2024-08-11
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Journaliste : Chen Pengli Rédacteur en chef du journal : Dong Xingsheng
Début août, au centre d'Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam, sur les rives de la rivière Saigon, un immense écran publicitaire LED faisait rarement défiler les publicités de deux marques chinoises en même temps. L'un est TCL, profondément impliqué sur le marché vietnamien depuis 25 ans, et l'autre est sur le point de lancer une nouvelle voiture et de se préparer à entrer sur le marché vietnamien.BYD。
Apparaissant à leurs côtés sur le plus grand écran publicitaire LED du Vietnam, on trouve également Samsung et Hyundai de Corée du Sud, Acer de Taiwan, Chine, etc. L’histoire des difficultés des entreprises sur le marché vietnamien semble ici « condensée ».
Ces dernières années, les marques chinoises se sont multipliées à Hô Chi Minh Ville, une zone économique clé du sud du Vietnam. Outre les marques chinoises d'électroménager, Mixue Bingcheng,HaïdilaoIl est également bien connu localement. De plus en plus d’entreprises manufacturières chinoises s’étendent dans les principales zones industrielles en dehors de Hô Chi Minh-Ville.
Selon l'agence de presse vietnamienne, Singapour sera en tête des investissements au Vietnam en 2023, mais en termes de nombre de nouveaux projets d'investissement au Vietnam, la Chine sera la plus grande source d'investissement au Vietnam. À l'heure actuelle, les investisseurs chinois continuent d'accélérer leurs investissements au Vietnam et les entreprises chinoises sont en « concurrence » pour le Vietnam. Quel est le charme de ce pays, quelles sont les opportunités et combien de problèmes y a-t-il ?
Récemment, des journalistes du « Daily Economic News » ont mené une enquête sur le terrain à Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam.
Le dernier jour du mois de juillet, TCL a organisé une grande cérémonie pour célébrer le 25e anniversaire de la mondialisation au monument historique LANDMARK 81, le plus haut bâtiment du Vietnam. Li Dongsheng, fondateur et président de TCL, a également fait la dernière étape de son « voyage mondial » au Vietnam, le qualifiant de « point de départ du rêve » de la mondialisation de TCL.
En 1999, TCL a franchi la première étape de son internationalisation au Vietnam. Au cours des 25 années écoulées depuis son expansion à l'étranger, TCL a couvert le monde avec son réseau de production et de distribution. Aujourd'hui, elle a choisi de résumer ses gains et ses pertes et de regarder vers l'avenir au Vietnam, ce qui montre la position importante du Vietnam sur la carte de la mondialisation de TCL.
Lors de son séjour au Vietnam, Li Dongsheng a passé en revue le processus de mondialisation de TCL dans des entretiens avec des médias, notamment des journalistes du « Daily Economic News », et a déclaré que le déploiement au Vietnam est un nœud clé pour la mondialisation de TCL. « Au cours des 25 dernières années, (TCL au Vietnam) a connu quelques rebondissements dans son développement, mais dans l'ensemble, les affaires du Vietnam sont restées stables et ont joué un rôle de soutien important dans la chaîne industrielle mondiale.
Actuellement, TCL possède trois usines au Vietnam. Parmi elles, l'usine d'appareils intelligents TCL située dans la province de Binh Duong, dans le sud, est la plus grande et est responsable de la production de téléviseurs de marque TCL. Sa valeur de production devrait atteindre 1 milliard de dollars. année. Aujourd’hui, dans le sud du Vietnam, TCL est la deuxième plus grande entreprise après Samsung.
En juillet également, une autre marque chinoise est également devenue un sujet brûlant sur le marché vietnamien. Le 18 juillet, BYD vient de tenir une grande conférence de presse au Vietnam, lançant trois modèles pour le marché vietnamien, avec des prix commençant à 659 millions de VND (environ 200 000 yuans). Afin de créer une dynamique, BYD a également organisé les plus grandes activités d'essais routiers à ce jour à Hô Chi Minh-Ville et dans la capitale Hanoï au Vietnam. À cette époque, Wu Mingli, PDG de BYD Vietnam, avait révélé que BYD considérait le Vietnam comme un marché clé. Il estime que le marché vietnamien, avec une population de plus de 100 millions d'habitants, est plein de vitalité et possède un énorme potentiel, et que le potentiel de développement des véhicules électriques à l'avenir est énorme.
Jusqu'au début du mois d'août, les journalistes pouvaient encore voir les publicités "WE ARE NO. 1" de BYD dans de nombreux endroits de Hô Chi Minh-Ville.
