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L'intelligenza artificiale continua ad essere interessante. Dopo che ASML e TSMC hanno recentemente consegnato bellissime pagelle, Bank of America ha portato nuove notizie di successo.Le spese in conto capitale nel cloud nel 24H2 raggiungeranno un livello record.

Bank of America ha affermato che, a causa del significativo aumento delle spese in conto capitale nel cloud da parte dei fornitori di cloud (Meta, Google, Microsoft, ecc.) nel 24Q1, il mercato ha aumentato le sue aspettative per le spese in conto capitale del cloud nel 2024:

1) Si prevede che nella seconda metà del 2024, le spese in conto capitale dei fornitori cloud globali (CSP) raggiungeranno i 121 miliardi di dollari, con un aumento su base mensile del 14%,record alto;

2) Si prevede che le spese in conto capitale dei fornitori cloud globali (CSP) raggiungeranno i 227 miliardi di dollari nel 2024, con un aumento su base annua del 39%.record alto;

Gli analisti della Bank of America ritengono che,Questa ondata di crescita della spesa in conto capitale nel cloud è lungi dall’essere finita. Notano che il mercato attuale è solo al secondo anno di costruzione dell’infrastruttura AI ed è solo al primo anno di un tipico ciclo triennale di aumento della spesa in conto capitale per il settore tecnologico. Pertanto, le spese in conto capitale legate al cloud aumenteranno ulteriormente in futuro.

Piani di spesa cloud di Microsoft, Amazon, Meta e Oracle nel 2024 e 2025,Ciò conferma il punto di vista della Bank of America. Attualmente, Microsoft, Meta e Oracle hanno dichiarato che aumenteranno le spese in conto capitale nel 2025. Oracle ha addirittura annunciato che le spese in conto capitale nel 2025 saranno il doppio di quelle del 2024.

- Microsoft: si prevede che le spese in conto capitale nell'anno fiscale 2025 saranno più elevate rispetto a quelle dell'anno fiscale 2024;

- Meta: gli investimenti continueranno ad aumentare nel 2025;

- Oracle: si prevede che le spese in conto capitale nell'anno fiscale 2025 (che terminerà a maggio 2025) saranno il doppio di quelle dell'anno fiscale 2024;

-Amazon: aumenterà significativamente la spesa nel 2024, ma non ha ancora rilasciato dichiarazioni sul 2025;

- Google: è più cauto, afferma che è troppo presto per parlare del 2025;

Secondo le aspettative del mercato, la spesa globale in conto capitale per il cloud raggiungerà i 251 miliardi di dollari nel 2025, con un aumento su base annua dell’11%. Tuttavia, Bank of America ritiene che questa previsione possa essere conservativa data la continua spesa per l’intelligenza artificiale e l’implementazione del cloud. La Bank of America ha aggiunto che, sulla base dei precedenti cicli di investimento nel settore tecnologico, si prevede che la crescita delle spese in conto capitale rallenterà gradualmente una volta iniziata la commercializzazione dell’intelligenza artificiale.

Quindi, a quali aziende questa ondata di investimenti folli porterà opportunità? La Bank of America ha evidenziato queste aree:Chip AI, reti AI, memoria HBM e CPU per server.

1) Acceleratore AI (chip AI): Bank of America prevede che l’acceleratore TAM crescerà da circa 100 miliardi di dollari nel 2024 a circa 200 miliardi di dollari entro il 2027. Ciò offre opportunità per i principali fornitori NVDA/AVGO/AMD/MRVL, di cui NVDA è la prima scelta, rappresentando circa il 75% della quota di mercato entro il 2027 (la figura mostra la quota di NVDA dell’80% nel 2027);

2) Rete IA: Bank of America prevede che entro il 2027, le dimensioni del mercato delle apparecchiature di rete (interconnessione/commutazione) raggiungeranno i 40-50 miliardi di dollari, rappresentando dal 20% al 25% dell’intero mercato degli acceleratori di intelligenza artificiale. In questo mercato, tre società, AVGO, NVDA e MRVL, ottengono risultati di rilievo. Tra queste, AVGO, in qualità di leader dei chip per switch Ethernet, dovrebbe aumentare le sue vendite legate all'intelligenza artificiale entro l'anno fiscale 2026 da 11-12 miliardi di dollari in termini fiscali. anno 2024. Circa 20 miliardi di dollari;

3. Memoria HBM: Bank of America prevede che questo mercato raggiungerà i 20 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che Micron Technology ne occuperà il 20-25%. Ciò significa che le vendite HBM di Micron potrebbero raggiungere i 4-5 miliardi di dollari, un aumento di 3-4 volte rispetto a quest’anno;

4. CPU del server: ARM ha mostrato un forte slancio di crescita in questo settore. Poiché sempre più aziende adottano la nuova architettura di ARM, si prevede che la sua quota nel mercato delle CPU per server continuerà ad aumentare.

Autore di questo articolo: Zhang Yifan

Editore: Shen Siqi

Fonte: intelligenza artificiale difficile