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Autor | Planeta de Valor Editado por Lin Jie |

Recentemente, Xiaguangshe notou um sinal anormal nas paredes de recrutamento em Shenzhen: o número de empresas upstream e downstream na cadeia de suprimentos da Apple aumentou repentinamente, tornando-se a principal força no mercado de recrutamento e em Zhengzhou, a 1.360 quilômetros de Shenzhen, a Foxconn; fábrica secretamente O salário por hora será ajustado de volta para 25 yuans, que deverá atingir o pico de 30 yuans.

Houve outro sinal, igualmente extraordinário. No dia 24 de julho, o Governo Provincial de Henan decidiu apoiar a Foxconn na construção de uma nova sede comercial em Zhengzhou, com uma área de construção de aproximadamente 700 acres e um investimento total de aproximadamente 1 bilhão de yuans.

Um sinal ainda mais significativo é que grandes fabricantes como BYD e Luxshare Precision aderiram à cadeia de fornecimento do iPhone 16 este ano.

A sobreposição dos três sinais parece ilustrar o facto de a cadeia de abastecimento da Apple estar a fluir de volta para a China. Depois de um período de “fuga”, este gigante internacional na área da tecnologia utilizou os seus dados de vendas em declínio para aprender uma “lição”: se alguma empresa no mundo quiser produzir os produtos mais inovadores, não pode prescindir do fornecimento completo da China. sistema de cadeia.

A globalização da cadeia de abastecimento da China não só reduziu os custos em várias indústrias e melhorou a eficiência económica das empresas, mas também tornou inúmeras empresas altamente dependentes desta cadeia de abastecimento e tornaram-se parte dela. O poder de ligação da cadeia de abastecimento representa a proximidade da interacção entre as empresas, o que determina a eficiência da cadeia de abastecimento e a vitalidade dos fluxos económicos.

Será que vai doer se a capacidade de produção da Apple for transferida de volta para a China?

De acordo com um relatório citado pelo "China Times" de Taiwan, nos últimos anos a Apple implementou uma estratégia de "redução de riscos" e descentralização da sua cadeia de abastecimento, transferindo encomendas para a Índia, mas a operação real não tem sido tranquila.

Em 2024, a Apple transferiu parte de sua capacidade de produção de volta para fundições na China continental. Grandes fabricantes como BYD e Luxshare Precision juntaram-se à cadeia de suprimentos do iPhone 16 e se tornaram os mais recentes parceiros de fundição da Apple.

Em seu relatório financeiro de 2023, a Apple divulgou sua lista anual da cadeia de suprimentos. A julgar pela lista, um total de 204 empresas na China fornecem suporte de fornecimento de materiais para produtos Apple, 49 das quais são da província de Taiwan.

O segundo país classificado é o Japão, com um total de 41 empresas. Além disso, no Sudeste Asiático, existem 32 no Vietname, 23 na Tailândia e Singapura, 18 na Malásia e 16 nas Filipinas. E os Estados Unidos e a Índia têm 25 e 13 anos, respectivamente.

Em março deste ano, Cook visitou a China uma vez. Naquela época, ele estava na praia de Xangai e levantou a mão para assinar “sim” na frente de muitas câmeras. Ele foi rapidamente capturado pela mídia e colocado na primeira página do noticiário. Posteriormente, o Departamento de Justiça dos EUA processou a Apple, acusando-a de monopolizar o mercado de smartphones. Naquela época, o valor de mercado da Apple evaporou em mais de 800 bilhões de yuans durante a noite.

Então, por que Cook correu o risco de completar a sua viagem à China durante este período delicado?

Fonte: Fórum de Desenvolvimento da China 2024

Você deve saber que, além de se encontrar e apertar a mão do Ministro do Comércio, Wang Wentao, do Vice-Secretário do Comitê Provincial do Partido de Guangdong, do Secretário do Comitê Municipal do Partido de Shenzhen, Ma Xingrui, e do Prefeito de Shenzhen, Xu Qin, Cook também se encontrou com três empresários na China : Chen Xiaoshuo, gerente geral da Changying Precision, e Lan Zhou Qunfei, presidente da Cisco Technology, e Wang Chuanfu, presidente da BYD.

