2024-08-11
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저널 기자: Chen Pengli 저널 편집자: Dong Xingsheng
8월 초, 베트남 호치민시 중심 사이공 강둑에는 거대한 LED 광고 스크린이 두 개의 중국 브랜드 광고를 동시에 스크롤하는 경우가 거의 없었습니다. 하나는 25년간 베트남 시장에 깊이 관여해 온 TCL이고, 다른 하나는 신차 출시를 앞두고 베트남 시장 진출을 준비 중이다.BYD。
베트남 최대 LED 광고 스크린에 이들과 함께 등장한 한국의 삼성과 현대, 대만의 에이서, 중국 등도 있다. 베트남 시장의 기업 투쟁 이야기가 여기에 '축소'된 것 같다.
최근 몇 년 동안 베트남 남부의 주요 경제 구역인 호치민시에는 중국 브랜드가 훨씬 더 많아졌습니다. 중국 가전 브랜드인 Mixue Bingcheng 외에도하이디라오현지에서도 인지도가 높습니다. 더 많은 중국 제조 기업이 호치민시 외곽의 주요 산업 지역으로 확장하고 있습니다.
베트남 통신사에 따르면 2023년에는 싱가포르가 베트남 투자를 주도할 것이지만 베트남의 신규 투자 프로젝트 수 측면에서는 중국이 베트남 투자의 가장 큰 원천이 될 것이라고 한다. 현재 중국 투자자들은 여전히 베트남에 대한 투자에 박차를 가하고 있으며, 중국 기업들은 베트남을 두고 '경쟁'하고 있다. 이 나라의 매력은 무엇이고, 기회는 무엇이고, 문제는 얼마나 많은가?
최근 '매일경제신문' 기자들이 베트남 호치민에서 현장조사를 진행했다.
7월 마지막 날, TCL은 베트남에서 가장 높은 빌딩인 랜드마크 LANDMARK 81에서 세계화 25주년을 기념하는 성대한 행사를 열었습니다. TCL 창립자이자 회장인 이동성(Li Dongsheng)도 베트남에서 '글로벌 여행'의 마지막 종착지였으며 이곳이 TCL 세계화의 '꿈의 출발점'이라고 말했다.
1999년 TCL은 베트남에서 국제화의 첫 단계를 밟았습니다. 해외로 진출한 지 25년 동안 TCL은 생산 및 유통 네트워크를 통해 전 세계를 뒤덮었습니다. 이제 TCL의 세계화 지도에서 베트남의 중요한 위치를 보여주는 손익을 요약하고 베트남의 미래를 내다보기로 결정했습니다.
베트남에 있는 동안 Li Dongsheng은 "Daily Economic News"의 기자를 포함한 언론과의 인터뷰에서 TCL의 세계화 프로세스를 검토하고 베트남에서의 배치가 TCL 세계화의 핵심 노드라고 말했습니다. "지난 25년 동안 (베트남의 TCL)은 발전에 우여곡절을 겪었지만 전반적으로 베트남의 사업은 안정적이었고 글로벌 산업 체인에서 중요한 지원 역할을 해왔습니다."
현재 TCL은 베트남에 3개의 공장을 보유하고 있으며, 그 중 남부 빈즈엉성(Binh Duong Province)에 있는 TCL 스마트 기기 베트남 공장이 가장 크며 TCL 브랜드 TV 생산을 담당하고 있으며 올해 생산량은 10억 달러에 이를 것으로 예상된다. 년도. 현재 베트남 남부에서는 TCL이 삼성에 이어 두 번째로 큰 기업이다.
또한 7월에는 또 다른 중국 브랜드도 베트남 시장에서 화제를 모았다. 7월 18일, BYD는 베트남에서 대규모 기자회견을 열고 베트남 시장을 위한 3가지 모델을 출시했으며 가격은 6억 5900만 VND(약 200,000위안)부터 시작합니다. BYD는 모멘텀을 구축하기 위해 베트남 호치민과 수도 하노이에서도 역대 최대 규모의 시운전 활동을 진행했다. 당시 BYD 베트남 CEO 우밍리(Wu Mingli)는 BYD가 베트남을 핵심 시장으로 간주하고 있다고 밝혔다. 그는 인구 1억이 넘는 베트남 시장은 활력이 넘치고 잠재력이 크며, 향후 전기차 발전 가능성도 크다고 믿고 있다.
