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Os unicórnios conheceram o iponews

｜Informação alavanca novo capital｜

De acordo com a fonte exclusiva do "Unicorn Knows Já", WeRide WeRide está atualmente conduzindo PDIE (Pre-Deal Investor Education) e deverá ser oficialmente listada na bolsa Nasdaq em agosto, com um tamanho de transação de aproximadamente 200 milhões a 300 milhões . USD (determinado com base no feedback do mercado).

Editor de Prospecto Abrangente |

Este artigo serve apenas para troca de informações e não constitui nenhum conselho comercial.

À medida que Robotaxi acelera seu desenvolvimento, a startup de tecnologia de direção autônoma WeRide se inscreveu oficialmente para ser listada nos Estados Unidos e espera-se que se torne a maior listagem de uma empresa chinesa nos Estados Unidos desde que Didi (DIDIY.US) abriu o capital em 2021. IPO.

A WeRide planeja ser listada na bolsa Nasdaq nos Estados Unidos sob o código “WRD”. Os principais subscritores do IPO são Morgan Stanley, JPMorgan Chase e CICC.

O prospecto mostra que a Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi participará na colocação privada e subscreverá 97 milhões de dólares. A Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi participou do financiamento da Série A e Série C1 da WeRide.

A WeRide foi fundada em 2017 para desenvolver tecnologia de direção autônoma. Em termos de produtos, a WeRide entrou na fase de operação comercial de condução autônoma, formando táxis autônomos (Robotaxi), microônibus autônomos (Mini Robobus), caminhões autônomos de carga (Robovan) e veículos autônomos de saneamento (Robo Street Sweeper, avançado). direção inteligente (Advanced Driving Solution) e outras cinco matrizes de produtos principais, fornecendo uma variedade de serviços, como carona on-line, transporte público sob demanda, saneamento inteligente de frete dentro da cidade e soluções avançadas de direção inteligente.

Os veículos autônomos da WeRide estão passando por operações de teste e pilotos comerciais em 30 países e sete cidades na Ásia, Oriente Médio e Europa, tornando-se uma das empresas de direção autônoma L4 com maior número de países em operação, e também tem operações na China, nos Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos e Cingapura Quatro placas para motoristas autônomos.

O modelo operacional da WeRide é "1 + 3 + 5", ou seja, 1 plataforma (plataforma de tecnologia geral de direção autônoma WeRide One), 3 cenários (viagens inteligentes, saneamento inteligente, frete inteligente), 5 linhas de produtos principais (Robotaxi autônomo Dirigindo um táxi , microônibus autônomo Robobus, caminhão de carga autônomo Robovan, veículo de saneamento autônomo Robosweeper e solução de condução avançada para direção inteligente de ponta).

Em junho deste ano, a WeRide recebeu um aviso da Área Piloto de Política de Veículos Inteligentes Conectados de Pequim para o piloto de comercialização de serviços de viagens autônomos, e seus veículos de serviço de viagens autônomos foram aprovados para realizar pilotos comerciais de serviços de viagens autônomos. em áreas específicas de Pequim.

Han Xu, fundador e CEO da WeRide, já atuou como cientista-chefe de direção autônoma no Baidu e deixou o Baidu em março de 2017. Han Xu possui doutorado pela Universidade de Illinois, EUA, é professor titular da Universidade de Missouri e foi diretor do Laboratório de Visão Computacional e Aprendizado de Máquina.

Antes do IPO, Han Xu detinha 7,6% das ações e 31% dos direitos de voto. Li Yan detinha 6,3% das ações e tinha 10,8% dos direitos de voto; % dos direitos de voto.

A WeRide concluiu 10 rodadas de financiamento, com investidores incluindo He Xiaopeng, Guangzhou Automobile Group (601238.SH), Nvidia, Bosch, IDG Capital, Qiming Venture Partners, Cornerstone Capital, etc. RMB 7,903 bilhões de yuans) e completará a última rodada de financiamento D+ em 2022, com uma avaliação de US$ 5,1 bilhões (aproximadamente RMB 36,977 bilhões).

WeRide disse que a receita comercial da empresa ocupa o primeiro lugar entre empresas similares de condução autônoma. O prospecto mostra que as suas principais fontes de receita estão divididas em duas partes: a primeira parte é a venda de produtos, incluindo ônibus-robôs, táxis-robôs, varredores-robôs e kits de sensores relacionados, a segunda parte é a prestação de serviços, incluindo condução autônoma; operações e serviços de suporte técnico e serviços avançados de pesquisa e desenvolvimento do sistema de direção assistida ADAS.

Em termos de produtos, as linhas de produtos da WeRide na área de condução autônoma abrangem muitos aspectos, demonstrando sua força abrangente em software e hardware. Atualmente, o Robotaxi da WeRide fornece serviços pagos em três cidades ao redor do mundo e é a primeira empresa a fornecer serviços pagos de táxi robótico de nível L4 ao público. Ele opera com segurança em estradas abertas há quatro anos.

