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「ai携帯電話、aipc、それは虚偽命題?」 「この記事では、大規模モデルの時代には ai 端末に新たな用途があることについて話しました。クラウド側の大規模モデルは深いインテリジェンスの問題を解決し、クライアント側の大規模モデルはタイムリーなインテリジェンスの問題を解決します。機能がより強力になるにつれて、ai 端末がユーザーのスマート アシスタントやパーソナル アシスタントとなり、パーソナライズされた機能や提案を自動的に提供することが期待されます。

appleの9月記者会見が開催され、最も注目を集め、最も議論されたaiフォンは「xiaomi ovとhonor、9月に新たな戦争が始まる」の社内視点でした。

現在、私たちの調査は、ai 端末の第 2 位のキャリアである aipc に焦点を当てています。

01

aipc は ai 端末で 2 番目に大きなシナリオです

注目しているのは我々だけではなく、スマート端末業界全体が勢いを付けるための「仕掛け」を必要としており、東風がaiを活用したコンピューターを販売することに期待が集まっている。

業界の発展の方向性に関して、私たちは主に次の 2 つの理由から、aipc の世界的な pc 販売台数が成長に戻り、3 億台に達すると非常に楽観的です。

需要側から見ると、ai は pc がユーザーのニーズをより深く理解し、オフィスの効率を向上させ、個別のニーズを満たすのに役立つと判断しています。

供給面では、2024 年から aipc によって製品の爆発的な増加が始まります。 amd、intel、qualcommはaipc用の新しいcpuを集中的に発売し、microsoftの新しいwindows 12には多数のaiモデルとアプリケーションが統合され、hp、dell、lenovoなどのブランドメーカーも緊密に協力する予定だ。

外資系機関カウンターポイントの予測によると、世界のaipc普及率は2028年に70％を超えるという。この革命的な傾向の中で、中国の製造業者はイノベーションへの要求において世界のはるか先を行っています。 idcの統計によれば、2025年、つまり来年までに、国内のaipc普及率は世界より3年も早く、なんと75％に達する見込みだという。

図: 中国の aipc 普及予測 出典: idc、guotai junan

02

lenovo は aipc の温かいスープを飲むのが待ちきれません

2023 年に、レノボはインテリジェンスの概念から ai の概念に完全に u ターンします。

ブランドの合併と買収に別れを告げた後、lenovo だけでなく業界全体が、コンピューターの売上を成長に戻す秘密のレシピを長年見つけることができませんでした。 2018 年、レノボは「インテリジェント」の方向に賭けることを選択し、率先して「スマート pc」の概念を提案し、世界初のスマート pc を発売しました。2021 年には、スマート コンピューター イノベーション フォーラムも開催しました。

一方で、レノボのコンピュータ販売は業界の変動に完全に追従しており、シェアが大きく躍進するのは難しい。一方で、2023年のaiの急激な台頭により、レノボのインテリジェンスが完全に間違った方向を言い当ててしまったことも完全に発表されています。

しかし、lenovo はすぐに方向転換し、ai というホットなテーマに対して業界で最も熱心な姿勢を示しました。 lenovo が 2023 年 10 月に開催した tech world カンファレンスで、lenovo は初めて包括的な ai を採用し、「ai for all」というビジョンを打ち出すことを発表しました。

2024年、速さと破壊力を追求するレノボは、機海戦術を使い始めた。

レノボの取り組みは極めて優れており、「ai for all」をスローガンのレベルにとどめていない。2024 年 1 月の国際コンシューマー エレクトロニクス ショー (ces) で、レノボ グループは自社のマシンシー戦略を直接表明した。 10 を超える ai pc モデルが同時に発売され、そのほとんどは intel core の ulra シリーズ cpu をベースにしており、さまざまな人々のグループとアプリケーション シナリオをカバーすることを目的としています。これには、yoga シリーズの 6 製品、thinkbook 製品 3 製品、thinkpad 1 製品が含まれます。等

たとえば、クリエイティブなプロセスを支援する yoga シリーズには、最新の intel core ultra プロセッサーと lenovo ai チップが搭載されており、高水準を追求するクリエイター向けに特別に設計されており、copilot ボタンと yogacreator zone 生成 ai ソフトウェアが搭載されています。ユーザーは「copilot」ボタンをクリックするだけで、ワンクリックで ai アシスタントにアクセスできます。

