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ジャーナル記者: チェン・ペンリー ジャーナル編集者: ドン・シンシェン

8月初旬、ベトナムのホーチミン市の中心部、サイゴン川のほとりで、巨大なLED広告スクリーンがまれに2つの中国ブランドの広告を同時にスクロールさせた。 1 つはベトナム市場に 25 年間深く関わってきた TCL で、もう 1 つは新車を発売してベトナム市場への参入を準備しようとしているところです。BYD。

ベトナム最大のLED広告スクリーンに彼らとともに登場するのは、韓国のサムスンやヒュンダイ、台湾や中国のエイサーなど。ベトナム市場でのビジネス奮闘記がここに「凝縮」されているようだ。

近年、ベトナム南部の主要な経済圏であるホーチミン市では、中国ブランドの店舗が増えている。中国の家電ブランド「Mixue Bingcheng」のほか、ハイディラオ地元でもよく知られています。ホーチミン市郊外の主要工業地帯に進出する中国の製造業が増えている。

ベトナム通信社によると、2023年にはシンガポールがベトナムへの投資をリードするが、ベトナムへの新規投資プロジェクトの数という点では中国がベトナムへの最大の投資源となるだろう。現在も中国投資家のベトナムへの投資は加速しており、中国企業はベトナムをめぐって「競争」している。この国の魅力は何なのか、チャンスは何なのか、そして課題はどれだけあるのか。

「デイリー経済ニュース」の記者はこのほど、ベトナムのホーチミン市で現地調査を行った。

なぜベトナムなのか？

7月末日、TCLはベトナムで最も高いビル、ランドマーク81でグローバリゼーション25周年を祝う盛大な式典を開催した。 TCLの創設者兼会長である李東勝氏も、ベトナムを「世界旅行」の最終目的地とし、ベトナムをTCLのグローバル化の「夢の出発点」と呼んだ。

1999 年、TCL はベトナムにおける国際化の第一歩を踏み出しました。海外進出以来 25 年間、TCL はその生産と流通ネットワークで世界をカバーしてきましたが、現在、その損得を総括し、将来を見据えてベトナムを選択しました。これは、TCL のグローバル化マップにおけるベトナムの重要な位置を示しています。

李東勝氏はベトナム滞在中に、『デイリー・エコノミック・ニュース』の記者を含むメディアとのインタビューでTCLのグローバル化プロセスを振り返り、ベトナムでの展開がTCLのグローバル化の重要な結節点であると述べた。 「過去25年間、（ベトナムのTCLは）発展に紆余曲折があったが、全体的にはベトナムのビジネスは安定しており、世界の産業チェーンにおいて重要な支援的な役割を果たしてきた。」

現在、TCLはベトナムに3つの工場を持っており、そのうち南部のビンズオン省にあるTCLスマートアプライアンスベトナム工場はTCLブランドのテレビの生産を担当しており、その生産額は今年10億ドルに達すると予想されている。年。現在、ベトナム南部ではTCLはサムスンに次ぐ第2位の企業となっている。

同じく7月には、別の中国ブランドもベトナム市場で話題となった。 7月18日、BYDはベトナムで大規模な記者会見を開催し、ベトナム市場向けに価格6億5,900万ドン（約20万元）からの3モデルを発売したばかりだ。勢いを高めるため、BYDはホーチミン市とベトナムの首都ハノイでも過去最大規模の試乗会を開催した。当時、BYDベトナムのウー・ミンリー最高経営責任者（CEO）は、BYDがベトナムを主要市場とみなしていることを明らかにした。同氏は、人口1億人を超えるベトナム市場は活力に満ち、大きな可能性を秘めており、将来の電気自動車の発展の可能性は大きいと信じている。

記者らは8月初旬まで、ホーチミン市の多くの場所でBYDの「WE ARE NO. 1」の広告を目にすることができた。

ベトナムの経済活力と若い労働力が外国投資を誘致する主な理由であることは間違いありません。ベトナム統計局のデータによると、ベトナムのGDPは2023年に4,300億米ドルに達し、世界35位にランクされ、実質成長率は5.1%で世界8位、ASEAN地域で2位となる見込みです。

人件費に関しては、ベトナムは今年7月1日から最低賃金基準を引き上げており、様々な地域で約6％上昇している。それにも関わらず、引き上げ後の最低賃金は依然としてタイよりも低い。東南アジア全体を見ると、ベトナムの人件費は依然として魅力的です。

