berita

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Ada rumor yang mengatakan bahwa CEO OpenAI Altman ingin bermain besar di bidang AI dan membuka perusahaan baru untuk mengembangkan dan memproduksi chip AI baru.

The Information, sebuah organisasi penelitian, baru-baru ini mengungkapkan bahwa OpenAI telah berdiskusi dengan produsen desain semikonduktor termasuk Broadcom (AVGO.US) mengenai pengembangan chip baru, dan mengisyaratkan bahwa startup AI tersebut berusaha melepaskan diri dari ketergantungannya pada Nvidia. (NVDA.US) dan mengembangkan rantai pasokan sendiri.

Menurut laporan yang relevan, diskusi antara OpenAI dan Broadcom berfokus pada potensi peran Broadcom dalam pengembangan chip baru OpenAI. Diskusi ini masih dalam tahap awal. Broadcom belum memberikan komentar apa pun mengenai masalah ini.

Selain OpenAI, perusahaan kecerdasan buatan seperti Microsoft (MSFT.US) dan pesaing utamanya Google (GOOG.US), serta Anthropic, tempat Google dan Amazon (AMZN.US) berinvestasi, saat ini mengandalkan Nvidia. Chip AI. Latih dan jalankan model besar. Namun, chip AI Nvidia mahal dan persediaannya sedikit, sehingga mungkin menginspirasi berbagai perusahaan teknologi yang mengembangkan AI untuk mencari metode lain.

Advanced Micro Devices (AMD.US) dan Intel (INTC.US) berturut-turut telah meluncurkan chip AI mereka sendiri untuk memanfaatkan peluang permintaan ini, namun jadwal produksi massal mereka masih tertinggal, sehingga sulit untuk memenuhi persyaratan raksasa teknologi ini untuk perkembangan awal.

Hal ini menyoroti kesenjangan yang semakin lebar antara pasokan dan permintaan dalam rantai industri chip AI. Jadi, dalam keadaan seperti itu, siapa yang paling diuntungkan? Tidak diragukan lagi, hal ini merupakan bagian hulu dari rantai pasokan, dan di antara mereka, pabrik pengecoran wafer TSMC (TSM.US) adalah yang pertama menanggung beban terbesar.

TSMC: Singkat sekali! Persediaannya benar-benar terbatas!

TSMC yang baru saja mengumumkan hasil kuartal kedua tahun 2024 menunjukkan kinerja kuartalan lebih tinggi dari target semula.

Pada kuartal kedua, pendapatan TSMC (NT$) meningkat sebesar 13,6% kuartal-ke-kuartal dan 10,3% dalam dolar AS, terutama didorong oleh kuatnya permintaan untuk proses 3nm dan 5nm yang terdepan di industri, yang sebagian mengimbangi dampak penurunan musiman pada permintaan ponsel cerdas;

Pada kuartal kedua, margin laba kotor TSMC meningkat 10 basis poin kuartal ke kuartal menjadi 53,2%, sedikit lebih tinggi dari panduan kinerjanya, terutama karena tingkat pemanfaatan kapasitas secara keseluruhan lebih tinggi dari yang diharapkan.

Biaya material chip AI seperti H100 terutama terdiri dari tiga bagian: chip logika, chip memori HBM, kemasan CoWoS, selain PCB dan bahan tambahan lainnya. Karena chip AI memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk proses lanjutan, dalam hal produksi massal dan kemampuan teknis, chip tersebut sebagian besar dipasok oleh TSMC. Selain itu, kemasan CoWos juga disediakan secara eksklusif oleh TSMC.

Manajemen TSMC mengatakan pada konferensi pendapatan bahwa dalam tiga bulan terakhir, mereka telah menemukan permintaan yang kuat untuk AI dan ponsel pintar kelas atas, yang telah meningkatkan pemanfaatan kapasitas proses 3-nanometer dan 5-nanometer yang canggih pada paruh pertama tahun ini. Pada tahun 2024, hari perputaran persediaan menurun 7 hari menjadi 83 hari, terutama karena peningkatan pengiriman wafer N3. Tahun 2024 diperkirakan akan menjadi tahun pertumbuhan yang kuat bagi TSMC. Manajemen juga merevisi panduan TSMC setahun penuh, memproyeksikan pertumbuhan pendapatan sedikit di atas 25% dalam dolar AS pada tahun 2024.

Ketika ditanya tentang situasi penawaran dan permintaan CoWoS, Wei Zhejia mengatakan: "Saya juga berusaha mencapai keseimbangan antara penawaran dan permintaan, tetapi saya tidak dapat melakukannya karena permintaan terlalu tinggi. TSMC sudah bekerja keras untuk memproduksinya. untuk memenuhi permintaan pelanggan dan akan terus meningkatkan produksi. Diharapkan keseimbangan dapat tercapai pada tahun 2025 atau 2026. Pasokan saat ini masih sangat terbatas, dan situasi ketat ini mungkin belum akan teratasi hingga tahun 2026.”