La vitalité économique du Vietnam et sa jeune main-d'œuvre sont sans aucun doute les principales raisons pour attirer les investissements étrangers. Selon les données du Bureau vietnamien des statistiques, le PIB du Vietnam atteindra 430 milliards de dollars en 2023, se classant au 35ème rang mondial, avec un taux de croissance réel de 5,1%, le 8ème au monde et le 2ème dans la région de l'ASEAN.
En termes de coûts de main-d'œuvre, le Vietnam a relevé ses normes de salaire minimum depuis le 1er juillet de cette année, avec une augmentation d'environ 6 % dans diverses régions. Malgré cela, le salaire minimum après l’augmentation reste inférieur à celui de la Thaïlande. En Asie du Sud-Est, les coûts de main-d’œuvre au Vietnam restent attractifs.
Xu Linjun, directeur général de la base vietnamienne du centre de fabrication TCL Industrial Pan-Smart Screen BU, a déclaré aux journalistes que l'âge moyen des employés de l'usine TCL Vietnam est désormais de 25 ans et que le taux de rotation est faible. travailler sur la chaîne de montage en usine. C'est l'avantage du marché vietnamien. Selon lui, le salaire mensuel des travailleurs de première ligne de l'usine TCL au Vietnam varie entre 2 500 et 3 000 RMB.
Cependant, le facteur humain n'est pas le facteur le plus important, les préférences tarifaires étant le principal moteur. Le journaliste du "Daily Economic News" a appris que, en prenant comme exemple les téléviseurs, la production vietnamienne et ses exportations vers d'autres pays de l'ASEAN sont soumises à des droits de douane nuls. De plus, lorsque le Vietnam exporte des téléviseurs vers les États-Unis, le droit de douane est de 3,9 %. Mais s’il est exporté de Chine vers les États-Unis, le droit de douane peut atteindre 11,4 %. L'important écart fiscal incite les entreprises chinoises et étrangères à accroître leurs investissements au Vietnam.
Selon Xu Linjun, l'usine d'appareils intelligents de TCL au Vietnam a une capacité de production de 8 millions d'unités par an, environ 5 % de la capacité de production est utilisée pour produire des produits TV qui répondent au marché vietnamien, et les 95 % restants de la capacité de production sont utilisés. utilisé pour fabriquer des produits de télévision couleur destinés à l'exportation vers l'Amérique du Nord.
Outre les grands produits industriels tels que l'électroménager et l'automobile, les marques de restauration chinoises telles que Mixue Bingcheng et Haidilao sont également très connues au Vietnam. Selon les Chinois locaux de Hô Chi Minh-Ville, Mixue Bingcheng et Haidilao sont très populaires parmi les jeunes vietnamiens. Le phénomène des consommateurs faisant la queue et attendant les repas se produit également dans les magasins Haidilao au Vietnam.
Selon le prospectus Mixue Bingcheng, en 2018, la société a ouvert son premier magasin à l'étranger au Vietnam. Fin mars 2022, Mixue Bingcheng comptait 249 magasins au Vietnam. Selon un rapport de CIC Consulting, fin septembre de l'année dernière, Mixue Bingcheng était la marque de thé fraîchement préparé n°1 sur le marché de l'Asie du Sud-Est en termes de nombre de magasins. Le segment commercial international de Haidilao, Tehai International Holdings Co., Ltd.Tehai InternationalHK09658, cours de l'action 11,48 HK$, valeur marchande de 7,465 milliards de HK$) Des sources pertinentes ont déclaré aux journalistes que Haidilao possède actuellement 17 magasins au Vietnam, dont 10 à Hô Chi Minh-Ville. À la fin du mois de mars de cette année, Haidilao comptait 119 magasins dans 13 pays d'outre-mer.
Selon l'agence de presse vietnamienne, le Vietnam continue d'afficher une tendance positive en matière d'attraction des investissements étrangers. Selon un rapport de l'Agence vietnamienne pour les investissements étrangers, au cours des cinq premiers mois de cette année, Singapour a fermement occupé la « première place » parmi les pays et régions qui ont le plus investi au Vietnam, mais en termes de nombre de nouveaux projets d'investissement. , la Chine s'est classée première. Les flux de capitaux d’investissement chinois au Vietnam ont considérablement augmenté, passant de 2,92 milliards de dollars en 2021 à 4,47 milliards de dollars en 2023.