A RoboBus atingirá a produção comercial em 2021 e prestará serviços ao público em Guangzhou em 2022, tornando-se a primeira empresa do mundo a fornecer serviços Robobus sem condutor. Além disso, a empresa também desenvolveu um caminhão robô de nível L4, que será lançado em setembro de 2021 para melhorar a eficiência da logística intraurbana.

Na área de limpeza, a WeRide desenvolveu o primeiro robô de varredura L4 do mundo e lançou com sucesso um piloto comercial em Guangzhou e o testou em nove cidades ao mesmo tempo.

Em termos de software, a WeRide coopera com a Bosch para utilizar a sua experiência acumulada em tecnologia de condução autónoma L4 para fornecer sistemas avançados de assistência à condução que abrangem uma variedade de cenários de condução. As soluções ADAS da empresa apresentam excelente desempenho em termos de vantagens técnicas, segurança do sistema e escalabilidade, e espera-se que mantenham uma posição de liderança no setor.

Ao mesmo tempo, a WeRide também possui ampla cooperação com OEMs e Tier1s. Estabeleceu relações de cooperação profundas com muitos dos principais OEMs e fornecedores de nível 1 do mundo na área de condução autônoma. Além disso, a WeRide também fornece condução autônoma L4 e serviços de P&D ADAS aos parceiros.

De 2021 a 2023, a WeRide Zhixing obteve receitas de 138,2 milhões de yuans, 527,5 milhões de yuans e 401,8 milhões de yuans, respectivamente. No primeiro semestre de 2024, a empresa obteve receitas de 150,3 milhões de yuans. Os níveis de margem de lucro bruto serão de 37,4%, 44,1% e 45,7%, respectivamente, de 2021 a 2023.

A perda acumulada ajustada da WeRide Zhixing nos três anos de 2021 a 2023 é de 1,328 bilhão de yuans. Em comparação com a mesma indústria, de acordo com o relatório financeiro divulgado pela General Motors dos Estados Unidos, a empresa comparável de condução autônoma L4 da WeRide, Cruise, teve um prejuízo líquido ajustado de US$ 900 milhões no primeiro semestre de 2024, que foi aproximadamente 20 vezes maior que o de WeRide. A perda da empresa A situação é melhor que a da indústria.

De acordo com o prospecto, as despesas de P&D da WeRide consistem principalmente em despesas de pessoal relacionadas ao pessoal de engenharia responsável por projetar, desenvolver e testar veículos autônomos. De 2021 ao primeiro semestre de 2024, as despesas de P&D da WeRide foram de 443,2 milhões de yuans, 758,6 milhões de yuans, 1,0584 bilhão de yuans e 517,2 milhões de yuans, respectivamente, totalizando 2,778 bilhões de yuans em três anos e meio.

A WeRide disse que irá concentrar o seu investimento em I&D nos testes, experimentação e comercialização de tecnologia de condução autónoma, expandir a sua equipa de I&D e investir mais recursos para melhorar as suas capacidades técnicas. A empresa também prometeu que suas despesas com pesquisa e desenvolvimento continuarão a aumentar.

O prospecto mostra que os mercados de condução autónoma global e da China continental serão de 10 mil milhões de dólares e 2 mil milhões de dólares, respectivamente, em 2022. Espera-se que, até 2030, os mercados de condução autónoma global e da China continental atinjam 1,745 biliões de dólares e 639 mil milhões de dólares, respectivamente. .

Entre eles, os táxis e caminhões autônomos são os mercados mais importantes na área de direção autônoma. O prospecto mostra que os mercados globais e de táxis autónomos da China continental deverão atingir 15 mil milhões de dólares e 5 mil milhões de dólares, respectivamente, em 2025, e atingirão 545 mil milhões de dólares e 201 mil milhões de dólares, respectivamente, em 2030. A taxa composta de crescimento anual a partir de 2025 até 2030 As taxas de crescimento foram de 106% e 111%, respectivamente.

Em termos de camiões autónomos, espera-se que os mercados globais e de veículos logísticos robóticos da China continental atinjam 13 mil milhões de dólares e 3 mil milhões de dólares, respetivamente, em 2025, e atinjam 784 mil milhões de dólares e 294 mil milhões de dólares em 2030.

Ao mesmo tempo que se concentra no mercado interno, a WeRide coloca uma energia considerável no desenvolvimento de mercados internacionais. Especialmente no desenvolvimento do mercado do Médio Oriente, a empresa fez progressos consideráveis.

Até agora, a WeRide opera o Robotaxi nos Emirados Árabes Unidos há quase três anos. A área de operação continuou a se expandir, desde a área inicial de demonstração em pequena escala até a zona central de desenvolvimento econômico, atendendo aos cidadãos locais e completando mais de 20.000. ordens.

Além do Oriente Médio, a WeRide estabeleceu equipes em Cingapura e na Europa em 2022 e 2023. No futuro, a empresa continuará a expandir suas áreas no exterior e a se expandir para mais países e regiões, como Leste Asiático, Norte da África e Sul América. WeRide Zhixing é a primeira ação doméstica da GM Smart Driving a IPO nos Estados Unidos. Este IPO nos Estados Unidos também tem um forte significado simbólico.

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