8월 초까지만 해도 기자들은 호치민시 곳곳에서 BYD의 'WE ARE NO.1' 광고를 볼 수 있었다.
베트남의 경제적 활력과 젊은 노동력은 의심할 여지없이 외국인 투자를 유치하는 주요 이유입니다. 베트남 통계청 자료에 따르면, 베트남의 GDP는 2023년 4,300억 달러에 달해 세계 35위, 실제 성장률은 5.1%로 세계 8위, 아세안 지역 2위를 차지할 것으로 예상된다.
인건비 측면에서 베트남은 올해 7월 1일부터 최저임금 기준을 인상해 다양한 지역에서 약 6% 인상됐다. 그럼에도 불구하고 인상 후 최저임금은 여전히 태국보다 낮다. 동남아시아 전역을 살펴보면 베트남의 인건비는 여전히 매력적이다.
TCL Industrial Pan-Smart Screen BU 제조 센터의 베트남 기지 총괄 책임자인 Xu Linjun은 기자들에게 TCL 베트남 공장 직원의 평균 연령이 현재 25세이며 이직률이 낮다고 말했습니다. 공장 조립 라인에서 일하세요. 이것이 베트남 시장의 장점이다. 그에 따르면 TCL 베트남 공장 일선 직원의 월급은 2,500위안에서 3,000위안 사이다.
그러나 인적 요소가 가장 중요한 요소는 아니며 관세 특혜가 가장 큰 원동력입니다. 매일경제뉴스(Daily Economic News) 기자는 텔레비전을 예로 들면 베트남의 생산과 다른 아세안 국가로의 수출에는 관세가 없다는 사실을 알게 됐다. 또한 베트남이 TV를 미국으로 수출할 경우 관세는 3.9%이다. 그러나 중국에서 미국으로 수출할 경우 관세는 11.4%까지 높아질 수 있다. 큰 세금 격차로 인해 중국 및 외국 투자 기업이 베트남에 대한 투자를 늘리고 있습니다.
Xu Linjun에 따르면 TCL의 스마트 가전 베트남 공장은 연간 800만 대의 생산 능력을 갖추고 있으며, 생산 능력의 약 5%는 베트남 시장에 맞는 TV 제품을 생산하는 데 사용되고 나머지 95%는 생산 능력입니다. 북미 수출용 컬러 TV 제품 생산에 사용됩니다.
가전제품, 자동차 등 대형 공산품 외에도 Mixue Bingcheng, Haidilao 등 중국 케이터링 브랜드도 베트남에서 매우 잘 알려져 있습니다. 호치민 현지 중국인에 따르면 믹수에 빙청(Mixue Bingcheng)과 하이디라오(Haidilao)는 베트남 젊은이들 사이에서 큰 인기를 끌고 있다. 베트남 하이디라오 매장에서도 소비자들이 줄을 서서 식사를 기다리는 현상이 나타나고 있다.
Mixue Bingcheng 투자설명서에 따르면, 이 회사는 2018년 베트남에 첫 해외 매장을 열었습니다. 2022년 3월 말 현재 Mixue Bingcheng은 베트남에 249개의 매장을 보유하고 있습니다. CIC 컨설팅 보고서에 따르면 지난해 9월 말 기준 믹슈빙청(Mixue Bingcheng)은 동남아시아 시장 매장 수 기준 1위 갓 만든 차 브랜드였다. Haidilao의 국제 사업 부문, Tehai International Holdings Co., Ltd.(테하이 인터내셔널HK09658, 주가 HK$11.48, 시장 가치 HK$74억6500만) 관련 소식통은 기자들에게 Haidilao가 현재 호치민시에 10개를 포함해 베트남에 17개 매장을 운영하고 있다고 전했다. 올해 3월 말 현재 하이디라오는 해외 13개국에 119개 매장을 보유하고 있다.
베트남 통신사에 따르면 베트남은 외국인 투자 유치에 있어 긍정적인 추세를 계속 보이고 있다. 베트남 외국인 투자청(Vietnam Foreign Investment Agency)의 보고서에 따르면 올해 1~5월까지 싱가포르는 베트남에 가장 많이 투자한 국가 및 지역 중 '1위'를 굳건히 차지했지만 신규 투자 프로젝트 수 측면에서는 , 중국이 1위를 차지했다. 중국의 베트남 투자 자본 유입은 2021년 29억2000만 달러에서 2023년 44억7000만 달러로 크게 늘었다.