Les entreprises chinoises votent avec leurs pieds : allez au Vietnam, maintenant. Mais lorsqu’ils entreront réellement au Vietnam, ils découvriront peut-être bientôt que le coût ici n’est pas aussi bas qu’on l’imaginait.
Lors d'une enquête à Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam, un journaliste du « Daily Economic News » a appris que lors de l'ouverture d'une usine au Vietnam, le coût de location des bâtiments d'usine est généralement plus élevé qu'en Chine. En prenant comme exemple la zone industrielle de la province de Binh Duong, dans le sud du Vietnam, le loyer mensuel des usines est d'environ 5 dollars américains/mètre carré, ce qui équivaut à environ 35 yuans/mètre carré. En Chine, en prenant comme exemple Huizhou, Guangdong, le loyer mensuel d'une usine est d'environ 13 à 14 yuans par mètre carré, même à Shenzhen (sauf dans les districts de Nanshan, de Futian, de Luohu et de Yantian), le loyer mensuel de une usine coûte généralement entre 25, yuans/mètre carré et 28 yuans/mètre carré.
En conséquence, lors de la construction d'une usine au Vietnam, plus la superficie de l'usine est grande, plus la pression sur les coûts d'exploitation causée par les loyers sera évidente. En ce qui concerne les magasins de restauration, en prenant comme exemple Hô Chi Minh-Ville, les loyers des magasins dans les centres commerciaux sont généralement plus élevés que ceux des villes nationales de premier rang.
En outre, le coût d’achat des matières premières peut également être élevé. En raison de la chaîne industrielle locale incomplète du Vietnam et de la faiblesse des capacités de fabrication industrielle, le coût d'approvisionnement d'un grand nombre de pièces ou d'équipements de production en amont a augmenté, rendant les achats locaux plus coûteux que les achats nationaux.
« Au Vietnam, lorsque les fournisseurs de matériel achètent des matières premières telles que des plaques de fer et des feuilles de fer, ils doivent les acheter en Chine. C'est une lacune du Vietnam à l'heure actuelle, c'est-à-dire que l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement n'est pas complète, a expliqué Xu Linjun. journalistes. Toutefois, il a également déclaré que la chaîne d'approvisionnement locale du Vietnam s'améliorait rapidement et que le coût de l'approvisionnement en matières premières devrait connaître une baisse rapide au cours des trois à cinq prochaines années. "Plus il y aura d'entreprises, plus la chaîne sera complète et les coûts seront de plus en plus bas."
Le coût de l’électricité au Vietnam est également légèrement plus élevé qu’en Chine. Un guide touristique chinois local à Hô Chi Minh-Ville a déclaré aux journalistes que pour sa famille de cinq personnes, la facture d'électricité coûte plus de 500 yuans par mois. Sa famille n'a pas de voiture électrique et la plus grande consommation d'énergie est la climatisation. Par rapport aux villes nationales de premier rang, en prenant Guangzhou comme exemple, la facture mensuelle d'électricité pour une famille ordinaire est d'environ 200 à 300 yuans.
Le journaliste a également appris que dans les différents centres commerciaux de Hô Chi Minh-Ville, les méthodes de facturation des factures d'électricité des magasins de restauration sont différentes. Certains centres commerciaux facturent les factures d'électricité séparément en fonction de la consommation électrique de pointe élevée, moyenne et faible, tandis que d'autres facturent une facture unifiée. prix quelle que soit la période. En raison d'un approvisionnement électrique insuffisant au Vietnam, le Vietnam doit acheter de l'électricité à la Chine, ce qui a entraîné une vague d'augmentation des prix de l'électricité locale l'année dernière.
Lorsqu'une entreprise cherche à se développer dans un autre pays, la première chose à laquelle elle doit faire face est l'impact du nouvel environnement et de la nouvelle culture.
Début 2019, lorsque Huang Rong est arrivé à Hô Chi Minh-Ville pour la première fois en tant que membre de l'équipe de préparation du marché de Haidilao Vietnam, il a vraiment ressenti les différences alimentaires et culturelles.
Lorsque Haidilao a ouvert son premier magasin à Hô Chi Minh-Ville, l'équipe a découvert que même si les locaux aimaient la nourriture épicée, la base de soupe épicée du magasin n'avait pas un taux de clics élevé. Les clients qui commandent ce fond de pot demanderont au serveur de pêcher les grains de poivre et d'écumer l'huile flottant sur la soupe. Les Vietnamiens aiment manger des collations frites, mais ils ne peuvent pas tolérer trop d'huile dans la soupe. Cette habitude alimentaire « a donné une leçon » à Haidilao qui était nouveau à Haidilao.
