uutiset

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

On ollut huhuja, että OpenAI:n toimitusjohtaja Altman haluaa pelata isosti tekoälyalalla ja avata uuden yrityksen kehittämään ja tuottamaan uusia tekoälysiruja.

Tutkimusorganisaatio The Information paljasti äskettäin, että OpenAI on keskustellut puolijohdesuunnitteluvalmistajien, mukaan lukien Broadcomin (AVGO.US), kanssa uusien sirujen kehittämisestä ja vihjasi, että tekoälyn käynnistys pyrkii irti riippuvuudestaan ​​Nvidiasta. (NVDA.US) ja kehittää omaa toimitusketjua.

Asiaankuuluvien raporttien mukaan OpenAI:n ja Broadcomin väliset keskustelut keskittyvät Broadcomin mahdolliseen rooliin OpenAI:n uusien sirujen kehittämisessä. Tämä keskustelu on vielä alkuvaiheessa. Broadcom ei ole vielä kommentoinut asiaa.

OpenAI:n lisäksi tekoälyyritykset, kuten Microsoft (MSFT.US) ja sen pääkilpailija Google (GOOG.US) sekä Anthropic, joihin sekä Google että Amazon (AMZN.US) ovat investoineet, luottavat tällä hetkellä Nvidian palveluihin. AI-sirut Harjoittele ja aja suuria malleja. Nvidian tekoälysirut ovat kuitenkin kalliita ja niistä on pulaa, mikä saattaa innostaa erilaisia ​​tekoälyä kehittäviä teknologiayrityksiä etsimään muita menetelmiä.

Sekä Advanced Micro Devices (AMD.US) että Intel (INTC.US) ovat peräkkäin julkaisseet omat tekoälypiirinsä tarttuakseen tähän kysyntämahdollisuuteen, mutta niiden massatuotantoaikataulut ovat vielä jäljessä, mikä vaikeuttaa näiden teknologiajättien vaatimusten täyttämistä. varhainen kehitys.

Tämä korostaa nykyistä kasvavaa kuilua tarjonnan ja kysynnän välillä AI-siruteollisuuden ketjussa, joten kuka voi hyötyä tällaisissa olosuhteissa eniten? Se on epäilemättä toimitusketjun ylävirtaan, ja niiden joukossa kiekkovalimo TSMC (TSM.US) on ensimmäinen, joka kantaa vastuun.

TSMC: Erittäin lyhyt! Todella pulaa!

Juuri vuoden 2024 toisen vuosineljänneksen tuloksensa julkistaneen TSMC:n neljännesvuosittainen tulos oli alkuperäisiä tavoitteitaan parempi.

Toisella neljänneksellä TSMC:n liikevaihto (NT$) kasvoi 13,6 % edelliseen neljännekseen verrattuna ja 10,3 % Yhdysvaltain dollareina laskettuna, mikä johtui pääasiassa alan johtavien 3 nm ja 5 nm prosessien vahvasta kysynnästä, mikä osittain kompensoi kausiluonteisen laskun vaikutusta älypuhelinten kysyntä;

Toisella vuosineljänneksellä TSMC:n bruttokate nousi 10 peruspistettä vuosineljänneksestä 53,2 prosenttiin, mikä on hieman sen tulosohjeistusta korkeampi, pääasiassa siksi, että yleinen kapasiteetin käyttöaste oli odotettua korkeampi.

AI-sirujen, kuten H100, materiaalikustannukset koostuvat pääasiassa kolmesta osasta: logiikkasirut, HBM-muistisirut, CoWoS-pakkaukset sekä piirilevyt ja muut apumateriaalit. Koska AI-siruilla on erittäin korkeat vaatimukset edistyneille prosesseille, massatuotannon ja teknisten ominaisuuksien suhteen, ne toimittaa pääasiassa TSMC. Lisäksi CoWos-pakkaukset toimittaa yksinomaan TSMC.

TSMC:n johto kertoi tuloskonferenssissa, että se on havainnut viimeisen kolmen kuukauden aikana vahvaa kysyntää tekoälyille ja huippuluokan älypuhelimille, mikä on lisännyt sen edistyneiden 3 nanometrin ja 5 nanometrin prosessien kapasiteetin käyttöastetta vuoden ensimmäisellä puoliskolla. 2024. , varaston kiertopäivät laskivat 7 päivällä 83 päivään pääasiassa N3-kiekkojen toimitusten lisääntymisen vuoksi. Vuoden 2024 odotetaan olevan TSMC:lle vahvan kasvun vuosi. Johto tarkisti myös ylöspäin TSMC:n koko vuoden ohjeistusta ennakoiden liikevaihdon kasvavan hieman yli 25 % Yhdysvaltain dollareissa vuonna 2024.

Kysyttäessä CoWoS:n kysynnän ja tarjonnan tilanteesta, Wei Zhejia sanoi: "Yritän myös saavuttaa tasapainon kysynnän ja tarjonnan välillä, mutta en voi tehdä sitä, koska kysyntä on liian korkea. TSMC työskentelee jo kovasti tuottaakseen vastaamaan asiakkaiden kysyntään ja jatkamaan tuotannon lisäämistä. Tasapainon toivotaan saavutettavan vuonna 2025 tai 2026. Nykyinen tarjonta on edelleen erittäin tiukka, ja tämä tiukka tilanne saattaa helpottaa vasta vuonna 2026.

