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Repórter do jornal: Chen Pengli Editor do jornal: Dong Xingsheng

No início de agosto, no centro da cidade de Ho Chi Minh, no Vietnã, às margens do rio Saigon, uma enorme tela publicitária de LED raramente exibia anúncios de duas marcas chinesas ao mesmo tempo. Um deles é o TCL, que está profundamente envolvido no mercado vietnamita há 25 anos, e o outro está prestes a lançar um novo carro e a preparar-se para entrar no mercado vietnamita.BYD。

Aparecendo junto com eles na maior tela publicitária de LED do Vietnã, estão também Samsung e Hyundai da Coreia do Sul, Acer de Taiwan, China, etc. A história das dificuldades empresariais no mercado vietnamita parece estar “condensada” aqui.

Nos últimos anos, tem havido muito mais marcas chinesas na cidade de Ho Chi Minh, uma zona económica importante no sul do Vietname. Além das marcas chinesas de eletrodomésticos, Mixue Bingcheng,HaidilaoTambém é bem conhecido localmente. Mais empresas industriais chinesas estão a expandir-se para grandes zonas industriais fora da cidade de Ho Chi Minh.

De acordo com a Agência de Notícias do Vietname, Singapura liderará o investimento no Vietname em 2023, mas em termos do número de novos projectos de investimento no Vietname, a China será a maior fonte de investimento no Vietname. Actualmente, os investidores chineses ainda estão a acelerar o investimento no Vietname e as empresas chinesas estão a "competir" pelo Vietname. Qual é o encanto deste país, quais são as oportunidades e quantos problemas existem?

Recentemente, repórteres do "Daily Economic News" realizaram pesquisas de campo na cidade de Ho Chi Minh, no Vietnã.

Por que o Vietnã?

No último dia de julho, o TCL realizou uma grande cerimónia para celebrar o 25º aniversário da globalização no marco LANDMARK 81, o edifício mais alto do Vietname. Li Dongsheng, fundador e presidente do TCL, também fez a última paragem da sua “viagem global” no Vietname, chamando-o de “ponto de partida do sonho” da globalização do TCL.

Em 1999, o TCL deu o primeiro passo de internacionalização no Vietname. Nos 25 anos desde que foi para o estrangeiro, o TCL cobriu o mundo com a sua rede de produção e distribuição. Agora optou por resumir os seus ganhos e perdas e olhar para o futuro no Vietname, o que mostra a importante posição do Vietname no mapa da globalização do TCL.

Enquanto esteve no Vietname, Li Dongsheng analisou o processo de globalização do TCL em entrevistas com meios de comunicação, incluindo repórteres do "Daily Economic News", e disse que a implantação no Vietname é um nó chave para a globalização do TCL. "Nos últimos 25 anos, (o TCL no Vietname) teve algumas reviravoltas no seu desenvolvimento, mas no geral, os negócios do Vietname têm-se mantido estáveis ​​e desempenhado um importante papel de apoio na cadeia industrial global."

Atualmente, a TCL tem três fábricas no Vietnã. Entre elas, a fábrica de eletrodomésticos inteligentes da TCL no Vietnã, na província de Binh Duong, no sul, é a maior e é responsável pela produção de TVs da marca TCL. Seu valor de produção deverá atingir US$ 1 bilhão. ano. Agora, no sul do Vietname, a TCL é a segunda maior empresa, depois da Samsung.

Ainda em julho, outra marca chinesa também se tornou tema de destaque no mercado vietnamita. No dia 18 de julho, a BYD acaba de realizar uma grande coletiva de imprensa no Vietnã, lançando três modelos para o mercado vietnamita, com preços a partir de VND 659 milhões (aproximadamente 200.000 yuans). Para ganhar impulso, a BYD também realizou as maiores atividades de test drive até o momento na cidade de Ho Chi Minh e na capital Hanói, no Vietnã. Naquela época, Wu Mingli, CEO da BYD Vietnam, revelou que a BYD considerava o Vietnã um mercado-chave. Ele acredita que o mercado vietnamita, com uma população de mais de 100 milhões de habitantes, está cheio de vitalidade e tem um enorme potencial, e o potencial para o desenvolvimento de veículos eléctricos no futuro é enorme.