Plus tard, grâce aux commentaires continus des clients vietnamiens et des employés locaux, Haidilao a successivement développé et amélioré de nombreux plats et fonds de casseroles adaptés aux consommateurs locaux. Par exemple, Haidilao a amélioré une base de pot thaïlandais sur la base des commentaires des clients. Jusqu'à présent, le taux de clics dans les magasins vietnamiens est le premier à avoir signalé que la formule d'assaisonnement sur la table d'assaisonnement était trop chinoise. Haidilao a donc organisé les employés du magasin pour le faire. organiser des événements d'assaisonnement. Selon Huang Rong, le condiment le plus délicieux préparé par les employés locaux est désormais utilisé dans tous les grands magasins du Vietnam.
De même, en 1999, TCL a également connu une période d'ajustement lors de son entrée sur le marché vietnamien. Au cours des 18 premiers mois, TCL a perdu beaucoup d'argent sur le marché vietnamien. Heureusement, TCL a serré les dents et a persévéré. Aujourd’hui, la part de marché de la télévision couleur de TCL se classe au troisième rang au Vietnam.
En termes de localisation de produits, Ding Wei, directeur général de TCL Intelligent Appliances (Vietnam) Co., Ltd., a une compréhension approfondie. Lorsque TCL est entré pour la première fois au Vietnam, le marché de la télévision couleur était fermement dominé par les marques japonaises et coréennes. Comment percer ? Ding Wei a conduit son équipe à développer des produits de télévision résistants à la foudre et capables de maintenir des signaux de réception puissants sur des terrains complexes en fonction des caractéristiques du terrain et du climat du Vietnam, et a brisé le siège d'un seul coup.
La gestion d'entreprise doit également être localisée. Huang Rong a rappelé que lorsque Haidilao a ouvert son premier magasin au Vietnam, elle a accordé une attention particulière à la « copie » du système de quarts de travail des magasins nationaux, en divisant les quarts de travail des employés et en leur permettant de se reposer pendant 2 à 3 heures à mi-chemin. Malgré cela, les magasins ont continué à perdre des employés, ce qui a intrigué Huang Rong et d'autres. Plus tard, ils ont mené un entretien avec les employés démissionnaires et ont obtenu une réponse inattendue : « Nous voulons travailler ensemble pendant 8 heures et quitter le travail. Nous ne voulons pas travailler par équipes séparées. De cette façon, nous serons dans le faire du shopping toute la journée et n'avoir pas le temps de sortir prendre un verre. " Café, rencontrer des amis. "
"A cette époque, nous avons réalisé l'importance de la localisation de la gestion. Nous avons apporté des ajustements au régime alimentaire des employés et au système de travail par équipes, et les employés se sont progressivement stabilisés et sont revenus. Actuellement, parmi les 17 magasins du Vietnam, il y en a huit." les magasins ont réalisé une « localisation complète » du personnel de direction, permettant aux populations locales de gérer les populations locales.
Xu Linjun a également déclaré aux journalistes que lorsque les entreprises chinoises se développent au Vietnam, elles doivent gagner le respect des employés locaux et leur offrir des opportunités de développement. TCL se concentre sur la culture des talents locaux au Vietnam et dispose d'un système complet de sélection des employés locaux. En outre, l'usine organise souvent des activités pour les employés, notamment des activités de team building pour tous les employés, et organise régulièrement des visites de maisons de retraite et d'orphelinats. "C'est aussi ce que les entreprises doivent faire dans le cadre d'opérations localisées."
Bien que le marché vietnamien ne soit pas parfait, de nombreux facteurs tels que les avantages tarifaires et la vitalité économique ont également rendu les entreprises chinoises ici généralement optimistes et engagées dans l'investissement.
TCL a déclaré qu'à partir de maintenant, TCL a passéTechnologie TCLet TCL Industrial, deux plateformes majeures, ont investi plus de 100 millions de dollars au Vietnam et créé plus de 10 000 emplois locaux. On s'attend à ce que les revenus du Vietnam dépassent 1,5 milliard de dollars en 2024. Ensuite, TCL étendra davantage son échelle d'investissement au Vietnam. Les secteurs d'investissement prévus comprennent les modules d'affichage à écran LCD, les machines complètes de télévision et de moniteur, les services de logistique et d'entreposage, etc., ainsi que les industries de soutien à la chaîne d'approvisionnement en amont, et prévoit de le faire progressivement. introduire des équipes d'ingénierie R&D, faire jouer pleinement ses avantages industriels diversifiés et responsabiliser la chaîne industrielle locale.