Tekoäly-investointibuumin tuoman teknologisen innovaation valossa TSMC on ilmoittanut saavuttavansa teknologisesti täysin kiinni.

Wei Zhejia paljasti 2 nanometrin edistymisen suorituskykykonferenssissa ja ilmoitti myös julkaisevansa N16:n seuraavana nanosiruteknologiana.

Wei Zhejia huomautti: "Tekoälyyn liittyvän kysynnän jatkuva nousu tukee energiaa säästävän laskentatehon rakenteellista kysyntää. Odotamme, että 2 nanometrin teknologian tuotto on korkeampi kuin 3 nanometrin ja 5 nanometrin teknologian tehokkuus vuonna kaksi ensimmäistä vuotta."

Verrattuna N3E:hen 2nm-tekniikalla voidaan saavuttaa 10–15 % nopeuden lisäys samalla teholla tai 25–30 % tehonlisäys samalla nopeudella, ja sirun tiheys kasvaa yli 15 % täyden solmun suorituskyvyn ja toiminnallisuuden etu.

Johto paljasti, että N2-teknologian kehitys etenee sujuvasti ja laitteiden suorituskyky ja tuotto ovat aikataulussa tai aikataulua edellä. Massatuotanto voi olla samanlainen kuin N3.

Lisäksi TSMC tuo markkinoille myös N2P:n N2-perheensä laajennuksena, joka lisää kaksi toimintoa, jotka voivat parantaa suorituskykyä entisestään 5 % samalla teholla tai lisätä tehoa 5 % - 10 % samalla nopeudella. älypuhelimia ja korkean suorituskyvyn laskentasovelluksia, joiden massatuotanto on suunniteltu vuoden 2026 toiselle puoliskolle.

TSMC:n SPR on alan ensimmäinen virransyöttöratkaisu, joka käyttää takapuolen kosketusjärjestelmää porttitiheyden ja laitteen joustavuuden ylläpitämiseksi. Verrattuna N2P:hen N16:n nopeutta voidaan lisätä 8 % - 10 % samalla teholla, tehoa samalla nopeudella 15 % - 20 % ja sirun tiheyttä voidaan lisätä 7 % - 10 %. %. N16 sopii parhaiten tiettyihin korkean suorituskyvyn laskentatuotteisiin, joissa on monimutkainen signaalin reititys, virransyöttö ja intensiivinen työkuormitus. Massatuotannon odotetaan toteutuvan vuoden 2024 toisella puoliskolla.

TSMC uskoo, että N2-, N2P-, N16- ja johdannaistuotteet vahvistavat entisestään sen teknologista johtajuutta hyödyntääkseen tulevaisuuden kehitysmahdollisuuksia.

Tuotantokapasiteetin puutteesta TSMC sanoi, että se ratkaisee ongelman muun muassa muuttamalla osan N5-tuotantokapasiteetista N2:ksi. Lisäksi ensi vuonna otetaan käyttöön kaksi ulkomaista kiekkotehdasta, nimittäin Arizonan kiekkotehtaan ensimmäinen vaihe ja Kumamoton kiekkotehtaan ensimmäinen vaihe. Ulkomaisilla kiekkokankailla voi kuitenkin olla 2–3 prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus sen bruttokateprosenttiin ensi vuonna ja lähivuosina.

Tee yhteenveto

Kuuma investointiaalto houkuttelee edelleen pääomasijoituksia, mikä laukaisee uusia tekoälyyrityksiä, jotka luottavat tekoälysirujen voimaantuloon.

Samaan aikaan hyviä uutisia tekoälykehityksen teknologisista läpimurroista tulee edelleen esiin. Esimerkiksi NVIDIA lanseeraa "tehokkaimman tekoälyytimen" vastaamaan näiden loppuasiakkaiden tarpeisiin.

Korkeat kustannukset ovat kuitenkin saaneet yhä useammat tekoälyyritykset pohtimaan, kuinka säästää rahaa perustamalla omat toimitusjärjestelmänsä. Esimerkiksi OpenAI aikoo lieventää riippuvuuttaan Nvidiasta omavaraisuudella.

Kovassa markkinakilpailussa Nvidia ja sen kollegat luottavat väistämättä TSMC:hen tärkeimpänä valimokumppanina kilpaileessaan uusien tuotteiden lanseeraamisesta kilpaillakseen markkinaosuudesta ja kun loppuasiakkaat rakentavat omia toimitusketjujaan kustannustehokkuuden saavuttamiseksi.

Tästä syystä TSMC on tämän tekoälykilpailun lopputuloksesta riippumatta selkeä voittaja yleisissä eduissa. Sen on kuitenkin oltava varovainen maineensa aiheuttamien mahdollisten epävarmuusriskien suhteen.

Kirjailija: Mao Ting