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Autore |. Pianeta del valore A cura di Lin Jie |

Recentemente, Xiaguangshe ha notato un segnale anomalo sui muri di reclutamento di tutta Shenzhen: il numero di aziende a monte e a valle della catena di fornitura di Apple è improvvisamente aumentato, diventando la forza principale nel mercato del reclutamento e a Zhengzhou, a 1.360 chilometri da Shenzhen, la Foxconn fabbrica segretamente La paga oraria verrà riportata a 25 yuan, che dovrebbe raggiungere il picco di 30 yuan.

C'era un altro segnale, altrettanto straordinario. Il 24 luglio, il governo provinciale dell'Henan ha deciso di sostenere Foxconn nella costruzione di una nuova sede aziendale a Zhengzhou, con un'area edificabile di circa 700 acri e un investimento totale di circa 1 miliardo di yuan.

Un segnale ancora più significativo è che quest’anno importanti produttori come BYD e Luxshare Precision si sono uniti alla catena di fornitura dell’iPhone 16.

La sovrapposizione dei tre segnali sembra illustrare il fatto che la catena di approvvigionamento di Apple sta tornando verso la Cina. Dopo un periodo di "fuga", questo gigante internazionale nel campo della tecnologia ha utilizzato i dati in calo delle vendite per imparare una "lezione": se un'azienda al mondo vuole produrre i prodotti più innovativi, non può fare a meno della Cina sistema a catena.

La globalizzazione della catena di fornitura cinese non solo ha ridotto i costi in vari settori e migliorato l’efficienza economica delle imprese, ma ha anche reso innumerevoli imprese fortemente dipendenti da questa catena di fornitura e ne sono diventate parte. Il potere di collegamento della catena di fornitura rappresenta la vicinanza dell'interazione tra le imprese, che determina l'efficienza della catena di fornitura e la vitalità dei flussi economici.

Sarebbe dannoso se la capacità produttiva di Apple venisse trasferita nuovamente in Cina?

Secondo un rapporto citato dal "China Times" di Taiwan, negli ultimi anni Apple ha implementato una strategia di "riduzione del rischio" e di decentralizzazione della propria catena di fornitura, spostando gli ordini in India, ma l'operazione vera e propria non è andata bene.

Nel 2024, Apple ha trasferito parte della sua capacità produttiva alle fonderie della Cina continentale. Importanti produttori come BYD e Luxshare Precision si sono uniti alla catena di fornitura dell'iPhone 16 e sono diventati gli ultimi partner di fonderia di Apple.

Nel suo rapporto finanziario del 2023, Apple ha reso pubblico l’elenco annuale della sua catena di fornitura. A giudicare dall’elenco, un totale di 204 aziende in Cina forniscono supporto materiale per la fornitura dei prodotti Apple, 49 delle quali provengono dalla provincia di Taiwan.

Il secondo paese in classifica è il Giappone, con un totale di 41 aziende. Inoltre, nel sud-est asiatico, ce ne sono 32 in Vietnam, 23 in Tailandia e Singapore, 18 in Malesia e 16 nelle Filippine. E gli Stati Uniti e l'India sono rispettivamente 25 e 13.

Nel marzo di quest’anno, Cook ha visitato la Cina una volta. A quel tempo, stava sulla spiaggia di Shanghai e ha alzato la mano per firmare "sì" davanti a molte telecamere. È stato rapidamente catturato dai media e messo in prima pagina nei notiziari. Successivamente, il Dipartimento di Giustizia americano ha citato in giudizio Apple, accusandola di monopolizzare il mercato degli smartphone. A quel tempo, il valore di mercato di Apple è evaporato di oltre 800 miliardi di yuan da un giorno all'altro.

Allora perché Cook ha corso il rischio di completare il suo viaggio in Cina durante questo periodo delicato?

Fonte: Forum per lo sviluppo cinese 2024

Dovresti sapere che oltre a incontrare e stringere la mano al ministro del Commercio Wang Wentao, al vice segretario del comitato provinciale del partito del Guangdong, al segretario del comitato municipale del partito di Shenzhen Ma Xingrui e al sindaco di Shenzhen Xu Qin, Cook ha anche incontrato tre imprenditori in Cina : Chen Xiaoshuo, direttore generale di Changying Precision, Lan Zhou Qunfei, presidente di Cisco Technology, e Wang Chuanfu, presidente di BYD.