Changying Precision, fabricante chinês de peças externas de metal para telefones celulares, fabricante chinês de vidro, cerâmica, safira e outros materiais quebradiços;

A "estratégia de redução de risco e cadeia de abastecimento descentralizada" daquele ano foi forçada por Cook a implementá-la resolutamente devido à pressão de todos os aspectos dos Estados Unidos. No entanto, nesta reunião com os empresários, Cook mudou sua atitude anterior e disse sem rodeios: “Não há lugar mais importante para a cadeia de abastecimento da Apple do que a China”.

Quão importante é a China? Depois de tentar sair da China, o ranking da Apple mudou para “outros”. Esta é uma situação que nem a Apple nem os seus acionistas querem ver.

O segundo trimestre de 2024 chegou a um fim dramático e o mercado chinês de smartphones inaugurou mais uma vez um novo padrão. De acordo com os dados mais recentes das instituições de pesquisa IDC e Canalys, os cinco principais fabricantes de telefones celulares são Vivo, Huawei, OPPO, Honor e Xiaomi. A Apple saiu dos cinco primeiros e se juntou às fileiras dos “outros”.

Uma visão comum na indústria é que o declínio da Apple nos dados de vendas se deve mais à anterior transferência em grande escala de capacidade de produção e à eliminação da cadeia de abastecimento da China, o que levou diretamente a que o telemóvel da Apple caísse dos cinco primeiros no mercado chinês. mercado.

Desde que a epidemia foi amenizada, Cook disse mais de uma vez que a “recuperação” da Apple começará na China. De acordo com dados da agência de pesquisa de mercado TechInsights, os cinco principais mercados de remessas de iPhone do mundo serão reorganizados em 2023. Entre eles, os dados dos EUA serão ultrapassados ​​pelos dados chineses, e a China se tornará o segundo maior mercado da Apple. A classificação na época era China, Estados Unidos, Japão, Reino Unido e Índia. Entre a participação de mercado global do iPhone naquela época, a China respondia por 24% e os Estados Unidos por 21%.

No entanto, em 1º de agosto de 2024, a Apple divulgou seu relatório financeiro do terceiro trimestre. As vendas na China caíram 6%, para US$ 14,72 bilhões.

A Apple já foi muito popular no mercado chinês. Algumas pessoas resumiram vários motivos para suas fortes vendas. Além da “alma da inovação”, um motivo muito importante é o clima nacional, ou seja, o efeito de culto à personalidade. No entanto, à medida que a cadeia de abastecimento da Apple saiu da China, causou algumas emoções desconfortáveis ​​entre os consumidores chineses. Depois que essa emoção invadiu o nível do mercado, ela gradualmente se transformou em uma queda na disposição de consumir.

Curiosamente, após a notícia sobre o “retorno da cadeia industrial da Apple à China”, menos de duas horas depois, a notícia de que “a Apple fabricará o iPhone 16 Pro e Pro Max na Índia” também começou a inundar as telas das plataformas de auto-mídia. . Parte dele diz: "Esta é a primeira vez que modelos topo de linha da série Pro são produzidos na Índia. A Apple está prestando cada vez mais atenção ao mercado indiano de smartphones e à cadeia de fornecimento de telefones celulares indianos."

No manuscrito original, há outra frase que parece ter sido excluída coletivamente. Provavelmente significa: “A Apple fabricará o iPhone 16 Pro e Pro Max na Índia”. Esse comportamento “quebra os rumores de que a BYD está recebendo pedidos”.

A lã dos consumidores já não é tão “lisa” como costumava ser

Como o primeiro dispositivo de cabeça da Apple, a importância do Vision Pro é evidente. Pode-se até dizer que a Apple espera “conquistar o metaverso” através deste dispositivo.

Mas este país é um pouco caro para combater.

O hardware Vision Pro custa até US$ 1.700, classificando-se entre os preços de venda mais altos entre os dispositivos de exibição tipo head-mounted. A Apple explica isso porque o “valor do transporte” é muito alto, o que em termos leigos significa a “movimentação” de matérias-primas.