Des personnes compétentes de Tehai International ont déclaré aux journalistes que l'économie vietnamienne est toujours dans une période de développement rapide et que les jeunes locaux sont prêts à consommer, ce qui constitue une bonne base de marché pour l'expansion de Haidilao. « Nous allons certainement continuer à étendre notre réseau de magasins (au Vietnam) car la situation actuelle du marché au Vietnam et les conditions d'exploitation des magasins existants nous permettent de continuer à étendre nos magasins. Nha Trang est notre premier magasin en dehors de la ville de premier rang. Ensuite, nous prévoyons également de visiter davantage de villes pour voir s’il existe des opportunités d’expansion des magasins.
Selon les données du Bureau vietnamien des statistiques, le PIB par habitant du Vietnam sera de 4 284 dollars américains en 2023, ce qui équivaut à celui de la Chine il y a plus de 10 ans. Selon des Chinois locaux qui l'ont déclaré aux journalistes, un étudiant ordinaire au Vietnam gagnera un salaire mensuel d'environ 3 000 à 4 000 yuans après avoir obtenu son diplôme. Bien que le revenu global ne soit pas élevé, contrairement à la Chine, les jeunes vietnamiens ne sont pas obsédés par l’épargne et sont fortement disposés à consommer. Dans le même temps, les Vietnamiens ont une notoriété de marque profondément ancrée dans leur consommation. D'une part, les marques japonaises et coréennes sont entrées au Vietnam plus tôt et ont établi des avantages sur le marché et un fondement émotionnel de marque, d'autre part, le souvenir des motos chinoises à bas prix et de mauvaise qualité ayant perdu leur place sur le marché vietnamien au début du 21e siècle ; reste toujours dans l'esprit de l'ancienne génération de consommateurs vietnamiens.
À ce jour, les marques japonaises et coréennes dominent toujours le marché vietnamien. Dans les rues et ruelles de Hô Chi Minh-Ville, les journalistes du « Daily Economic News » ont aperçu des voitures japonaises et coréennes, des magasins 4S et des motos de marques japonaises.
Sur un tel marché, presque toutes les marques chinoises comprennent que si elles veulent se développer à long terme, elles ne peuvent pas seulement être rentables, mais doivent emprunter la voie du branding et fournir des produits et services de haute qualité.
Le journaliste a appris que la future stratégie de développement de TCL au Vietnam comprend « le renforcement de l’influence de la marque et le développement des efforts sur le marché moyen et haut de gamme ». Wang Tao, directeur de la vente au détail de la succursale vietnamienne du siège marketing de TCL Industrial Asia Pacific, a déclaré aux journalistes que cette année, TCL TV se concentrerait sur les téléviseurs grand écran au Vietnam et espère utiliser le grand écran comme une opportunité pour lutter contre le haut niveau. -mettre fin à la transformation dans le futur.
Des personnes concernées de Tehai International ont également mentionné qu'avant l'arrivée de Haidilao au Vietnam, l'impression que le marché vietnamien avait de la restauration chinoise était plutôt celle d'un « magasin familial ». Mais "l'expansion de Haidilao à l'étranger est une marque à l'étranger, et ce que nous faisons est une restauration de marque à l'étranger." "Haidilao à l'étranger, bien que ses prix soient populaires, vise également la qualité. Elle doit créer une chaîne et une marque et établir la nourriture chinoise dans l'esprit des consommateurs. dans divers pays.
Huang Rong a révélé que lorsque Haidilao est entré sur le marché vietnamien, il n'a pas placé un grand nombre de publicités dans les médias locaux, mais a apporté des processus de service nationaux de haute qualité au Vietnam. Les normes de nourriture et de service étaient plus élevées que celles des marques locales similaires. il s'est répandu grâce à l'expérience client et au bouche-à-oreille, à l'enregistrement de célébrités sur Internet et à d'autres formes, formant progressivement un effet de marque. Il a déclaré aux journalistes que Haidilao est actuellement la plus grande marque de hotpot exploitée directement au Vietnam. Forts du succès de Haidilao au Vietnam, de nombreuses entreprises de fondue nationale ou d'autres entreprises de restauration entrent désormais sur le marché vietnamien.
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