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em "ai mobile phone, aipc, são propostas falsas?" "no artigo, falamos sobre isso na era dos grandes modelos, os terminais de ia têm novos usos: o grande modelo do lado da nuvem resolve o problema da inteligência profunda, e o grande modelo do lado do cliente resolve o problema da inteligência oportuna. à medida que as funções se tornam mais poderosas, esperamos ver os terminais de ia se tornarem assistentes inteligentes e assistentes pessoais dos usuários, fornecendo automaticamente funções e sugestões personalizadas.

com a conferência de imprensa da apple em setembro, o telefone ai que mais chamou a atenção e foi mais discutido foi o nosso ponto de vista interno em “xiaomi ov e honor, uma nova guerra começará em setembro”.

hoje, nossa pesquisa se concentra na aipc, a segunda maior operadora de terminais de ia.

01

aipc é o segundo maior cenário em terminais de ia

não somos apenas nós que estamos prestando atenção. toda a indústria de terminais inteligentes precisa de um “truque” para ganhar impulso e está cheia de expectativas de que a dongfeng venda computadores com a ajuda da ia.

em relação à direção do desenvolvimento da indústria, estamos muito otimistas quanto à tendência de as vendas globais de pcs aipc voltarem a crescer e atingirem 300 milhões de unidades, principalmente pelos dois motivos a seguir:

do lado da procura, julgamos que a ia pode ajudar os pcs a compreender melhor as necessidades dos utilizadores, melhorar a eficiência do escritório e satisfazer necessidades personalizadas.

do lado da oferta, a partir de 2024, a aipc dará início a uma explosão de produtos. amd, intel e qualcomm lançarão intensamente novas cpus para aipc. o novo windows 12 da microsoft também integrará um grande número de modelos e aplicativos de ia. fabricantes de marcas como hp, dell e lenovo cooperarão estreitamente.

de acordo com as previsões da instituição com financiamento estrangeiro counterpoint, a taxa de penetração do aipc global excederá 70% em 2028. nesta tendência revolucionária, os fabricantes chineses estão ainda muito à frente no mundo nas suas exigências de inovação. de acordo com as estatísticas da idc, até 2025, ou seja, no próximo ano, a taxa de penetração da aipc doméstica atingirá provavelmente uns surpreendentes 75%, o que é mesmo três anos mais cedo do que o mundo.

figura: previsão de penetração do aipc na china fonte: idc, guotai junan

02

a lenovo mal pode esperar para tomar a sopa quente do aipc

em 2023, a lenovo fará uma reviravolta completa do conceito de inteligência para o conceito de ia.

depois de se despedir das fusões e aquisições de marcas, não apenas a lenovo, mas toda a indústria não conseguiu encontrar a receita secreta para devolver o crescimento às vendas de computadores por muitos anos. em 2018, a lenovo optou por apostar na direção “inteligente”, assumindo a liderança na proposta do conceito de “pc inteligente” e lançando o primeiro pc inteligente do mundo. em 2021, também realizou um fórum de inovação em computadores inteligentes.

por um lado, as vendas de computadores da lenovo seguem completamente as flutuações da indústria, e é difícil para a sua participação fazer um avanço significativo. por outro lado, com a repentina ascensão da ia ​​em 2023, também é totalmente anunciado que a inteligência da lenovo adivinhou completamente a direção errada.

no entanto, a lenovo mudou muito rapidamente e mostrou o maior entusiasmo da indústria pelo tema quente da ia. na conferência tech world realizada pela lenovo em outubro de 2023, a lenovo anunciou que seria a primeira a adotar a ia abrangente e a apresentar a visão de "ia para todos".

em 2024, a lenovo, que busca velocidade e indestrutibilidade, começou a usar táticas marítimas-máquina.

é preciso dizer que a execução da lenovo é bastante notável e não permite que “ai for all” permaneça no nível do slogan: no international consumer electronics show (ces) em janeiro de 2024, o grupo lenovo declarou diretamente suas táticas máquina-mar mais de 10 modelos de ai pc foram lançados de uma só vez, a maioria dos quais baseados nas cpus da série ulra da intel core, com o objetivo de cobrir diferentes grupos de pessoas e cenários de aplicação, incluindo 6 produtos da série yoga, 3 produtos thinkbook, 1 thinkpad, etc.

por exemplo, a série yoga, que capacita o processo criativo, está equipada com os mais recentes processadores intel core ultra e chips lenovo ai. é especialmente projetada para criadores que buscam padrões elevados. é equipada com botões copilot e software de ia generativa yogacreator zone. os usuários só precisam clicar no botão copilot. você pode acessar o assistente de ia com um clique.

obviamente, a lenovo tem grandes esperanças para a aipc. em sua última teleconferência de resultados, a empresa disse: ansiosa para o segundo semestre do ano, a empresa lançará produtos de diferentes níveis baseados em novos chips de ia finais da intel, amd. e outros fabricantes com atualizações de desempenho espera-se que até o final do ano a taxa de penetração do aipc no mercado interno atinja 10% antes.

para tomar essa sopa quente, a lenovo adotou a estratégia fmcg e incorporou o aipc em uma matriz sku.