Você sabe, neste dispositivo de avatar, as palavras “Made in China” podem ser encontradas em todos os lugares em vários componentes. Por exemplo, a empresa que fornece placas PCB para este produto é a China Pengding Holdings, a empresa que fornece baterias é a China Desai Battery, e a empresa que fornece módulos de ajuste elétrico IPD é a China Zhaowei Electromechanical ao mesmo tempo, na tradicional Apple; cadeia de suprimentos, Goertek da China, Changying Precision, Lens Technology, etc. também estão na lista. Entende-se que a proporção de empresas da cadeia de abastecimento na China continental neste equipamento aumentou significativamente para cerca de 60%.

Isto significa atravessar fronteiras internacionais. De modo geral, os produtos componentes chineses são transportados para as fábricas indianas dentro de um determinado período de tempo por via marítima, terrestre e aérea. Após o processamento e montagem, eles são transformados em equipamentos de produtos da Apple e depois enviados para a China para venda. Os custos adicionais incorridos durante este processo terão, em última análise, de ser recuperados junto dos consumidores.

Mas os telemóveis não são fáceis de vender e o mercado tem estado lento nos últimos anos. Analistas disseram que a indústria de telefonia móvel deu início a uma recessão económica global, juntamente com a fraqueza do mercado de eletrônicos de consumo, resultando em uma desaceleração contínua no mercado global de eletrônicos de consumo.

"Nihon Keizai Shimbun" informou que a taxa de penetração dos smartphones globais cairá ao ponto de congelamento em 2050. O mercado está quase saturado. Embora estimule o desejo dos consumidores de atualizar para novos telefones, como fatiar o bolo existente tornou-se particularmente importante para a Apple.

As estatísticas da Canalys mostram que em 2024, a participação de mercado global da Apple no segundo trimestre foi de 34%, inferior aos 38% do mesmo período do ano passado. Além disso, algumas instituições de investigação divulgaram os dados mais recentes. As remessas globais de smartphones em 2023 deverão diminuir 4,7% em relação a 2022, para 1,15 mil milhões de unidades, um mínimo de 10 anos.

A lã dos consumidores não é tão “lisa” como costumava ser. Para a Apple, a “relocalização” da cadeia de abastecimento trouxe alguns inconvenientes. Se você der um passo errado, cada passo custará.

Olhando para trás, para esses anos de “êxodo”, você sabe como a Apple está se saindo no exterior?

Em 2023, a série iPhone 15 será lançada em 13 de setembro e estará à venda em 22 de setembro. Entre esta onda de produtos, embora os produtos produzidos na Índia representem menos de um décimo da produção total, a taxa de rendimento é de apenas 50% e peças e componentes ainda precisam de ser importados em grandes quantidades da China continental.

O que é mais problemático é que depois que o novo produto foi vendido, o iPhone 15 produzido na Índia foi exposto pela mídia online como tendo “excesso de bactérias E. coli”. Tendo em conta vários factores como a cultura e a religião, os meios de comunicação oficiais raramente mencionam este motivo, mas em plataformas de auto-media que não são tão políticas, a notícia é amplamente conhecida.

Afinal, o papel não conseguiu conter o incêndio e os telefones celulares da Apple encontraram uma onda sem precedentes de devoluções em grande escala em todo o mundo. Diz-se que a empresa chinesa da cadeia de suprimentos da Apple estava um pouco confusa na época e vinha trabalhando duro há mais de dez anos. Quando olhou para cima, descobriu-se que "iPhone" e "E. coli" poderiam ser unidos? Para mudar a situação embaraçosa, a Apple iniciou relutantemente promoções de redução de preços para seus novos telefones, mas as vendas não foram otimistas.

Na verdade, devido ao ambiente geral, as vendas da Apple não têm sido muito boas nos últimos anos. Em 2023, vários executivos da Apple, incluindo Cook, implementaram um novo plano salarial – redução salarial. Entende-se que o salário total alvo de Cook em 2023 foi reduzido pela metade, para US$ 49 milhões. Em 2022, esse valor é de US$ 99,42 milhões. Durante a teleconferência, Cook ainda disse que a Apple não descartaria demissões, mas as demissões seriam o último recurso.

