소식

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『ai 휴대폰, aipc, 거짓 명제인가?』에서 "기사에서 우리는 대형 모델 시대에 ai 터미널의 새로운 용도에 대해 이야기했습니다. 클라우드 측 대형 모델은 심층 지능 문제를 해결하고 클라이언트 측 대형 모델은 적시 지능 문제를 해결합니다. 기능이 더욱 강력해짐에 따라 ai 단말기가 사용자의 스마트 비서이자 개인 비서가 되어 자동으로 개인화된 기능과 제안을 제공하는 모습을 볼 수 있기를 바랍니다.

애플의 9월 기자간담회에서 가장 관심을 끌고 가장 많이 거론된 ai폰은 '샤오미 ov와 아너, 9월 새로운 전쟁이 시작될 것이다'에 대한 우리 내부 입장이었다.

현재 우리의 연구는 ai 단말 분야에서 두 번째로 큰 통신사인 aipc에 중점을 두고 있습니다.

01

aipc는 ai 단말 중 두 번째로 큰 시나리오다.

스마트 단말기 업계 전체가 탄력을 받을 수 있는 '기믹'이 필요하고, dongfeng이 ai의 도움을 받아 컴퓨터를 판매할 것이라는 기대로 가득 차 있습니다.

산업 발전 방향과 관련하여 우리는 aipc의 추세에 대해 매우 낙관하고 있습니다. 주로 다음 두 가지 이유 때문에 글로벌 pc 판매량이 다시 성장하여 3억 대에 도달할 것입니다.

수요 측면에서 우리는 ai가 pc가 사용자 요구 사항을 더 잘 이해하고 사무실 효율성을 향상하며 개인화된 요구 사항을 충족하는 데 도움이 될 수 있다고 판단합니다.

공급 측면에서는 2024년부터 aipc가 제품의 폭발적인 증가를 가져올 것입니다. amd, intel, qualcomm은 aipc용 새로운 cpu를 집중적으로 출시할 예정입니다. microsoft의 새로운 windows 12에는 hp, dell, lenovo 등의 브랜드 제조업체도 긴밀히 협력할 예정입니다.

외자기관 카운터포인트(counterpoint)의 예측에 따르면 글로벌 aipc 보급률은 2028년 70%를 넘어설 것으로 예상된다. 이러한 혁명적인 추세에서 중국 제조업체는 혁신에 대한 요구 사항에서 세계보다 훨씬 앞서 있습니다. idc 통계에 따르면 2025년, 즉 내년에는 국내 aipc 보급률이 전 세계보다 3년이나 빠른 75%에 이를 것으로 예상된다.

그림: 중국 aipc 침투 예측 출처: idc, guotai junan

02

lenovo는 aipc의 뜨거운 수프를 빨리 마시고 싶어합니다.

2023년 레노버는 지능 개념에서 ai 개념으로 완전한 유턴을 이룰 예정이다.

브랜드 인수 및 합병에 작별을 고한 후 lenovo뿐만 아니라 업계 전체는 수년 동안 컴퓨터 판매를 성장으로 되돌릴 수 있는 비법을 찾지 못했습니다. 레노버는 2018년 '지능형' 방향을 선택해 '스마트 pc' 개념 제안에 앞장섰고, 2021년에는 스마트 컴퓨터 혁신 포럼도 개최했다.

한편, 레노버의 컴퓨터 판매는 업계의 변동을 완전히 따르고 있어 점유율이 획기적인 돌파구를 마련하기는 어렵습니다. 한편, 2023년 ai가 급부상하면서 레노버의 지능이 완전히 잘못된 방향을 추측했다는 사실도 전면적으로 발표됐다.

그러나 레노버는 매우 빠르게 방향을 바꾸며 ai라는 화두에 대해 업계 최고의 열정을 보였다. 2023년 10월 레노버가 개최한 tech world 컨퍼런스에서 레노버는 최초로 포괄적인 ai를 수용하고 "ai for all"이라는 비전을 제시할 것이라고 발표했습니다.

