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Autor | Value Planet Editado por Lin Jie |

Recientemente, Xiaguangshe notó una señal anormal en los muros de contratación en Shenzhen: el número de empresas upstream y downstream en la cadena de suministro de Apple aumentó repentinamente, convirtiéndose en la fuerza principal en el mercado de contratación y en Zhengzhou, a 1.360 kilómetros de Shenzhen, Foxconn; fábrica en secreto El salario por hora se ajustará nuevamente a 25 yuanes, que se espera que alcance el máximo de 30 yuanes.

Hubo otra señal, igualmente extraordinaria. El 24 de julio, el gobierno provincial de Henan decidió apoyar a Foxconn en la construcción de una nueva sede comercial en Zhengzhou, con un área de construcción de aproximadamente 700 acres y una inversión total de aproximadamente mil millones de yuanes.

Una señal aún más significativa es que importantes fabricantes como BYD y Luxshare Precision se han unido a la cadena de suministro del iPhone 16 este año.

La superposición de las tres señales parece ilustrar el hecho de que la cadena de suministro de Apple está regresando a China. Tras un período de "escape", este gigante internacional del sector tecnológico ha aprendido una "lección" gracias a sus datos de ventas en descenso: si una empresa en el mundo quiere producir los productos más innovadores, no puede prescindir de China. sistema de cadena.

La globalización de la cadena de suministro de China no sólo ha reducido los costos en diversas industrias y ha mejorado la eficiencia económica de las empresas, sino que también ha hecho que innumerables empresas dependan en gran medida de esta cadena de suministro y se conviertan en parte de ella. El poder vinculante de la cadena de suministro representa la estrecha interacción entre empresas, lo que determina la eficiencia de la cadena de suministro y la vitalidad de los flujos económicos.

¿Le dolerá si la capacidad de producción de Apple se transfiere de nuevo a China?

Según un informe citado por el "China Times" de Taiwán, en los últimos años Apple ha implementado una estrategia de "eliminación de riesgos" y descentralización de su cadena de suministro, trasladando los pedidos a la India, pero la operación real no ha sido fluida.

En 2024, Apple transfirió parte de su capacidad de producción a fundiciones en China continental. Los principales fabricantes como BYD y Luxshare Precision se han unido a la cadena de suministro del iPhone 16 y se han convertido en los últimos socios de fundición de Apple.

En su informe financiero de 2023, Apple reveló su lista anual de cadenas de suministro. A juzgar por la lista, un total de 204 empresas en China brindan soporte de suministro de materiales para los productos Apple, 49 de las cuales son de la provincia de Taiwán.

El segundo país clasificado es Japón, con un total de 41 empresas. Además, en el sudeste asiático hay 32 en Vietnam, 23 en Tailandia y Singapur, 18 en Malasia y 16 en Filipinas. Y Estados Unidos e India tienen 25 y 13 respectivamente.

En marzo de este año, Cook visitó China una vez. En ese momento, estaba en la playa de Shanghai y levantó la mano para firmar "sí" frente a muchas cámaras. Rápidamente fue capturado por los medios y apareció en la portada de las noticias. Posteriormente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a Apple, acusándola de monopolizar el mercado de los teléfonos inteligentes. En ese momento, el valor de mercado de Apple se evaporó en más de 800 mil millones de yuanes de la noche a la mañana.

Entonces, ¿por qué Cook se arriesgó a completar su viaje a China durante este período tan delicado?

Fuente: Foro de Desarrollo de China 2024

Debe saber que, además de reunirse y estrechar la mano del ministro de Comercio, Wang Wentao, el subsecretario del Comité Provincial del Partido de Guangdong, el secretario del Comité Municipal del Partido de Shenzhen, Ma Xingrui, y el alcalde de Shenzhen, Xu Qin, Cook también se reunió con tres empresarios en China. : Chen Xiaoshuo, director general de Changying Precision, Lan Zhou Qunfei, presidente de Cisco Technology, y Wang Chuanfu, presidente de BYD.

Changying Precision, fabricante chino de piezas exteriores metálicas para teléfonos móviles; Lens Technology, fabricante chino de vidrio, cerámica, zafiro y otros materiales frágiles; BYD, fabricante chino de "todo, incluidas las máscaras".

