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in "telefoni cellulari ai, aipc, sono false proposizioni?" "nell'articolo abbiamo parlato del fatto che nell'era dei modelli di grandi dimensioni, i terminali ai hanno nuovi usi: il modello di grandi dimensioni lato cloud risolve il problema dell'intelligenza profonda e il modello di grandi dimensioni lato client risolve il problema dell'intelligenza tempestiva. man mano che le funzioni diventano più potenti, speriamo di vedere i terminali ai diventare assistenti intelligenti e personali degli utenti, fornendo automaticamente funzioni e suggerimenti personalizzati.

con la conferenza stampa di settembre di apple, il telefono ai che ha attirato maggiormente l'attenzione e discusso di più è stato il nostro punto di vista interno in "xiaomi ov e honor, a settembre inizierà una nuova guerra".

oggi la nostra ricerca si concentra su aipc, il secondo più grande vettore di terminali ai.

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aipc è il secondo scenario più grande nei terminali ai

non siamo solo noi a prestare attenzione. l’intero settore dei terminali intelligenti ha bisogno di un “trucco” per darsi slancio ed è pieno di aspettative che dongfeng venda computer con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

per quanto riguarda la direzione dello sviluppo del settore, siamo molto ottimisti riguardo al trend delle vendite globali di pc che torneranno a crescere e raggiungeranno i 300 milioni di unità, principalmente per i seguenti due motivi:

dal lato della domanda, riteniamo che l’intelligenza artificiale possa aiutare i pc a comprendere meglio le esigenze degli utenti, migliorare l’efficienza dell’ufficio e soddisfare esigenze personalizzate.

dal lato dell’offerta, a partire dal 2024, l’aipc darà il via a un’esplosione di prodotti. amd, intel e qualcomm lanceranno intensamente nuove cpu per aipc. il nuovo windows 12 di microsoft integrerà anche un gran numero di modelli e applicazioni di intelligenza artificiale. i produttori di marchi come hp, dell e lenovo collaboreranno strettamente.

secondo le previsioni dell’istituto counterpoint finanziato dall’estero, il tasso di penetrazione dell’aipc globale supererà il 70% nel 2028. in questa tendenza rivoluzionaria, i produttori cinesi sono addirittura molto più avanti nel mondo nella loro richiesta di innovazione. secondo le statistiche dell’idc, entro il 2025, cioè l’anno prossimo, il tasso di penetrazione dell’aipc nazionale raggiungerà probabilmente un sorprendente 75%, ovvero addirittura tre anni prima rispetto a quello mondiale.

figura: previsione di penetrazione dell’aipc in cina fonte: idc, guotai junan

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lenovo non vede l’ora di bere la zuppa calda dell’aipc

nel 2023, lenovo farà una completa inversione di marcia dal concetto di intelligenza a quello di intelligenza artificiale.

dopo aver detto addio a fusioni e acquisizioni di marchi, non solo lenovo, ma l'intero settore non è riuscito a trovare la ricetta segreta per riportare in crescita le vendite di computer. nel 2018, lenovo ha scelto di scommettere sulla direzione "intelligente", proponendo il concetto di "pc intelligente" e lanciando il primo pc intelligente al mondo. nel 2021 ha anche organizzato un forum sull'innovazione dei computer intelligenti.

da un lato, le vendite di computer lenovo seguono completamente le fluttuazioni del settore ed è difficile che la sua quota faccia un passo avanti significativo. d'altro canto, con l'improvviso aumento dell'intelligenza artificiale nel 2023, è anche del tutto evidente che l'intelligenza di lenovo ha completamente indovinato la direzione sbagliata.

tuttavia, lenovo si è voltata molto rapidamente e ha mostrato il più grande entusiasmo del settore per il tema caldo dell'intelligenza artificiale. alla conferenza tech world tenuta da lenovo nell'ottobre 2023, lenovo ha annunciato che sarebbe stata la prima ad abbracciare l'intelligenza artificiale completa e a proporre la visione di "ai for all".

nel 2024, lenovo, che persegue velocità e indistruttibilità, ha iniziato a utilizzare tattiche di mare-macchina.

va detto che l'esecuzione di lenovo è davvero eccezionale e non lascia che "ai for all" rimanga al livello dello slogan: all'international consumer electronics show (ces) nel gennaio 2024, il gruppo lenovo ha annunciato direttamente la sua tattica "macchina-mare" sono stati lanciati più di 10 modelli di pc ai contemporaneamente, la maggior parte dei quali basati su cpu della serie ulra di intel core, con l'obiettivo di coprire diversi gruppi di persone e scenari applicativi, inclusi 6 prodotti della serie yoga, 3 prodotti thinkbook, 1 thinkpad, ecc.

ad esempio, la serie yoga, che potenzia il processo creativo, è dotata dei più recenti processori intel core ultra e chip ai lenovo. è appositamente progettata per i creatori che perseguono standard elevati. è dotata di pulsanti copilot e del software ai generativo yogacreator zone gli utenti devono solo fare clic sul pulsante copilot. puoi accedere all'assistente ai con un clic.

ovviamente, lenovo nutre grandi speranze per aipc nella sua ultima teleconferenza sugli utili, la società ha dichiarato: in attesa della seconda metà dell'anno, la società lancerà prodotti di diversi gradi basati sui nuovi chip ai end-side di intel, amd. e altri produttori con miglioramenti delle prestazioni si prevede che entro la fine dell'anno il tasso di penetrazione dell'aipc nel mercato interno raggiungerà prima il 10%.

per bere questa zuppa calda, lenovo ha adottato la strategia fmcg e ha integrato l'aipc in una matrice sku.