Changying Precision, produttore cinese di parti esterne in metallo per telefoni cellulari Lens Technology, produttore cinese di vetro, ceramica, zaffiro e altri materiali fragili BYD, produttore cinese di “tutto, comprese le maschere”.

La "strategia di riduzione del rischio e di catena di fornitura decentralizzata" di quell'anno fu costretta da Cook ad attuarla con risolutezza a causa delle pressioni provenienti da tutti gli aspetti degli Stati Uniti. Tuttavia, in questo incontro con gli imprenditori, Cook ha cambiato il suo atteggiamento precedente e ha affermato senza mezzi termini: "Non c'è posto più importante per la catena di fornitura di Apple della Cina".

Quanto è importante la Cina? Dopo aver tentato di lasciare la Cina, la classifica di Apple è cambiata in "altri". Questa è una situazione che né Apple né i suoi azionisti vogliono vedere.

Il secondo trimestre del 2024 è giunto al termine drammatico e il mercato cinese degli smartphone ha inaugurato ancora una volta un nuovo modello. Secondo gli ultimi dati degli istituti di ricerca IDC e Canalys, i primi cinque produttori di telefoni cellulari sono vivo, Huawei, OPPO, Honor e Apple sono usciti dai primi cinque e si sono uniti agli "altri".

Un punto di vista comune nel settore è che il calo dei dati di vendita di Apple sia più dovuto al precedente trasferimento su larga scala della capacità produttiva e all'eliminazione della catena di approvvigionamento cinese, che ha portato direttamente i telefoni cellulari Apple a uscire dalla top five del mercato cinese. mercato.

Da quando l'epidemia si è attenuata, Cook ha affermato più volte che la "ripresa" di Apple inizierà in Cina. Secondo i dati dell’agenzia di ricerche di mercato TechInsights, nel 2023 i primi cinque mercati di spedizione di iPhone nel mondo verranno rimescolati. Tra questi, i dati statunitensi saranno superati da quelli cinesi, e la Cina diventerà il secondo mercato più grande di Apple. La classifica a quel tempo era Cina, Stati Uniti, Giappone, Regno Unito e India. All’epoca, nella quota di mercato globale dell’iPhone, la Cina rappresentava il 24% e gli Stati Uniti il ​​21%.

Tuttavia, il 1° agosto 2024, Apple ha pubblicato il rapporto finanziario del terzo trimestre. Le vendite in Cina sono diminuite del 6% a 14,72 miliardi di dollari.

Una volta Apple era molto popolare sul mercato cinese. Alcuni hanno riassunto diversi motivi delle sue forti vendite. Oltre all'"anima dell'innovazione", un motivo molto importante è l'umore nazionale, cioè l'effetto del culto della personalità. Tuttavia, lo spostamento della catena di fornitura di Apple dalla Cina ha causato alcune emozioni spiacevoli tra i consumatori cinesi. Dopo che questa emozione ha invaso il livello del mercato, si è gradualmente trasformata in un crollo della volontà di consumare.

È interessante notare che, dopo che è scoppiata la notizia del "ritorno della catena industriale di Apple in Cina", meno di due ore dopo, anche la notizia che "Apple produrrà iPhone 16 Pro e Pro Max in India" ha cominciato a inondare gli schermi delle piattaforme self-media. . In parte si legge: "Questa è la prima volta che i modelli della serie Pro di fascia alta vengono prodotti in India. Apple presta sempre più attenzione al mercato indiano degli smartphone e alla catena di fornitura indiana della telefonia mobile".

Nel manoscritto originale, c'è un'altra frase che sembra essere stata cancellata collettivamente. Probabilmente significa: "Apple produrrà iPhone 16 Pro e Pro Max in India. Questo comportamento" smentisce le voci secondo cui BYD si sta impossessando degli ordini.

La lana dei consumatori non è più “liscia” come una volta

Essendo il primo dispositivo Apple da montare sulla testa, l'importanza del Vision Pro è evidente. Si può addirittura dire che Apple spera di "conquistare il metaverso" con questo dispositivo.

Ma combattere questo paese è un po’ costoso.

L'hardware Vision Pro costa fino a 1.700 dollari, classificandosi tra i prezzi di vendita più alti tra i dispositivi di visualizzazione montati sulla testa. Apple spiega questo con il fatto che il "valore di trasporto" è troppo alto, il che in parole povere significa "spostamento" delle materie prime.