Cook obligó a implementar la "estrategia de cadena de suministro descentralizada y de reducción de riesgos" de ese año debido a la presión de todos los aspectos de Estados Unidos. Sin embargo, en esta reunión con empresarios, Cook cambió su actitud anterior y dijo sin rodeos: "No hay lugar más importante para la cadena de suministro de Apple que China".

¿Qué importancia tiene China? Después de intentar salir de China, la clasificación de Apple cambió a "otros". Esta es una situación que ni Apple ni sus accionistas quieren ver.

El segundo trimestre de 2024 ha llegado a un final dramático y el mercado chino de teléfonos inteligentes ha vuelto a marcar el comienzo de un nuevo patrón. Según los últimos datos de las instituciones de investigación IDC y Canalys, los cinco principales fabricantes de teléfonos móviles son vivo, Huawei, OPPO, Honor y Xiaomi salieron del top cinco y se unieron a las filas de los "otros".

Una opinión común en la industria es que la caída de los datos de ventas de Apple se debe más a la anterior transferencia a gran escala de capacidad de producción y a la eliminación de la cadena de suministro de China, lo que llevó directamente a que el teléfono móvil de Apple cayera entre los cinco primeros en China. mercado.

Desde que se alivió la epidemia, Cook ha dicho más de una vez que la "recuperación" de Apple comenzará en China. Según datos de la agencia de investigación de mercado TechInsights, los cinco principales mercados de envío de iPhone en el mundo se reorganizarán en 2023. Entre ellos, los datos de EE. UU. serán superados por los de China, y China se convertirá en el segundo mercado más grande de Apple. El ranking en ese momento era China, Estados Unidos, Japón, Reino Unido e India. Entre la cuota de mercado global del iPhone en ese momento, China representaba el 24% y Estados Unidos el 21%.

Sin embargo, el 1 de agosto de 2024, Apple publicó su informe financiero del tercer trimestre. Las ventas en China cayeron un 6% a 14,72 mil millones de dólares.

Apple alguna vez fue muy popular en el mercado chino. Algunas personas han resumido varias razones para sus fuertes ventas. Además del "alma de la innovación", una razón muy importante es el sentimiento nacional, es decir, el efecto de culto a la personalidad. Sin embargo, a medida que la cadena de suministro de Apple salió de China, provocó algunas emociones incómodas entre los consumidores chinos. Después de que esta emoción invadió el nivel del mercado, gradualmente se convirtió en una caída en picado de la disposición a consumir.

Curiosamente, después de que estallara la noticia sobre “el regreso de la cadena industrial de Apple a China”, menos de dos horas después, la noticia de que “Apple fabricará el iPhone 16 Pro y Pro Max en India” también comenzó a inundar las pantallas de las plataformas de medios propios. . Parte de él dice: "Esta es la primera vez que se producen modelos de la serie Pro de alta gama en la India. Apple está prestando cada vez más atención al mercado indio de teléfonos inteligentes y a la cadena de suministro de teléfonos móviles de la India".

En el manuscrito original, hay otra frase que parece haber sido eliminada colectivamente. Probablemente significa: "Apple fabricará el iPhone 16 Pro y Pro Max en India". Este comportamiento "rompe los rumores de que BYD está acaparando pedidos".

La lana de los consumidores ya no es tan "suave" como antes

Como primer dispositivo Apple montado en la cabeza, la importancia de Vision Pro es evidente. Incluso se puede decir que Apple espera "conquistar el metaverso" a través de este dispositivo.

Pero luchar contra este país es un poco caro.

El hardware Vision Pro cuesta hasta 1.700 dólares estadounidenses, lo que lo sitúa entre los precios de venta más altos entre los dispositivos de visualización montados en la cabeza. Apple explica esto porque el "valor de transporte" es demasiado alto, lo que en términos sencillos significa "movimiento" de materias primas.