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troppo ansioso per mangiare il tofu caldo

sebbene siamo ottimisti riguardo aipc e nutriamo grande rispetto per ogni azienda che lotta in prima linea nella tecnologia, le nostre aspettative per la strategia di lenovo nel breve ciclo sono più caute.

1. lucidare il prodotto è sempre la prima priorità, mettere prima le radici e poi allargare le foglie.

per i prodotti di innovazione tecnologica epocali, il nostro punto di vista è chiaro e basato sul buon senso, ovvero dobbiamo prima creare un prodotto killer e utilizzare buoni prodotti per definire il mercato. in caso di successo, il secondo passo sarà considerare il prodotto diversificazione.

ad esempio, apple ha definito quello che è uno smartphone eccellente attraverso l'iphone4, e solo dopo potrà essere seguito da tablet, cuffie, dispositivi indossabili ed ecologia. tesla, attraverso il modello 3, ha definito cosa sia un eccellente veicolo elettrico, ed è così che siamo arrivati ​​ai concetti attuali del modello q, dei robot umanoidi, ecc.

abbiamo analizzato anche l'esempio negativo, cioè sony, da creatrice di prodotti epocali, si è trasformata in un'azienda diversificata in una sola parola, e ha infine perso il trono di azienda leader nella tecnologia. (per i dettagli, vedere "una lezione da cento miliardi di dollari: come ha fatto sony a sopravvivere al lungo inverno?").

l'aipc sembra essere molto di moda, ma non tutti ne sono ancora giunti ad una definizione univoca. ma essendo un prodotto in grado di cambiare le abitudini di utilizzo degli esseri umani, deve seguire una regola semplice: il prodotto deve essere potente.

per quanto riguarda lenovo, il focus del pensiero è sempre stato solo quello di rimanere bloccati. come puoi vederlo?

lanciare più di 10 sku quando un prodotto è ancora immaturo non solo abbaglia i consumatori, ma riflette anche la mancanza di fiducia alla base dell'azienda e il timore di perdere qualsiasi opportunità. la cooperazione a monte di ogni catena industriale può abbracciare tutte le direzioni.

inoltre, attraverso la definizione del prodotto aipc, non è difficile sapere che il nucleo di questo prodotto è guidato da modelli e chip. i chip possono essere esternalizzati, ma i modelli finali devono essere realizzati da noi stessi. dopo che lenovo non vedeva l'ora di rilasciare 10 aipc nel gennaio 2024, ci sono voluti tre mesi interi prima che la società rilasciasse il modello lato dispositivo su larga scala "lenovo xiaotian" alla lenovo innovation and technology conference di aprile. l'operazione tipica è salire prima sull'autobus e poi pagare il biglietto.

come caso positivo, diamo un’occhiata a come microsoft, una delle alleanze wintel, pensa all’aipc per evitare che le aziende perdano la loro voce in capitolo sui pc nell’era dell’ia.

il primo obiettivo di microsoft è rendere questo prodotto più utilizzabile. prima di rilasciare aipc, abbiamo visto che microsoft aveva fatto almeno quattro cose:

1) potenziare il sistema windows, incorporare un gran numero di modelli e applicazioni di intelligenza artificiale tra i 12 lanciati alla fine di quest’anno e ricostruire la logica a livello di sistema per evitare la distruzione dell’ecosistema;

2) in termini di applicazioni native, l'utilizzo di copilot come punto di partenza consente agli utenti di percepire in modo intuitivo i miglioramenti in termini di efficienza apportati dall'intelligenza artificiale rispetto al prodotto iniziale;

3) essendo la base della potenza di calcolo dell'ia end-side, le prestazioni della npu sono ancora in ritardo. microsoft sta tenendo d'occhio qualcomm, intel e amd per garantire la fluidità delle applicazioni ai. nel settembre di quest’anno, microsoft e qualcomm hanno annunciato che avrebbero aiutato gli oem a lanciare prodotti pc windows 11 ai+ nella fascia di prezzo di 700-900 dollari, il che è un duro colpo per la ritardataria intel;

4) continuare a migliorare le capacità dei modelli cloud di grandi dimensioni. tra le società internet nordamericane, la spesa in conto capitale di microsoft nel campo dell'intelligenza artificiale è la più aggressiva, raggiungendo i 50 miliardi di dollari. da un lato, supporta l'iterazione del suo gpt universale modello di grandi dimensioni e, dall'altro, addestra il proprio modello di grandi dimensioni.

non importa come sarà il prodotto finale di aipc, possiamo vedere che microsoft ha realizzato un layout completo dall'ecologia inferiore, dalle applicazioni dello strato superiore, dai chip e dai modelli, invece di aggiungere più acqua alla superficie e aggiungere più acqua alla patch tattiche.

