nouvelles

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles le PDG d'OpenAI, Altman, souhaite jouer un rôle important dans le domaine de l'IA et ouvrir une nouvelle entreprise pour développer et produire de nouvelles puces d'IA.

The Information, un organisme de recherche, a récemment révélé qu'OpenAI avait discuté avec des fabricants de conception de semi-conducteurs, dont Broadcom (AVGO.US), sur le développement de nouvelles puces, et a laissé entendre que la startup d'IA cherchait à rompre avec sa dépendance à l'égard de Nvidia. (NVDA.US) et cultiver sa propre chaîne d'approvisionnement.

Selon les rapports pertinents, les discussions entre OpenAI et Broadcom se concentrent sur le rôle potentiel de Broadcom dans le développement des nouvelles puces d’OpenAI. Cette discussion en est encore au stade préliminaire. Broadcom n'a pour l'instant fait aucun commentaire à ce sujet.

Outre OpenAI, des sociétés d'intelligence artificielle telles que Microsoft (MSFT.US) et son principal concurrent Google (GOOG.US), ainsi qu'Anthropic, dans lequel Google et Amazon (AMZN.US) ont investi, s'appuient actuellement sur les solutions de Nvidia. Puces IA. Entraînez et exécutez de grands modèles. Cependant, les puces IA de Nvidia sont chères et rares, ce qui pourrait inciter diverses entreprises technologiques développant l'IA à rechercher d'autres méthodes.

Advanced Micro Devices (AMD.US) et Intel (INTC.US) ont lancé successivement leurs propres puces d'IA pour saisir cette opportunité de demande, mais leurs calendriers de production de masse sont toujours en retard, ce qui rend difficile de répondre aux exigences de ces géants de la technologie en matière de développement précoce.

Cela met en évidence l’écart croissant actuel entre l’offre et la demande dans la chaîne industrielle des puces d’IA. Alors, dans de telles circonstances, qui peut en bénéficier le plus ? Il s’agit sans aucun doute de l’amont de la chaîne d’approvisionnement, et parmi eux, la fonderie de plaquettes TSMC (TSM.US) est la première à en faire les frais.

TSMC : Très court ! Vraiment en pénurie !

TSMC, qui vient d'annoncer ses résultats pour le deuxième trimestre 2024, a enregistré une performance trimestrielle supérieure à ses objectifs initiaux.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires de TSMC (NT$) a augmenté de 13,6 % en glissement trimestriel et de 10,3 % en dollars américains, principalement en raison de la forte demande pour les processus 3 nm et 5 nm de pointe, qui ont partiellement compensé l'impact du déclin saisonnier du marché. demande de smartphones ;

Au deuxième trimestre, la marge bénéficiaire brute de TSMC a augmenté de 10 points de base d'un trimestre à l'autre pour atteindre 53,2 %, légèrement supérieure à ses prévisions de performance, principalement parce que le taux global d'utilisation des capacités était plus élevé que prévu.

Le coût matériel des puces IA telles que H100 est principalement composé de trois parties : les puces logiques, les puces mémoire HBM, l'emballage CoWoS, en plus des PCB et autres matériaux auxiliaires. Étant donné que les puces IA ont des exigences extrêmement élevées en matière de processus avancés, en termes de production de masse et de capacités techniques, elles sont principalement fournies par TSMC. De plus, l'emballage CoWos est également fourni exclusivement par TSMC.

La direction de TSMC a déclaré lors de la conférence sur les résultats qu'au cours des trois derniers mois, elle avait constaté une forte demande pour l'IA et les smartphones haut de gamme, ce qui a stimulé l'utilisation des capacités de ses processus avancés de 3 et 5 nanomètres au premier semestre. En 2024, les jours de rotation des stocks ont diminué de 7 jours à 83 jours, principalement en raison de l'augmentation des livraisons de plaquettes N3. On s’attend à ce que 2024 soit une année de forte croissance pour TSMC. La direction a également révisé à la hausse les prévisions de TSMC pour l'ensemble de l'année, prévoyant une croissance des revenus d'un peu plus de 25 % en dollars américains en 2024.

Interrogé sur la situation de l'offre et de la demande de CoWoS, Wei Zhejia a déclaré : « J'essaie également d'atteindre un équilibre entre l'offre et la demande, mais je ne peux pas le faire car la demande est trop élevée. TSMC travaille déjà dur pour produire "

Compte tenu de l'innovation technologique provoquée par le boom des investissements dans l'IA, TSMC a déclaré qu'elle rattraperait pleinement son retard technologique.