Ya sabes, en este dispositivo avatar, las palabras "Hecho en China" se pueden encontrar en todas partes en varios componentes. Por ejemplo, la empresa que suministra placas PCB para este producto es China Pengding Holdings, la empresa que suministra baterías es China Desai Battery, y la empresa que suministra módulos de ajuste eléctrico IPD es China Zhaowei Electromechanical a su vez, en la tradicional Apple; cadena de suministro, Goertek de China, Changying Precision, Lens Technology, etc. también están en la lista. Se entiende que la proporción de empresas de la cadena de suministro en China continental en este equipo ha aumentado significativamente a alrededor del 60%.

Esto significa cruzar fronteras internacionales. En términos generales, los productos de componentes chinos se transportan a las fábricas indias dentro de un cierto período de tiempo por mar, tierra y aire. Después del procesamiento y ensamblaje, se transforman en equipos de productos Apple y luego se envían a China para su venta. Los costes adicionales incurridos durante este proceso tendrán que recuperarse en última instancia de los consumidores.

Pero los teléfonos móviles no son fáciles de vender y el mercado ha estado lento en los últimos años. Los analistas dijeron que la industria de la telefonía móvil ha marcado el comienzo de una recesión económica mundial, junto con la debilidad del mercado de la electrónica de consumo, lo que ha resultado en una desaceleración continua en el mercado mundial de la electrónica de consumo.

"Nihon Keizai Shimbun" informó que la tasa de penetración de los teléfonos inteligentes en todo el mundo caerá hasta un punto de congelación en 2050. El mercado está casi saturado, aunque estimula el deseo de los consumidores de actualizarse a nuevos teléfonos, cómo dividir el pastel existente se ha vuelto particularmente importante para Apple.

Las estadísticas de Canalys muestran que en 2024, la participación de mercado global de Apple en el segundo trimestre fue del 34%, menos que el 38% en el mismo período del año pasado. Además, algunas instituciones de investigación han publicado los datos más recientes. Se espera que los envíos mundiales de teléfonos inteligentes en 2023 disminuyan un 4,7% con respecto a 2022, hasta 1.150 millones de unidades, un mínimo de 10 años.

La lana de los consumidores no es tan "suave" como solía ser. Para Apple, la "reubicación" de la cadena de suministro ha traído algunos inconvenientes. Si das un paso en falso, te costará cada paso.

Mirando hacia atrás en estos años de "éxodo", ¿sabes cómo le ha ido a Apple en el extranjero?

En 2023, la serie iPhone 15 se lanzará el 13 de septiembre y saldrá a la venta el 22 de septiembre. Entre esta ola de productos, aunque los productos producidos en la India representan menos de una décima parte de la producción total, la tasa de rendimiento es sólo del 50% y todavía es necesario importar piezas y componentes en grandes cantidades desde China continental.

Lo que es más problemático es que después de que se vendió el nuevo producto, los medios en línea expusieron que el iPhone 15 producido en la India tenía "exceso de bacterias E. coli". Teniendo en cuenta diversos factores como la cultura y la religión, los medios oficiales rara vez mencionan este motivo, pero en plataformas de medios propios que no son tan políticos, la noticia es ampliamente conocida.

Después de todo, el periódico no logró contener el fuego y los teléfonos móviles de Apple se encontraron con una ola de devoluciones a gran escala sin precedentes en todo el mundo. Se dice que la empresa china de la cadena de suministro de Apple estaba un poco confundida en ese momento y había estado trabajando duro durante más de diez años. Cuando miró hacia arriba, resultó que "iPhone" y "E. coli" se podían juntar. Para cambiar la vergonzosa situación, Apple inició a regañadientes promociones de reducción de precios para sus nuevos teléfonos, pero las ventas no fueron optimistas.

De hecho, debido al entorno general, las ventas de Apple no han sido muy buenas en los últimos años. En 2023, varios ejecutivos de Apple, incluido Cook, implementaron un nuevo plan salarial: reducción salarial. Se entiende que el salario objetivo total de Cook en 2023 se ha reducido a la mitad a 49 millones de dólares. En 2022, esta cifra es de 99,42 millones de dólares. Durante la conferencia telefónica, Cook incluso dijo que Apple no descartaría los despidos, pero que los despidos serían el último recurso.

