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Circolano voci secondo cui il CEO di OpenAI Altman vuole giocare alla grande nel campo dell'intelligenza artificiale e aprire una nuova società per sviluppare e produrre nuovi chip AI.

The Information, un'organizzazione di ricerca, ha recentemente rivelato che OpenAI ha discusso con produttori di semiconduttori tra cui Broadcom (AVGO.US) sullo sviluppo di nuovi chip, e ha lasciato intendere che la startup AI sta cercando di liberarsi dalla sua dipendenza da Nvidia (NVDA.US) e coltivare la propria catena di fornitura.

Secondo i rapporti pertinenti, le discussioni tra OpenAI e Broadcom si concentrano sul potenziale ruolo di Broadcom nello sviluppo dei nuovi chip di OpenAI. Questa discussione è ancora in fase preliminare. Broadcom non ha ancora rilasciato alcun commento in merito.

Oltre a OpenAI, aziende di intelligenza artificiale come Microsoft (MSFT.US) e il suo principale concorrente Google (GOOG.US), nonché Anthropic, in cui hanno investito sia Google che Amazon (AMZN.US), attualmente si affidano a Nvidia Chip IA. Addestra ed esegui modelli di grandi dimensioni. Tuttavia, i chip AI di Nvidia sono costosi e scarseggiano, il che potrebbe ispirare varie aziende tecnologiche che sviluppano l’intelligenza artificiale a cercare altri metodi.

Sia Advanced Micro Devices (AMD.US) che Intel (INTC.US) hanno lanciato successivamente i propri chip AI per cogliere questa opportunità di domanda, ma i loro programmi di produzione di massa sono ancora in ritardo, rendendo difficile soddisfare i requisiti di questi giganti della tecnologia per sviluppo iniziale.

Ciò evidenzia l’attuale divario crescente tra domanda e offerta nella catena industriale dei chip AI. Quindi, in tali circostanze, chi può trarne i maggiori benefici? Si tratta senza dubbio della parte a monte della filiera e, tra queste, la fonderia di wafer TSMC (TSM.US) è ​​la prima a farne le spese.

TSMC: Molto breve! Davvero scarseggiano!

TSMC, che ha appena annunciato i risultati per il secondo trimestre del 2024, ha registrato una performance trimestrale superiore ai suoi obiettivi originali.

Nel secondo trimestre, i ricavi di TSMC (NT$) sono aumentati del 13,6% su base trimestrale e del 10,3% in dollari USA, principalmente guidati dalla forte domanda di processi a 3 e 5 nm leader del settore, che hanno parzialmente compensato l'impatto del calo stagionale dei ricavi. domanda di smartphone;

Nel secondo trimestre, il margine di profitto lordo di TSMC è aumentato di 10 punti base da un trimestre all'altro al 53,2%, leggermente superiore alle previsioni sulla performance, principalmente perché il tasso di utilizzo complessivo della capacità era superiore al previsto.

Il costo materiale dei chip AI come H100 è composto principalmente da tre parti: chip logici, chip di memoria HBM, packaging CoWoS, oltre a PCB e altri materiali ausiliari. Poiché i chip AI hanno requisiti estremamente elevati per processi avanzati, in termini di produzione di massa e capacità tecniche, vengono forniti principalmente da TSMC. Inoltre, anche l'imballaggio CoWos viene fornito esclusivamente da TSMC.

Il management di TSMC ha dichiarato alla conferenza sugli utili che negli ultimi tre mesi ha riscontrato una forte domanda di intelligenza artificiale e smartphone di fascia alta, che ha aumentato l'utilizzo della capacità dei suoi processi avanzati a 3 e 5 nanometri nella prima metà del 2019. Nel 2024., i giorni di rotazione delle scorte sono diminuiti di 7 giorni arrivando a 83 giorni, principalmente a causa dell'aumento della consegna dei wafer N3. Si prevede che il 2024 sarà un anno di forte crescita per TSMC. Il management ha inoltre rivisto al rialzo le guidance per l’intero anno di TSMC, prevedendo una crescita dei ricavi di poco superiore al 25% in dollari USA nel 2024.

Alla domanda sulla situazione della domanda e dell'offerta di CoWoS, Wei Zhejia ha detto: "Sto anche cercando di raggiungere un equilibrio tra domanda e offerta, ma non posso farlo perché la domanda è troppo alta. TSMC sta già lavorando duramente per produrre per soddisfare la domanda dei clienti e continuerà ad aumentare la produzione. Si spera che l'equilibrio venga raggiunto nel 2025 o nel 2026. L'offerta attuale è ancora molto limitata e questa situazione difficile potrebbe non essere alleviata fino al 2026. "

In considerazione dell’innovazione tecnologica portata dal boom degli investimenti nell’intelligenza artificiale, TSMC ha dichiarato che recupererà pienamente il ritardo tecnologico.