중국 기업은 발로 투표한다. 지금 당장 베트남으로 가보자. 그러나 실제로 베트남에 입국하면 이곳의 비용이 상상만큼 낮지 않다는 것을 곧 알게 될 것입니다.
베트남 호치민시에서 실시한 조사에서 '매일경제뉴스' 기자는 베트남에 공장을 열 때 일반적으로 공장 건물 임대료가 중국보다 높다는 사실을 알게 됐다. 베트남 남부 빈즈엉성 공업지대를 예로 들면, 공장 월 임대료는 제곱미터당 약 5달러로 제곱미터당 약 35위안이다. 중국의 경우 광둥성 후이저우를 예로 들면 공장 월 임대료는 평방미터당 13~14위안 정도이다. 공장은 일반적으로 25위안/평방 미터에서 28위안/평방 미터입니다.
결과적으로 베트남에 공장을 지을 때 공장 면적이 클수록 임대료로 인한 운영 비용에 대한 압박은 더욱 뚜렷해질 것입니다. 케이터링 매장의 경우 호치민시를 예로 들면 일반적으로 쇼핑몰의 매장 임대료가 국내 1선 도시보다 높습니다.
또한 원자재 구매 비용도 높을 수 있습니다. 베트남의 불완전한 현지 산업체인과 취약한 산업 제조 역량으로 인해 다수의 업스트림 부품이나 생산 장비의 조달 비용이 증가하여 국내 조달보다 현지 조달이 더 비싸졌습니다.
"베트남에서는 하드웨어 공급업체가 철판, 철판 등 원자재를 구매할 때 중국에서 구매해야 합니다. 이는 현재 베트남의 단점, 즉 전체 공급망이 완전하지 않다는 것입니다." 기자. 그러나 그는 또한 베트남의 현지 공급망이 빠르게 개선되고 있으며 원자재 조달 비용이 향후 3~5년 내에 급격한 감소 채널에 진입할 것으로 예상된다고 말했습니다. "더 많은 회사가 올수록 체인은 더욱 완전해지고 비용은 점점 더 낮아질 것입니다."
베트남의 전기요금도 중국보다 약간 높습니다. 호치민시의 현지 중국인 관광 가이드는 기자들에게 그의 5인 가족의 전기 요금은 한 달에 500위안이 넘으며 그의 가족은 전기 자동차가 없으며 가장 큰 전력 소비는 에어컨이라고 말했습니다. 국내 1급 도시와 비교하면 광저우를 예로 들면 일반 가정의 월 전기요금은 200~300위안 정도이다.
기자는 또한 호치민시의 여러 쇼핑몰에서 케이터링 상점의 전기 요금을 부과하는 방법이 다르다는 것을 알게 되었습니다. 일부 쇼핑몰에서는 최고, 중간, 최저 전력 소비량에 따라 전기 요금을 별도로 청구하는 반면 다른 쇼핑몰에서는 통합 요금을 부과합니다. 기간에 관계없이 가격이 책정됩니다. 베트남은 전력공급이 부족해 중국에서 전력을 구매해야 하는데, 지난해 현지 전기요금 인상 파동이 이어졌다.
기업이 다른 나라에서 발전을 모색할 때 가장 먼저 직면해야 하는 것은 새로운 환경과 새로운 문화의 영향입니다.
2019년 초, Huang Rong은 Haidilao 베트남 시장 준비팀의 일원으로 처음 호치민에 왔을 때 음식과 문화의 차이를 정말 느꼈습니다.
Haidilao가 호치민시에 첫 번째 매장을 열었을 때 현지인들은 매운 음식을 좋아하지만 매장의 매운 냄비 수프 베이스는 클릭률이 높지 않다는 사실을 발견했습니다. 이 냄비 베이스를 주문하는 고객은 웨이터에게 통후추를 건져내고 국물에 떠 있는 기름을 걷어내도록 요청합니다. 베트남 사람들은 튀긴 과자를 좋아하지만 수프에 기름이 너무 많이 들어가는 것을 참지 못한다. 이러한 식습관은 하이디라오를 처음 접한 하이디라오에게 교훈을 주었다.
