nouvelles

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

L'impuissance d'une banque commerciale urbaine.

1

Marge nette d'intérêts "au plus bas"

Le malaise du secteur bancaire continue de croître.

Dans les données sur la marge nette d'intérêt pour 2023 publiées par 42 banques cotées en actions A, la marge nette d'intérêt moyenne est de 1,69 %. Ces données ont chuté de 25 points de base par rapport à 2022. Au cours de la même période, leurs revenus nets d'intérêts ont diminué de 2,98 % par rapport à 2022, soit la première baisse sur un an depuis 2017, et les revenus de frais et commissions ont diminué de 8,05 % sur un an.

Au premier trimestre de cette année, la marge nette d'intérêts des banques commerciales a encore chuté à 1,54 %. Selon les prévisions de l'agence, les marges nettes d'intérêt des banques devraient tomber sous la barre des 1% l'année prochaine.

La marge nette d’intérêt est un indicateur très important. Il fait référence au ratio entre les revenus nets d'intérêts d'une banque et le total de ses actifs générateurs d'intérêts et reflète la capacité de la banque à obtenir des revenus nets d'intérêts au moyen de prêts et d'investissements.

À l'heure actuelle, les revenus d'intérêts restent la principale source de revenus des banques commerciales, et le rétrécissement des écarts d'intérêt n'est évidemment pas une bonne nouvelle.

Suite à cet indicateur, on peut également voir la situation des différentes banques.

Selon l'Institut de recherche financière Sina, les marges d'intérêt nettes de 17 banques commerciales municipales cotées en actions A étaient en grande partie en baisse l'année dernière.Parmi elles, la Xiamen Bank a la marge nette d'intérêts la plus faible, seulement 1,28 %.

▲Source : Institut de recherche financière Sina

Les données montrent qu'il s'agit de la plus forte baisse de la marge nette d'intérêts de la Banque de Xiamen au cours des quatre dernières années, en baisse de 25 points de base par rapport à l'année dernière. Ces données se situent non seulement en bas parmi les banques commerciales municipales cotées en actions A, mais également en bas parmi les 42 banques cotées en actions A.

Cette tendance se poursuit. Selon les estimations de l'Enterprise Alert Platform, la marge nette d'intérêts de la Xiamen Bank s'est encore réduite à 1,09 % au premier trimestre de cette année.

Cela rend les gens curieux, qu'a vécu exactement la Xiamen Bank ?

2

Evergrande a autrefois « marché sur le tonnerre »

La réponse se trouve également dans les rapports financiers.

Face à la baisse de la marge nette d’intérêt, l’explication de la Xiamen Bank est la suivante :

Principalement affecté par des facteurs tels que la réduction continue des taux d'intérêt LPR et la réduction des taux d'intérêt hypothécaires existants conformément aux orientations politiques, couplés à la réponse active de l'entreprise à la politique du pays visant à soutenir l'économie réelle et à réduire les frais et les bénéfices, le taux d'intérêt moyen des prêts le taux a considérablement baissé. D’un autre côté, la régularisation des dépôts est devenue de plus en plus évidente et le taux d’intérêt moyen à l’actif a baissé plus que celui au passif.

C'est un peu implicite, il suffit de regarder les données. Le rapport financier montre qu'en 2023, les dépôts des entreprises et des particuliers de la Xiamen Bank ont ​​augmenté, avec une augmentation totale d'environ 32,6 milliards de yuans par rapport à 2022. Dans le même temps, les dépôts à vue ont diminué d’une année sur l’autre.

Les dépôts doivent payer des intérêts, ce qui a également conduit à ce que les coûts en capital de la Xiamen Bank restent élevés.

Les conséquences de la baisse de la marge nette d 'intérêt sont également évidentes. Le rapport financier montre que le solde moyen des actifs productifs d'intérêts de la Xiamen Bank en 2023 est de 338,142 milliards de yuans, soit une augmentation de 8,21 % par rapport à 2022. Mais en même temps,Les revenus nets d’intérêts de la Xiamen Bank s’élevaient à 4,33 milliards de yuans, soit une baisse de 9,6 % par rapport à 2022.

