소식

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저자 | Value Planet 편집자: Lin Jie |

최근 Xiaguangshe는 선전 전역의 채용 벽에서 비정상적인 신호를 발견했습니다. Apple 공급망의 업스트림 및 다운스트림 회사 수가 갑자기 급증하여 채용 시장과 Foxconn에서 1,360km 떨어진 정저우에서 주력이 되었습니다. 공장은 비밀리에 시급을 25위안으로 조정해 최고 30위안까지 오를 것으로 예상된다.

똑같이 특이한 또 다른 신호가 있었습니다. 지난 7월 24일, 허난성 정부는 Foxconn이 정저우에 약 700에이커의 건축 면적과 약 10억 위안을 투자하는 새로운 사업 본사를 건설하는 데 지원하기로 결정했습니다.

더욱 중요한 신호는 BYD 및 Luxshare Precision과 같은 주요 제조업체가 올해 iPhone 16 공급망에 합류했다는 것입니다.

세 가지 신호의 중첩은 애플의 공급망이 중국으로 역류하고 있다는 사실을 보여주는 것으로 보인다. 기술 분야의 이 국제적 거대 기업은 일정 기간의 "탈출" 이후 감소하는 판매 데이터를 사용하여 "교훈"을 얻었습니다. 세계의 어떤 회사라도 가장 혁신적인 제품을 생산하려면 중국의 완전한 공급 없이는 할 수 없습니다. 체인 시스템.

중국 공급망의 세계화는 다양한 산업 분야의 비용을 절감하고 기업의 경제적 효율성을 향상시켰을 뿐만 아니라 수많은 기업이 이 공급망에 크게 의존하고 그 일부가 되도록 만들었습니다. 공급망의 연결력은 기업 간 상호작용의 긴밀성을 나타내며, 이는 공급망의 효율성과 경제 흐름의 활력을 결정합니다.

애플의 생산 능력을 중국으로 다시 이전하면 손해가 될까요?

대만 '차이나타임스'가 인용한 보도에 따르면, 최근 몇 년 동안 애플은 '위험 제거'와 공급망 분산, 인도로 주문 이동 전략을 시행했지만 실제 운영은 순조롭지 못했다.

2024년에 Apple은 생산 능력의 일부를 중국 본토의 파운드리로 다시 이전했습니다. BYD 및 Luxshare Precision과 같은 주요 제조업체가 iPhone 16 공급망에 합류하여 Apple의 최신 파운드리 파트너가 되었습니다.

Apple은 2023년 재무 보고서에서 연간 공급망 목록을 공개했습니다. 목록에 따르면 중국의 총 204개 회사가 Apple 제품에 대한 자재 공급 지원을 제공하며 그 중 49개는 대만 지역 출신입니다.

2위 국가는 일본으로 총 41개 기업이 있다. 이 밖에 동남아시아에는 베트남 32개, 태국·싱가포르 23개, 말레이시아 18개, 필리핀 16개가 있다. 그리고 미국과 인도는 각각 25위와 13위입니다.

올해 3월 쿡은 중국을 한 번 방문했다. 당시 그는 상하이 해변에 서서 수많은 카메라 앞에서 손을 들고 '예'라고 사인을 하는 모습이 언론에 포착돼 뉴스 1면에 등장했다. 이후 미국 법무부는 애플이 스마트폰 시장을 독점하고 있다며 소송을 제기했다. 당시 애플의 시장 가치는 하루아침에 8000억 위안 이상 증발했다.

그렇다면 쿡은 왜 이 민감한 시기에 위험을 무릅쓰고 중국 여행을 마쳤을까요?

출처: 2024년 중국발전포럼

Cook은 Wang Wentao 상무부 장관, 광동성 당위원회 부서기, Ma Xingrui 심천시 당위원회 서기, Xu Qin 심천 시장과의 만남과 악수 외에도 중국에서 세 명의 기업가를 만났다는 것을 알아야 합니다. : Changying Precision 총괄 관리자 Chen Xiaoshuo, Cisco Technology 회장 Lan Zhou Qunfei, BYD 회장 Wang Chuanfu.

중국의 휴대폰용 금속 외장 부품 제조업체인 Changying Precision, 유리, 세라믹, 사파이어 및 기타 취성 재료를 생산하는 중국의 '마스크를 포함한 모든 것' 제조업체인 BYD.