Até o início de agosto, os repórteres ainda podiam ver os anúncios "SOMOS Nº 1" da BYD em muitos lugares da cidade de Ho Chi Minh.

A vitalidade económica do Vietname e a mão-de-obra jovem são, sem dúvida, as principais razões para atrair investimento estrangeiro. De acordo com dados do Gabinete de Estatísticas do Vietname, o PIB do Vietname atingirá 430 mil milhões de dólares em 2023, ocupando o 35º lugar no mundo, com uma taxa de crescimento real de 5,1%, ocupando o 8º lugar no mundo e o 2º na região da ASEAN.

Em termos de custos laborais, o Vietname aumentou os seus padrões de salário mínimo desde 1 de julho deste ano, com um aumento de aproximadamente 6% em várias regiões. Apesar disso, o salário mínimo após o aumento ainda é inferior ao da Tailândia. Olhando para todo o Sudeste Asiático, os custos laborais do Vietname continuam atractivos.

Xu Linjun, gerente geral da base do Vietnã do TCL Industrial Pan-Smart Screen BU Manufacturing Center, disse aos repórteres que a idade média dos funcionários da fábrica da TCL no Vietnã é agora de 25 anos e a taxa de rotatividade é baixa. trabalhar na linha de montagem da fábrica. Esta é a vantagem do mercado vietnamita. Segundo ele, o salário mensal dos trabalhadores da linha de frente na fábrica da TCL no Vietnã varia de 2.500 RMB a 3.000 RMB.

No entanto, o factor humano não é o factor mais importante, as preferências tarifárias são a maior força motriz. O repórter do "Daily Economic News" aprendeu que, tomando como exemplo os televisores, a produção e exportação do Vietname para outros países da ASEAN estão sujeitas a tarifas zero. Além disso, quando o Vietname exporta televisores para os Estados Unidos, a tarifa é de 3,9%. Mas se for exportado da China para os Estados Unidos, a tarifa pode chegar a 11,4%. A grande disparidade fiscal atrai empresas chinesas e com financiamento estrangeiro a aumentarem os seus investimentos no Vietname.

De acordo com Xu Linjun, a fábrica de eletrodomésticos inteligentes da TCL no Vietnã tem capacidade de produção de 8 milhões de unidades por ano. Cerca de 5% da capacidade de produção é usada para produzir produtos de TV que atendem ao mercado vietnamita, e os 95% restantes da capacidade de produção são usados. usado para produzir produtos de TV em cores para exportação para a América do Norte.

Além de grandes produtos industriais, como eletrodomésticos e automóveis, marcas chinesas de catering, como Mixue Bingcheng e Haidilao, também são muito conhecidas no Vietnã. De acordo com chineses locais da cidade de Ho Chi Minh, Mixue Bingcheng e Haidilao são muito populares entre os jovens do Vietnã. O fenômeno dos consumidores fazendo fila e esperando por refeições também ocorre nas lojas Haidilao, no Vietnã.

De acordo com o prospecto Mixue Bingcheng, em 2018, a empresa abriu sua primeira loja no exterior, no Vietnã. No final de março de 2022, a Mixue Bingcheng tinha 249 lojas no Vietnã. De acordo com relatório da CIC Consulting, no final de setembro do ano passado, Mixue Bingcheng era a marca de chá fresco número 1 no mercado do Sudeste Asiático em termos de número de lojas. Segmento de negócios internacionais de Haidilao, Tehai International Holdings Co., Ltd.Tehai InternacionalHK09658, preço das ações HK$ 11,48, valor de mercado HK$ 7,465 bilhões) Fontes relevantes disseram aos repórteres que a Haidilao tem atualmente 17 lojas no Vietnã, incluindo 10 na cidade de Ho Chi Minh. No final de março deste ano, a Haidilao tinha 119 lojas em 13 países estrangeiros.

Contraste: O custo pode não ser tão baixo quanto se imagina

De acordo com a Agência de Notícias do Vietname, o Vietname continua a apresentar uma tendência positiva na atração de investimento estrangeiro. De acordo com um relatório da Agência de Investimento Estrangeiro do Vietname, nos primeiros cinco meses deste ano, Singapura ocupou firmemente o "primeiro lugar" entre os países e regiões que mais investiram no Vietname, mas em termos de número de novos projectos de investimento , a China ficou em primeiro lugar. Os fluxos de capital de investimento da China para o Vietname aumentaram significativamente, de 2,92 mil milhões de dólares em 2021 para 4,47 mil milhões de dólares em 2023.

