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dans « ai mobile phone, aipc, sont-ils de fausses propositions ? » « dans l'article, nous avons parlé du fait qu'à l'ère des grands modèles, les terminaux d'ia ont de nouvelles utilisations : le grand modèle côté cloud résout le problème de l'intelligence profonde, et le grand modèle côté client résout le problème de l'intelligence en temps opportun. à mesure que les fonctions deviennent plus puissantes, nous espérons voir les terminaux ia devenir des assistants intelligents et des assistants personnels des utilisateurs, fournissant automatiquement des fonctions et des suggestions personnalisées.

lors de la conférence de presse d'apple en septembre, le téléphone ai qui a attiré le plus d'attention et qui a été le plus discuté était notre point de vue interne dans « xiaomi ov et honor, une nouvelle guerre commencera en septembre ».

aujourd’hui, nos recherches se concentrent sur l’aipc, le deuxième opérateur de terminaux d’ia.

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l'aipc est le deuxième plus grand scénario dans les terminaux d'ia

ce n'est pas seulement nous qui y prêtons attention. l'ensemble de l'industrie des terminaux intelligents a besoin d'un « gadget » pour se donner un élan et attend beaucoup que dongfeng vende des ordinateurs avec l'aide de l'ia.

concernant l'orientation du développement de l'industrie, nous sommes très optimistes quant à la tendance des ventes mondiales de pc d'aipc qui renoueront avec la croissance et atteindront 300 millions d'unités, principalement pour les deux raisons suivantes :

du côté de la demande, nous estimons que l’ia peut aider les pc à mieux comprendre les besoins des utilisateurs, à améliorer l’efficacité du bureau et à répondre à des besoins personnalisés.

du côté de l’offre, à partir de 2024, l’aipc inaugurera une explosion de produits. amd, intel et qualcomm lanceront intensivement de nouveaux processeurs pour aipc. le nouveau windows 12 de microsoft intégrera également un grand nombre de modèles et d'applications d'ia, tels que hp, dell et lenovo, et coopéreront étroitement.

selon les prévisions de l’institution d’investissement étrangère counterpoint, le taux de pénétration de l’aipc mondial dépassera 70 % en 2028. dans cette tendance révolutionnaire, les fabricants chinois sont même très en avance dans le monde en termes d’exigence d’innovation. selon les statistiques d'idc, d'ici 2025, c'est-à-dire l'année prochaine, le taux de pénétration de l'aipc national atteindra probablement le chiffre étonnant de 75 %, soit même trois ans plus tôt que celui du monde.

figure : prévisions de pénétration de l’aipc en chine source : idc, guotai junan

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lenovo a hâte de boire la soupe chaude de l'aipc

en 2023, lenovo fera un revirement complet du concept d’intelligence au concept d’ia.

après avoir fait ses adieux aux fusions et acquisitions de marques, non seulement lenovo, mais l'ensemble du secteur, n'a pas réussi à trouver la recette secrète pour relancer la croissance des ventes d'ordinateurs depuis de nombreuses années. en 2018, lenovo a choisi de miser sur la direction « intelligente », en prenant les devants en proposant le concept de « pc intelligent » et en lançant le premier pc intelligent au monde. en 2021, il a également organisé un forum d'innovation informatique intelligent.

d'une part, les ventes d'ordinateurs de lenovo suivent totalement les fluctuations du secteur, et il est difficile pour son action de réaliser une percée significative. d'un autre côté, avec l'essor soudain de l'ia en 2023, il est également complètement annoncé que l'intelligence de lenovo a complètement deviné la mauvaise direction.

cependant, lenovo s'est redressé très rapidement et a montré le plus grand enthousiasme du secteur pour le sujet brûlant de l'ia. lors de la conférence tech world organisée par lenovo en octobre 2023, lenovo a annoncé qu'il serait le premier à adopter l'ia globale et à mettre en avant la vision de « l'ia pour tous ».

en 2024, lenovo, qui recherche la vitesse et l'indestructibilité, a commencé à utiliser des tactiques de machine-mer.

il faut dire que l'exécution de lenovo est tout à fait remarquable, et elle ne laisse pas « l'ia pour tous » rester au niveau du slogan : lors du salon international de l'électronique grand public (ces) en janvier 2024, le groupe lenovo a directement exposé sa tactique de la mer des machines. plus de 10 modèles de pc ai ont été lancés simultanément, dont la plupart sont basés sur les processeurs intel core de la série ulra, dans le but de couvrir différents groupes de personnes et scénarios d'application, dont 6 produits de la série yoga, 3 produits thinkbook, 1 thinkpad, etc.

par exemple, la série yoga, qui renforce le processus créatif, est équipée des derniers processeurs intel core ultra et des puces lenovo ai. elle est spécialement conçue pour les créateurs qui recherchent des normes élevées. elle est équipée de boutons copilot et du logiciel d'ia générative yogacreator zone. . les utilisateurs n'ont qu'à cliquer sur le bouton copilot. vous pouvez accéder à l'assistant ai en un seul clic.

de toute évidence, lenovo fonde de grands espoirs sur l'aipc. lors de sa dernière conférence téléphonique sur les résultats, la société a déclaré : dans la perspective du second semestre, la société lancera des produits de différentes qualités basés sur les nouvelles puces d'ia d'extrémité d'intel et d'amd. et d'autres fabricants avec des améliorations de performances. on s'attend à ce que d'ici la fin de l'année, le taux de pénétration de l'aipc sur le marché intérieur atteigne 10 % auparavant.

afin de boire cette soupe chaude, lenovo a adopté la stratégie fmcg et a intégré aipc dans une matrice sku.