그해의 "위험 감소 및 분산 공급망 전략"은 미국의 모든 측면에서 오는 압력으로 인해 Cook이 이를 단호하게 실행하도록 강요받았습니다. 그러나 이번 기업가와의 만남에서 쿡은 이전의 태도를 바꿔 “애플의 공급망에서 중국보다 더 중요한 곳은 없다”고 직설적으로 말했다.

중국은 얼마나 중요합니까? 중국을 떠나려던 애플의 순위는 '기타'로 바뀌었다. 이는 애플도, 주주들도 보고 싶어하지 않는 상황이다.

2024년 2분기가 드라마틱하게 마무리되면서 중국 스마트폰 시장은 또 한 번 새로운 패턴을 맞이했다. 연구기관 IDC와 카날리스의 최신 자료에 따르면, 상위 5대 휴대전화 제조사는 비보(vivo), 화웨이(Huawei), 오포(OPPO), 아너(Honor), 샤오미(Xiaomi) 등이다.

업계에서는 애플의 판매 데이터 감소가 이전의 대규모 생산능력 이전과 중국 공급망 제거에 더 기인한 것으로 분석하고 있으며, 이로 인해 애플의 휴대폰이 중국 시장 5위권 밖으로 밀려났다. 시장.

전염병이 완화된 이후 쿡은 애플의 '회복'이 중국에서 시작될 것이라고 여러 번 말했습니다. 시장조사기관 테크인사이트(TechInsights)의 자료에 따르면 2023년에는 세계 5대 아이폰 출하량 시장이 개편된다. 이 중 미국 데이터가 중국 데이터를 추월해 중국이 애플의 두 번째로 큰 시장이 될 것으로 예상된다. 당시 순위는 중국, 미국, 일본, 영국, 인도 순이었다. 당시 아이폰의 세계 시장 점유율 중 중국은 24%, 미국은 21%를 차지했다.

그러나 2024년 8월 1일 Apple은 3분기 재무 보고서를 발표했습니다. 중국에서의 매출은 6% 감소한 147억 2천만 달러를 기록했습니다.

애플은 한때 중국 시장에서 엄청난 인기를 끌었다. 어떤 사람들은 애플의 판매 호조에 대해 '혁신의 영혼' 외에도 국민적 분위기, 즉 개인 숭배 효과를 꼽는다. 그러나 애플의 공급망이 중국 밖으로 이전되면서 중국 소비자들 사이에 다소 불편한 감정이 발생했고, 이 감정이 시장 수준까지 침투한 후 점차 소비 의향이 급락하는 것으로 바뀌었습니다.

흥미롭게도 '애플의 산업 체인이 중국으로 복귀한다'는 소식이 나온 지 2시간도 채 지나지 않아 '애플이 아이폰 16 프로와 프로 맥스를 인도에서 생산할 예정'이라는 소식도 자체 미디어 플랫폼 화면에 넘쳐나기 시작했다. . 일부 내용은 다음과 같습니다. "고급형 Pro 시리즈 모델이 인도에서 생산된 것은 이번이 처음입니다. Apple은 인도 스마트폰 시장과 인도 휴대폰 공급망에 점점 더 많은 관심을 기울이고 있습니다."

원본 원고에는 '애플이 아이폰 16 프로와 프로 맥스를 인도에서 생산할 것이다'라는 의미로 일괄 삭제된 것으로 보이는 문장이 또 있다.

소비자의 양모는 더 이상 예전만큼 "부드럽지" 않습니다.

Apple 최초의 헤드 마운트 장치인 Vision Pro의 중요성은 자명합니다. Apple은 이 장치를 통해 "메타버스를 정복"하기를 희망한다고 말할 수도 있습니다.

그런데 이 나라는 싸우기엔 좀 비용이 많이 들거든요.

Vision Pro 하드웨어의 가격은 최대 US$1,700이며, 이는 헤드 마운트 디스플레이 장치 중에서 가장 높은 판매 가격 중 하나입니다. 애플은 이를 '운송 가치'가 너무 높기 때문에 설명하는데, 이는 일반인의 용어로 원자재의 '이동'을 의미합니다.