明らかに、レノボは aipc に大きな期待を寄せています。同社は最新の決算会見で、「今年下半期に向けて、同社はインテルと amd の新しいエンドサイド ai チップをベースにしたさまざまなグレードの製品を発売する予定です」と述べました。他のメーカーも性能をアップグレードしており、年末までに国内市場での aipc 普及率は 10% に達すると予想されます。

この温かいスープを飲むために、lenovo は日用消費財戦略を採用し、aipc を sku マトリックスに組み込みました。

03

熱豆腐が食べたくない

私たちは aipc について楽観的であり、テクノロジーの最前線で奮闘しているすべての企業を高く評価していますが、短期サイクルにおける lenovo の戦略に対する期待はより慎重です。

1. 磨きが最優先で、まず根を張ってから葉を広げます。

画期的な技術革新製品については、まずキラー製品を作り、良い製品で市場を定義し、それが成功すれば次は製品を考えるという、常識に基づいた明確な視点を持っています。多様化。

たとえば、apple は iphone 4 を通じて優れたスマートフォンとは何かを定義し、その後にタブレット、ヘッドフォン、ウェアラブル、エコロジーが続くことができます。テスラはモデル 3 を通じて、優れた電気自動車とは何かを定義し、それがモデル q や人型ロボットなどの現在のコンセプトを思いついた方法です。

また、画期的な製品の定義者であったソニーが、一言で多角化企業に変貌し、ついには技術リーダーの座を失ったというネガティブな例についても分析してきました。 （詳しくは「10億ドルの教訓：ソニーは長い冬をどうやって生き延びたのか？」を参照）。

aipc は非常に流行しているように見えますが、誰もがその定義を統一することさえできていません。しかし、人間の使用習慣を変える製品としては、製品は強力でなければならないという単純なルールに従わなければなりません。

lenovo に関して言えば、思考の焦点は常に行き詰まることにありました。どうすれば見えますか？

製品がまだ未成熟なときに 10 を超える sku を発売することは、消費者を驚かせるだけでなく、企業の末端にある自信の欠如と、あらゆる産業チェーンの上流での協力があらゆる方向を把握できることを反映しています。

さらに、aipc の製品定義から、この製品のコアがモデルとチップによって駆動されることを知ることは難しくありません。チップは外部委託できますが、エンドサイドのモデルは自社で作成する必要があります。 lenovo は 2024 年 1 月に 10 台の aipc をリリースするのが待ちきれず、4 月の lenovo innovation and technology conference で大規模なデバイス側モデル「lenovo xiaotian」をリリースするまで丸 3 か月かかりました。一般的な操作は、先にバスに乗り、後でチケットを支払うことです。

前向きな事例として、wintel アライアンスの 1 つである microsoft が、ai 時代に企業が pc に対する発言権を失うことを防ぐために、aipc についてどのように考えているかを見てみましょう。

microsoft の最初の目標は、この製品をより使いやすくすることです。aipc をリリースする前に、microsoft は少なくとも 4 つのことを行っていることがわかりました。

1) windows システムを強化し、今年末に発売された 12 に多数の ai モデルとアプリケーションを組み込み、エコシステムの破壊を防ぐためにシステム レベルからロジックを再構築します。

2) ネイティブ アプリケーションに関しては、copilot を出発点として使用することで、ユーザーは初期製品から ai によってもたらされる効率の向上を直感的に感じることができます。

3) エンドサイドの ai コンピューティング能力の基盤として、microsoft は ai アプリケーションのスムーズさを確保するために、クアルコム、インテル、amd を注意深く監視しています。今年 9 月、microsoft と qualcomm は、oem が 700 ～ 900 ドルの価格帯で windows 11 ai+ pc 製品を発売するのを支援すると発表しましたが、これは出遅れている intel にとって打撃です。