Vous savez, les revenus d'intérêts constituent l'essentiel des revenus de la Xiamen Bank, soit près de 80 %. Les fluctuations des revenus d’intérêts auront inévitablement un impact sur la performance. Sur une longue période, les performances de la Xiamen Bank ont ​​été instables depuis sa cotation. De 2020 à 2022, les taux de croissance d’une année sur l’autre du résultat opérationnel de la Xiamen Bank étaient respectivement de 23,2 %, -4,32 % et 10,9 %, ce qui ressemble à des montagnes russes.

La Xiamen Bank est également concernée par l'immobilier.« Bank Financial Eye » a établi des statistiques. Fin 2021, le taux de non-performance du secteur immobilier de la Xiamen Bank atteignait 3,67 %, se classant au premier rang dans le secteur des prêts non performants.

À en juger par la composition des prêts non performants, il s’agit principalement de sociétés immobilières explosives comme Evergrande et Sunshine City.

Les préoccupations du marché se reflètent également sur le marché des capitaux. À la clôture des marchés le 11 juillet 2024, le cours de l'action de la Xiamen Bank était de 5,21 yuans/action, en baisse par rapport à son point haut :

64%。

3

La pression de "Yao Dong"

La Xiamen Bank est sous pression non seulement en termes de performances mais également en termes de supervision.

En janvier 2023, la Xiamen Bank a reçu un avertissement de la succursale centrale de Fuzhou de la Banque populaire de Chine pour violation des réglementations sur la protection des informations financières personnelles et 23 autres types d'activités illégales, et ses gains illégaux de 767,17 yuans ont été confisqués et condamnés à une amende de 7,646 millions. yuan.

Dans le même temps, le vice-président de la banque Xiamen, Xie Tonghua, le directeur général du département de gestion des risques Zhao Zhiyu et le directeur général du département des finances Internet Li Fei ont également été condamnés à une amende.

Il ne s'agit pas d'un cas isolé. Selon des statistiques incomplètes, la Xiamen Bank a été condamnée à quatre amendes au total en 2023, dont trois s'élevant à plus d'un million de yuans.

À plus long terme, la Xiamen Bank a reçu un total de 9 amendes en 2021, pour une amende cumulée de 4,65 millions de yuans. En janvier 2018, la Xiamen Bank a été condamnée à une amende de 24,5 millions de yuans pour activité illégale de réescompte de factures.

Les informations publiques montrent que la Xiamen Bank a été créée en novembre 1996 et cotée au conseil d'administration principal de la Bourse de Shanghai le 27 octobre 2020. Il s'agit également de la première banque commerciale municipale cotée dans la province du Fujian.

Objectivement parlant, la Xiamen Bank est relativement stable. Au cours des dernières années, la banque a obtenu de bons résultats en maintenant un faible taux d'improductifs et en effectuant une transition en douceur.

Du point de vue de la direction, en septembre 2022, Wu Shiqun, l'ancien président de la Xiamen Bank, a présenté sa démission et Yao Zhiping du Xiamen Jinyuan Investment Group a été approuvé par les régulateurs pour occuper le poste de président en novembre 2022.

Les informations d'Oriental Fortune Network montrent que Yao Zhiping a travaillé à la succursale centrale de Xiamen de la Banque populaire de Chine, au bureau de surveillance de Xiamen de la Commission de réglementation bancaire de Chine, au bureau de travail financier de Xiamen et dans d'autres unités, et qu'il est relativement familier avec les politiques et règlements.

Il est intéressant de noter qu’au cours de la première année où Yao Zhiping a pris la pleine direction de la Xiamen Bank, celle-ci a reçu de nombreuses amendes importantes.

Il semble que face à la situation « basse » de la marge nette d'intérêt, le Directeur Yao doive faire preuve de plus de courage.