속도와 불멸성을 추구하는 레노버는 2024년부터 기계해전 전술을 사용하기 시작했다.

레노버의 실행력은 상당히 뛰어나다고 할 수밖에 없으며, '모두를 위한 ai'를 슬로건 수준에 머물게 하지 않는다. 2024년 1월 국제 소비자가전전시회(ces)에서 레노버 그룹은 머신-해상 전술을 직접적으로 밝혔다. 10개 이상의 ai pc 모델이 동시에 출시되었으며, 그 중 대부분은 intel core의 ulra 시리즈 cpu를 기반으로 하며 yoga 시리즈 6개 제품, thinkbook 제품 3개, thinkpad 1개를 포함하여 다양한 그룹과 애플리케이션 시나리오를 포괄하는 것을 목표로 합니다. 등.

예를 들어, 창의적인 프로세스를 강화하는 yoga 시리즈에는 최신 intel core ultra 프로세서와 lenovo ai 칩이 탑재되어 있으며, 높은 기준을 추구하는 창작자를 위해 특별히 설계되었으며, yogacreator zone 생성 ai 소프트웨어가 탑재되어 있습니다. . 사용자는 copilot 버튼만 클릭하면 ai 도우미에 접근할 수 있습니다.

분명히 lenovo는 aipc에 대한 높은 기대를 가지고 있습니다. 회사는 최근 실적 컨퍼런스 콜에서 다음과 같이 말했습니다. "올해 하반기를 기대하며 회사는 intel, amd의 새로운 최종 ai 칩을 기반으로 다양한 등급의 제품을 출시할 것입니다." 및 기타 제조업체는 성능 업그레이드를 통해 연말까지 국내 시장의 aipc 보급률이 10%에 도달할 것으로 예상됩니다.

이 뜨거운 국물을 마시기 위해 레노버는 fmcg 전략을 채택하고 aipc를 sku 매트릭스로 구축했다.

03

뜨거운 두부를 먹기엔 너무 불안해

우리는 aipc에 대해 낙관적이며 기술의 최전선에서 고군분투하는 모든 회사에 대해 높은 존경심을 갖고 있지만, 짧은 주기의 lenovo 전략에 대한 우리의 기대는 더욱 조심스럽습니다.

1. 항상 제품의 광택을 최우선으로 하고, 뿌리를 먼저 내린 후 잎을 펼쳐줍니다.

획기적인 기술 혁신 제품에 대해 우리의 관점은 명확하고 상식에 기초합니다. 즉, 먼저 킬러 제품을 만들고 좋은 제품을 사용하여 시장을 정의해야 하며 성공하면 두 번째 단계는 제품을 고려하는 것입니다. 다양화.

예를 들어, apple은 iphone 4를 통해 우수한 스마트폰이 무엇인지 정의했으며, 그래야만 태블릿, 헤드폰, 웨어러블 및 생태학이 뒤따를 수 있습니다. 테슬라는 모델3를 통해 우수한 전기차가 무엇인지 정의했고, 그렇게 해서 모델q, 휴머노이드 로봇 등의 현대적 개념을 생각해냈습니다.

획기적인 제품의 정의자에서 한 마디로 다각화된 기업으로 변모하고 결국 기술 선도자로서의 왕좌를 잃은 소니의 부정적인 사례도 분석했다. (자세한 내용은 "1000억 달러의 교훈: 소니는 어떻게 긴 겨울을 견뎌냈습니까?"를 참조하십시오.)

aipc는 매우 유행하는 것 같지만 모두가 aipc에 대한 통일된 정의에 도달하지 못했습니다. 그러나 인간의 사용 습관을 바꾸는 제품으로서는 간단한 규칙을 따라야 합니다. 제품은 강력해야 합니다.

lenovo의 사고의 초점은 항상 막히는 것이었습니다. 어떻게 볼 수 있나요?