03

muito ansioso para comer tofu quente

embora estejamos otimistas em relação à aipc e tenhamos grande respeito por todas as empresas que lutam na linha de frente da tecnologia, nossas expectativas em relação à estratégia da lenovo no ciclo curto são mais cautelosas.

1. o polimento do produto é sempre a primeira prioridade, primeiro crie raízes e depois espalhe as folhas.

para produtos de inovação tecnológica que marcaram época, nosso ponto de vista é claro e baseado no bom senso, ou seja, devemos primeiro criar um produto matador e usar bons produtos para definir o mercado. se tivermos sucesso, o segundo passo será considerar o produto. diversificação.

por exemplo, a apple definiu o que é um excelente smartphone através do iphone 4, e só então poderá ser seguido por tablets, fones de ouvido, wearables e ecologia. a tesla, através do model 3, definiu o que é um excelente veículo elétrico, e foi assim que surgiram os conceitos atuais de model q, robôs humanóides, etc.

analisamos também o exemplo negativo, ou seja, a sony, de definidora de produtos que marcaram época, transformou-se numa empresa diversificada numa só palavra, e finalmente perdeu o seu trono de líder tecnológico. (para obter detalhes, consulte "lição de cem bilhões de dólares: como a sony sobreviveu ao longo inverno?").

aipc parece estar muito na moda, mas nem todos chegaram a uma definição unificada dele. mas como um produto que muda os hábitos de uso humano, deve seguir uma regra simples: o produto deve ser poderoso.

quanto à lenovo, o foco do pensamento sempre foi ficar preso. como você pode ver isso?

o lançamento de mais de 10 skus quando um produto ainda é imaturo não apenas deslumbra os consumidores, mas também reflete a falta de confiança na base da empresa e o medo de perder qualquer oportunidade. a cooperação a montante de cada cadeia industrial pode abranger todas as direções.

além disso, através da definição de produto do aipc, não é difícil saber que o núcleo deste produto é movido por modelos e chips. os chips podem ser terceirizados, mas os modelos finais devem ser fabricados por nós mesmos. depois que a lenovo mal podia esperar para lançar 10 aipcs em janeiro de 2024, demorou três meses inteiros antes que a empresa lançasse o modelo de dispositivo em grande escala "lenovo xiaotian" na conferência de inovação e tecnologia da lenovo em abril. a operação típica é entrar primeiro no ônibus e pagar a passagem depois.

como caso positivo, vamos dar uma olhada em como a microsoft, uma das alianças wintel, pensa sobre aipc para evitar que as empresas percam sua palavra em pcs na era da ia.

o primeiro objetivo da microsoft é tornar este produto mais utilizável. antes de lançar o aipc, vimos que a microsoft havia feito pelo menos quatro coisas:

1) melhorar o sistema windows, incorporar um grande número de modelos e aplicações de ia em 12 lançados no final deste ano e reconstruir a lógica a partir do nível do sistema para evitar que o ecossistema seja destruído;

2) em termos de aplicações nativas, utilizar o copilot como ponto de partida permite aos usuários sentir intuitivamente as melhorias de eficiência trazidas pela ia desde o produto inicial;

3) como base do poder de computação de ia final, o desempenho do npu ainda está atrasado. a microsoft está de olho na qualcomm, intel e amd para garantir a suavidade dos aplicativos de ia. em setembro deste ano, a microsoft e a qualcomm anunciaram que ajudariam os oems a lançar produtos windows 11 ai+ pc na faixa de preço de us$700-900, o que é um golpe para a retardatária intel;

4) continuar a melhorar as capacidades dos grandes modelos de nuvem entre as empresas norte-americanas de internet, as despesas de capital da microsoft na área de ia são as mais agressivas, atingindo us$ 50 bilhões. por um lado, apoia a iteração do seu gpt universal da openai. modelo grande e, por outro lado, treina seu próprio modelo grande.

não importa a aparência do produto final da aipc, podemos ver que a microsoft fez um layout abrangente a partir da ecologia inferior, aplicações da camada superior, chips e modelos, em vez de adicionar mais água à superfície e adicionar mais água ao patch táticas.