Sapete, in questo dispositivo avatar le parole "Made in China" possono essere trovate ovunque su vari componenti. Ad esempio, la società che fornisce schede PCB per questo prodotto è China Pengding Holdings, la società che fornisce batterie è China Desai Battery, e la società che fornisce moduli di regolazione elettrica IPD è allo stesso tempo China Zhaowei Electromechanical, nella tradizionale Apple nell'elenco figurano anche la catena di fornitura, la cinese Goertek, la Changying Precision, la Lens Technology, ecc. Resta inteso che la percentuale delle aziende della catena di fornitura nella Cina continentale che producono queste apparecchiature è aumentata in modo significativo fino a circa il 60%.

Ciò significa spostarsi oltre i confini internazionali. In generale, i componenti cinesi vengono trasportati negli stabilimenti indiani entro un certo periodo di tempo via mare, terra e aria. Dopo la lavorazione e l'assemblaggio, vengono trasformati in apparecchiature per i prodotti Apple e quindi spediti in Cina per la vendita. I costi aggiuntivi sostenuti durante questo processo dovranno alla fine essere recuperati dai consumatori.

Ma i telefoni cellulari non sono facili da vendere e negli ultimi anni il mercato ha registrato una stagnazione. Gli analisti hanno affermato che l’industria della telefonia mobile ha inaugurato una recessione economica globale, unita alla debolezza del mercato dell’elettronica di consumo, con conseguente continua flessione del mercato globale dell’elettronica di consumo.

"Nihon Keizai Shimbun" ha riferito che il tasso di penetrazione degli smartphone a livello mondiale scenderà al punto di congelamento nel 2050. Il mercato è quasi saturo. Mentre stimola il desiderio dei consumatori di passare a nuovi telefoni, come tagliare la torta esistente è diventato particolarmente importante per Apple.

Le statistiche di Canalys mostrano che nel 2024 la quota di mercato globale di Apple nel secondo trimestre è stata del 34%, inferiore al 38% dello stesso periodo dell'anno scorso. Inoltre, alcuni istituti di ricerca hanno pubblicato gli ultimi dati. Si prevede che le spedizioni globali di smartphone nel 2023 diminuiranno del 4,7% rispetto al 2022, a 1,15 miliardi di unità, il minimo degli ultimi 10 anni.

La lana dei consumatori non è più "liscia" come una volta. Per Apple, la “delocalizzazione” della catena di fornitura ha portato qualche inconveniente. Se fai un passo sbagliato, ogni passo ti costerà.

Ripensando a questi anni di "esodo", sai come si è comportata Apple all'estero?

Nel 2023, la serie iPhone 15 uscirà il 13 settembre e sarà in vendita il 22 settembre. In questa ondata di prodotti, sebbene i prodotti fabbricati in India rappresentino meno di un decimo della produzione totale, il tasso di rendimento è solo del 50% e parti e componenti devono ancora essere importati in grandi quantità dalla Cina continentale.

La cosa più preoccupante è che dopo la vendita del nuovo prodotto, l’iPhone 15 prodotto in India è stato denunciato dai media online come contenente “un eccesso di batteri E. coli”. Tenendo conto di vari fattori come la cultura e la religione, i media ufficiali menzionano raramente questo motivo, ma su piattaforme self-media non così politiche la notizia è ampiamente nota.

Dopotutto, il giornale non è riuscito a contenere l’incendio e i telefoni cellulari Apple hanno dovuto affrontare un’ondata di resi su larga scala senza precedenti in tutto il mondo. Si dice che la società cinese della catena di fornitura Apple fosse un po' confusa in quel momento e avesse lavorato duramente per più di dieci anni. Quando ha cercato, si è scoperto che "iPhone" e "Escherichia coli" potevano essere messi insieme? Per cambiare l'imbarazzante situazione, Apple, con riluttanza, ha avviato promozioni di riduzione dei prezzi per i suoi nuovi telefoni, ma le vendite non erano ottimistiche.

In effetti, a causa del contesto generale, le vendite di Apple non sono state molto buone negli ultimi anni. Nel 2023, diversi dirigenti Apple, tra cui Cook, hanno implementato un nuovo piano salariale: riduzione degli stipendi. Resta inteso che l'obiettivo salariale totale di Cook nel 2023 è stato ridotto della metà a 49 milioni di dollari. Nel 2022, questa cifra ammonta a 99,42 milioni di dollari. Durante la teleconferenza, Cook ha anche affermato che Apple non escluderebbe i licenziamenti, ma i licenziamenti sarebbero l'ultima risorsa.