Mengingat inovasi teknologi yang disebabkan oleh ledakan investasi AI, TSMC menyatakan akan sepenuhnya mengejar ketertinggalan teknologi.

Wei Zhejia mengungkapkan kemajuan 2 nanometer pada konferensi kinerja, dan juga menyatakan akan meluncurkan N16 sebagai teknologi chip nano berikutnya.

Wei Zhejia menyatakan: "Lonjakan permintaan terkait AI yang berkelanjutan mendukung permintaan struktural akan daya komputasi yang hemat energi. Kami memperkirakan keluaran teknologi 2 nanometer akan lebih tinggi dibandingkan teknologi 3 nanometer dan 5 nanometer pada tahun ini. dua tahun pertama."

Dibandingkan dengan N3E, teknologi 2nm dapat mencapai peningkatan kecepatan 10-15% pada daya yang sama, atau peningkatan daya 25%-30% pada kecepatan yang sama, dan kepadatan chip meningkat lebih dari 15% untuk kinerja node penuh dan fungsionalitas. Keuntungan konsumsi.

Manajemen mengungkapkan bahwa pengembangan teknologi N2 berjalan lancar, dan kinerja peralatan serta hasil sesuai jadwal atau lebih cepat dari jadwal. Produksi massal mungkin tercapai pada tahun 2025, dan jalur keluaran mungkin serupa dengan N3.

Selain itu, TSMC juga akan meluncurkan N2P sebagai perpanjangan dari keluarga N2, yang akan menambahkan dua fungsi yang selanjutnya dapat meningkatkan kinerja sebesar 5% pada daya yang sama, atau meningkatkan daya sebesar 5% hingga 10% pada kecepatan yang sama, sekaligus mendukung ponsel pintar dan aplikasi komputasi berkinerja tinggi, dengan produksi massal direncanakan pada paruh kedua tahun 2026.

SPR TSMC adalah solusi pengiriman daya pertama di industri yang menggunakan skema kontak belakang untuk menjaga kepadatan gerbang dan fleksibilitas perangkat. Dibandingkan dengan N2P, kecepatan N16 dapat ditingkatkan sebesar 8% hingga 10% dengan daya yang sama, daya pada kecepatan yang sama dapat ditingkatkan sebesar 15% hingga 20%, dan kepadatan chip dapat ditingkatkan sebesar 7% hingga 10 %. N16 paling cocok untuk produk komputasi kinerja tinggi tertentu dengan perutean sinyal yang kompleks, penyaluran daya, dan beban kerja yang intensif. Produksi massal diperkirakan akan tercapai pada paruh kedua tahun 2024.

TSMC percaya bahwa N2, N2P, N16 dan produk turunannya akan semakin mengkonsolidasikan kepemimpinan teknologinya untuk meraih peluang pengembangan di masa depan.

Terkait kekurangan kapasitas produksi, TSMC menyatakan sedang menyelesaikan permasalahan tersebut, termasuk mengubah sebagian kapasitas produksi N5 menjadi N2. Selain itu, dua pabrik wafer luar negeri akan dioperasikan tahun depan, yaitu pabrik wafer Arizona tahap pertama dan pabrik wafer Kumamoto tahap pertama. Namun, pabrik wafer luar negeri mungkin mempunyai dampak negatif sebesar 2 hingga 3 poin persentase terhadap margin laba kotornya pada tahun depan dan beberapa tahun mendatang.

Meringkaskan

Gelombang investasi yang panas terus menarik investasi modal, memicu munculnya lebih banyak perusahaan AI baru yang mengandalkan pemberdayaan chip AI.

Pada saat yang sama, kabar baik mengenai terobosan teknologi dalam pengembangan AI terus bermunculan. Misalnya, NVIDIA akan meluncurkan "inti AI paling kuat di permukaan" untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akhir ini.

Namun, tingginya biaya telah menyebabkan semakin banyak perusahaan AI memikirkan cara menghemat uang dengan membangun sistem pasokan mereka sendiri. Misalnya, OpenAI berencana untuk mengurangi ketergantungannya pada Nvidia melalui swasembada.

Dalam persaingan pasar yang ketat, NVIDIA dan rekan-rekannya pasti mengandalkan TSMC sebagai mitra pengecoran utama saat mereka bersaing meluncurkan produk baru untuk bersaing memperebutkan pangsa pasar, dan ketika pelanggan akhir membangun rantai pasokan mereka sendiri untuk mencapai efektivitas biaya.

Oleh karena itu, terlepas dari hasil akhir kompetisi AI ini, TSMC akan menjadi pemenang dalam hal manfaat menyeluruh. Namun, TSMC juga perlu mewaspadai potensi risiko ketidakpastian yang disebabkan oleh reputasinya.

Penulis: Mao Ting