Νέα

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Υπήρξαν φήμες ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος του OpenAI, Altman, θέλει να παίξει μεγάλο ρόλο στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και να ανοίξει μια νέα εταιρεία για την ανάπτυξη και την παραγωγή νέων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Η Information, ένας ερευνητικός οργανισμός, αποκάλυψε πρόσφατα ότι το OpenAI έχει συζητήσει με κατασκευαστές σχεδίασης ημιαγωγών, συμπεριλαμβανομένης της Broadcom (AVGO.US) για την ανάπτυξη νέων τσιπ, και άφησε να εννοηθεί ότι η εκκίνηση AI επιδιώκει να ξεφύγει από την εξάρτησή της από τη Nvidia (NVDA.US) και να καλλιεργήσουν τη δική τους αλυσίδα εφοδιασμού.

Σύμφωνα με σχετικές αναφορές, οι συζητήσεις μεταξύ OpenAI και Broadcom επικεντρώνονται στον πιθανό ρόλο της Broadcom στην ανάπτυξη των νέων τσιπ της OpenAI. Η Broadcom δεν έχει κάνει ακόμη κανένα σχόλιο για αυτό το θέμα.

Εκτός από το OpenAI, εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης όπως η Microsoft (MSFT.US) και ο κύριος ανταγωνιστής της Google (GOOG.US), καθώς και η Anthropic, στην οποία έχουν επενδύσει τόσο η Google όσο και η Amazon (AMZN.US), βασίζονται επί του παρόντος στην Nvidia Τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Εκπαιδεύστε και τρέξτε μεγάλα μοντέλα. Ωστόσο, τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia είναι ακριβά και σε έλλειψη, γεγονός που μπορεί να εμπνεύσει διάφορες εταιρείες τεχνολογίας που αναπτύσσουν τεχνητή νοημοσύνη να αναζητήσουν άλλες μεθόδους.

Τόσο οι Advanced Micro Devices (AMD.US) όσο και η Intel (INTC.US) κυκλοφόρησαν διαδοχικά τα δικά τους τσιπ τεχνητής νοημοσύνης για να εκμεταλλευτούν αυτήν την ευκαιρία ζήτησης, αλλά τα χρονοδιαγράμματα μαζικής παραγωγής τους είναι ακόμα πίσω, καθιστώντας δύσκολη την κάλυψη των απαιτήσεων αυτών των τεχνολογικών κολοσσών για πρώιμη ανάπτυξη.

Αυτό υπογραμμίζει το τρέχον διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αλυσίδα της βιομηχανίας τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, λοιπόν, υπό τέτοιες συνθήκες, ποιος μπορεί να ωφεληθεί περισσότερο; Είναι αναμφίβολα το ανάντη της αλυσίδας εφοδιασμού, και μεταξύ αυτών, το χυτήριο γκοφρετών TSMC (TSM.US) είναι το πρώτο που επωμίζεται το μεγαλύτερο βάρος.

TSMC: Πολύ σύντομο! Πραγματικά σε έλλειψη!

Η TSMC, η οποία μόλις ανακοίνωσε τα αποτελέσματά της για το δεύτερο τρίμηνο του 2024, είδε τριμηνιαίες επιδόσεις υψηλότερες από τους αρχικούς της στόχους.

Το δεύτερο τρίμηνο, τα έσοδα της TSMC (NT$) αυξήθηκαν κατά 13,6% σε τριμηνιαία βάση και 10,3% σε δολάρια ΗΠΑ, κυρίως λόγω της ισχυρής ζήτησης για κορυφαίες στον κλάδο διεργασίες 3nm και 5nm, οι οποίες αντιστάθμισαν εν μέρει τον αντίκτυπο της εποχικής πτώσης στην ζήτηση smartphone?

Το δεύτερο τρίμηνο, το περιθώριο μικτού κέρδους της TSMC αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης ανά τρίμηνο σε 53,2%, ελαφρώς υψηλότερα από τις κατευθυντήριες γραμμές για τις επιδόσεις της, κυρίως επειδή το συνολικό ποσοστό χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας ήταν υψηλότερο από το αναμενόμενο.

