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en "teléfono móvil con ia, aipc, ¿son proposiciones falsas?" "en el artículo, hablamos de que en la era de los modelos grandes, los terminales de ia tienen nuevos usos: los modelos grandes del lado de la nube resuelven el problema de la inteligencia profunda y los modelos grandes del lado del cliente resuelven el problema de la inteligencia oportuna. a medida que las funciones se vuelvan más potentes, esperamos ver que los terminales de ia se conviertan en asistentes inteligentes y asistentes personales de los usuarios, proporcionando automáticamente funciones y sugerencias personalizadas.

con la conferencia de prensa de apple celebrada en septiembre, el teléfono con ia que más llamó la atención y más se discutió fue nuestro punto de vista interno en “xiaomi ov y honor, una nueva guerra comenzará en septiembre”.

hoy, nuestra investigación se centra en aipc, el segundo mayor operador de terminales de ia.

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aipc es el segundo escenario más grande en terminales de ia

no somos sólo nosotros los que estamos prestando atención. toda la industria de terminales inteligentes necesita un "truco" para darse impulso y está llena de expectativas de que dongfeng venda computadoras con la ayuda de la ia.

en cuanto a la dirección del desarrollo de la industria, somos muy optimistas acerca de que la tendencia de las ventas globales de pc de aipc volverá a crecer y alcanzará los 300 millones de unidades, principalmente por las dos razones siguientes:

desde el lado de la demanda, consideramos que la ia puede ayudar a las pc a comprender mejor las necesidades de los usuarios, mejorar la eficiencia de la oficina y satisfacer necesidades personalizadas.

desde el punto de vista de la oferta, a partir de 2024, aipc marcará el comienzo de una explosión de productos. amd, intel y qualcomm lanzarán intensamente nuevas cpu para aipc. el nuevo windows 12 de microsoft también integrará una gran cantidad de modelos y aplicaciones de ia. los fabricantes de marcas como hp, dell y lenovo cooperarán estrechamente.

según las predicciones de la institución de financiación extranjera counterpoint, la tasa de penetración del aipc global superará el 70% en 2028. en esta tendencia revolucionaria, los fabricantes chinos están incluso muy por delante en el mundo en sus demandas de innovación. según las estadísticas de idc, para 2025, es decir, el próximo año, la tasa de penetración del aipc nacional probablemente alcanzará un sorprendente 75%, incluso tres años antes que en el mundo.

figura: previsión de penetración del aipc en china fuente: idc, guotai junan

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lenovo no puede esperar para beber la sopa caliente de aipc

en 2023, lenovo dará un giro de 180 grados desde el concepto de inteligencia al concepto de ia.

después de decir adiós a las fusiones y adquisiciones de marcas, no sólo lenovo, sino toda la industria ha sido incapaz de encontrar la receta secreta para que las ventas de computadoras vuelvan a crecer durante muchos años. en 2018, lenovo optó por apostar por la dirección "inteligente", tomando la iniciativa al proponer el concepto de "pc inteligente" y lanzando la primera pc inteligente del mundo. en 2021, también celebró un foro de innovación en computadoras inteligentes.

por un lado, las ventas de computadoras de lenovo siguen completamente las fluctuaciones de la industria y es difícil que su participación logre un avance significativo. por otro lado, con el repentino aumento de la ia en 2023, también se anuncia por completo que la inteligencia de lenovo ha adivinado por completo la dirección equivocada.

sin embargo, lenovo dio un giro muy rápido y mostró el mayor entusiasmo de la industria por el tema candente de la ia. en la conferencia tech world celebrada por lenovo en octubre de 2023, lenovo anunció que sería la primera en adoptar la ia integral y presentar la visión de "ia para todos".

en 2024, lenovo, que persigue la velocidad y la indestructibilidad, comenzó a utilizar tácticas de máquinas-mar.

hay que decir que la ejecución de lenovo es bastante sobresaliente y no permite que "ia para todos" se quede en el nivel del eslogan: en el salón internacional de electrónica de consumo (ces) en enero de 2024, el grupo lenovo expresó directamente sus tácticas de mar de máquinas. se lanzaron más de 10 modelos de pc con ia a la vez, la mayoría de los cuales se basan en las cpu de la serie ulra de intel core, con el objetivo de cubrir diferentes grupos de personas y escenarios de aplicaciones, incluidos 6 productos de la serie yoga, 3 productos thinkbook, 1 thinkpad. etc.

por ejemplo, la serie yoga, que potencia el proceso creativo, está equipada con los últimos procesadores intel core ultra y chips de ia de lenovo. está especialmente diseñada para creadores que buscan altos estándares. está equipada con botones copilot y el software de ia generativa yogacreator zone. los usuarios solo necesitan hacer clic en el botón copilot. puede acceder al asistente de ia con un clic.

obviamente, lenovo tiene grandes esperanzas en aipc. en su última conferencia telefónica sobre resultados, la compañía dijo: de cara a la segunda mitad del año, la compañía lanzará productos de diferentes grados basados ​​en nuevos chips de ia de intel y amd. y otros fabricantes con mejoras de rendimiento. se espera que para finales de año la tasa de penetración de aipc en el mercado interno alcance el 10%.

para poder beber esta sopa caliente, lenovo adoptó la estrategia fmcg e incorporó aipc en una matriz de sku.

