Новости

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Искусственный интеллект по-прежнему актуален. После того, как ASML и TSMC недавно вручили красивые табели успеваемости, Bank of America сообщил о новых сенсационных новостях.Капитальные затраты на облачные технологии в течение 24 полугодия достигнут рекордного уровня.

Bank of America заявил, что из-за значительного увеличения капитальных затрат на облачные технологии со стороны поставщиков облачных услуг (Meta, Google, Microsoft и т. д.) в 24 квартале рынок повысил ожидания по капитальным затратам на облачные технологии в 2024 году:

1) Ожидается, что во второй половине 2024 года капитальные затраты глобальных поставщиков облачных услуг (CSP) достигнут 121 миллиарда долларов США, что на 14% больше, чем в предыдущем месяце.рекордно высокий уровень;

2) Ожидается, что капитальные затраты глобальных поставщиков облачных услуг (CSP) достигнут 227 миллиардов долларов США в 2024 году, что на 39% больше, чем в прошлом году.рекордно высокий уровень;

Аналитики Bank of America считают, чтоЭта волна роста капитальных затрат на облачные технологии еще далека от завершения. Они отмечают, что нынешний рынок находится только на втором году создания инфраструктуры искусственного интеллекта и только на первом году типичного трехлетнего цикла наращивания капитальных затрат в технологической отрасли. Таким образом, капитальные затраты на облачные технологии в будущем будут еще больше увеличиваться.

Планы расходов на облачные технологии Microsoft, Amazon, Meta и Oracle на 2024 и 2025 годы,Это подтверждает точку зрения Bank of America. В настоящее время Microsoft, Meta и Oracle заявили, что увеличат капитальные затраты в 2025 году. Oracle даже объявила, что капитальные затраты в 2025 году будут вдвое больше, чем в 2024 году.

- Microsoft: капитальные затраты в 2025 финансовом году, как ожидается, будут выше, чем в 2024 финансовом году;

- Мета: инвестиции продолжат расти в 2025 году;

- Oracle: ожидается, что капитальные затраты в 2025 финансовом году (заканчивающимся в мае 2025 года) будут вдвое больше, чем в 2024 финансовом году;

-Amazon: значительно увеличит расходы в 2024 году, но пока не сделал заявления о 2025 году;

- Google: более осторожен, говоря, что о 2025 году говорить пока рано;

Согласно консенсус-ожиданиям рынка, глобальные капитальные затраты на облачные технологии достигнут 251 миллиарда долларов США в 2025 году, что на 11% больше, чем в прошлом году. Однако Bank of America полагает, что этот прогноз может быть консервативным, учитывая продолжающиеся расходы на искусственный интеллект и развертывание облачных технологий. Bank of America добавил, что исходя из предыдущих инвестиционных циклов в технологической отрасли, ожидается, что рост капитальных затрат будет постепенно замедляться после начала коммерциализации искусственного интеллекта.

Итак, каким компаниям принесет новые возможности эта волна сумасшедших инвестиций? Bank of America выделил следующие области:Чипы искусственного интеллекта, сети искусственного интеллекта, память HBM и серверные процессоры.

1) AI-ускоритель (ИИ-чип): Bank of America ожидает, что акселератор TAM вырастет примерно со 100 миллиардов долларов в 2024 году до примерно 200 миллиардов долларов к 2027 году. Это открывает возможности для крупных поставщиков NVDA/AVGO/AMD/MRVL, среди которых NVDA является первым выбором, занимая примерно 75% доли рынка к 2027 году (на рисунке показана доля NVDA в 80% в 2027 году);

2) Сеть ИИ: Bank of America прогнозирует, что к 2027 году объем рынка сетевого оборудования (межсоединительного/коммутационного) достигнет 40–50 миллиардов долларов США, что составит от 20% до 25% всего рынка ускорителей искусственного интеллекта. На этом рынке заметные позиции занимают три компании: AVGO, NVDA и MRVL. Среди них AVGO, как лидер в области производства микросхем коммутаторов Ethernet, как ожидается, увеличит свои продажи, связанные с искусственным интеллектом, к 2026 финансовому году с 11-12 миллиардов долларов США в финансовом году. 2024 год. Около 20 миллиардов долларов;

3. Память HBM: Bank of America прогнозирует, что в 2025 году этот рынок достигнет 20 миллиардов долларов США, и ожидается, что Micron Technology займет на нем 20-25%. Это означает, что продажи HBM Micron могут достичь $4–5 млрд, что в 3–4 раза больше, чем в этом году;

4. Процессор сервера: ARM продемонстрировала уверенную динамику роста в этой области. Поскольку все больше компаний внедряют новую архитектуру ARM, ожидается, что ее доля на рынке серверных процессоров будет продолжать расти.

Автор статьи: Чжан Ифань

Монтажер: Шэнь Сики

Источник: Жесткий ИИ