03

trop impatient de manger du tofu chaud

bien que nous soyons optimistes à l'égard de l'aipc et que nous ayons un grand respect pour chaque entreprise en difficulté en première ligne technologique, nos attentes concernant la stratégie de lenovo dans le cycle court sont plus prudentes.

1. le polissage du produit est toujours la première priorité, prenez d'abord racine puis étalez les feuilles.

pour les produits d'innovation technologique qui font époque, notre point de vue est clair et basé sur le bon sens, c'est-à-dire que nous devons d'abord créer un produit qui tue et utiliser de bons produits pour définir le marché. en cas de succès, la deuxième étape sera de considérer le produit. changement de diversification.

par exemple, apple a défini ce qu'est un excellent smartphone à travers l'iphone 4, et ce n'est qu'alors qu'il pourra être suivi par les tablettes, les écouteurs, les wearables et l'écologie. tesla, à travers le model 3, a défini ce qu'est un excellent véhicule électrique, et c'est ainsi que nous sommes arrivés aux concepts actuels du model q, des robots humanoïdes, etc.

nous avons également analysé l'exemple négatif, c'est-à-dire que sony, du définisseur de produits historiques, s'est transformé en un seul mot en une entreprise diversifiée et a finalement perdu son trône de leader technologique. (pour plus de détails, voir « une leçon à cent milliards de dollars : comment sony a-t-il survécu au long hiver ? »).

l’aipc semble être très à la mode, mais tout le monde n’en est même pas parvenu à une définition unifiée. mais en tant que produit qui change les habitudes d’utilisation humaine, il doit suivre une règle simple : le produit doit être puissant.

quant à lenovo, l’objectif principal de la réflexion a toujours été de rester bloqué. comment peux-tu le voir ?

lancer plus de 10 sku alors qu'un produit est encore immature non seulement éblouit les consommateurs, mais reflète également le manque de confiance à la base de l'entreprise et la peur de rater une opportunité. la coopération en amont de chaque chaîne industrielle peut prendre toutes les directions.

de plus, grâce à la définition du produit aipc, il n'est pas difficile de savoir que le cœur de ce produit est piloté par des modèles et des puces. les puces peuvent être externalisées, mais les modèles finaux doivent être fabriqués par nous-mêmes. alors que lenovo était impatient de lancer 10 aipc en janvier 2024, il a fallu trois mois complets avant que la société ne lance le modèle côté appareil à grande échelle « lenovo xiaotian » lors de la conférence lenovo sur l'innovation et la technologie en avril. l'opération typique consiste à monter d'abord dans le bus et à payer le ticket plus tard.

comme cas positif, regardons comment microsoft, l'une des alliances wintel, pense à l'aipc afin d'éviter que les entreprises ne perdent leur mot à dire dans les pc à l'ère de l'ia.

le premier objectif de microsoft est de rendre ce produit plus utilisable. avant de sortir aipc, nous avons vu que microsoft avait fait au moins quatre choses :

1) améliorer le système windows, intégrer un grand nombre de modèles et d'applications d'ia dans 12 lancés à la fin de cette année et reconstruire la logique au niveau du système pour éviter la destruction de l'écosystème ;

2) en termes d'applications natives, l'utilisation de copilot comme point de départ permet aux utilisateurs de ressentir intuitivement les améliorations d'efficacité apportées par l'ia par rapport au produit initial ;

3) en tant que base de la puissance de calcul de l'ia côté extrémité, les performances du npu sont toujours à la traîne. microsoft surveille de près qualcomm, intel et amd pour garantir la fluidité des applications d'ia. en septembre de cette année, microsoft et qualcomm ont annoncé qu'ils aideraient les constructeurs oem à lancer des produits pc windows 11 ai+ dans une fourchette de prix comprise entre 700 et 900 dollars américains, ce qui est un coup dur pour le retardataire d'intel ;

4) continuer à améliorer les capacités des grands modèles cloud. parmi les sociétés internet nord-américaines, les dépenses en capital de microsoft dans le domaine de l'ia sont les plus agressives, atteignant 50 milliards de dollars. d'une part, elle soutient l'itération de son gpt universel openai. grand modèle, et d'autre part, il entraîne son propre grand modèle.

peu importe à quoi ressemblera le produit final de l'aipc, nous pouvons voir que microsoft a réalisé une présentation complète à partir de l'écologie inférieure, des applications de couche supérieure, des puces et des modèles, au lieu d'ajouter plus d'eau à la surface et d'ajouter plus d'eau au patch. tactique.