TCL Industrial Pan-Smart Screen BU Manufacturing Centerのベトナム拠点ゼネラルマネジャー、Xu Linjun氏は記者団に対し、TCLベトナム工場従業員の平均年齢は現在25歳で、離職率は低いと述べた。工場の組み立てラインでの作業。これがベトナム市場の利点です。同氏によると、TCLのベトナム工場の前線労働者の月給は2,500元から3,000元の範囲だという。

しかし、人的要因が最も重要な要因ではなく、料金の好みが最大の推進力です。 「デイリー経済ニュース」記者は、テレビを例に挙げると、ベトナムの生産と他のASEAN諸国への輸出には関税がゼロであることを知った。また、ベトナムが米国にテレビを輸出する場合、関税は3.9％となる。しかし、中国から米国に輸出される場合、関税は11.4％に達する可能性がある。この大きな税格差は、中国企業や外資系企業のベトナムへの投資拡大を惹きつけている。

Xu Linjun氏によると、TCLのスマートアプライアンスベトナム工場の生産能力は年間800万台で、生産能力の約5％がベトナム市場に合ったテレビ製品の生産に使用され、残りの95％が生産能力です。北米への輸出用のカラー テレビ製品の製造に使用されます。

家電や自動車などの大型工業製品に加えて、Mixue BingchengやHaidilaoなどの中国のケータリングブランドもベトナムでは非常によく知られています。ホーチミン市の地元中国人によると、ミシュー・ビンチェンとハイディラオはベトナムの若者の間で非常に人気があり、消費者が行列を作って食事を待つという現象はベトナムのハイディラオ店でも起きているという。

Mixue Bingchengの目論見書によると、同社は2018年にベトナムに初の海外店舗をオープンした。 2022年3月末現在、Mixue Bingchengはベトナムに249店舗を展開している。 CICコンサルティングの報告書によると、昨年9月末の時点で、美雪冰城は東南アジア市場で店舗数No.1の生茶ブランドとなった。ハイディラオの国際事業部門、Tehai International Holdings Co., Ltd. (テハイ・インターナショナルHK09658、株価 11.48 香港ドル、市場価値 74 億 6,500 万香港ドル）関係筋は記者団に対し、ハイディラオは現在ベトナムに 17 店舗を展開しており、その内ホーチミン市の 10 店舗を含むと述べた。今年3月末時点で、ハイディラオは海外13カ国に119店舗を展開している。

コントラスト: コストは想像ほど低くないかもしれません

ベトナム通信社によると、ベトナムは引き続き外国投資誘致に前向きな傾向を示している。ベトナム外国投資庁の報告書によると、今年最初の5か月間、シンガポールはベトナムに最も多く投資した国・地域の中で「トップの座」をしっかりと占めたが、新規投資プロジェクトの数ではシンガポールが堅調だった。 , 1位は中国。中国のベトナムへの投資資本流入は、2021年の29億2000万米ドルから2023年には44億7000万米ドルへと大幅に増加した。

中国企業は足で投票する：今すぐベトナムに行こう。しかし、実際にベトナムに入国してみると、ここでの費用は想像していたほど安くないことにすぐに気づくかもしれません。

『デイリー経済ニュース』記者はベトナムのホーチミン市での調査中に、ベトナムで工場を開設する場合、一般に工場建物の賃貸料が中国よりも高いことを知った。ベトナム南部のビンズオン省の工業地帯を例に挙げると、工場の月額賃料は1平方メートルあたり約5ドルで、これは1平方メートルあたり約35元に相当する。中国の広東省恵州市を例に挙げると、深セン市（南山区、福田区、羅湖区、塩田区を除く）でも工場の月額賃料は1平方メートル当たり約13～14元である。工場は通常25.元/平方メートルから28元/平方メートルです。

そのため、ベトナムに工場を建設する場合、工場面積が大きければ大きいほど、賃料による運営コストの圧迫が顕著になります。ホーチミン市を例に挙げると、ケータリング店舗の場合、ショッピングモールの店舗賃料は国内の一線都市に比べて一般的に高い。

また、原材料の購入費も高額になる場合があります。ベトナムでは現地の産業チェーンが不完全であり、工業生産能力が弱いため、多くの上流部品や生産設備の調達コストが上昇しており、現地調達は国内調達よりも高価となっています。

「ベトナムでは、ハードウェアサプライヤーが鉄板や鉄シートなどの原材料を購入する場合、中国から購入しなければなりません。これが現在のベトナムの欠点であり、サプライチェーン全体が完全ではないということです。」と徐林軍氏は語った。記者たち。しかし同氏はまた、ベトナムの現地サプライチェーンは急速に改善しており、原材料調達コストは今後3～5年で急速な下落経路に入ることが予想されると述べた。 「参加する企業が増えれば増えるほど、チェーンはより完全になり、コストはますます低くなります。」