Wei Zhejia a révélé les progrès de 2 nanomètres lors de la conférence sur les performances et a également déclaré qu'il lancerait le N16 comme prochaine technologie de nanopuce.

Wei Zhejia a souligné : « L'augmentation continue de la demande liée à l'IA soutient la demande structurelle de puissance de calcul économe en énergie. Nous prévoyons que le rendement de la technologie 2 nanomètres sera supérieur à celui des technologies 3 nanomètres et 5 nanomètres dans les deux premières années. »

Par rapport au N3E, la technologie 2 nm peut atteindre une augmentation de vitesse de 10 à 15 % à la même puissance, ou une augmentation de puissance de 25 à 30 % à la même vitesse, et la densité de la puce augmente de plus de 15 % pour des performances de nœud complet et fonctionnalité. Avantage de consommation.

La direction a révélé que le développement de la technologie N2 progresse sans problème et que les performances et le rendement des équipements sont conformes au calendrier ou en avance sur le calendrier. La production de masse pourrait être atteinte en 2025 et la rampe de production pourrait être similaire à celle du N3.

De plus, TSMC lancera également N2P en tant qu'extension de sa famille N2, qui ajoutera deux fonctions capables d'améliorer encore les performances de 5 % à la même puissance, ou d'augmenter la puissance de 5 % à 10 % à la même vitesse, tout en prenant en charge les smartphones et les applications de calcul haute performance, avec une production de masse prévue pour le second semestre 2026.

Le SPR de TSMC est la première solution de distribution d'énergie du secteur qui utilise un schéma de contact arrière pour maintenir la densité de grille et la flexibilité des dispositifs. Par rapport au N2P, la vitesse du N16 peut être augmentée de 8 % à 10 % à la même puissance, la puissance à la même vitesse peut être augmentée de 15 % à 20 % et la densité de la puce peut être augmentée de 7 % à 10 %. %. Le N16 est particulièrement adapté aux produits informatiques hautes performances spécifiques avec un routage de signal complexe, une alimentation électrique et des charges de travail intensives. La production de masse devrait être atteinte au second semestre 2024.

TSMC estime que N2, N2P, N16 et les produits dérivés consolideront davantage son leadership technologique pour saisir les futures opportunités de développement.

Concernant la pénurie de capacité de production, TSMC a déclaré qu'elle résolvait le problème, notamment en convertissant une partie de la capacité de production de N5 en N2. En outre, deux usines de fabrication de plaquettes à l'étranger seront mises en service l'année prochaine, à savoir la première phase de l'usine de fabrication de plaquettes d'Arizona et la première phase de l'usine de fabrication de plaquettes de Kumamoto. Toutefois, les usines de fabrication de plaquettes à l'étranger pourraient avoir un impact négatif de 2 à 3 points de pourcentage sur leur marge bénéficiaire brute l'année prochaine et au cours des prochaines années.

Résumer

La forte vague d’investissement continue d’attirer des investissements en capital, déclenchant l’émergence d’un plus grand nombre de nouvelles entreprises d’IA qui s’appuient sur l’autonomisation des puces d’IA.

Dans le même temps, de bonnes nouvelles concernant les avancées technologiques dans le développement de l'IA continuent d'affluer. Par exemple, NVIDIA lancera le « cœur d'IA le plus puissant du monde » pour répondre aux besoins de ces clients finaux.

Cependant, les coûts élevés ont conduit de plus en plus d’entreprises d’IA à réfléchir aux moyens d’économiser de l’argent en établissant leurs propres systèmes d’approvisionnement. Par exemple, OpenAI prévoit d’alléger sa dépendance à l’égard de Nvidia grâce à l’autosuffisance.

Dans un contexte de concurrence féroce sur le marché, Nvidia et ses pairs s'appuient inévitablement sur TSMC comme partenaire de fonderie clé lorsqu'ils lancent de nouveaux produits afin de concourir pour des parts de marché et lorsque les clients finaux construisent leurs propres chaînes d'approvisionnement dans un souci de rentabilité.

Par conséquent, quel que soit le résultat final de ce concours d’IA, TSMC sera clairement le gagnant en termes d’avantages globaux. Cependant, il doit également se méfier des risques potentiels d’incertitude causés par sa réputation.

Auteur : Mao Ting