2. de grandes quantités ne signifient pas nécessairement une gestion complète, et il existe un écart entre les prix élevés et la puissance du produit.

lenovo était le plus impatient. bien qu'il ait lancé aipc en premier et remporté la première place, les retours du marché n'ont pas été satisfaisants.

par exemple, concernant le air snapdragon yuanqi du yoga 14, certains internautes ont commenté ce qui suit :

ces commentaires sur la « victoire » de l’aipc de lenovo ne sont pas du tout surprenants. ils offriront en effet aux gens une expérience de consommation qui fait en réalité augmenter les prix au nom de l’ia. parmi plus de 10 modèles aipc lancés au début de l'année, les prix unitaires varient de 1 000 à 2 000 dollars. selon les estimations des initiés du secteur, l'introduction de la technologie ia pourrait augmenter de 30 le prix moyen des ordinateurs lenovo. %.

lors de la réunion d'échange d'investisseurs, la société n'a pas hésité à mentionner qu'à partir de 2024, avec la croissance de la demande et l'amélioration des performances de l'ia, les prix des produits augmenteront régulièrement, augmentant ainsi le prix unitaire moyen des pc grand public.

dans les premiers stades de développement, la tactique maritime mécanisée semblait être un moyen d’éviter de rater une occasion, mais il s’agissait en fait d’une astuce d’exécution stratégique. profiter de la popularité de l’ia et se concentrer sur le prix plutôt que sur la solidité du produit est une déviation de direction.

bien que des entreprises comme asus, hp et dell, qui sont également des oem, soient également très préoccupées par la tendance aipc, la tactique de la mer de machines au début est toujours très accrocheuse.

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dans l’état actuel des choses, il est difficile de changer le sort des faibles profits.

1. le fatalisme qu’il faut encore briser

si l’on part d’une perspective fataliste, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi le premier coup de feu de lenovo contre l’aipc a été tiré de cette façon.

dans les années 1990, lenovo a connu la fameuse « controverse liu ni », qui était considérée comme un duel entre la faction du marché et la faction technologique. à cette époque, ni guangnan adhérait à la ligne « technologie, industrie et commerce », c'est-à-dire prendre la recherche et le développement comme fondement et utiliser les réalisations technologiques pour promouvoir la production et le commerce.

finalement, en 1995, ni guangnan a été expulsé et la faction du marché qui prônait « le commerce, l'industrie et la technologie » a remporté une victoire globale, soulignant que l'accumulation primitive devait d'abord être réalisée par le commerce, puis que le développement technologique pourrait être discuté. yang yuanqing, qui a été nommé pour prendre la relève par liu chuanzhi, a également accédé à ce poste grâce à son « assistant des ventes ».

trente ans plus tard, lenovo est toujours aux prises avec les difficultés du commerce, de l'industrie et de la technologie, et n'a pas réussi à atteindre son objectif consistant à utiliser le commerce pour soutenir la technologie. le chiffre d'affaires de l'entreprise a fluctué autour de 400 milliards de yuans au cours des cinq dernières années. la plupart des tentatives de deuxième courbe de croissance ont été difficiles à qualifier de réussies, et les bénéfices nets ne peuvent que suivre le cycle industriel.

sous le thème de l'aipc, lenovo, du moins dans toutes ses actions jusqu'à présent, part de la pensée traditionnelle « comment faire de bonnes affaires » plutôt que de « comment créer de bons produits ».

2. l’heure est désormais à la transformation

les ordinateurs personnels représentent un vaste marché valant plus de mille milliards de yuans. lenovo occupe plus de 20 % de la part de marché mondiale. cependant, le chiffre d'affaires annuel de lenovo, qui peut atteindre 400 milliards de yuans, ne peut générer qu'environ 10 milliards de yuans.

la marge bénéficiaire brute de l'entreprise est restée longtemps autour de 16 %, ce qui est similaire à celle de luxshare precision, qui se concentre sur la fabrication en fonderie. la marge bénéficiaire nette oscille autour de 10 %.

si nous disons que la division informatique traditionnelle du travail a été établie, lenovo, après avoir raté l'occasion historique de fabriquer des puces dans les années 1990, a maintenant clairement indiqué qu'il était compréhensible de ne pas fabriquer de puces ni de systèmes.

cependant, l'aipc constitue clairement une opportunité d'inflexion qui change les règles de l'industrie. si vous continuez à penser et à suivre le même chemin, le résultat est fondamentalement voué à l'échec. si d'autres mangent de la viande et que vous mangez de la soupe, vous ne la manquerez pas. mais il sera difficile de faire une grande différence.

mais si nous franchissons la porte étroite et affrontons les difficultés, lenovo, en tant que seul acteur national dans le domaine des pc, a encore de nombreuses opportunités de faire des percées.

ce que nous espérons voir, c’est cette dernière solution.