아시다시피 이 아바타 장치의 다양한 구성 요소 어디에서나 "Made in China"라는 단어를 찾을 수 있습니다. 예를 들어, 이 제품에 PCB 보드를 공급하는 회사는 China Pengding Holdings이고, 배터리를 공급하는 회사는 China Desai Battery이며, 동시에 IPD 전기 조정 모듈을 공급하는 회사는 China Zhaowei Electromechanical입니다. 공급망, 중국 Goertek, Changying Precision, Lens Technology 등도 목록에 있습니다. 이 장비를 사용하는 중국 본토 공급망 기업의 비중은 약 60%로 크게 늘어난 것으로 파악된다.

이는 국경을 넘어 이동하는 것을 의미합니다. 일반적으로 중국 부품 제품은 해상, 육상, 항공을 통해 일정 기간 내에 인도 공장으로 운송되며 가공 및 조립 후 Apple 제품 장비로 구성되어 중국으로 배송되어 판매됩니다. 이 과정에서 발생하는 추가 비용은 결국 소비자가 회수해야 한다.

하지만 휴대폰은 판매가 쉽지 않고, 최근 몇 년간 시장도 부진한 상황이다. 분석가들은 휴대폰 산업이 글로벌 경기 침체를 가져왔고, 가전제품 시장의 약세와 맞물려 글로벌 가전제품 시장의 지속적인 침체를 가져왔다고 말했다.

니혼게이자이신문은 2050년 전 세계 스마트폰 보급률이 영점까지 떨어질 것이라고 보도했다. 시장은 거의 포화 상태에 이르렀으며, 새로운 휴대폰으로 업그레이드하려는 소비자의 욕구를 자극하는 동시에 기존 케이크를 어떻게 잘라낼 것인지가 Apple에게는 특히 중요해졌습니다.

Canalys 통계에 따르면 2024년 2분기 Apple의 글로벌 시장 점유율은 34%로 지난해 같은 기간의 38%보다 낮았습니다. 또 일부 연구기관에서는 2023년 글로벌 스마트폰 출하량이 2022년보다 4.7% 감소해 10년 만에 최저치인 11억5000만대에 이를 것으로 전망했다.

소비자의 양모는 예전만큼 "부드럽지" 않습니다. Apple의 경우 공급망의 "이전"으로 인해 약간의 불편이 발생했습니다. 단계를 잘못 수행하면 모든 단계에서 비용이 발생합니다.

'엑소더스'의 시대를 되돌아보면, 애플이 해외에서 어떻게 지내왔는지 아시나요?

2023년에는 아이폰15 시리즈가 9월 13일 출시돼 9월 22일 판매에 들어갈 예정이다. 이러한 제품 물결 중 인도에서 생산되는 제품은 전체 생산량의 10분의 1 미만을 차지하지만 수율은 50%에 불과하며 여전히 중국 본토에서 대량으로 부품을 수입해야 합니다.

더욱 문제는 신제품이 판매된 뒤 인도에서 생산된 아이폰15에 '대장균 과다'가 있다는 내용이 온라인 매체를 통해 노출됐다는 점이다. 문화, 종교 등 다양한 요인을 고려해 공식 언론에서는 이런 이유를 거의 언급하지 않지만, 그다지 정치적이지 않은 셀프 미디어 플랫폼에서는 해당 소식이 널리 알려지게 된다.

결국 신문은 화재를 진압하지 못했고, 애플 휴대폰은 전 세계적으로 유례없는 대규모 반품 물결을 맞았다. 애플의 중국 공급망 회사는 당시 약간 혼란스러워 10년 넘게 열심히 노력하고 있었다고 한다. 찾아보니 '아이폰'과 '대장균'이 합쳐질 수 있다는 것이 밝혀졌다. 당황스러운 상황을 바꾸기 위해 애플은 마지못해 새 휴대폰에 대한 가격 인하 프로모션을 시작했지만 판매는 낙관적이지 않았습니다.

사실, 전반적인 환경으로 인해 최근 몇 년간 애플의 매출은 그다지 좋지 않았습니다. 2023년에는 Cook을 포함한 다수의 Apple 임원들이 새로운 급여 계획 - 급여 삭감을 시행했습니다. 2023년 쿡의 총 목표 연봉은 4,900만 달러로 절반으로 줄어든 2022년 수치는 9,942만 달러로 파악된다. 전화 회의에서 Cook은 Apple이 해고를 배제하지 않을 것이지만 해고는 최후의 수단이 될 것이라고 말했습니다.