Per Apple la pressione non deriva solo dalla debole crescita dei dati di vendita sul mercato, ma anche dall’esercito cinese della serie “Huami OV Wing”, che sta diventando sempre più forte. Tradizionalmente, le società cinesi di telefonia mobile lanciano un’altra serie di nuovi prodotti nella seconda metà di ogni anno per aiutare i marchi a competere per più mercati. Questa competizione è ancora in corso quest'anno, soprattutto tra il vecchio rivale di Apple, Huawei. È stato riferito che la sua nuova serie Mate70 sarà rilasciata a settembre.

Di fronte alla concorrenza diretta, Cook non può essere impaziente e ripone ancora una volta le sue speranze nella forte catena di approvvigionamento e nel mercato di consumo sempre più attivo della Cina. Se parliamo solo di capacità produttive e manifatturiere, Shenzhen può competere. Resta inteso che a Shenzhen il 95% dei ricambi per telefoni cellulari può essere ottenuto in un'ora di tragitto. È difficile trovare un altro posto come questo al mondo.

Ma Apple, tornata in Cina, potrà davvero tornare al suo ex "Trono di Spade"? Alcuni analisti ritengono che a causa delle azioni di Apple, come il trasferimento della catena di fornitura, l'atteggiamento delle società della catena di fornitura sia cambiato in modo significativo. In termini di cooperazione, sembra difficile per Apple riprodurre il "trattamento imperiale" che aveva una volta.

In passato, la maggior parte delle aziende della catena di fornitura Apple aveva un solo cliente, perché gli ordini impartiti da Apple non solo erano considerevoli in termini di quantità, sufficientemente grandi e la cooperazione era stabile, ma aiutavano anche l’azienda fornitrice a creare visibilità globale. Per molte aziende, entrare nella catena di fornitura di Apple è qualcosa che necessita di essere ampiamente pubblicizzato.

Tuttavia, dopo questo incidente di "trasferimento", alcune aziende hanno perso i loro unici clienti importanti e sono state costrette a trovare un'altra via d'uscita. Per sopravvivere, non avevano altra scelta che fiorire di più. Le loro eccellenti capacità produttive li hanno aiutati a entrare in altri settori oltre ai telefoni cellulari, il che a sua volta ha aperto un'altra ampia strada.

Ad esempio, Foxconn ha aperto una nuova pista industriale a Zhengzhou. Il 23 luglio, Wang Kai, governatore della provincia di Henan, ha partecipato alla cerimonia di lancio dei nuovi progetti di investimento della serie aziendale di Foxconn e alla cerimonia di apertura del nuovo centro di produzione di prova di veicoli energetici. Secondo le fonti, Foxconn si concentrerà sulla realizzazione di progetti come un centro di produzione di prova di veicoli elettrici e batterie a stato solido nella zona sperimentale economica globale dell'aeroporto di Zhengzhou.

Tianyancha mostra che Foxconn New Energy Automobile Industry Development (Henan) Co., Ltd. è stata fondata nel gennaio di quest'anno con un capitale sociale di 500 milioni di yuan. Il suo ambito di attività comprende la produzione di ricambi e accessori per auto, la produzione di motori, la ricerca sulla tecnologia di nuovi materiali e sviluppo e veicoli completi per veicoli a nuova energia, vendita, produzione di autoveicoli stradali, ecc.

Così la gente ha scoperto che mentre il CEO di Apple Cook riorganizzava la catena di approvvigionamento nella Cina continentale, il suo vecchio amico Foxconn iniziava a lavorare sulla nuova energia a Zhengzhou. L'autore ricorda che il 6 dicembre 2017, il fondatore di Foxconn Terry Gou si lamentò durante una sessione di dialogo al Fortune Forum: "Mi manca ancora moltissimo Steve Jobs". 1995. Amicizia, è meglio dire che gli manca di più quella grande epoca fatta di alti e bassi.

Infine, diamo uno sguardo alla cronologia: nel maggio di quest'anno, alcuni politici americani hanno esaltato la cosiddetta "eccesso di capacità" nel nuovo settore energetico cinese, nel luglio il fornitore Apple Foxconn ha annunciato un nuovo investimento a Zhengzhou, spendendo 1 miliardo di yuan; per "preparare" veicoli elettrici, accumulatori di energia, ecc. Allo stesso tempo, la catena di fornitura di Apple è tornata in Cina. Tra le sue società di filiera c'è BYD, una società cinese di nuova energia.