uutiset

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Tekoäly jatkuu kuumana ASML:n ja TSMC:n äskettäin luovuttamien kauniiden raporttikorttien jälkeen Bank of America on tuonut uusia huippuuutisia.24H2 pilvipääomainvestoinnit nousevat ennätyskorkealle.

Bank of America sanoi, että pilvitoimittajien (Meta, Google, Microsoft jne.) pilvipääomainvestointien merkittävän kasvun vuoksi 24Q1:llä markkinat ovat nostaneet odotuksiaan pilvipalveluista vuonna 2024:

1) Vuoden 2024 toisella puoliskolla globaalien pilvitoimittajien (CSP) investointien odotetaan nousevan 121 miljardiin Yhdysvaltain dollariin, mikä on 14 % enemmän kuin kuukaudessa.ennätyskorkea;

2) Koko vuodelle 2024 globaalien pilvitoimittajien (CSP) investointien odotetaan nousevan 227 miljardiin Yhdysvaltain dollariin, mikä on 39 % enemmän kuin vuotta aiemmin.ennätyskorkea;

Bank of American analyytikot uskovat näinTämä pilvipääoman kasvun aalto ei ole kaukana ohi. He huomauttavat, että nykyiset markkinat ovat vasta toista vuottaan rakentaa tekoälyinfrastruktuuria ja vasta ensimmäistä vuotta teknologiateollisuuden tyypillisestä kolmen vuoden pääomamenojen ylösajosyklistä. Siksi pilvipääomainvestoinnit kasvavat edelleen tulevaisuudessa.

Microsoftin, Amazonin, Metan ja Oraclen pilvikäyttösuunnitelmat vuosille 2024 ja 2025,Tämä vahvistaa Bank of American näkemyksen. Tällä hetkellä Microsoft, Meta ja Oracle ovat kaikki ilmoittaneet lisäävänsä investointeja vuonna 2025. Oracle ilmoitti jopa, että investointien määrä vuonna 2025 on kaksinkertainen vuoteen 2024 verrattuna.

- Microsoft: Investointien odotetaan olevan tilikaudella 2025 korkeammat kuin vuonna 2024;

- Meta: Investoinnit jatkavat kasvuaan vuonna 2025;

- Oracle: Pääomamenojen odotetaan olevan tilikaudella 2025 (päättyy toukokuussa 2025) kaksinkertainen vuoteen 2024 verrattuna;

-Amazon: Se lisää merkittävästi menoja vuonna 2024, mutta ei ole vielä antanut lausuntoa vuodesta 2025;

- Google: on varovaisempi ja sanoo, että on liian aikaista puhua vuodesta 2025;

Markkinoiden konsensusodotusten mukaan globaalit pilvipääomainvestoinnit nousevat 251 miljardiin dollariin vuonna 2025, mikä on 11 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Bank of America uskoo kuitenkin, että tämä ennuste voi olla varovainen, kun otetaan huomioon jatkuvat tekoälykulut ja pilven käyttöönotto. Bank of America lisäsi, että teknologiateollisuuden aikaisempien investointisykleiden perusteella investointien kasvun odotetaan asteittain hidastuvan tekoälyn kaupallistamisen alkaessa.

Joten, mille yrityksille tämä hullu investointiaalto tuo mahdollisuuksia? Bank of America korosti näitä alueita:AI-sirut, AI-verkot, HBM-muisti ja palvelinprosessorit.

1) AI-kiihdytin (AI-siru): Bank of America odottaa kiihdytin TAM:n kasvavan noin 100 miljardista dollarista vuonna 2024 noin 200 miljardiin dollariin vuoteen 2027 mennessä. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia suurimmille toimittajille NVDA/AVGO/AMD/MRVL, joista NVDA on ensimmäinen valinta, ja sen osuus markkinaosuudesta on noin 75 % vuoteen 2027 mennessä (kuvassa NVDA:n osuus 80 % vuonna 2027);

2) AI-verkko: Bank of America ennustaa, että vuoteen 2027 mennessä verkkolaitteiden (yhdysliikenne/kytkentä) -markkinoiden koon odotetaan nousevan 40–50 miljardiin dollariin, mikä muodostaa 20–25 prosenttia kaikista tekoälykiihdytinmarkkinoista. Näillä markkinoilla kolmella yrityksellä, AVGO:lla, NVDA:lla ja MRVL:llä, on erinomainen suorituskyky. Näistä AVGO:n Ethernet-kytkinsirujen johtavana odotetaan kasvattavan tekoälyyn liittyvää myyntiään 11–12 miljardista Yhdysvaltain dollarista tilivuoteen 2026 mennessä. tilivuosi 2024. Noin 20 miljardia dollaria;

3. HBM-muisti: Bank of America ennustaa näiden markkinoiden kasvavan 20 miljardiin dollariin vuonna 2025, ja Micron Technologyn odotetaan ottavan niistä 20-25 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että Micronin HBM-myynti voi nousta 4–5 miljardiin dollariin, mikä on 3–4-kertainen kasvu tähän vuoteen verrattuna;

4. Palvelimen CPU: ARM on osoittanut vahvaa kasvuvauhtia tällä alueella. Kun yhä useammat yritykset ottavat käyttöön ARM:n uuden arkkitehtuurin, sen osuuden palvelinprosessorimarkkinoista odotetaan edelleen kasvavan.

Tämän artikkelin kirjoittaja: Zhang Yifan

Toimittaja: Shen Siqi

Lähde: Hard AI