berita

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

AI terus menjadi populer setelah ASML dan TSMC baru-baru ini menyerahkan rapor yang bagus, Bank of America telah membawa berita blockbuster baru.Belanja modal cloud 24H2 akan mencapai rekor tertinggi.

Bank of America mengatakan bahwa karena peningkatan signifikan dalam belanja modal cloud oleh vendor cloud (Meta, Google, Microsoft, dll.) pada 24Q1, pasar telah meningkatkan ekspektasinya terhadap belanja modal cloud pada tahun 2024:

1) Diperkirakan pada paruh kedua tahun 2024, belanja modal vendor cloud global (CSP) akan mencapai US$121 miliar, meningkat dari bulan ke bulan sebesar 14%,rekor tertinggi;

2) Belanja modal vendor cloud global (CSP) diperkirakan mencapai US$227 miliar pada tahun 2024, meningkat sebesar 39% dibandingkan tahun lalu.rekor tertinggi;

Analis di Bank of America percaya bahwa,Gelombang pertumbuhan belanja modal cloud ini masih jauh dari selesai. Mereka mencatat bahwa pasar saat ini baru memasuki tahun kedua pembangunan infrastruktur AI dan baru memasuki tahun pertama dari siklus peningkatan belanja modal selama tiga tahun untuk industri teknologi. Oleh karena itu, belanja modal cloud akan semakin meningkat di masa depan.

Rencana belanja cloud Microsoft, Amazon, Meta dan Oracle pada tahun 2024 dan 2025,Hal ini menegaskan pandangan Bank of America. Saat ini, Microsoft, Meta, dan Oracle semuanya menyatakan akan meningkatkan belanja modal pada tahun 2025. Oracle bahkan mengumumkan belanja modal pada tahun 2025 akan meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024.

- Microsoft: Belanja modal pada tahun fiskal 2025 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan pada tahun fiskal 2024;

- Meta: Investasi akan terus meningkat pada tahun 2025;

- Oracle: Belanja modal pada tahun fiskal 2025 (berakhir pada Mei 2025) diperkirakan akan meningkat dua kali lipat dibandingkan belanja modal pada tahun fiskal 2024;

-Amazon: Mereka akan meningkatkan pengeluaran secara signifikan pada tahun 2024, namun belum membuat pernyataan pada tahun 2025;

- Google: lebih berhati-hati, dengan mengatakan masih terlalu dini untuk membicarakan tahun 2025;

Menurut ekspektasi konsensus pasar, belanja modal cloud global akan mencapai US$251 miliar pada tahun 2025, meningkat sebesar 11% dibandingkan tahun lalu. Namun, Bank of America percaya bahwa perkiraan ini mungkin konservatif mengingat belanja kecerdasan buatan dan penerapan cloud yang terus berlanjut. Bank of America menambahkan, berdasarkan siklus investasi sebelumnya di industri teknologi, pertumbuhan belanja modal diperkirakan akan melambat secara bertahap setelah komersialisasi kecerdasan buatan dimulai.

Jadi, perusahaan manakah yang akan mendapat peluang dari gelombang investasi gila-gilaan ini? Bank of America menyoroti bidang-bidang berikut:Chip AI, jaringan AI, memori HBM, dan CPU server.

1) Akselerator AI (chip AI): Bank of America memperkirakan akselerator TAM akan tumbuh dari sekitar $100 miliar pada tahun 2024 menjadi sekitar $200 miliar pada tahun 2027. Hal ini memberikan peluang bagi pemasok utama NVDA/AVGO/AMD/MRVL, dimana NVDA adalah pilihan pertama, menguasai sekitar 75% pangsa pasar pada tahun 2027 (angka tersebut menunjukkan pangsa NVDA sebesar 80% pada tahun 2027);

2) jaringan AI: Bank of America memperkirakan bahwa pada tahun 2027, ukuran pasar peralatan jaringan (interkoneksi/switching) diperkirakan akan mencapai US$40 miliar hingga US$50 miliar, mencakup 20% hingga 25% dari keseluruhan pasar akselerator AI. Di pasar ini, tiga perusahaan, AVGO, NVDA dan MRVL, memiliki kinerja yang menonjol. Di antara mereka, AVGO, sebagai pemimpin chip switch Ethernet, diperkirakan akan meningkatkan penjualan terkait AI pada tahun fiskal 2026 dari US$11-12 miliar pada tahun fiskal. tahun 2024. Sekitar $20 miliar;

3. Memori HBM: Bank of America memperkirakan pasar ini akan mencapai US$20 miliar pada tahun 2025, dan Micron Technology diperkirakan akan menguasai 20-25% pasar tersebut. Artinya, penjualan HBM Micron bisa mencapai US$4-5 miliar, meningkat 3-4 kali lipat dibandingkan tahun ini;

4. CPU Server: ARM telah menunjukkan momentum pertumbuhan yang kuat di bidang ini. Karena semakin banyak perusahaan yang mengadopsi arsitektur baru ARM, pangsa pasar CPU server diperkirakan akan terus meningkat.

Penulis artikel ini: Zhang Yifan

Editor: Shen Siqi

Sumber: AI Keras