Wei Zhejia ha rivelato i progressi dei 2 nanometri alla conferenza sulle prestazioni e ha anche dichiarato che lancerà N16 come prossima tecnologia nanochip.

Wei Zhejia ha sottolineato: "Il continuo aumento della domanda legata all'intelligenza artificiale supporta la domanda strutturale di potenza di calcolo a risparmio energetico. Ci aspettiamo che la produzione della tecnologia a 2 nanometri sarà superiore a quella delle tecnologie a 3 e 5 nanometri in i primi due anni."

Rispetto a N3E, la tecnologia a 2 nm può raggiungere un aumento di velocità del 10-15% alla stessa potenza o un aumento di potenza del 25%-30% alla stessa velocità e la densità del chip aumenta di oltre il 15% per prestazioni a nodo intero e funzionalità.

Il management ha rivelato che lo sviluppo della tecnologia N2 sta procedendo senza intoppi e che le prestazioni e il rendimento delle apparecchiature sono nei tempi previsti o in anticipo rispetto al programma. La produzione di massa potrebbe essere raggiunta nel 2025 e la rampa di produzione potrebbe essere simile a quella dell’N3.

Inoltre, TSMC lancerà anche N2P come estensione della sua famiglia N2, che aggiungerà due funzioni in grado di migliorare ulteriormente le prestazioni del 5% alla stessa potenza, o aumentare la potenza dal 5% al ​​10% alla stessa velocità, supportando al contempo smartphone e applicazioni informatiche ad alte prestazioni, con produzione di massa prevista per la seconda metà del 2026.

SPR di TSMC è la prima soluzione di erogazione di potenza del settore che utilizza uno schema di contatti sul retro per mantenere la densità del gate e la flessibilità del dispositivo. Rispetto a N2P, la velocità di N16 può essere aumentata dall'8% al 10% alla stessa potenza, la potenza alla stessa velocità può essere aumentata dal 15% al ​​20% e la densità del chip può essere aumentata dal 7% al 10 %. L'N16 è particolarmente adatto per prodotti informatici specifici ad alte prestazioni con routing del segnale complesso, erogazione di potenza e carichi di lavoro intensivi. Si prevede che la produzione di massa sarà raggiunta nella seconda metà del 2024.

TSMC ritiene che N2, N2P, N16 e i prodotti derivati ​​consolideranno ulteriormente la propria leadership tecnologica per cogliere future opportunità di sviluppo.

Per quanto riguarda la carenza di capacità produttiva, TSMC ha affermato che sta risolvendo il problema, inclusa la conversione di parte della capacità produttiva di N5 in N2. Inoltre, il prossimo anno verranno messe in funzione due fabbriche di wafer all'estero, vale a dire la prima fase della fabbrica di wafer dell'Arizona e la prima fase della fabbrica di wafer di Kumamoto. Tuttavia, le fabbriche di wafer estere potrebbero avere un impatto negativo di 2-3 punti percentuali sul margine di profitto lordo l'anno prossimo e nei prossimi anni.

Riassumere

L’ondata di investimenti continua ad attrarre investimenti di capitale, innescando l’emergere di nuove società di intelligenza artificiale che fanno affidamento sul potenziamento dei chip IA.

Allo stesso tempo, continuano ad arrivare buone notizie sulle scoperte tecnologiche nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Ad esempio, NVIDIA lancerà il "core AI più potente in superficie" per soddisfare le esigenze di questi clienti finali.

Tuttavia, i costi elevati hanno portato sempre più aziende di intelligenza artificiale a pensare a come risparmiare denaro creando propri sistemi di fornitura. OpenAI, ad esempio, prevede di alleviare la propria dipendenza da Nvidia attraverso l’autosufficienza.

Nella feroce competizione di mercato, NVIDIA e i suoi concorrenti si affidano inevitabilmente a TSMC come partner chiave della fonderia mentre competono per lanciare nuovi prodotti per competere per quote di mercato e mentre i clienti finali costruiscono le proprie catene di fornitura perseguendo il rapporto costo-efficacia.

Pertanto, indipendentemente dall’esito finale di questa competizione sull’intelligenza artificiale, TSMC sarà il chiaro vincitore in termini di vantaggi a tutto tondo. Tuttavia, deve anche prestare attenzione ai potenziali rischi di incertezza causati dalla sua reputazione.

Autore: Mao Ting