elle avait commis une erreur totale.

À la mi-2024, Apple sortira complètement du bourbier de la construction de voitures et de MR et choisira tout dans l’IA. Et en se connectant à de grands modèles externes tels qu'OpenAI, Apple a bouclé le dernier maillon du puzzle de l'IA et est une fois de plus revenu dans la bonne direction de l'industrie.

Contrairement à d'autres fabricants qui considèrent l'IA comme un gadget et un argument de vente, la vision d'Apple en matière d'IA est de ramener le téléphone à la forme d'interaction la plus naturelle, plutôt que de se limiter à des instructions structurées passives.

Pour atteindre cet objectif, Apple a prévu un plan ambitieux sur 10 ans, divisé en trois périodes :

La première étape : l'étape Siri de l'interaction vocale. La mise à jour iOS18 à la fin de cette année est la plus grande mise à jour des 10 dernières années. Développée à l'aide d'une architecture d'IA, Siri sera intégrée dans un centre de contrôle intelligent pour fournir une interaction homme-machine intelligente. interaction pour les téléphones mobiles.

La deuxième étape : utiliser des modèles externes et de grands modèles multimodaux formés par Apple lui-même, en s'appuyant sur sa propre puissance de calcul hybride cloud, en utilisant la technologie de l'IA pour résoudre des problèmes difficiles à gérer avec les langages informatiques traditionnels et réaliser des percées dans les deux modalités. d'images et de texte. On s’attend à ce que la série iPhone 18 introduise pleinement la technologie IA.

Troisième étape : Dans les dix prochaines années, l’IA deviendra un véritable élément du système d’exploitation et disposera d’une véritable intelligence pour comprendre le monde et les besoins des utilisateurs.

Outre des plans stratégiques complètement différents, Apple a également plus de cartes à jouer du point de vue de la faisabilité technique.

Bien qu'Apple bénéficie de l'écosystème ARM à faible consommation, il peut également utiliser sa propre IP dans une proportion maximale. Combinés à son propre système d'exploitation et au processus de fabrication le plus avancé, les avantages matériels d'Apple peuvent théoriquement surpasser ceux de ses concurrents. Par conséquent, en théorie, parmi les modèles côté appareil, Apple peut prendre en charge le plus grand modèle, et on estime qu'il peut atteindre 50 milliards de paramètres.

Puisque l’IA nécessite plus de paiement, elle est vouée à pénétrer à partir de machines haut de gamme. En outre, Apple représente 20 % des parts de marché de la téléphonie mobile et est le client premium le plus disposé à payer un supplément pour des fonctionnalités élevées.

Apple définit l'IA comme une innovation dans les méthodes interactives, avec la plus grande probabilité de succès et la perspective brillante d'ouvrir le modèle commercial tant qu'elle réussit. Ce sont les véritables raisons pour lesquelles la valeur marchande d'Apple a atteint un niveau record.

2) Le système Android est-il capable de se battre ? L'écart se creuse

Face à la marée montante des téléphones mobiles à IA, bien que tous les fabricants de téléphones mobiles prétendent au monde extérieur qu'ils attachent une grande importance à l'IA, objectivement parlant, en raison du retard des performances et du mépris stratégique, Xiaomi n'est pas sur la même ligne de départ que Apple dans le domaine de l'IA.

Contrairement à la stratégie familiale d'Apple, le système Android s'appuie sur le pouvoir des masses. Qualcomm/MediaTek est responsable des puces, Google est responsable du système d'exploitation et le fabricant de la marque OVM est responsable des produits. Il y a un écart visible avec Apple dans chaque lien. Une fois multiplié, il devient un produit bidimensionnel.

Si l’écart de performance peut finalement être comblé avec le temps, alors les différents choix stratégiques mèneront facilement à un résultat où plus vous travaillez dur, plus vous échouez.