제품이 아직 미성숙한 상태에서 10개 이상의 sku를 출시하는 것은 소비자를 현혹시킬 뿐만 아니라 기업 내부의 자신감 부족과 모든 산업 체인의 업스트림에서의 협력이 모든 방향을 잡을 수 있다는 두려움을 반영합니다.

또한 aipc의 제품 정의를 통해 이 제품의 핵심은 모델과 칩에 의해 구동된다는 것을 어렵지 않게 알 수 있습니다. 칩은 아웃소싱할 수 있지만 최종 모델은 직접 만들어야 합니다. 레노버는 2024년 1월 10개의 aipc를 출시할 때까지 기다릴 수 없었고, 4월 레노버 혁신 및 기술 컨퍼런스에서 대규모 장치측 모델 "lenovo xiaotian"을 출시하기까지 꼬박 3개월이 걸렸습니다. 일반적인 운영 방식은 버스에 먼저 탑승하고 나중에 티켓을 결제하는 것입니다.

긍정적인 사례로, ai 시대에 기업이 pc에서 발언권을 잃지 않도록 윈텔 동맹 중 하나인 마이크로소프트가 aipc를 어떻게 생각하는지 살펴보자.

microsoft의 첫 번째 목표는 이 제품을 더욱 유용하게 만드는 것입니다. aipc를 출시하기 전에 microsoft는 최소한 다음 네 가지 작업을 수행했습니다.

1) windows 시스템을 강화하고, 올해 말 출시된 12개에 다수의 ai 모델과 애플리케이션을 내장하고, 생태계가 파괴되는 것을 방지하기 위해 시스템 수준에서 로직을 재구성합니다.

2) 네이티브 애플리케이션의 경우 copilot을 시작점으로 사용하면 초기 제품부터 ai가 가져온 효율성 향상을 사용자가 직관적으로 느낄 수 있습니다.

3) 최종 ai 컴퓨팅 파워의 기반인 npu의 성능은 여전히 ​​뒤처져 있다. 마이크로소프트는 ai 애플리케이션의 원활성을 확보하기 위해 퀄컴, 인텔, amd를 예의주시하고 있다. 올해 9월, microsoft와 qualcomm은 oem이 700~900달러 가격대의 windows 11 ai+ pc 제품을 출시할 수 있도록 지원하겠다고 발표했는데, 이는 뒤처진 intel에 타격이 되었습니다.

4) 클라우드 대형 모델의 기능을 지속적으로 개선합니다. 북미 인터넷 기업 중에서 microsoft의 ai 분야 자본 지출은 500억 달러에 달해 가장 공격적입니다. 한편으로는 openai의 gpt 유니버설 반복을 지원합니다. 대형 모델을 학습하고, 반면에 자체 대형 모델을 학습시킵니다.

aipc의 최종 제품이 어떤 모습이 되든 microsoft는 표면에 물을 더 추가하고 패치에 물을 더 추가하는 대신 하위 생태, 상위 계층 응용 프로그램, 칩 및 모델에서 포괄적인 레이아웃을 만들었다는 것을 알 수 있습니다. 전술.

2. 대량생산이 반드시 풀관리를 의미하는 것은 아니며, 높은 가격과 제품력 사이에는 괴리가 존재한다.

가장 조급한 업체는 레노보였다. aipc를 먼저 출시해 1위를 차지했지만 시장 반응은 만족스럽지 못했다.

예를 들어 yoga 14s air snapdragon yuanqi에 대해 일부 네티즌들은 다음과 같이 댓글을 달았습니다.

lenovo의 aipc "승리"에 대한 이러한 언급은 실제로 사람들에게 ai의 이름으로 실제로 가격이 오르는 소비자 경험을 제공할 것입니다. 연초 출시된 10개 이상의 aipc 모델 중 단가는 1,000달러에서 2,000달러에 이른다. 업계 관계자에 따르면 ai 기술을 도입하면 레노버 컴퓨터의 평균 가격은 최대 30달러까지 오를 수 있다. %.