Para a Apple, a pressão não vem apenas do fraco crescimento nos dados de vendas no mercado, mas também do exército da série "Huami OV Wing" da China, que está cada vez mais forte. Tradicionalmente, as empresas chinesas de telefonia móvel lançam outra rodada de lançamentos de novos produtos no segundo semestre de cada ano para ajudar as marcas a competir por mais mercados. Esta competição ainda continua este ano, especialmente entre a antiga rival da Apple, a Huawei. É relatado que sua nova série Mate70 será lançada em setembro.

Confrontado com a concorrência directa, Cook não pode ficar impaciente. Mais uma vez, deposita a sua esperança na forte cadeia de abastecimento da China e no mercado consumidor cada vez mais activo. Se falarmos apenas sobre capacidades de produção e fabricação, Shenzhen pode competir. Entende-se que em Shenzhen, 95% das peças de telefones celulares podem ser obtidas em uma hora de viagem. É difícil encontrar outro lugar como este no mundo.

Mas será que a Apple, que regressou à China, poderá realmente regressar ao seu antigo “Trono de Ferro”? Alguns analistas acreditam que devido às ações da Apple, como a transferência de sua cadeia de abastecimento, a atitude das empresas da cadeia de abastecimento mudou significativamente. Em termos de cooperação, parece difícil para a Apple reproduzir o "tratamento imperial" que já teve.

No passado, a maioria das empresas da cadeia de abastecimento da Apple tinha apenas um cliente, porque os pedidos dados pela Apple não eram apenas consideráveis ​​em quantidade, suficientemente grandes e a cooperação era estável, mas também ajudavam a empresa fornecedora a construir visibilidade global. Para muitas empresas, entrar na cadeia de fornecimento da Apple é algo que precisa ser amplamente divulgado.

No entanto, após este incidente de “transferência”, algumas empresas perderam os seus únicos clientes importantes e foram forçadas a encontrar outra saída. Para sobreviverem, não tiveram outra escolha senão florescer mais. As suas excelentes capacidades de produção ajudaram-nos a entrar noutras indústrias além dos telemóveis, o que por sua vez abriu outro caminho amplo.

Por exemplo, a Foxconn abriu uma nova pista industrial em Zhengzhou. Em 23 de julho, Wang Kai, governador da província de Henan, participou da cerimônia de lançamento dos novos projetos de investimento da série de negócios da Foxconn e da cerimônia de abertura do novo centro de produção experimental de veículos energéticos. Segundo fontes, a Foxconn se concentrará no desenvolvimento de projetos como um centro de produção experimental de veículos elétricos e baterias de estado sólido na Zona Experimental Econômica Abrangente do Aeroporto de Zhengzhou.

Tianyancha mostra que a Foxconn New Energy Automobile Industry Development (Henan) Co., Ltd. foi fundada em janeiro deste ano com um capital registrado de 500 milhões de yuans. Seu escopo de negócios inclui fabricação de peças automotivas e acessórios, fabricação de motores, pesquisa de novas tecnologias de materiais e. desenvolvimento e vendas de veículos completos de novos veículos de energia, produção de veículos motorizados rodoviários, etc.

Assim, as pessoas descobriram que, enquanto o CEO da Apple, Cook, estava reorganizando a cadeia de abastecimento na China continental, seu velho amigo Foxconn começou a trabalhar em novas energias em Zhengzhou. O autor lembra que em 6 de dezembro de 2017, o fundador da Foxconn, Terry Gou, lamentou durante uma sessão de diálogo em um Fórum Fortune: “Ainda sinto muita falta de Steve Jobs. O que Gou sente falta não é tanto da relação comercial com Jobs desde que se conheceram”. 1995. Amizade, melhor dizer que ele sente mais falta daquela grande época de altos e baixos.

Finalmente, vamos dar uma olhada na linha do tempo: em maio deste ano, alguns políticos americanos exaltaram o chamado "excesso de capacidade" na nova indústria de energia da China, em julho, o fornecedor da Apple, Foxconn, anunciou um novo investimento em Zhengzhou, gastando 1 bilhão de yuans; para "preparar" para veículos elétricos, baterias de armazenamento de energia, etc. Ao mesmo tempo, a cadeia de abastecimento da Apple regressou à China. Entre as empresas da sua cadeia de abastecimento está a BYD, uma nova empresa chinesa de energia.