Parmi eux, Xiaomi présente la plus grande déviation stratégique. Alors qu'Apple a ancré l'innovation des modèles interactifs, Xiaomi met toujours l'accent sur la stratégie « écologie totale des personnes, des voitures et de la maison » dans son dernier rapport financier, comme si elle était coincée dans l'approche « 1+N » de l'ère précédente.

Source : Rapport intermédiaire 2024 du groupe Xiaomi

La discussion sur l’IA reflète également la compréhension de l’entreprise, qui reste actuellement au niveau « habilitant ». Xiaomi considère toujours l'IA comme un module complémentaire, la traitant comme une fonction supplémentaire pour les téléphones mobiles, les voitures et l'IoT, et ne mentionne pas du tout l'innovation dans les méthodes d'interaction.

Source : Rapport intermédiaire 2024 du groupe Xiaomi

Je dois admettre que les capacités de la chaîne d'approvisionnement de Xiaomi sont absolument de classe mondiale. La première voiture construite en seulement 3 ans s'est non seulement vendue comme une folle, mais sa marge bénéficiaire brute a dépassé 10 %, ce qui a gonflé le visage de toutes les nouvelles voitures. -forces de fabrication , même à travers le pays, seules les capacités de chaîne d'approvisionnement de BYD peuvent rivaliser avec elle.

À l’époque, Lei Jun a choisi de construire une voiture parce qu’il pensait que les voitures représentaient la technologie la plus avancée et qu’elles auraient un énorme effet de siphon sur les téléphones mobiles. Xiaomi n’aurait pas d’avenir s’il ne construisait pas de voitures. Cependant, la création de modèles d'IA multimodaux à grande échelle a transformé la technologie la plus de pointe en IA, le choix d'Apple d'arrêter complètement le projet de construction automobile et d'adopter l'IA en est un exemple.

Ainsi, en 2024, Apple lancera Apple Intelligence, mais Xiaomi reste un constructeur automobile. Apple veut saisir la révolution des méthodes d'interaction, tandis que Xiaomi souhaite élargir les scénarios d'application et définit l'IA comme une autonomisation.

En raison du grand succès de Xiaomi SU7, nous sommes également optimistes quant à la compétitivité des voitures Xiaomi. L'investissement dans les voitures impliquera certainement trop d'énergie pour Xiaomi. Il ne sera pas si facile de faire volte-face à l’avenir.

Si Xiaomi n’est pas en mesure de relever le défi, OPPO, VIVO et Honor ne s’en sortiront peut-être pas beaucoup mieux. Outre leur relation avec Qualcomm, qui n'est pas aussi étroite que celle de Xiaomi, ces marques ne sont pas cotées sur le marché et ont des participations croisées avec la chaîne d'approvisionnement, ce qui les amène à accorder davantage d'attention aux flux de trésorerie et aux bénéfices, ce qui ne fera que restreindre leurs investissements en R&D.

Quelqu'un mentionnera certainement Transsion, qui est complètement en décalage avec la concurrence. Il fabrique des téléphones mobiles de milieu de gamme avec un prix moyen inférieur à 150 dollars américains. Peut-il surprendre tout le monde avec son « IA inclusive » ? Nous suggérons de ne pas avoir d'attentes trop élevées. Pour Transsion, ne parlons pas de la faisabilité de la technologie. Puisque l'IA va inévitablement augmenter le coût d'utilisation quotidien des téléphones mobiles, il faudra au moins cinq ans avant qu'elle pénètre dans les mobiles bas de gamme. téléphones.

Si nous disons qu'au cours des sept dernières années, dans le contexte de la baisse du taux de croissance du nombre total de téléphones mobiles, Xiaomi a été en mesure de maintenir sa part de marché grâce à diverses méthodes telles que le rapport qualité-prix, les canaux et le marketing, et a écrit un récit du succès passé des téléphones mobiles nationaux en matière de ventes dans le monde entier. Mais face aux 10 prochaines années, l’IA a réveillé le lion endormi d’Apple.