ベトナムの電気代も中国より若干高いです。ホーチミン市の地元中国人ツアーガイドは記者団に対し、彼の家族には電気自動車がなく、5人家族の電気代は月に500元以上かかっており、最大の電力消費はエアコンだと語った。広州を例に挙げた国内の一線都市と比較すると、一般家庭の月々の電気代は約200～300元だ。

記者はまた、ホーチミン市の各ショッピングモールでは、ケータリング店舗の電気料金の請求方法が異なることを知った。一部のショッピングモールでは、高、中、低のピーク電力消費量に応じて電気料金を請求するが、他のショッピングモールでは統一して請求する。期間に関係なく価格が変わります。ベトナムでは電力供給が不足しているため、中国から電力を購入する必要があり、昨年、現地の電力料金値上げの波が起きた。

統合し、根付かせ、成長させる

企業が他国での発展を目指すとき、最初に直面しなければならないのは、新しい環境と新しい文化の影響です。

2019年初め、ハイディラオベトナム市場準備チームのメンバーとして初めてホーチミン市を訪れたファン・ロンさんは、食と文化の違いを実感した。

ハイディラオがホーチミン市に最初の店舗をオープンしたとき、チームは地元の人々は辛い食べ物が好きであるにもかかわらず、店内にある辛い鍋のスープのクリック率が高くないことを発見しました。この鍋の素を注文した客は、ウェイターに胡椒の実を取り出し、スープに浮いている油をすくってもらうよう頼む。ベトナム人は揚げたスナックを食べるのが好きですが、スープに油が多すぎるのは許容できません。この食習慣は、ハイディラオに初めて来た人に「教訓を与えました」。

その後、ベトナムの顧客や現地従業員からの継続的なフィードバックを受けて、ハイディラオは地元の消費者に適した多くの料理や鍋の素を開発、改良してきました。たとえば、ハイディラオは、顧客のフィードバックに基づいてタイ鍋のベースを改善しましたが、これまでのところ、ベトナムの店舗のクリックスルー率はベトナム人従業員から、調味料テーブルの調味料が中国的すぎるとの報告があったため、ハイディラオは店舗従業員を組織しました。調味料コンテストを開催します。 Huang Rong 氏によると、現地従業員が作った最もおいしい調味料は現在、ベトナムのすべての主要店舗で使用されているとのことです。

同様に、TCL も 1999 年にベトナム市場に初めて参入し、最初の 18 か月間でベトナム市場で多額の損失を被りました。幸いなことに、TCL は歯を食いしばって粘り強く取り組み、現在、TCL のカラー テレビ市場シェアはベトナムで 3 位にランクされています。

製品のローカライゼーションに関しては、TCL Intelligent Appliances (Vietnam) Co., Ltd. のゼネラルマネージャーである Ding Wei 氏が深い理解を持っています。 TCLが初めてベトナムに参入したとき、ここのカラーテレビ市場は日本と韓国のブランドが確固たる地位を占めていました。どうやって突破するのか？丁偉氏はチームを率いて、ベトナムの地形と気候の特徴に基づいて、耐雷性があり、複雑な地形でも強力な受信信号を維持できるテレビ製品を開発し、包囲網を一気に突破した。

経営管理も現地化する必要があります。黄榮氏は、海ディラオがベトナムに最初の店舗をオープンしたとき、国内店舗のシフト体系を「コピー」し、従業員のシフトを分割し、途中で2〜3時間休憩できるようにすることに特別な注意を払ったと回想した。それにもかかわらず、店舗では従業員の減少が続いており、黄栄氏らは困惑した。その後、退職した従業員との再面談を行ったところ、「8時間一緒に働いて仕事を終えたい。別々のシフトで働きたくない。そうすれば、私たちは2020年に戻る」という予想外の答えが得られた。一日中店にいて、飲みに行く時間がない。「コーヒーを飲んだり、友達と会ったりする。」

「その時、私たちは経営の現地化の重要性を認識しました。従業員の食事やシフト体系を調整したところ、従業員は徐々に安定し、現在ではベトナムにある17店舗のうち8店舗が戻ってきました」とHuang Rong氏は語った。店舗では経営人材の「完全現地化」を実現し、地元の人が経営できるようになりました。

徐林軍氏はまた、中国企業がベトナムで事業を展開する際には、現地従業員の尊敬を勝ち取り、従業員に成長の機会を与えなければならないと記者団に語った。 TCLはベトナムにおける現地人材の育成に注力しており、完全な現地社員選考制度を設けています。さらに、工場では全従業員のチームビルディングなどの従業員活動を頻繁に組織しており、定期的に従業員を組織して養護施設や孤児院を訪問させています。 「これは、企業が現地でのオペレーションを行う際に行うべきことでもあります。」