이후 베트남 고객과 현지 직원의 지속적인 피드백을 받아 Haidilao는 현지 소비자에게 적합한 많은 요리와 냄비 베이스를 지속적으로 개발하고 개선했습니다. 예를 들어 Haidilao는 고객 피드백을 바탕으로 태국 냄비 기반을 개선했습니다. 현재까지 베트남 매장의 클릭률이 1위입니다. 베트남 직원은 양념 테이블의 양념 공식이 너무 중국적이라고 보고하여 Haidilao는 매장 직원을 조직했습니다. 양념대회를 개최합니다. Huang Rong에 따르면 현지 직원이 준비한 가장 맛있는 조미료는 이제 베트남의 모든 주요 매장에서 사용되고 있습니다.
마찬가지로 1999년 TCL도 베트남 시장에 처음 진출하면서 조정 기간을 겪었습니다. 처음 18개월 동안 TCL은 베트남 시장에서 많은 손실을 입었습니다. 다행히 TCL은 이를 악물고 버텨 현재 TCL의 컬러 TV 시장 점유율은 베트남에서 3위를 차지하고 있다.
제품 현지화 측면에서 TCL Intelligent Appliances (Vietnam) Co., Ltd.의 총책임자인 Ding Wei는 깊은 이해를 갖고 있습니다. TCL이 베트남에 처음 진출했을 때 이곳의 컬러 TV 시장은 일본과 한국 브랜드가 확고히 장악하고 있었습니다. 돌파하는 방법? Ding Wei는 베트남의 지형 및 기후 특성을 기반으로 복잡한 지형에서도 강력한 수신 신호를 유지할 수 있고 낙뢰 방지 기능이 있는 TV 제품을 개발하여 단번에 포위 공격을 돌파했습니다.
경영관리도 현지화돼야 한다. Huang Rong은 Haidilao가 베트남에 첫 매장을 열었을 때 국내 매장의 교대근무제를 '복사'하고 직원 교대근무를 나누고 직원들이 중간에 2~3시간 휴식을 취할 수 있도록 하는 데 특별한 주의를 기울였다고 회상했습니다. 그럼에도 불구하고 매장에서는 계속해서 직원을 잃어 황롱(Huang Rong)과 다른 사람들을 당황하게 했습니다. 이후 퇴사한 직원들을 대상으로 재면접을 진행했고, 뜻밖의 답변을 받았다. “8시간 같이 일하고 퇴근하고 싶다. 교대근무를 따로 하고 싶지는 않다. 하루종일 창고에 보관하고 나가서 술 마실 시간도 없다." 커피, 친구 만나기."
"그때 우리는 경영 현지화의 중요성을 깨달았습니다. 직원 식단과 교대 근무 제도를 조정했고, 직원들은 점차 안정을 되찾고 돌아왔습니다." Huang Rong은 현재 베트남에 있는 17개 매장 중 8개가 있다고 말했습니다. 매장은 관리 인력의 '완전한 현지화'를 달성하여 현지인이 현지인을 관리할 수 있도록 했습니다.
Xu Linjun은 또한 기자들에게 중국 기업이 베트남에서 발전할 때 현지 직원의 존경을 받고 직원에게 발전 기회를 제공해야 한다고 말했습니다. TCL은 베트남 현지 인재 양성에 중점을 두고 있으며 완벽한 현지 직원 선발 시스템을 갖추고 있다. 또한 공장에서는 종종 모든 직원을 위한 팀 빌딩을 포함한 직원 활동을 조직하고 정기적으로 직원을 조직하여 요양원 및 고아원을 방문합니다. "이것은 기업이 현지화된 운영에서 반드시 해야 할 일이기도 합니다."
베트남 시장이 완벽하지는 않지만 관세 이점 및 경제 활력과 같은 많은 요인으로 인해 이곳의 중국 기업은 일반적으로 낙관적이고 투자에 전념하게 되었습니다.
TCL은 현재 TCL이 통과했다고 밝혔습니다.TCL 기술두 가지 주요 플랫폼인 TCL Industrial은 베트남에 1억 달러 이상을 투자했으며 10,000개 이상의 현지 일자리를 제공했으며 2024년에는 베트남 수익이 15억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 다음으로 TCL은 베트남에 대한 투자 규모를 더욱 확대할 예정이며, 계획된 투자 산업에는 LCD 패널 디스플레이 모듈, TV 및 모니터 완성 기계, 물류 및 창고 서비스 등은 물론 관련 업스트림 공급망 지원 산업이 포함되며 점차적으로 확대할 계획이다. R&D 엔지니어링 팀을 소개하고 다양한 산업 이점을 최대한 활용하고 지역 산업 체인에 힘을 실어줍니다.