2. grandi quantità non significano necessariamente gestione completa, e c’è un divario tra prezzi elevati e potere del prodotto.

lenovo è stata la più impaziente. nonostante abbia lanciato per prima aipc e abbia vinto il primo posto, il feedback del mercato non è stato soddisfacente.

ad esempio, per quanto riguarda lo yoga 14 air snapdragon yuanqi, alcuni netizen hanno commentato quanto segue:

questi commenti sulla “vittoria” dell’aipc di lenovo non sono affatto sorprendenti. in effetti, offriranno alle persone un’esperienza di consumo che sta effettivamente aumentando i prezzi in nome dell’intelligenza artificiale. tra gli oltre 10 modelli aipc lanciati all'inizio dell'anno, i prezzi unitari vanno da 1.000 a 2.000 dollari. secondo le stime degli addetti ai lavori, con l'introduzione della tecnologia ai, il prezzo medio dei computer lenovo può aumentare fino a 30 %.

durante l'incontro di scambio degli investitori, l'azienda non ha esitato a menzionare che a partire dal 2024, con la crescita della domanda e il miglioramento delle prestazioni dell'intelligenza artificiale, i prezzi dei prodotti aumenteranno costantemente, aumentando così il prezzo unitario medio dei pc consumer.

nelle prime fasi di sviluppo, la tattica marittima meccanizzata sembrava essere un modo per evitare di perdere qualcosa, ma in realtà era un trucco nell'esecuzione strategica. approfittare della popolarità dell’intelligenza artificiale e concentrarsi sul prezzo piuttosto che sulla forza del prodotto è una deviazione di direzione.

sebbene anche aziende come asus, hp e dell, che sono anche oem, siano molto preoccupate per la tendenza aipc, le tattiche del mare di macchine all'inizio sono ancora molto accattivanti.

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con la mentalità attuale, è difficile cambiare il destino dei profitti deboli.

1. il fatalismo ancora da spezzare

se partiamo da un’ottica fatalistica, non è difficile capire perché il primo colpo di lenovo all’aipc sia stato sparato così.

negli anni '90, lenovo ebbe la famosa "controversia liu ni", considerata come un duello tra la fazione del mercato e la fazione della tecnologia. a quel tempo, ni guangnan aderiva alla linea "tecnologia, industria e commercio", cioè prendendo la ricerca e lo sviluppo come fondamento e utilizzando i risultati tecnologici per promuovere la produzione e il commercio.

alla fine, nel 1995, ni guangnan fu espulso e la fazione del mercato che sosteneva “commercio, industria e tecnologia” ottenne una vittoria generale, sottolineando che l’accumulazione primitiva avrebbe dovuto essere raggiunta prima attraverso il commercio, e poi si sarebbe potuto discutere dello sviluppo tecnologico. anche yang yuanqing, nominato per subentrare a liu chuanzhi, è salito alla posizione grazie al suo "mago delle vendite".

trent’anni dopo, lenovo è ancora alle prese con le difficoltà del commercio, dell’industria e della tecnologia, e non è stata in grado di raggiungere l’obiettivo di utilizzare il commercio per supportare la tecnologia. negli ultimi cinque anni il fatturato dell'azienda ha oscillato intorno ai 400 miliardi di yuan. la maggior parte dei tentativi di realizzare la seconda curva di crescita hanno avuto difficilmente successo e gli utili netti possono solo seguire il ciclo del settore.

sotto il tema dell'aipc, lenovo, almeno in tutte le sue azioni finora, parte dal pensiero tradizionale di "come fare buoni affari" piuttosto che "come far nascere buoni prodotti".

2. ora è il momento della trasformazione

i personal computer rappresentano un grande mercato che vale più di un trilione di yuan. lenovo occupa oltre il 20% della quota di mercato globale. tuttavia, il fatturato annuo di lenovo può raggiungere solo circa 10 miliardi di yuan.

il margine di profitto lordo dell'azienda è rimasto a lungo intorno al 16%, un valore simile a quello di luxshare precision, che si concentra sulla produzione di fonderia. il margine di profitto netto si aggira a una cifra bassa.

se diciamo che è stata stabilita la tradizionale divisione del lavoro informatica, lenovo, dopo aver perso l’opportunità storica di produrre chip negli anni ’90, ha ora chiarito che è comprensibile non produrre chip e sistemi.

tuttavia, l’aipc rappresenta un chiaro punto di svolta che cambia le regole del settore. se continui a pensare e seguire lo stesso vecchio percorso, il risultato è sostanzialmente destinato a fallire. se gli altri mangiano la carne e tu mangi la zuppa, non te la perderai ma sarà difficile fare una grande differenza.

ma se attraversiamo la porta stretta e affrontiamo le difficoltà, lenovo come unico attore nazionale nel campo dei pc ha ancora molte opportunità per fare passi avanti.

ciò che speriamo di vedere è quest'ultimo.