новости

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

в статье «мобильный телефон с искусственным интеллектом, aipc: ложные ли это предложения?» «в статье мы говорили о том, что в эпоху больших моделей ии-терминалы обретают новое применение: большая модель на стороне облака решает проблему глубокого интеллекта, а большая модель на стороне клиента решает проблему своевременного анализа. поскольку функции становятся более мощными, мы надеемся, что терминалы с искусственным интеллектом станут умными помощниками и личными помощниками пользователей, автоматически предоставляющими персонализированные функции и предложения.

на сентябрьской пресс-конференции apple телефон с искусственным интеллектом, который привлек наибольшее внимание и больше всего обсуждался, был нашей внутренней точкой зрения в «xiaomi ov и honor, новая война начнется в сентябре».

сегодня наше исследование сосредоточено на aipc, втором по величине поставщике терминалов ai.

01

aipc — второй по величине сценарий в сфере ai-терминалов.

не только мы обращаем на это внимание. вся индустрия интеллектуальных терминалов нуждается в «уловке», чтобы придать себе импульс, и полна надежд на то, что dongfeng будет продавать компьютеры с помощью ии.

что касается направления развития отрасли, мы очень оптимистично настроены в отношении тенденции глобальных продаж пк aipc вернуться к росту и достичь 300 миллионов единиц, главным образом по следующим двум причинам:

что касается спроса, мы считаем, что ии может помочь пк лучше понять потребности пользователей, повысить эффективность офиса и удовлетворить персонализированные потребности.

что касается предложения, то начиная с 2024 года aipc ознаменует взрывной рост ассортимента продукции. amd, intel и qualcomm будут интенсивно выпускать новые процессоры для aipc. новая windows 12 от microsoft также будет интегрировать большое количество моделей искусственного интеллекта и приложений, таких как hp, dell и lenovo, которые будут тесно сотрудничать.

по прогнозам финансируемой из-за рубежа организации counterpoint, уровень проникновения глобального aipc превысит 70% в 2028 году. в этой революционной тенденции китайские производители даже далеко опережают мир в своих требованиях к инновациям. по статистике idc, к 2025 году, то есть в следующем году, уровень проникновения отечественного aipc, скорее всего, достигнет ошеломляющих 75%, что даже на три года раньше мирового показателя.

рисунок: прогноз проникновения aipc в китай. источник: idc, гуотай цзюньань.

02

lenovo не терпится выпить горячего супа aipc

в 2023 году lenovo совершит полный разворот от концепции интеллекта к концепции искусственного интеллекта.

попрощавшись со слияниями и поглощениями брендов, не только lenovo, но и вся отрасль в течение многих лет не могла найти секретный рецепт, позволяющий вернуть продажи компьютеров к росту. в 2018 году компания lenovo сделала ставку на «умное» направление, взяв на себя инициативу, предложив концепцию «умного пк» и выпустив первый в мире умный пк. в 2021 году компания также провела форум по инновациям в области интеллектуальных компьютеров.

с одной стороны, продажи компьютеров lenovo полностью следуют за колебаниями отрасли, и ее доле сложно совершить существенный рывок. с другой стороны, с внезапным ростом популярности искусственного интеллекта в 2023 году также было полностью объявлено, что интеллект lenovo угадал неверное направление.

однако lenovo очень быстро развернулась и проявила наибольший энтузиазм в отрасли к горячей теме искусственного интеллекта. на конференции tech world, проведенной lenovo в октябре 2023 года, lenovo объявила, что будет первой, кто внедрит комплексный искусственный интеллект, и выдвинет концепцию «ии для всех».

в 2024 году компания lenovo, гонящаяся за скоростью и несокрушимостью, начала использовать тактику «машинно-море».

надо сказать, что исполнение lenovo весьма выдающееся, и это не позволяет «ии для всех» оставаться на уровне лозунга: на международной выставке потребительской электроники (ces) в январе 2024 года группа компаний lenovo прямо заявила о своей машинно-морской тактике. одновременно было выпущено более 10 моделей пк с искусственным интеллектом, большинство из которых основаны на процессорах intel core серии ulra и рассчитаны на различные группы людей и сценарии применения, включая 6 продуктов серии yoga, 3 продукта thinkbook, 1 thinkpad, и т. д.