費用対効果だけでなくブランディングも重視

ベトナム市場は完璧ではありませんが、関税の利点や経済活力などの多くの要因により、ベトナムの中国企業は概して楽観的になり、投資に積極的になりました。

TCLは現時点でTCLは通過したと述べたTCLテクノロジー2 つの主要プラットフォームである TCL Industrial は、ベトナムに 1 億米ドル以上を投資し、10,000 人以上の現地雇用を提供しており、2024 年にはベトナムの収益が 15 億米ドルを超えると予想されています。今後、TCLはベトナムへの投資規模をさらに拡大し、LCDパネルディスプレイモジュール、TV・モニター完成機、物流・倉庫サービス等、関連サプライチェーン支援産業を順次拡大していく予定です。研究開発エンジニアリングチームを導入し、その多様な産業上の利点を最大限に活用し、地元の産業チェーンに力を与えます。

テハイ・インターナショナルの関係者は記者団に対し、ベトナム経済は依然として急速な発展期にあり、地元の若者は消費に意欲的であり、これがハイディラオの拡大に良い市場基盤を提供していると述べた。 「ベトナムの現在の市場状況と既存店舗の運営状況により、ニャチャンは第一級都市レイアウト外での当社初の店舗拡大が可能であるため、当社は間違いなく（ベトナムでの）店舗ネットワークを拡大し続けます。次に、店舗拡大の機会があるかどうかを確認するために、さらに多くの都市を訪問する予定です。」

ベトナム統計局のデータによると、2023年のベトナムの一人当たりGDPは4,284米ドルとなり、これは10年以上前の中国のGDPに匹敵します。地元中国人が記者団に語ったところによると、ベトナムの普通の大学生の卒業後の月給は約３０００～４０００元だという。中国とは異なり、全体の所得は高くありませんが、ベトナムの若者は貯蓄への執着がなく、消費意欲が旺盛です。同時に、ベトナム人は消費においてブランド意識を根強く持っています。一方で、日本と韓国のブランドはベトナムにいち早く参入し、市場での優位性とブランドの精神的基盤を確立しましたが、その一方で、21世紀初頭に中国の低価格で低品質のオートバイがベトナム市場での地位を失ったという記憶があります。ベトナムの古い世代の消費者の心に今でも残っています。

今日に至るまで、日本と韓国のブランドが依然としてベトナム市場を支配しています。 「デイリー経済ニュース」記者らはホーチミン市の通りや路地で、日本や韓国の車、４Ｓ店、日本ブランドのオートバイを目にした。

このような市場では、ほぼすべての中国ブランドが、長期的な発展を望むなら、単に費用対効果が高いだけではなく、ブランディングの道を歩み、高品質の製品とサービスを提供する必要があることを理解しています。

記者は、TCLのベトナムにおける今後の発展戦略に「ブランド影響力の強化と中高級市場での取り組みの展開」が含まれていることを知りました。 TCLインダストリアルアジア太平洋マーケティング本部ベトナム支社の小売マネージャー、ワン・タオ氏は記者団に対し、TCLテレビは今年、ベトナムで大画面テレビに注力しており、大画面を高視聴率を実現する機会として活用したいと述べた。 -将来的には変革が終わります。

テハイ・インターナショナルの関係者も、ハイディラオがベトナムに参入する前、ベトナム市場の中華ケータリングに対する印象は「家族経営の店」のようなものだったと述べた。しかし、「海ディラオの海外展開は海外でのブランドであり、私たちが行っているのはブランドケータリングです。」「海外でのハイディラオは、価格設定が人気ですが、品質も追求しています。チェーンとブランドを構築し、消費者の心に中華料理を確立する必要があります。」さまざまな国での印象。」

Huang Rong 氏は、Haidilao がベトナム市場に参入したとき、地元メディアに大量の広告を掲載しなかったが、その代わりに、国内の高品質なサービスプロセスをベトナムにもたらし、食品とサービスの基準は同様の地元ブランドよりも高かったと明らかにした。それは顧客体験や口コミ、インターネットの有名人のチェックインなどを通じて広がり、徐々にブランド効果を形成していきました。同氏は記者団に対し、ハイディラオは現在ベトナム最大の火鍋直営ブランドであると語った。ベトナムでのハイディラオの成功を受けて、多くの国産火鍋やその他のケータリング会社が現在ベトナム市場に参入しています。

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