As empresas chinesas votam com os pés: vão para o Vietname, agora. Mas quando entrarem efectivamente no Vietname, poderão em breve descobrir que o custo aqui não é tão baixo como se imaginava.

Durante uma pesquisa na cidade de Ho Chi Minh, no Vietnã, um repórter do "Daily Economic News" descobriu que, ao abrir uma fábrica no Vietnã, o custo do aluguel dos edifícios da fábrica é geralmente mais alto do que na China. Tomando como exemplo a zona industrial da província de Binh Duong, no sul do Vietname, a renda mensal das fábricas é de cerca de 5 dólares/metro quadrado, o que equivale a cerca de 35 yuan/metro quadrado. Na China, tomando Huizhou, Guangdong como exemplo, o aluguel mensal de uma fábrica é de cerca de 13 a 14 yuans por metro quadrado; mesmo em Shenzhen (exceto distrito de Nanshan, distrito de Futian, distrito de Luohu e distrito de Yantian), o aluguel mensal de uma fábrica geralmente custa 25. Yuan/metro quadrado a 28 yuan/metro quadrado.

Como resultado, ao construir uma fábrica no Vietname, quanto maior for a área da fábrica, mais óbvia será a pressão sobre os custos operacionais causada pelo aluguer. Em termos de lojas de catering, tomando como exemplo a cidade de Ho Chi Minh, as rendas das lojas nos centros comerciais são geralmente mais elevadas do que nas cidades nacionais de primeiro nível.

Além disso, o custo de aquisição de matérias-primas também pode ser elevado. Devido à cadeia industrial local incompleta no Vietname e às fracas capacidades de produção industrial, o custo de aquisição de um grande número de peças ou equipamentos de produção a montante aumentou, tornando a aquisição local mais cara do que a aquisição nacional.

“No Vietnã, quando os fornecedores de hardware compram matérias-primas como placas de ferro e chapas de ferro, eles têm que comprá-las da China. Esta é uma deficiência do Vietnã no momento, ou seja, toda a cadeia de abastecimento não está completa”, disse Xu Linjun. repórteres. No entanto, ele também disse que a cadeia de abastecimento local do Vietname está a melhorar rapidamente e espera-se que o custo da aquisição de matérias-primas entre num canal de rápido declínio nos próximos 3-5 anos. “Quanto mais empresas vierem, mais completa será a cadeia e os custos serão cada vez menores.”

O custo da electricidade no Vietname também é ligeiramente superior ao da China. Um guia turístico chinês local na cidade de Ho Chi Minh disse aos repórteres que, para sua família de cinco pessoas, a conta de luz custa mais de 500 yuans por mês. Sua família não tem carro elétrico e o maior consumo de energia é o ar condicionado. Em comparação com as cidades nacionais de primeiro nível, tomando Guangzhou como exemplo, a conta mensal de eletricidade de uma família comum é de cerca de 200 a 300 yuans.

O repórter também aprendeu que em diferentes shoppings da cidade de Ho Chi Minh, os métodos de cobrança de contas de luz para lojas de catering são diferentes. Alguns shoppings cobram contas de luz separadamente de acordo com o consumo de eletricidade de pico alto, médio e baixo, enquanto outros cobram um valor unificado. preço, independentemente do período de tempo. Devido ao fornecimento insuficiente de energia no Vietname, é necessário comprar electricidade à China, o que levou a uma onda de aumentos dos preços da electricidade local no ano passado.

Integrar, criar raízes e crescer

Quando uma empresa procura desenvolver-se noutro país, a primeira coisa que deve enfrentar é o impacto do novo ambiente e da nova cultura.

No início de 2019, quando Huang Rong veio à cidade de Ho Chi Minh pela primeira vez como membro da equipe de preparação do mercado Haidilao Vietnã, ele realmente sentiu as diferenças na alimentação e na cultura.