03

demasiado ansioso por comer tofu caliente

aunque somos optimistas sobre aipc y tenemos un gran respeto por todas las empresas que luchan en la primera línea de la tecnología, nuestras expectativas para la estrategia de lenovo en el ciclo corto son más cautelosas.

1. pulir el producto es siempre la primera prioridad, echar raíces primero y luego extender las hojas.

para los productos de innovación tecnológica que hacen época, nuestro punto de vista es claro y se basa en el sentido común, es decir, primero debemos crear un producto excelente y utilizar buenos productos para definir el mercado. si tiene éxito, el segundo paso será considerar el producto. diversificación.

por ejemplo, apple ha definido lo que es un excelente smartphone a través del iphone 4, y sólo así podrán seguirle las tablets, los auriculares, los wearables y la ecología. tesla, a través del model 3, definió lo que es un excelente vehículo eléctrico, y así surgieron los conceptos actuales del model q, robots humanoides, etc.

también hemos analizado el ejemplo negativo, es decir, sony, que definió los productos que hicieron época, se transformó en una empresa diversificada en una sola palabra y finalmente perdió su trono como líder tecnológico. (para obtener más información, consulte "una lección de cien mil millones de dólares: ¿cómo sobrevivió sony al largo invierno?").

aipc parece estar muy de moda, pero ni siquiera todos han llegado a una definición unificada del mismo. pero como producto que cambia los hábitos de uso humano, debe seguir una regla simple: el producto debe ser potente.

en cuanto a lenovo, el objetivo siempre ha sido quedarse estancado. ¿cómo puedes verlo?

lanzar más de 10 referencias cuando un producto aún está inmaduro no sólo deslumbra a los consumidores, sino que también refleja la falta de confianza en la base de la empresa y el miedo a perder cualquier oportunidad. la cooperación en las fases iniciales de cada cadena industrial puede abarcar todas las direcciones.

además, a través de la definición de producto de aipc, no es difícil saber que el núcleo de este producto está impulsado por modelos y chips. los chips se pueden subcontratar, pero los modelos finales debemos fabricarlos nosotros mismos. después de que lenovo no podía esperar para lanzar 10 aipc en enero de 2024, pasaron tres meses completos antes de que la compañía lanzara el modelo de dispositivo a gran escala "lenovo xiaotian" en la conferencia de innovación y tecnología de lenovo en abril. la operación típica es subir primero al autobús y pagar el billete después.

como caso positivo, echemos un vistazo a cómo microsoft, una de las alianzas de wintel, piensa en aipc para evitar que las empresas pierdan su voz en las pc en la era de la ia.

el primer objetivo de microsoft es hacer que este producto sea más utilizable. antes de lanzar aipc, vimos que microsoft había hecho al menos cuatro cosas:

1) mejorar el sistema windows, incorporar una gran cantidad de modelos y aplicaciones de ia en 12 lanzados a fines de este año y reconstruir la lógica desde el nivel del sistema para evitar que el ecosistema sea destruido;

2) en términos de aplicaciones nativas, el uso de copilot como punto de partida permite a los usuarios sentir intuitivamente las mejoras de eficiencia aportadas por la ia desde el producto inicial;

3) como base de la potencia informática de la ia final, el rendimiento de la npu todavía está rezagado. microsoft sigue de cerca a qualcomm, intel y amd para garantizar la fluidez de las aplicaciones de ia. en septiembre de este año, microsoft y qualcomm anunciaron que ayudarían a los fabricantes de equipos originales a lanzar productos de pc con windows 11 ai+ en el rango de precios de 700 a 900 dólares, lo que supone un duro golpe para el rezagado intel;

4) continuar mejorando las capacidades de los grandes modelos de nube. entre las empresas de internet de américa del norte, el gasto de capital de microsoft en el campo de la ia es el más agresivo y alcanza los 50.000 millones de dólares. por un lado, respalda la iteración de su gpt universal. modelo grande y, por otro lado, entrena su propio modelo grande.

independientemente de cómo se vea el producto final de aipc, podemos ver que microsoft ha realizado un diseño completo desde la ecología inferior, las aplicaciones de la capa superior, los chips y los modelos, en lugar de agregar más agua a la superficie y agregar más agua al parche. táctica.