Para Apple, la presión proviene no sólo del débil crecimiento de los datos de ventas en el mercado, sino también del ejército de la serie "Huami OV Wing" de China, que es cada vez más fuerte. Tradicionalmente, las empresas chinas de telefonía móvil lanzan otra ronda de lanzamientos de nuevos productos en la segunda mitad de cada año para ayudar a las marcas a competir por más mercados. Esta competencia continúa este año, especialmente entre el antiguo rival de Apple, Huawei. Se informa que su nueva serie Mate70 se lanzará en septiembre.

Frente a la competencia directa, Cook no puede impacientarse. Una vez más pone sus esperanzas en la fuerte cadena de suministro de China y en el mercado de consumo cada vez más activo. Si hablamos únicamente de capacidades de producción y fabricación, Shenzhen puede competir. Se entiende que en Shenzhen, el 95% de las piezas de teléfonos móviles se pueden obtener en un viaje de una hora. Es difícil encontrar otro lugar como este en el mundo.

Pero, ¿podrá Apple, que ha regresado a China, regresar realmente a su antiguo "Trono de Hierro"? Algunos analistas creen que debido a acciones de Apple, como la transferencia de su cadena de suministro, la actitud de sus empresas de la cadena de suministro ha cambiado significativamente. En términos de cooperación, parece difícil para Apple reproducir el "trato imperial" que alguna vez tuvo.

En el pasado, la mayoría de las empresas de la cadena de suministro de Apple solo tenían un cliente, porque los pedidos realizados por Apple no solo eran considerables en cantidad, lo suficientemente grandes y la cooperación era estable, sino que también ayudaban a la empresa de suministro a generar visibilidad global. Para muchas empresas, entrar en la cadena de suministro de Apple es algo que necesita ser ampliamente publicitado.

Sin embargo, después de este incidente de "transferencia", algunas empresas perdieron a sus únicos clientes importantes y se vieron obligadas a buscar otra salida. Para sobrevivir, no tuvieron más remedio que florecer más. Sus excelentes capacidades de producción les ayudaron a entrar en otras industrias además de la de los teléfonos móviles, lo que a su vez les abrió otro camino amplio.

Por ejemplo, Foxconn ha abierto una nueva pista industrial en Zhengzhou. El 23 de julio, Wang Kai, gobernador de la provincia de Henan, asistió a la ceremonia de lanzamiento de los proyectos de inversión de la serie de nuevos negocios de Foxconn y a la ceremonia de inauguración del centro de producción de prueba de vehículos de nueva energía. Según las fuentes, Foxconn se centrará en diseñar proyectos como un centro de producción de prueba de vehículos eléctricos y baterías de estado sólido en la Zona Experimental Económica Integral del Aeropuerto de Zhengzhou.

Tianyancha muestra que Foxconn New Energy Automobile Industry Development (Henan) Co., Ltd. se estableció en enero de este año con un capital registrado de 500 millones de yuanes. Su alcance comercial incluye la fabricación de repuestos y accesorios para automóviles, la fabricación de motores, la investigación de nuevas tecnologías de materiales y la fabricación de accesorios. desarrollo y vehículos completos de nuevas energías, venta, producción de vehículos de motor de carretera, etc.

Entonces la gente descubrió que mientras el CEO de Apple, Cook, estaba reorganizando la cadena de suministro en China continental, su viejo amigo Foxconn comenzó a trabajar en nueva energía en Zhengzhou. El autor recuerda que el 6 de diciembre de 2017, el fundador de Foxconn, Terry Gou, se lamentó durante una sesión de diálogo en un foro de Fortune: "Todavía extraño mucho a Steve Jobs. Lo que extraña a Gou no es tanto la relación comercial con Jobs desde que se conocieron en". 1995. Amistad, mejor decir que extraña más esa gran época de altibajos.

Finalmente, echemos un vistazo a la línea de tiempo: en mayo de este año, algunos políticos estadounidenses exageraron el llamado "exceso de capacidad" en la nueva industria energética de China; en julio, el proveedor de Apple, Foxconn, anunció una nueva inversión en Zhengzhou, gastando mil millones de yuanes; para "prepararse" para vehículos eléctricos, baterías de almacenamiento de energía, etc. Al mismo tiempo, la cadena de suministro de Apple ha regresado a China. Entre sus empresas de la cadena de suministro se encuentra BYD, una nueva empresa china de energía.