Новости

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Беспомощность городского коммерческого банка.

1

Чистая процентная маржа «дно»

Беспокойство со стороны банковского сектора продолжает расти.

Согласно данным о чистой процентной марже за 2023 год, раскрытым 42 банками, акции которых котируются на акции А, средняя чистая процентная маржа составляет 1,69%. Эти данные упали на 25 базисных пунктов по сравнению с 2022 годом. За тот же период их чистый процентный доход упал на 2,98% по сравнению с 2022 годом, что стало первым снижением в годовом исчислении с 2017 года, а комиссионные доходы упали на 8,05% в годовом исчислении.

В первом квартале этого года чистая процентная маржа коммерческих банков еще больше снизилась до 1,54%. По прогнозам агентства, чистая процентная маржа банков, скорее всего, упадет ниже отметки в 1% в следующем году.

Чистая процентная маржа является очень важным показателем. Он относится к отношению чистого процентного дохода банка к его совокупным активам, приносящим процентный доход, и отражает способность банка получать чистый процентный доход за счет кредитов и инвестиций.

В настоящее время процентные доходы по-прежнему являются основным источником доходов коммерческих банков, и сужение процентных спредов явно не является хорошей новостью.

Следуя этому показателю, мы также можем увидеть ситуацию в разных банках.

По данным Института финансовых исследований Сина, чистая процентная маржа 17 городских коммерческих банков, котирующихся на акциях А, в прошлом году в основном снижалась.Среди них Сямынь Банк имеет самую низкую чистую процентную маржу, всего 1,28%.

▲Источник: Институт финансовых исследований Сина.

Данные показывают, что это самое большое снижение чистой процентной маржи Xiamen Bank за последние четыре года, что на 25 базисных пунктов ниже, чем в прошлом году. Эти данные находятся не только в самом низу среди городских коммерческих банков, котирующихся на акции А, но и в самом низу среди 42 банков, котирующихся на акциях А.

Эта тенденция продолжается. По оценкам Enterprise Alert Platform, чистая процентная маржа Xiamen Bank еще больше сократилась до 1,09% в первом квартале этого года.

Это вызывает у людей любопытство: что именно испытал банк Сямэнь?

2

Эвергранд однажды «наступил на гром»

Ответ также можно найти в финансовых отчетах.

Столкнувшись со снижением чистой процентной маржи, банк Сямэнь объясняет следующее:

В основном под влиянием таких факторов, как продолжающееся снижение процентных ставок LPR и снижение существующих процентных ставок по ипотечным кредитам в соответствии с политическим руководством, в сочетании с активным ответом компании на политику страны по поддержке реальной экономики и снижению комиссий и прибыли, средний размер кредита процентная ставка значительно снизилась. С другой стороны, регуляризация депозитов становится все более очевидной, и средняя процентная ставка по активам снизилась больше, чем снижение по пассивам.

Это немного неявно, просто посмотрите на данные. Финансовый отчет показывает, что в 2023 году как корпоративные, так и частные депозиты Xiamen Bank вырастут, общий рост составит примерно 32,6 млрд юаней по сравнению с 2022 годом. В то же время депозиты до востребования снизились по сравнению с прошлым годом.

По депозитам должны выплачиваться проценты, что также привело к тому, что капитальные затраты Xiamen Bank остаются высокими.

Результат снижения чистой процентной маржи также очевиден. Финансовый отчет показывает, что средний баланс процентных активов Xiamen Bank в 2023 году составил 338,142 млрд юаней, что на 8,21% больше, чем в 2022 году. Но в то же время,Чистый процентный доход Xiamen Bank составил 4,33 млрд юаней, снизившись на 9,6% по сравнению с 2022 годом.

Вы знаете, процентные доходы составляют основную часть доходов Сямынь Банка, составляя почти 80%. Колебания процентных доходов неизбежно окажут влияние на производительность. В течение длительного периода времени результаты деятельности Xiamen Bank были нестабильными с момента его листинга. С 2020 по 2022 год темпы роста операционных доходов Сямынь банка в годовом исчислении составили 23,2%, -4,32% и 10,9% соответственно, что похоже на американские горки.

На Сямынь Банк также влияет недвижимость.«Bank Finance Eye» опубликовал статистику. В конце 2021 года уровень неработающих кредитов в сфере недвижимости Сямэньского банка достиг 3,67%, заняв первое место в отрасли неработающих кредитов.

Судя по составу проблемных кредитов, в них в основном участвуют взрывоопасные компании по недвижимости, такие как Evergrande и Sunshine City.

Проблемы рынка также отражаются на рынке капитала. По состоянию на закрытие торгов 11 июля 2024 года цена акций Xiamen Bank составляла 5,21 юаня за акцию, что упало с максимальной отметки:

64%。

3

Давление «Яо Донг»

Xiamen Bank находится под давлением не только со стороны производительности, но и со стороны надзора.

Еще в январе 2023 года банк Сямэнь получил предупреждение от Центрального отделения Народного банка Китая в Фучжоу за нарушение правил защиты личной финансовой информации и других 23 видов незаконной деятельности, а его незаконные доходы в размере 767,17 юаней были конфискованы и оштрафованы на 7,646 миллиона юаней. юань.

В то же время были оштрафованы вице-президент банка Xiamen Се Тунхуа, генеральный директор отдела управления рисками Чжао Чжию и генеральный директор отдела интернет-финансов Ли Фэй.

Это не единичный случай. По неполным статистическим данным, в 2023 году Xiamen Bank был оштрафован в общей сложности 4 раза, из них три штрафа составили более одного миллиона юаней.

Заглядывая в будущее, Xiamen Bank получил в общей сложности 9 штрафов в 2021 году, совокупная сумма которых составила 4,65 млн юаней. В январе 2018 года банк Сямэнь был оштрафован на 24,5 млн юаней за незаконный переучет векселей.

Публичная информация показывает, что Xiamen Bank был основан в ноябре 1996 года и зарегистрирован на основной площадке Шанхайской фондовой биржи 27 октября 2020 года. Это также первый городской коммерческий банк, зарегистрированный на бирже в провинции Фуцзянь.

Объективно говоря, банк Сямынь относительно стабилен. Оглядываясь назад, можно сказать, что за последние несколько лет банк добился хороших успехов в поддержании низкого уровня необслуживаемых кредитов и обеспечении плавного перехода.

С точки зрения руководства, в сентябре 2022 года У Шицюнь, бывший председатель Xiamen Bank, подал в отставку, а Яо Чжипин из Xiamen Jinyuan Investment Group был одобрен регулирующими органами на должность председателя в ноябре 2022 года.

Информация из Oriental Fortune Network показывает, что Яо Чжипин работал в Сямыньском центральном отделении Народного банка Китая, Сямыньском бюро надзора Комиссии по регулированию банковской деятельности Китая, Сямыньском управлении финансовой работы и других подразделениях и относительно знаком с политикой и нормативно-правовые акты.

Интересно, что в первый год, когда Яо Чжипин взял на себя полное управление банком Сямэнь, банк Сямынь получил множество крупных штрафов.

Похоже, что перед лицом «нижней» ситуации с чистой процентной маржой директору Яо необходимо проявить больше мужества.