Το κόστος υλικού των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης όπως το H100 αποτελείται κυρίως από τρία μέρη: λογικά τσιπ, τσιπ μνήμης HBM, συσκευασία CoWoS, εκτός από PCB και άλλα βοηθητικά υλικά. Δεδομένου ότι τα τσιπ AI έχουν εξαιρετικά υψηλές απαιτήσεις για προηγμένες διαδικασίες, όσον αφορά τη μαζική παραγωγή και τις τεχνικές δυνατότητες, προμηθεύονται κυρίως από την TSMC. Επιπλέον, η συσκευασία CoWos παρέχεται αποκλειστικά από την TSMC.

Η διοίκηση της TSMC δήλωσε στο συνέδριο κερδών ότι τους τελευταίους τρεις μήνες, βρήκε μεγάλη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη και smartphone υψηλής τεχνολογίας, γεγονός που αύξησε τη χρήση της χωρητικότητας των προηγμένων διαδικασιών 3 νανομέτρων και 5 νανομέτρων κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. 2024. , οι ημέρες κύκλου εργασιών του αποθέματος μειώθηκαν κατά 7 ημέρες σε 83 ημέρες, κυρίως λόγω της αύξησης της παράδοσης γκοφρέτας N3. Αναμένεται ότι το 2024 θα είναι έτος ισχυρής ανάπτυξης για την TSMC. Η διοίκηση αναθεώρησε επίσης προς τα πάνω την καθοδήγηση της TSMC για ολόκληρο το έτος, προβλέποντας αύξηση εσόδων ελαφρώς μεγαλύτερη από 25% σε δολάρια ΗΠΑ το 2024.

Όταν ρωτήθηκε για την κατάσταση προσφοράς και ζήτησης του CoWoS, ο Wei Zhejia είπε: "Προσπαθώ επίσης να επιτύχω μια ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, αλλά δεν μπορώ να το κάνω επειδή η ζήτηση είναι πολύ υψηλή. Η TSMC ήδη εργάζεται σκληρά για να παράγει για να καλύψει τη ζήτηση των πελατών και θα συνεχίσει να αυξάνει την παραγωγή Ελπίζεται ότι θα επιτευχθεί ισορροπία το 2025 ή το 2026. Η τρέχουσα προσφορά είναι ακόμα πολύ περιορισμένη και αυτή η στενή κατάσταση μπορεί να μην εκτονωθεί μέχρι το 2026.

Εν όψει της τεχνολογικής καινοτομίας που επιφέρει η επενδυτική έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, η TSMC δήλωσε ότι θα καλυφθεί πλήρως τεχνολογικά.

Η Wei Zhejia αποκάλυψε την πρόοδο των 2 νανομέτρων στη διάσκεψη απόδοσης και δήλωσε επίσης ότι θα λανσάρει το N16 ως την επόμενη τεχνολογία νανοτσιπ.

Ο Wei Zhejia επεσήμανε: "Η συνεχιζόμενη αύξηση της ζήτησης που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει τη διαρθρωτική ζήτηση για υπολογιστική ισχύ εξοικονόμησης ενέργειας. Αναμένουμε ότι η παραγωγή της τεχνολογίας των 2 νανομέτρων θα είναι υψηλότερη από αυτή των τεχνολογιών 3 νανομέτρων και 5 νανομέτρων στην τα δύο πρώτα χρόνια».

Σε σύγκριση με το N3E, η τεχνολογία 2nm μπορεί να επιτύχει αύξηση ταχύτητας 10-15% με την ίδια ισχύ ή 25%-30% αύξηση ισχύος με την ίδια ταχύτητα και η πυκνότητα του τσιπ αυξάνεται κατά περισσότερο από 15% για απόδοση πλήρους κόμβου και πλεονέκτημα κατανάλωσης.

Η διοίκηση αποκάλυψε ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας N2 εξελίσσεται ομαλά και η απόδοση και η απόδοση του εξοπλισμού είναι εντός του χρονοδιαγράμματος ή μπορεί να επιτευχθεί μαζική παραγωγή το 2025 και η ράμπα παραγωγής μπορεί να είναι παρόμοια με αυτή του N3.