4) クラウドの大規模モデルの機能を継続的に改善する 北米のインターネット企業の中で、microsoft の ai 分野への設備投資は最も積極的であり、一方では openai の gpt ユニバーサルの反復をサポートしています。大きなモデルをトレーニングする一方で、独自の大きなモデルをトレーニングします。

aipc の最終製品がどのようなものになるかに関係なく、microsoft は表面に水を追加したり、パッチに水を追加したりするのではなく、下層の生態系、上層のアプリケーション、チップ、モデルに至るまで包括的なレイアウトを作成したことがわかります。戦術。

2. 量が多ければ完全に管理できるわけではなく、高価格と商品力にはギャップがある。

最も焦っていたのは lenovo でしたが、aipc を先にリリースして 1 位を獲得しましたが、市場の反応は満足のいくものではありませんでした。

たとえば、yoga 14s air snapdragon yuanqi に関して、一部のネチズンは次のようにコメントしました。

lenovo の aipc の「勝利」に関するこれらのコメントは、まったく驚くことではありません。ai の名の下に実際に価格が上昇する消費者体験を実際に提供することになります。業界関係者の試算によると、今年初めに発売された10以上のaipcモデルの単価は1,000ドルから2,000ドルの範囲にあるが、ai技術の導入により、レノボのコンピュータの平均価格は最大30ドル上昇する可能性があるという。 %。

同社は投資家交流会で、2024年以降、需要の拡大とai性能の向上により製品価格が着実に上昇し、それによってコンシューマー向けpcの平均単価が上昇すると言及することを躊躇しなかった。

開発の初期段階では、機械化された海上戦術は失敗を避ける方法のように見えましたが、実際には戦略実行のトリックでした。 aiの普及に乗じて商品力よりも価格を重視するのは方向性のブレだ。

oemであるasus、hp、dellなどの企業もaipcの動向に非常に不安を感じていますが、それでも序盤のマシンの海の戦術は非常に目を引きます。

04

現在の考え方では、収益が低迷する運命を変えることは困難です。

1. 未だに打ち破らなければならない宿命論

宿命論的な観点から始めれば、なぜレノボによる aipc に対する最初の攻撃がこのように行われたのかを理解するのは難しくありません。

1990年代、レノボには市場派とテクノロジー派の決闘とみなされていた有名な「劉尼論争」があった。当時、倪広南は「技術、産業、貿易」の路線を堅持し、研究開発を基礎とし、技術成果を生産と貿易の促進に活用した。

最終的に1995年に倪光南氏は追い出され、「貿易、産業、技術」を主張する市場派が全面勝利を収め、まず貿易を通じて原始的蓄積を達成し、その後技術開発を議論すべきであると強調した。劉伝志氏の後任に指名された楊源清氏も、彼の「営業の魔術師」としてその地位に昇進した。

30 年経った今でも、レノボは貿易、産業、テクノロジーの困難と格闘しており、貿易を利用してテクノロジーをサポートするという目標を達成できていません。同社の売上高は過去5年間で4000億元前後で変動しており、第2の成長曲線を目指す試みのほとんどは成功しているとは言い難く、純利益は業界のサイクルに従うしかない。

aipc のテーマの下、レノボは、少なくともこれまでのすべての活動から、「良い製品を作る方法」ではなく、「良いビジネスを行う方法」という従来の考え方からスタートします。

2. 今こそ変革の時です

パソコンは1兆元を超える大きな市場で、レノボは世界市場シェアの20％以上を占めているが、年間売上高が4000億元であっても利益は100億元程度にとどまる。

同社の粗利益率は長期にわたり16％前後で推移しており、これは鋳物製造に注力するラックスシェア・プレシジョンの粗利率と同程度だ。純利益率は一桁台前半で推移している。

伝統的なコンピューター分業体制が確立されていると言うなら、レノボは1990年代にチップを製造する歴史的機会を逃した後、チップやシステムを製造しないのは当然であることを明らかにした。

しかし、aipc は、業界のルールを変える明らかな転換点のチャンスです。もしあなたが今も同じ考えを持ち続けているなら、結果は基本的に運命にあります。他人が肉を食べ、あなたがスープを食べるなら、それを逃すことはありません。しかし、大きな違いを生むのは難しいだろう。

しかし、狭き門をくぐり抜けて困難に直面したとしても、pc分野における唯一の国内プレーヤーであるレノボには、躍進するチャンスがまだたくさんある。

私たちが期待しているのは後者です。