애플의 경우 시장 판매 데이터의 부진한 성장뿐만 아니라 점점 더 강해지고 있는 중국의 '화미 OV 윙(Huami OV Wing)' 시리즈 군에서도 압박이 오고 있다. 전통적으로 중국 휴대폰 회사는 브랜드가 더 많은 시장에서 경쟁할 수 있도록 매년 하반기에 또 다른 신제품 출시를 출시합니다. 이 경쟁은 올해에도 계속되고 있으며, 특히 Apple의 오랜 라이벌인 Huawei 사이에서 새로운 Mate70 시리즈가 9월에 출시될 것으로 알려졌습니다.

직접적인 경쟁에 직면한 Cook은 다시 한번 중국의 강력한 공급망과 점점 더 활발해지는 소비 시장에 희망을 걸고 있습니다. 생산능력과 제조능력만 따진다면 선전도 경쟁력이 있다. 선전에서는 출퇴근 시간 1시간 안에 휴대폰 부품의 95%를 구할 수 있는 것으로 전 세계에서 이만한 곳을 찾기 어렵다고 한다.

하지만 중국으로 돌아온 애플이 과연 예전의 '철왕좌'로 돌아갈 수 있을까? 일부 분석가들은 공급망 이전 등 애플의 조치로 인해 공급망 업체들의 태도가 크게 달라졌다고 보고 있다.

과거에는 대부분의 Apple 공급망 회사에 고객이 한 명밖에 없었습니다. Apple의 주문이 상당한 양과 규모, 협력 관계가 안정적이었을 뿐만 아니라 공급 회사가 글로벌 가시성을 구축하는 데 도움이 되었기 때문입니다. 많은 회사에서 Apple의 공급망에 진입하는 것은 널리 알려야 할 사항입니다.

그러나 이번 '양도' 사건 이후 일부 기업은 유일한 주요 고객을 잃고 다른 탈출구를 찾아야 하는 상황에 처했다. 살아남기 위해서는 더 많은 꽃을 피울 수밖에 없었다. 이들의 뛰어난 생산 능력은 휴대폰 이외의 다른 산업에도 진출하는 데 도움이 되었고, 이는 또 다른 길을 열어주었다.

예를 들어, Foxconn은 정저우(Zhengzhou)에 새로운 산업 트랙을 개설했습니다. 7월 23일, 왕카이(Wang Kai) 허난성 주지사는 폭스콘의 신규 사업 시리즈 투자 프로젝트 출범식과 신에너지차 시험생산센터 개소식에 참석했다. 소식통에 따르면 폭스콘은 정저우 공항 경제종합실험구에 전기차 시험생산센터, 전고체 배터리 등 프로젝트를 집중적으로 배치할 예정이다.

Tianyancha는 Foxconn New Energy Automobile Industry Development (Henan) Co., Ltd.가 올해 1월 등록 자본금 5억 위안으로 설립되었음을 보여줍니다. 사업 범위에는 자동차 부품 및 액세서리 제조, 모터 제조, 신소재 기술 연구 및 산업이 포함됩니다. 개발, 신에너지 자동차 완성차 판매, 도로자동차 생산 등

그래서 사람들은 Apple CEO Cook이 중국 본토의 공급망을 재편하는 동안 그의 오랜 친구 Foxconn이 정저우에서 새로운 에너지에 대한 작업을 시작했다는 사실을 발견했습니다. 저자는 2017년 12월 6일 Foxconn 창립자인 Terry Gou가 Fortune Forum의 대화 세션에서 "나는 아직도 Steve Jobs를 매우 그리워합니다."라고 한탄한 것을 기억합니다. Gou가 그리워하는 것은 잡스와 만난 이후의 비즈니스 관계가 아닙니다. 1995. 우정, 굴곡이 많았던 그 시절이 더 그리워진다는 표현이 맞을 것 같다.

마지막으로 일정을 살펴보겠습니다. 올해 5월 일부 미국 정치인들은 중국 신에너지 산업의 소위 '과잉 생산'을 과장했습니다. 7월에는 Apple 공급업체인 Foxconn이 10억 위안을 지출하는 정저우에 대한 새로운 투자를 발표했습니다. 전기 자동차, 에너지 저장 배터리 등을 "준비"합니다. 동시에 애플의 공급망도 중국으로 복귀했다. 공급망 기업 중에는 중국의 신에너지 기업인 BYD가 있다.