2. grandes cantidades no necesariamente significan una gestión completa y existe una brecha entre los precios altos y el poder del producto.

lenovo fue el más impaciente. aunque lanzó aipc primero y ganó el primer lugar, la respuesta del mercado no fue satisfactoria.

por ejemplo, con respecto al air snapdragon yuanqi del yoga 14, algunos internautas comentaron lo siguiente:

estos comentarios sobre la “ganancia” del aipc de lenovo no sorprenden en absoluto. de hecho, brindará a las personas una experiencia de consumo que en realidad está aumentando los precios en nombre de la ia. entre los más de 10 modelos aipc lanzados a principios de año, los precios unitarios oscilan entre 1.000 y 2.000 dólares estadounidenses. según estimaciones de expertos de la industria, al introducir la tecnología de inteligencia artificial, el precio promedio de las computadoras lenovo puede aumentar hasta en un 30. %.

en la reunión de intercambio de inversores, la compañía no dudó en mencionar que a partir de 2024, con el crecimiento de la demanda y la mejora del rendimiento de la ia, los precios de los productos aumentarán de manera constante, aumentando así el precio unitario promedio de las pc de consumo.

en las primeras etapas de desarrollo, la táctica marítima mecanizada parecía ser una forma de evitar perderse algo, pero en realidad era un truco en la ejecución estratégica. aprovechar la popularidad de la ia y centrarse en el precio en lugar de en la solidez del producto es una desviación de dirección.

aunque empresas como asus, hp y dell, que también son oem, también están muy ansiosas por la tendencia aipc, las tácticas del mar de máquinas al principio siguen siendo muy llamativas.

04

con el pensamiento actual, es difícil cambiar el destino de las débiles ganancias.

1. el fatalismo que todavía hay que romper

si partimos de una perspectiva fatalista, no es difícil entender por qué el primer intento de lenovo contra el aipc se disparó así.

en la década de 1990, lenovo tuvo la famosa "controversia liu ni", que se consideró como un duelo entre la facción del mercado y la facción tecnológica. en ese momento, ni guangnan se adhirió a la línea de "tecnología, industria y comercio", es decir, tomando como base la investigación y el desarrollo y utilizando los logros tecnológicos para promover la producción y el comercio.

finalmente, en 1995, ni guangnan fue expulsado y la facción del mercado que defendía "el comercio, la industria y la tecnología" obtuvo una amplia victoria, enfatizando que la acumulación primitiva debe lograrse primero a través del comercio, y luego se puede discutir el desarrollo tecnológico. yang yuanqing, quien fue designado para asumir el cargo por liu chuanzhi, también ascendió al puesto gracias a su "mago de ventas".

treinta años después, lenovo sigue luchando contra las dificultades del comercio, la industria y la tecnología, y no ha podido lograr el objetivo de utilizar el comercio para respaldar la tecnología. los ingresos de la compañía han fluctuado alrededor de 400 mil millones de yuanes en los últimos cinco años. la mayoría de los intentos de alcanzar la segunda curva de crecimiento han sido difíciles de decir que han tenido éxito, y las ganancias netas sólo pueden seguir el ciclo de la industria.

bajo el lema aipc, lenovo, al menos en todas sus acciones hasta el momento, parte del pensamiento tradicional de "cómo hacer buenos negocios" en lugar de "cómo empezar a crear buenos productos".

2. ahora es el momento de la transformación

las computadoras personales son un gran mercado con un valor de más de un billón de yuanes. lenovo ocupa más del 20% de la cuota de mercado mundial. sin embargo, los ingresos anuales de lenovo de hasta 400 mil millones de yuanes sólo pueden generar ganancias de alrededor de 10 mil millones de yuanes.

el margen de beneficio bruto de la empresa se ha mantenido en torno al 16% durante mucho tiempo, un margen similar al de luxshare precision, que se centra en la fabricación de fundiciones. el margen de beneficio neto ronda los bajos dígitos.

si decimos que se ha establecido la división tradicional del trabajo informático, lenovo, después de perder la oportunidad histórica de fabricar chips en la década de 1990, ahora ha dejado claro que es comprensible no fabricar chips y sistemas.

sin embargo, aipc es una clara oportunidad de punto de inflexión que cambia las reglas de la industria. si todavía piensas y sigues el mismo camino de siempre, el resultado está básicamente condenado al fracaso. si otros comen la carne y tú comes la sopa, no lo perderás. pero será difícil marcar una gran diferencia.

pero si atravesamos la puerta estrecha y enfrentamos las dificultades, como único actor nacional en el campo de las pc, lenovo todavía tiene muchas oportunidades para lograr avances.

lo que esperamos ver es lo último.