Quando a Haidilao abriu sua primeira loja na cidade de Ho Chi Minh, a equipe descobriu que, embora os moradores locais gostassem de comida picante, a base de sopa picante da loja não tinha uma alta taxa de cliques. Os clientes que encomendarem esta base de panela pedirão ao garçom que retire os grãos de pimenta e retire o óleo que flutua na sopa. Os vietnamitas gostam de comer salgadinhos fritos, mas não toleram muito óleo na sopa. Esse hábito alimentar "ensinou uma lição" a Haidilao, que era novo em Haidilao.

Mais tarde, com feedback contínuo de clientes vietnamitas e funcionários locais, a Haidilao desenvolveu e melhorou sucessivamente muitos pratos e bases de panelas adequados para os consumidores locais. Por exemplo, Haidilao melhorou uma base de maconha tailandesa com base no feedback dos clientes. Até agora, a taxa de cliques nas lojas vietnamitas está em primeiro lugar. Os funcionários vietnamitas relataram que a fórmula de temperos na mesa de temperos era muito chinesa, então Haidilao organizou os funcionários da loja. organizar eventos de temperos. Segundo Huang Rong, o condimento mais delicioso preparado pelos funcionários locais é agora usado em todas as principais lojas do Vietnã.

Da mesma forma, em 1999, o TCL também passou por um período de ajustamento quando entrou pela primeira vez no mercado vietnamita. Nos primeiros 18 meses, o TCL perdeu muito dinheiro no mercado vietnamita. Felizmente, a TCL cerrou os dentes e perseverou. Agora, a participação de mercado de TV em cores da TCL ocupa o terceiro lugar no Vietnã.

Em termos de localização de produtos, Ding Wei, gerente geral da TCL Intelligent Appliances (Vietnam) Co., Ltd., tem um conhecimento profundo. Quando a TCL entrou pela primeira vez no Vietname, o mercado de televisão a cores aqui era firmemente dominado por marcas japonesas e coreanas. Como romper? Ding Wei liderou sua equipe no desenvolvimento de produtos de TV à prova de raios e capazes de manter sinais de recepção fortes em terrenos complexos com base no terreno e nas características climáticas do Vietnã, e rompeu o cerco de uma só vez.

A gestão empresarial também deve ser localizada. Huang Rong lembrou que quando a Haidilao abriu a sua primeira loja no Vietname, prestou especial atenção à "copia" do sistema de turnos das lojas nacionais, dividindo os turnos dos funcionários e permitindo que os funcionários descansassem 2 a 3 horas a meio caminho. Apesar disso, as lojas continuaram a perder funcionários, o que intrigou Huang Rong e outros. Posteriormente, realizaram uma entrevista de retorno com os funcionários demitidos e obtiveram uma resposta inesperada: "Queremos trabalhar juntos 8 horas e sair do trabalho. Não queremos trabalhar em turnos separados. Desta forma, estaremos no guardar o dia todo e não ter tempo de sair para beber." Café, encontro com amigos.”

“Naquela época, percebemos a importância da localização da gestão. Fizemos ajustes na dieta dos funcionários e no sistema de turnos, e os funcionários gradualmente se estabilizaram e retornaram. Huang Rong disse que atualmente, entre as 17 lojas no Vietnã, há Oito.” as lojas alcançaram a "localização total" do pessoal administrativo, permitindo que a população local gerencie a população local.

Xu Linjun também disse aos repórteres que quando as empresas chinesas se desenvolvem no Vietname, devem ganhar o respeito dos funcionários locais e dar aos funcionários oportunidades de desenvolvimento. A TCL se concentra em cultivar talentos locais no Vietnã e possui um sistema completo de seleção de funcionários locais. Além disso, a fábrica frequentemente organiza atividades para os funcionários, incluindo formação de equipes para todos os funcionários, e organiza regularmente visitas aos lares de idosos e orfanatos. “Isso também é o que as empresas devem fazer em operações localizadas”.

Não apenas relação custo-benefício, mas também branding

Embora o mercado vietnamita não seja perfeito, muitos factores, como vantagens tarifárias e vitalidade económica, também tornaram as empresas chinesas aqui geralmente optimistas e comprometidas com o investimento.