например, серия yoga, расширяющая возможности творческого процесса, оснащена новейшими процессорами intel core ultra и чипами искусственного интеллекта lenovo. она специально разработана для авторов, стремящихся к высоким стандартам. она оснащена кнопками copilot и генеративным программным обеспечением yogacreator zone. пользователям нужно всего лишь нажать кнопку copilot. вы можете получить доступ к ai-помощнику одним щелчком мыши.

очевидно, что lenovo возлагает большие надежды на aipc. на своей последней телеконференции, посвященной отчетам о прибылях и убытках, компания заявила: «с нетерпением жду второй половины года, компания выпустит продукты различных классов на основе новых чипов ai для конечной стороны от intel и amd. и другие производители с повышением производительности. ожидается, что к концу года уровень проникновения aipc на внутреннем рынке достигнет 10%.

чтобы выпить этот горячий суп, lenovo приняла стратегию fmcg и встроила aipc в матрицу sku.

03

слишком хочу есть горячий тофу

хотя мы с оптимизмом смотрим на aipc и с большим уважением относимся к каждой компании, которая борется на переднем крае технологий, наши ожидания в отношении стратегии lenovo в краткосрочном цикле более осторожны.

1. полировка изделия всегда является первоочередной задачей: сначала укоренитесь, а затем расправьте листья.

в отношении эпохальных технологических инновационных продуктов наша точка зрения ясна и основана на здравом смысле, то есть мы должны сначала создать потрясающий продукт и использовать хорошие продукты, чтобы определить рынок. в случае успеха вторым шагом будет рассмотрение продукта. диверсификация.

например, apple определила, что такое отличный смартфон через iphone4, и только после этого за ним могут последовать планшеты, наушники, носимые устройства и экология. tesla с помощью model 3 определила, что такое отличный электромобиль, и именно так мы пришли к нынешним концепциям model q, человекоподобных роботов и т. д.

мы также проанализировали отрицательный пример, то есть sony из определяющей эпохальные продукты превратилась в диверсифицированную компанию одним словом и, наконец, потеряла свой трон ведущей технологической компании. (подробнее см. «урок на сто миллиардов долларов: как sony пережила долгую зиму?»).

aipc вроде бы очень модный, но все еще не пришли к единому его определению. но как продукт, который меняет привычки человека, он должен следовать простому правилу: продукт должен быть мощным.

что касается lenovo, то ее мысли всегда сводились к тому, чтобы застрять. как вы можете это увидеть?

запуск более 10 sku, когда продукт еще незрелый, не только ошеломляет потребителей, но и отражает отсутствие уверенности в нижних слоях компании и страх упустить какую-либо возможность. сотрудничество на верхних этапах каждой производственной цепочки может охватывать все направления.

кроме того, из определения продукта aipc нетрудно понять, что ядром этого продукта являются модели и чипы. чипы могут быть переданы на аутсорсинг, но конечные модели должны быть созданы нами. после того, как lenovo не могла дождаться выпуска 10 aipc в январе 2024 года, прошло целых три месяца, прежде чем компания представила крупномасштабную модель устройства lenovo xiaotian на конференции lenovo по инновациям и технологиям в апреле. типичная операция — сначала сесть в автобус, а потом оплатить билет.

в качестве положительного примера давайте посмотрим, как microsoft, один из альянсов wintel, думает об aipc, чтобы не дать компаниям потерять свое право голоса в сфере пк в эпоху искусственного интеллекта.

первая цель microsoft — сделать этот продукт более удобным в использовании. перед выпуском aipc мы увидели, что microsoft сделала как минимум четыре вещи:

1) улучшить систему windows, внедрить большое количество моделей и приложений ии в 12, запущенных в конце этого года, и реконструировать логику на уровне системы, чтобы предотвратить разрушение экосистемы;

2) что касается собственных приложений, использование copilot в качестве отправной точки позволяет пользователям интуитивно почувствовать повышение эффективности, которое ии привнес в исходный продукт;

3) microsoft внимательно следит за qualcomm, intel и amd, чтобы обеспечить плавность работы приложений ai. в сентябре этого года microsoft и qualcomm объявили, что помогут oem-производителям запустить продукты для пк с windows 11 ai+ в ценовом диапазоне 700–900 долларов сша, что является ударом по отстающей intel;

4) продолжать совершенствовать возможности облачных крупных моделей. среди североамериканских интернет-компаний капитальные затраты microsoft в области искусственного интеллекта являются самыми агрессивными, достигая 50 миллиардов долларов сша. с одной стороны, она поддерживает итерацию своей универсальной системы openai gpt. большая модель, а с другой стороны, он обучает свою собственную большую модель.

