Новости

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Ходили слухи, что генеральный директор OpenAI Альтман хочет сыграть большую роль в области искусственного интеллекта и открыть новую компанию для разработки и производства новых чипов искусственного интеллекта.

Исследовательская организация The Information недавно сообщила, что OpenAI обсуждает с производителями полупроводниковых устройств, включая Broadcom (AVGO.US), разработку новых чипов, и намекнула, что AI-стартап стремится покончить с зависимостью от Nvidia. (NVDA.US) и развивать собственную цепочку поставок.

Согласно соответствующим сообщениям, дискуссии между OpenAI и Broadcom сосредоточены на потенциальной роли Broadcom в разработке новых чипов OpenAI. Это обсуждение все еще находится на предварительной стадии. Broadcom пока не дал никаких комментариев по этому поводу.

Помимо OpenAI, компании, занимающиеся искусственным интеллектом, такие как Microsoft (MSFT.US) и ее главный конкурент Google (GOOG.US), а также Anthropic, в которую инвестировали как Google, так и Amazon (AMZN.US), в настоящее время полагаются на Nvidia. Чипы искусственного интеллекта. Обучайте и запускайте большие модели. Однако чипы искусственного интеллекта Nvidia дороги и дефицитны, что может побудить различные технологические компании, разрабатывающие искусственный интеллект, искать другие методы.

И Advanced Micro Devices (AMD.US), и Intel (INTC.US) последовательно выпустили свои собственные ИИ-чипы, чтобы воспользоваться этой возможностью спроса, но их графики массового производства все еще отстают, что затрудняет удовлетворение требований этих технологических гигантов ранняя разработка.

Это подчеркивает нынешний увеличивающийся разрыв между спросом и предложением в цепочке производства чипов искусственного интеллекта. Итак, кто в таких обстоятельствах может получить наибольшую выгоду? Это, несомненно, верхний звен в цепочке поставок, и среди них завод по производству пластин TSMC (TSM.US) первым принимает на себя основной удар.

TSMC: Очень коротко! Реально в дефиците!

TSMC, которая только что объявила результаты за второй квартал 2024 года, продемонстрировала квартальные результаты выше первоначальных целей.

Во втором квартале выручка TSMC (NT$) выросла на 13,6% квартал к кварталу и на 10,3% в долларах США, главным образом благодаря высокому спросу на ведущие в отрасли 3-нм и 5-нм процессы, что частично компенсировало влияние сезонного снижения продаж. спрос на смартфоны;

Во втором квартале валовая прибыль TSMC увеличилась на 10 базисных пунктов поквартально до 53,2%, что немного выше прогноза производительности, главным образом потому, что общий коэффициент использования мощностей оказался выше, чем ожидалось.

Стоимость материалов для микросхем AI, таких как H100, в основном состоит из трех частей: логических микросхем, микросхем памяти HBM, упаковки CoWoS, а также печатной платы и других вспомогательных материалов. Поскольку к чипам AI предъявляются чрезвычайно высокие требования к передовым процессам, с точки зрения массового производства и технических возможностей, их в основном поставляет компания TSMC. Кроме того, упаковка CoWos также предоставляется исключительно TSMC.

Руководство TSMC заявило на конференции о прибылях и убытках, что за последние три месяца компания обнаружила высокий спрос на искусственный интеллект и смартфоны высокого класса, что привело к увеличению использования мощностей ее передовых 3-нанометровых и 5-нанометровых процессов в первой половине года. 2024 г., дни оборачиваемости запасов сократились на 7 дней до 83 дней, в основном из-за увеличения поставок пластин N3. Ожидается, что 2024 год станет годом уверенного роста для TSMC. Руководство также пересмотрело в сторону повышения годовой прогноз TSMC, прогнозируя рост выручки чуть более чем на 25% в долларах США в 2024 году.

Отвечая на вопрос о ситуации со спросом и предложением CoWoS, Вэй Чжэцзя сказал: «Я также пытаюсь достичь баланса между спросом и предложением, но не могу этого сделать, потому что спрос слишком высок. TSMC уже усердно работает над производством для удовлетворения потребительского спроса и продолжит наращивать производство. Есть надежда, что баланс будет достигнут в 2025 или 2026 году. Текущие поставки по-прежнему очень ограничены, и эта трудная ситуация не может быть смягчена до 2026 года».