2. grandes quantidades não significam necessariamente gestão total e existe uma lacuna entre preços elevados e poder do produto.

a lenovo foi a mais impaciente. embora tenha lançado o aipc primeiro e conquistado o primeiro lugar, o feedback do mercado não foi satisfatório.

por exemplo, em relação ao air snapdragon yuanqi do yoga 14, alguns internautas comentaram o seguinte:

esses comentários sobre a “vitória” do aipc da lenovo não são nenhuma surpresa. na verdade, proporcionarão às pessoas uma experiência de consumo que está, na verdade, aumentando os preços em nome da ia. entre os mais de 10 modelos aipc lançados no início do ano, os preços unitários variam de us$ 1.000 a us$ 2.000. de acordo com estimativas de especialistas do setor, com a introdução da tecnologia de ia, o preço médio dos computadores lenovo pode aumentar em até 30. %.

na reunião da bolsa de investidores, a empresa não hesitou em mencionar que a partir de 2024, com o crescimento da procura e a melhoria do desempenho da ia, os preços dos produtos aumentarão de forma constante, aumentando assim o preço unitário médio dos pcs de consumo.

nos estágios iniciais de desenvolvimento, a tática marítima mecanizada parecia ser uma forma de evitar perdas, mas na verdade era um truque na execução estratégica. aproveitar a popularidade da ia ​​e focar no preço e não na força do produto é um desvio de direção.

embora empresas como asus, hp e dell, que também são oems, também estejam muito ansiosas com a tendência aipc, as táticas do mar de máquinas no início ainda chamam muito a atenção.

04

com o pensamento actual, é difícil mudar o destino dos lucros fracos.

1. o fatalismo que ainda precisa ser quebrado

se partirmos de uma perspectiva fatalista, não é difícil compreender porque é que o primeiro tiro da lenovo contra a aipc foi disparado desta forma.

na década de 1990, a lenovo teve a famosa "controvérsia liu ni", que foi considerada um duelo entre a facção do mercado e a facção tecnológica. naquela época, ni guangnan aderiu à linha “tecnologia, indústria e comércio”, ou seja, tendo como base a pesquisa e o desenvolvimento e utilizando as conquistas tecnológicas para promover a produção e o comércio.

finalmente, em 1995, ni guangnan foi expulso, e a facção do mercado que defendia "comércio, indústria e tecnologia" obteve uma vitória abrangente, enfatizando que a acumulação primitiva deveria ser alcançada primeiro através do comércio, e então o desenvolvimento tecnológico poderia ser discutido. yang yuanqing, que foi nomeado para assumir o cargo por liu chuanzhi, também ascendeu ao cargo devido ao seu “mago de vendas”.

trinta anos depois, a lenovo ainda luta com as dificuldades do comércio, da indústria e da tecnologia e não conseguiu atingir o objectivo de utilizar o comércio para apoiar a tecnologia. a receita da empresa oscilou em torno de 400 bilhões de yuans nos últimos cinco anos. a maioria das tentativas de segunda curva de crescimento foram difíceis de dizer bem-sucedidas, e os lucros líquidos só podem acompanhar o ciclo da indústria.

sob o tema aipc, a lenovo, pelo menos em todas as suas ações até agora, parte do pensamento tradicional de “como fazer bons negócios” em vez de “como fazer bons produtos”.

2. agora é a hora da transformação

os computadores pessoais são um grande mercado que vale mais de um trilhão de yuans. a lenovo ocupa mais de 20% da participação no mercado global. no entanto, a receita anual da lenovo de até 400 bilhões de yuans só pode gerar lucros de cerca de 10 bilhões de yuans.

a margem de lucro bruto da empresa permanece há muito tempo em torno de 16%, o que é semelhante à da luxshare precision, que tem como foco a fabricação de fundições. a margem de lucro líquido está oscilando na casa de um dígito.

se dissermos que a tradicional divisão informática do trabalho foi estabelecida, a lenovo, depois de perder a oportunidade histórica de fabricar chips na década de 1990, deixou agora claro que é compreensível não fabricar chips e sistemas.

no entanto, o aipc é uma oportunidade clara de ponto de inflexão que muda as regras da indústria. se você ainda pensar e seguir o mesmo caminho antigo, o resultado estará basicamente condenado. se outros comerem a carne e você comer a sopa, você não perderá. mas será difícil fazer uma grande diferença.

mas se passarmos pela porta estreita e enfrentarmos as dificuldades, como único player nacional na área de pcs, a lenovo ainda terá muitas oportunidades de fazer avanços.

o que esperamos ver é o último.