회사는 이날 투자자교류회에서 2024년부터 수요 증가와 ai 성능 향상으로 제품 가격이 꾸준히 상승해 소비자 pc 평균 단가도 오를 것이라고 언급을 아끼지 않았다.

개발 초기에는 기계화 해상전술이 실패를 피하기 위한 방법인 것처럼 보였지만, 실제로는 전략 실행에 있어 트릭이었다. ai의 인기를 살려 제품력보다 가격에 집중하는 것은 방향에서 벗어난 것이다.

oem이기도 한 asus, hp, dell 등의 기업들도 aipc 트렌드에 크게 불안해하고 있지만, 초반의 머신의 바다 전술은 여전히 ​​눈길을 끈다.

04

현재의 생각으로는 부진한 이익의 운명을 바꾸기가 어렵습니다.

1. 아직도 깨져야 할 숙명론

숙명론적인 관점에서 출발한다면 레노버의 aipc 첫 도전이 왜 이렇게 되었는지 이해하는 것은 어렵지 않다.

1990년대 레노버는 시장파와 기술파의 결투로 여겨졌던 유명한 '리우니 논란'을 겪었다. 당시 ni guangnan은 "기술, 산업 및 무역"노선을 고수했습니다. 즉, 연구 개발을 기초로 삼고 기술 성과를 활용하여 생산과 무역을 촉진했습니다.

마침내 1995년 니광난이 축출되고 '무역, 공업, 기술'을 주창하는 시장파가 종합적인 승리를 거두며, 먼저 무역을 통해 원시축적을 이룬 뒤 기술개발을 논의할 수 있다고 강조했다. liu chuanzhi가 인수하도록 임명된 yang yuanqing도 그의 "판매 마법사" 덕분에 그 자리에 올랐습니다.

30년이 지난 지금도 레노버는 무역, ​​산업, 기술의 어려움으로 어려움을 겪고 있으며 무역을 통해 기술을 지원한다는 목표를 달성하지 못했습니다. 회사의 수익은 지난 5년 동안 약 4000억 위안 변동했습니다. 두 번째 성장 곡선을 향한 대부분의 시도는 성공했다고 말하기 어려웠으며 순이익은 산업 주기를 따라갈 수 있을 뿐입니다.

aipc를 주제로 레노버는 적어도 지금까지의 모든 활동은 '좋은 제품을 만드는 방법'이 아닌 '어떻게 하면 좋은 사업을 할 것인가'라는 전통적인 사고에서 출발한다.

2. 지금은 변화의 시간이다

개인용 컴퓨터는 1조 위안이 넘는 큰 시장이다. 레노버는 세계 시장 점유율의 20% 이상을 점유하고 있지만 최대 4000억 위안에 달하는 레노버의 이익은 약 100억 위안에 불과하다.

회사의 매출총이익률은 오랫동안 16% 안팎을 유지해 왔으며 이는 파운드리 제조에 주력하는 럭스쉐어정밀과 비슷한 수준이다. 순이익률은 낮은 한 자릿수를 맴돌고 있다.

전통적인 컴퓨터 분업이 확립됐다고 하면 레노버는 1990년대 칩을 만들 수 있는 역사적 기회를 놓친 뒤 이제는 칩과 시스템을 만들지 않는 것이 당연하다는 점을 분명히 했다.

그러나 aipc는 업계의 룰을 바꾸는 분명한 변곡점 기회다. 여전히 똑같은 길을 생각하고 따른다면 결과는 기본적으로 불운이다. 그러나 큰 변화를 가져오기는 어려울 것이다.

그러나 좁은 문을 통과하고 어려움에 직면한다면, 레노버는 pc 분야의 유일한 국내 플레이어로서 여전히 돌파구를 찾을 수 있는 기회가 많이 있습니다.

우리가 보기를 바라는 것은 후자입니다.