TCL afirmou que a partir de agora, o TCL passouTecnologia TCLe a TCL Industrial, duas grandes plataformas, investiram mais de 100 milhões de dólares no Vietname e proporcionaram mais de 10.000 empregos locais. Espera-se que as receitas no Vietname ultrapassem 1,5 mil milhões de dólares em 2024. Em seguida, a TCL expandirá ainda mais a sua escala de investimento no Vietname. As indústrias de investimento planeadas incluem módulos de ecrã LCD, máquinas completas de TV e monitor, serviços de logística e armazenamento, etc., bem como indústrias de apoio à cadeia de abastecimento a montante relacionadas, e planeia fazê-lo gradualmente. apresentar equipes de engenharia de P&D, aproveitar ao máximo suas vantagens industriais diversificadas e capacitar a cadeia industrial local.

Pessoas relevantes da Tehai International disseram aos repórteres que a economia do Vietnã ainda está em um período de rápido desenvolvimento e que os jovens locais estão dispostos a consumir, o que fornece uma boa base de mercado para a expansão de Haidilao. “Definitivamente continuaremos a expandir a nossa rede de lojas (no Vietname) porque a situação atual do mercado no Vietname e as condições operacionais das lojas existentes permitem-nos continuar a expandir as lojas. Nha Trang é a nossa primeira loja fora do layout da cidade de primeiro nível. Em seguida, também planejamos visitar mais cidades para ver se há oportunidades de expansão de lojas.”

De acordo com dados do Gabinete de Estatísticas do Vietname, o PIB per capita do Vietname será de 4.284 dólares em 2023, o que equivale ao da China há mais de 10 anos. De acordo com chineses locais que disseram aos repórteres, um estudante universitário comum no Vietnã ganhará um salário mensal de cerca de 3.000 a 4.000 yuans após a formatura. Embora o rendimento global não seja elevado, ao contrário da China, os jovens no Vietname não têm obsessão em poupar dinheiro e têm uma forte vontade de consumir. Ao mesmo tempo, os vietnamitas têm uma consciência de marca profundamente enraizada no consumo. Por um lado, as marcas japonesas e coreanas entraram no Vietname mais cedo e estabeleceram vantagens de mercado e base emocional da marca, por outro lado, a memória das motocicletas de baixo preço e de baixa qualidade da China perderam o seu lugar no mercado vietnamita no início do século XXI; ainda permanece na mente da geração mais velha de consumidores vietnamitas.

Até hoje, as marcas japonesas e coreanas ainda dominam o mercado vietnamita. Nas ruas e becos da cidade de Ho Chi Minh, repórteres do "Daily Economic News" viram carros japoneses e coreanos, lojas 4S e motocicletas de marcas japonesas.

Num tal mercado, quase todas as marcas chinesas compreendem que, se quiserem desenvolver-se a longo prazo, não podem apenas ser rentáveis, mas devem seguir o caminho da marca e fornecer produtos e serviços de alta qualidade.

O repórter aprendeu que a estratégia de desenvolvimento futuro da TCL no Vietnã inclui “fortalecer a influência da marca e desenvolver esforços no mercado de médio a alto padrão”. Wang Tao, gerente de varejo da filial do Vietnã da sede de marketing da TCL Industrial Ásia-Pacífico, disse aos repórteres que este ano, a TCL TV se concentrará em TVs de tela grande no Vietnã e espera usar a tela grande como uma oportunidade para lutar por alta -fim da transformação no futuro.

Pessoas relevantes da Tehai International também mencionaram que antes de Haidilao entrar no Vietname, a impressão que o mercado vietnamita tinha da restauração chinesa era mais uma “loja familiar”. Mas "a expansão da Haidilao no exterior é de marca no exterior, e o que fazemos é catering de marca." em vários países.

Huang Rong revelou que quando a Haidilao entrou no mercado vietnamita, não colocou um grande número de anúncios na mídia local. Em vez disso, trouxe para o Vietnã processos de serviços domésticos de alta qualidade. foi espalhado por meio da experiência do cliente e do boca a boca, do check-in de celebridades na Internet e de outras formas, formando gradualmente um efeito de marca. Ele disse aos repórteres que Haidilao é atualmente a maior marca de hotpot operada diretamente no Vietnã. Com base no sucesso da Haidilao no Vietname, muitas empresas domésticas de hot pot ou outras empresas de catering estão agora a entrar no mercado vietnamita.

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