независимо от того, как будет выглядеть конечный продукт aipc, мы видим, что microsoft сделала комплексную компоновку из нижней экологии, приложений верхнего уровня, чипов и моделей, вместо того, чтобы добавлять больше воды на поверхность и добавлять больше воды в патч. тактика.

2. большие объемы не обязательно означают полное управление, и существует разрыв между высокими ценами и мощностью продукта.

lenovo была самой нетерпеливой. хотя она первой выпустила aipc и заняла первое место, отзывы рынка были неудовлетворительными.

например, относительно yoga 14s air snapdragon yuanqi некоторые пользователи сети прокомментировали следующее:

эти комментарии о «победе» lenovo в aipc вовсе не удивительны. это действительно даст людям потребительский опыт, который фактически повышает цены во имя ии. среди более чем 10 моделей aipc, выпущенных в начале года, цены за единицу варьируются от 1000 до 2000 долларов сша. по оценкам инсайдеров отрасли, за счет внедрения технологии искусственного интеллекта средняя цена компьютеров lenovo может вырасти до 30 долларов сша. %.

на встрече по обмену инвесторами компания не постеснялась упомянуть, что начиная с 2024 года, с ростом спроса и улучшением производительности ии, цены на продукцию будут стабильно расти, тем самым увеличивая среднюю цену за единицу потребительских пк.

на ранних стадиях разработки механизированная морская тактика казалась способом избежать промаха, но на самом деле это была уловка в стратегическом исполнении. использование популярности ии и сосредоточение внимания на цене, а не на качестве продукта — это отклонение в направлении.

хотя такие компании, как asus, hp и dell, которые также являются oem-производителями, также очень обеспокоены тенденцией aipc, тактика моря машин на начальном этапе все еще очень привлекательна.

04

при нынешнем мышлении трудно изменить судьбу слабых прибылей.

1. фатализм, который еще нужно сломать

если исходить из фаталистической точки зрения, нетрудно понять, почему первый удар lenovo по aipc был сделан именно так.

в 1990-х годах у lenovo был знаменитый «спор о лю ни», который рассматривался как дуэль между фракцией рынка и фракцией технологий. в то время ни гуаннань придерживался линии «технологии, промышленность и торговля», то есть взяв за основу исследования и разработки и используя технологические достижения для развития производства и торговли.

наконец, в 1995 году ни гуаннань был изгнан, и рыночная фракция, выступавшая за «торговлю, промышленность и технологии», одержала полную победу, подчеркнув, что первоначальное накопление должно быть достигнуто сначала за счет торговли, а затем можно обсуждать развитие технологий. ян юаньцин, которого лю чуаньчжи назначил на должность, также поднялся на эту должность благодаря своему «мастеру продаж».

тридцать лет спустя lenovo все еще борется с трудностями в торговле, промышленности и технологиях и не смогла достичь цели использования торговли для поддержки технологий. за последние пять лет выручка компании колебалась в пределах 400 миллиардов юаней. большинство попыток второй кривой роста трудно назвать успешными, а чистая прибыль может зависеть только от отраслевого цикла.

в рамках aipc lenovo, по крайней мере, во всех своих действиях до сих пор, исходит из традиционного мышления «как вести хороший бизнес», а не «как создавать хорошие идеи».

2. сейчас настало время трансформации

персональные компьютеры представляют собой большой рынок стоимостью более одного триллиона юаней. lenovo занимает более 20% доли мирового рынка. однако годовой доход lenovo в размере до 400 миллиардов юаней позволяет достичь прибыли только в размере около 10 миллиардов юаней.

валовая прибыль компании в течение длительного времени остается на уровне около 16%, что соответствует показателю luxshare precision, специализирующегося на литейном производстве. чистая прибыль колеблется в пределах однозначных цифр.

если мы скажем, что традиционное компьютерное разделение труда установлено, lenovo, упустив историческую возможность производства чипов в 1990-х годах, теперь дала понять, что вполне понятно не производить чипы и системы.

однако aipc — это явная переломная точка, которая меняет правила отрасли. если вы все еще думаете и следуете тем же старым путем, результат по сути обречен. если другие едят мясо, а вы едите суп, вы не упустите его. но изменить ситуацию будет сложно.

но если мы пройдем через узкую дверь и столкнемся с трудностями, то у lenovo, как у единственного отечественного игрока на рынке пк, еще будет много возможностей совершить прорыв.

мы надеемся увидеть последнее.