Учитывая технологические инновации, вызванные инвестиционным бумом в области искусственного интеллекта, TSMC заявила, что полностью догонит их технологически.

Wei Zhejia рассказала о прогрессе в области 2 нанометров на конференции по производительности, а также заявила, что выпустит N16 в качестве следующей технологии наночипов.

Вэй Чжэцзя отметил: «Продолжающийся рост спроса, связанного с искусственным интеллектом, поддерживает структурный спрос на энергосберегающие вычислительные мощности. Мы ожидаем, что объем производства 2-нанометровой технологии будет выше, чем объем производства 3-нанометровой и 5-нанометровой технологий в будущем». первые два года».

По сравнению с N3E, 2-нм технология может обеспечить увеличение скорости на 10-15% при той же мощности или увеличение мощности на 25-30% при той же скорости, а плотность чипов увеличивается более чем на 15% для производительности полного узла и Преимущество потребления.

Руководство сообщило, что разработка технологии N2 идет гладко, производительность и производительность оборудования соответствуют графику или опережают его. Массовое производство может быть достигнуто в 2025 году, а темпы производства могут быть аналогичны N3.

Кроме того, TSMC также выпустит N2P как расширение своего семейства N2, которое добавит две функции, которые могут дополнительно повысить производительность на 5% при той же мощности или увеличить мощность на 5–10% при той же скорости, поддерживая при этом смартфоны и высокопроизводительные компьютерные приложения, массовое производство которых запланировано на вторую половину 2026 года.

SPR от TSMC — это первое в отрасли решение для подачи питания, которое использует схему задних контактов для поддержания плотности затворов и гибкости устройства. По сравнению с N2P, скорость N16 может быть увеличена на 8–10 % при той же мощности, мощность на той же скорости может быть увеличена на 15–20 %, а плотность чипов может быть увеличена на 7–10 %. %. N16 лучше всего подходит для конкретных высокопроизводительных вычислительных продуктов со сложной маршрутизацией сигналов, подачей питания и интенсивными рабочими нагрузками. Массовое производство ожидается во второй половине 2024 года.

TSMC считает, что N2, N2P, N16 и производные продукты будут способствовать дальнейшему укреплению ее технологического лидерства и использованию возможностей будущего развития.

Что касается нехватки производственных мощностей, в TSMC заявили, что решают проблему, в том числе конвертируют часть производственных мощностей N5 в N2. Кроме того, в следующем году будут введены в эксплуатацию два зарубежных завода по производству вафель, а именно первая очередь завода по производству вафель в Аризоне и первая очередь завода по производству вафель в Кумамото. Тем не менее, зарубежные фабрики по производству пластин могут оказать негативное влияние на валовую прибыль компании на 2–3 процентных пункта в следующем году и в ближайшие несколько лет.

Подведем итог

Горячая инвестиционная волна продолжает привлекать капиталовложения, вызывая появление новых компаний, занимающихся искусственным интеллектом, которые полагаются на расширение возможностей ИИ-чипов.

В то же время продолжают поступать хорошие новости о технологических прорывах в разработке искусственного интеллекта. Например, NVIDIA выпустит «самое мощное ядро ​​искусственного интеллекта на поверхности», чтобы удовлетворить потребности этих конечных клиентов.

Однако высокие затраты заставили все больше и больше компаний, занимающихся искусственным интеллектом, задуматься о том, как сэкономить деньги, создав собственные системы поставок. Например, OpenAI планирует снизить свою зависимость от Nvidia за счет самодостаточности.

В условиях жесткой рыночной конкуренции Nvidia и ее конкуренты неизбежно полагаются на TSMC как на ключевого партнера, поскольку они конкурируют за выпуск новых продуктов, чтобы конкурировать за долю рынка, а также когда конечные клиенты создают свои собственные цепочки поставок в погоне за экономической эффективностью.

Таким образом, независимо от окончательного результата этого соревнования по искусственному интеллекту, TSMC будет явным победителем по всесторонним преимуществам. Однако ей также следует опасаться потенциальных рисков неопределенности, вызванных ее репутацией.

Автор: Мао Тин