Tehai International 관계자는 기자들에게 베트남 경제는 여전히 빠른 발전 단계에 있으며 현지 젊은이들은 소비할 의향이 있어 Haidilao 확장을 위한 좋은 시장 기반을 제공한다고 말했습니다. “베트남의 현재 시장 상황과 기존 매장의 운영 상황으로 인해 나트랑은 1층 도시 레이아웃을 벗어난 첫 번째 매장을 지속적으로 확장할 수 있기 때문에 (베트남) 매장 네트워크를 계속 확장할 것입니다. 다음으로는 더 많은 도시를 방문하여 매장 확장 기회가 있는지 알아볼 계획입니다.”
베트남 통계국의 자료에 따르면 2023년 베트남의 1인당 GDP는 4,284달러로 10여년 전 중국과 맞먹는다. 기자들에게 말한 현지 중국인에 따르면 베트남의 일반 대학생은 졸업 후 월 3000~4000위안 정도를 받는다. 전체적인 소득은 높지 않지만 중국과 달리 베트남 젊은이들은 저축에 대한 집착이 없고 소비 의지가 강하다. 동시에 베트남 사람들은 소비에 있어서 뿌리깊은 브랜드 인지도를 갖고 있습니다. 한편으로는 일본과 한국 브랜드가 베트남에 먼저 진출하여 시장 우위와 브랜드 감성 기반을 구축한 반면, 21세기 초 중국의 저가, 저품질 오토바이가 베트남 시장에서 자리를 잃었다는 기억이 있습니다. 여전히 베트남 중산층의 마음 속에 남아 있습니다.
오늘날까지도 일본과 한국 브랜드가 여전히 베트남 시장을 장악하고 있습니다. 호치민시 거리와 골목에서 '매일경제신문' 기자들은 일본과 한국의 자동차, 4S 매장, 일본 브랜드의 오토바이 등을 목격했다.
이러한 시장에서 거의 모든 중국 브랜드는 장기적으로 발전하려면 비용 효율적일 뿐만 아니라 브랜드화의 길을 택하고 고품질 제품과 서비스를 제공해야 한다는 것을 이해하고 있습니다.
기자는 베트남에서 TCL의 미래 개발 전략에 '브랜드 영향력 강화와 중상위 시장에서의 노력 개발'이 포함되어 있다는 사실을 알게 됐다. TCL 산업 아시아 태평양 마케팅 본부 베트남 지사 소매 관리자 Wang Tao는 기자들에게 올해 TCL TV는 베트남에서 대형 스크린 TV에 중점을 둘 것이며 대형 스크린을 기회로 삼아 높은 목표를 달성하기를 희망한다고 말했습니다. -미래의 변화를 끝내십시오.
테하이 인터내셔널 관계자도 하이디라오가 베트남에 진출하기 전 베트남 시장에서 중국 요식업에 대한 인상은 '맘앤팝 가게'에 가까웠다고 언급했다. 하지만 "하이딜라오의 해외 진출은 해외 브랜드이고 우리가 하는 일은 브랜드 케이터링이다." "해외에서 하이딜라오는 가격이 대중적이지만 품질도 추구한다. 체인과 브랜드를 만들어 소비자의 마음 속에 중국 음식을 정착시켜야 한다." 다양한 나라에서의 인상."
Huang Rong은 Haidilao가 베트남 시장에 진출했을 때 현지 언론에 많은 광고를 게재하지 않았고 대신 국내의 고품질 서비스 프로세스를 베트남에 가져왔고 음식과 서비스 수준이 유사한 현지 브랜드보다 높았다고 밝혔습니다. 고객 경험과 입소문, 인터넷 연예인 체크인 등을 통해 확산되며 점차 브랜드 효과를 형성하고 있습니다. 그는 기자들에게 Haidilao가 현재 베트남에서 가장 큰 전골 직영 브랜드라고 말했습니다. 베트남에서 Haidilao의 성공을 바탕으로 현재 많은 국내 훠궈 회사나 기타 케이터링 회사가 베트남 시장에 진출하고 있습니다.
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