Επιπλέον, η TSMC θα κυκλοφορήσει επίσης το N2P ως επέκταση της οικογένειας N2, η οποία θα προσθέσει δύο λειτουργίες που μπορούν να βελτιώσουν περαιτέρω την απόδοση κατά 5% στην ίδια ισχύ ή να αυξήσουν την ισχύ κατά 5% έως 10% στην ίδια ταχύτητα, ενώ υποστηρίζουν smartphone και υπολογιστικές εφαρμογές υψηλής απόδοσης, με προγραμματισμένη μαζική παραγωγή για το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Το SPR της TSMC είναι η πρώτη λύση παροχής ισχύος του κλάδου που χρησιμοποιεί ένα σχήμα επαφής στο πίσω μέρος για να διατηρήσει την πυκνότητα της πύλης και την ευελιξία της συσκευής. Σε σύγκριση με το N2P, η ταχύτητα του N16 μπορεί να αυξηθεί κατά 8% έως 10% με την ίδια ισχύ, η ισχύς στην ίδια ταχύτητα μπορεί να αυξηθεί κατά 15% έως 20% και η πυκνότητα του τσιπ μπορεί να αυξηθεί κατά 7% σε 10 %. Το N16 είναι το πλέον κατάλληλο για συγκεκριμένα υπολογιστικά προϊόντα υψηλής απόδοσης με πολύπλοκη δρομολόγηση σήματος, παροχή ισχύος και έντονο φόρτο εργασίας. Η μαζική παραγωγή αναμένεται να επιτευχθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2024.

Η TSMC πιστεύει ότι τα προϊόντα N2, N2P, N16 και παράγωγα προϊόντα θα εδραιώσουν περαιτέρω την τεχνολογική της ηγεσία για να εκμεταλλευτούν μελλοντικές ευκαιρίες ανάπτυξης.

Όσον αφορά την έλλειψη παραγωγικής ικανότητας, η TSMC είπε ότι λύνει το πρόβλημα, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής μέρους της παραγωγικής ικανότητας N5 σε N2. Επιπλέον, το επόμενο έτος θα τεθούν σε λειτουργία δύο υπερπόντια εργοστάσια γκοφρέτας, συγκεκριμένα η πρώτη φάση της γκοφρέτας fab της Αριζόνα και η πρώτη φάση της γκοφρέτας fab Kumamoto. Ωστόσο, οι υπερπόντιες γκοφρέτες μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο 2 έως 3 ποσοστιαίων μονάδων στο μεικτό περιθώριο κέρδους της το επόμενο έτος και τα επόμενα χρόνια.

Συνοψίζω

Το καυτό επενδυτικό κύμα συνεχίζει να προσελκύει επενδύσεις κεφαλαίων, πυροδοτώντας την εμφάνιση περισσότερων νέων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης που βασίζονται στην ενδυνάμωση των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Ταυτόχρονα, συνεχίζουν να βγαίνουν καλά νέα για τις τεχνολογικές ανακαλύψεις στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, το υψηλό κόστος έχει οδηγήσει όλο και περισσότερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να σκέφτονται πώς να εξοικονομήσουν χρήματα εγκαθιστώντας τα δικά τους συστήματα προμήθειας. Για παράδειγμα, το OpenAI σχεδιάζει να μετριάσει την εξάρτησή του από τη Nvidia μέσω της αυτάρκειας.

Στον έντονο ανταγωνισμό της αγοράς, η Nvidia και οι όμοιές της βασίζονται αναπόφευκτα στην TSMC ως βασικό εταίρο χυτηρίου, καθώς ανταγωνίζονται για την κυκλοφορία νέων προϊόντων για τον ανταγωνισμό για μερίδιο αγοράς και όταν οι τελικοί πελάτες δημιουργούν τις δικές τους αλυσίδες εφοδιασμού επιδιώκοντας τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας.

Επομένως, ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα αυτού του διαγωνισμού τεχνητής νοημοσύνης, η TSMC θα είναι ο ξεκάθαρος νικητής σε όλα τα οφέλη.

Συγγραφέας: Μάο Τινγκ