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올해 상반기 상장은행 신용카드사업은 여전히 ​​규모 축소와 npl 압력 증가라는 딜레마에 직면해 있다.

최근 중국증권저널 기자들은 주요 상장은행의 2024년 반기보고서에 공개된 신용카드 사업 데이터를 면밀히 분석한 결과 다음과 같은 세 가지 주요 특징을 발견했다. 첫째, 일부 주요 국영은행의 카드 발급 건수나 고객 규모다. 대부분의 대형은행과 중형은행의 신용카드 거래액은 상반기에도 여전히 감소세를 보이고 있다. 셋째, 신용카드 부실대출 비율은 전반적으로 압박을 받고 있다. 연체고객이 계속 늘어나고 있는 것으로 나타났습니다.

최근 몇 년 동안 신용카드 소비가 점점 부진해졌고, 은행 신용카드 업무 감독이 강화되면서 신용카드 영업이 '깊은 재배'에 진입함에 따라 상장 은행에서는 운영 최적화 및 위험 예방에 점점 더 많은 관심을 기울이고 있습니다. 그리고 이 사업을 통제합니다. 반기 결과 회의에서 중국 초상은행, 평안, 산업은행 등을 포함한 많은 상장 은행의 임원들은 최근 낮은 중간 소득 성과 및 자산 감소와 같은 다양한 압력에 대처하기 위한 최신 신용 카드 비즈니스 최적화 전략에 대응했습니다. 품질.

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많은 주요 은행의 신용 카드 총 수가 계속 감소하고 있습니다.

올해 7월 '신카드 규정'이 정식으로 전면 시행되면서 시중은행들은 카드 발급 수, 고객 규모, 시장 점유율 등 단순 평가지표 추구에서 점차 우량 고객 추구로 전환하고 있다. 기반과 더 나은 소매 대출 구조, 그리고 보다 정확한 위험 통제 조치를 제공합니다.

신용카드업이 고성장 시대를 떠나 주식 '집약적 재배' 시대로 접어들면서, 시중은행들이 신용카드 발급 속도와 발행량을 대폭 늦추고 심지어 "장기" 수면 카드를 없애기 위한 계획입니다.

이에 따른 명백한 영향은 은행 신용카드의 총 수가 압축되었고, 총 규모가 2022년 4분기 이후 하락 전환점에 도달했으며, 최소 6분기 연속 감소하고 있다는 것입니다.

중앙은행이 집계한 자료에 따르면 올해 1분기 전국 신용·직불카드는 7억6000만 장으로 지난해 말보다 약 700만 장 감소했다. 2023년에는 이 지표의 전체 감소는 3,100만 명으로 전년 대비 약 3.89% 감소할 것입니다.

brokerage china 기자가 정리한 2024년 반기 보고서에 나온 상장 은행의 신용카드 사업 데이터에 따르면, 신용카드 보유량이 가장 많은 대형 및 중형 은행의 신용카드 발급이 크게 감소한 것으로 나타났습니다. 신용 카드 수가 가장 많은 일부 주요 은행에 더 많이 반영됩니다.

icbc와 중국건설은행의 재무보고서에 따르면 올해 6월말 기준 icbc와 ccb의 총 신용카드 수는 각각 1억5200만장, 1억3100만장으로 두 주요 은행 모두 전년 대비 약 100만장 감소했다. 이 가운데 ccb의 신용카드 고객 수도 약 100만 가구 감소했다. 주요 국영은행인 교통은행과 중국우정저축은행 모두 올해 6월 말 기준 신용카드 수가 크게 감소했다. 교통은행은 6488만3000장으로 올해 초보다 643만6000장이 줄었고 중국우정저축은행도 신용카드 수가 약 282만3000장 줄었다. 올해 초 총 카드 수는 3957만7000장이다.

합자은행도 '따라잡을 수 없다'. 그 중 6월 말 평안은행 신용카드 고객 수는 연초 대비 233만3000명 감소했다. 푸둥개발은행과 중국초상은행은 연초 대비 각각 192만호, 45만호 감소했는데, 이 중 중국초상은행 고객수는 약 3,880만호 감소해 지난해에 비해 감소 폭이 둔화됐다.

일부 '대형 신용카드 이용자'의 신용카드 사용 건수는 올 상반기에도 감소세가 없었지만 계속해서 급격한 증가세를 이어갔다는 점은 주목할 만하다. 예를 들어, 중국 citic 은행은 상반기에 약 411만 장의 신규 카드를 추가했으며, 중국 은행과 산업 은행은 각각 약 207만 장과 115만 장의 카드를 추가했습니다. hua xia 은행도 상반기에 136만 개의 신용카드를 순증했습니다.

또한, 올해 상반기 상대적으로 기반이 작은 도시상업은행의 성장률은 다른 대형 국책은행이나 주식회사에 비해 현저히 높았다. 예를 들어 난징은행, 장쑤은행, 성징은행의 성장률은 각각 10.19%, 9.36%, 6.03%였다.

실제로 '세련된 경영'은 주요 은행의 재무보고서에서 자주 언급되는 키워드가 됐다. 새로운 신용카드 규정의 엄격한 감독 하에서 수면 신용카드에 대한 동적 모니터링 및 관리를 강화하고 비율을 엄격하게 통제하는 것이 감독의 핵심 포인트 중 하나가 되었습니다. 연속 18개월 이상이며 현재 당좌대월 잔액 및 과납금이 zero 신용카드입니다.

휴면카드를 단계적으로 폐기한 뒤 신용카드 유효율이 어느 정도 개선됐다. 중국은행협회가 2023년 9월 발표한 '중국 은행 카드 산업 발전 청서(2023)'에 따르면 2022년 말 활성 신용카드 누적 수는 전년 대비 1.1배 증가한 6억 5천만 개에 이를 것으로 나타났다. %, 활성 카드 비율은 56.9%로 전년보다 높아졌습니다. 연간 성장률은 1.9%포인트입니다.

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신용카드 거래 총액이 빠른 속도로 줄어들고 있다.

카드 거래량 증가세가 둔화되는 것과 더불어 신용카드 사업의 또 다른 중요한 추세는 신용카드를 이용하는 고객의 총 거래금액이 지속적으로 감소하고 있다는 점입니다.

brokerage china 기자들은 신용카드 거래 금액이 가장 높은 15개 상장 은행을 조사한 결과, 그 중 14개 은행이 전년 대비 이 지표가 감소했고, 8개 은행은 10% 이상 감소한 것으로 나타났습니다. 중국농업은행의 거래액만 전년 대비 증가해 3.3% 증가했다. 다수의 합자은행의 신용카드 거래 총액은 전년 동기 대비 15% 이상, 심지어 20% 이상 감소했는데, 이는 지난해에 비해 어느 정도 감소한 수준이다.

전체적으로 중국증권저널(china securities journal)의 불완전한 통계에 따르면 올 상반기 총 거래량이 감소한 14개 은행의 총 거래량이 약 1조8600억 위안 감소했으며, 그 중 5개 국이 총 감소세를 기록했다. 소유 은행은 약 3,800억 위안이었고, 7개 주식 은행의 총 감소액은 약 1조 4,700억 위안이었습니다.

기관별로는 전년 동기 대비 15% 이상 감소한 4개 합자은행 중 평안은행이 약 3,532억 위안(-22.9%) 감소했고, 에버브라이트 은행이 약 3,488억 위안 감소했다. -28.0%), 산업은행은 약 2,187억 위안(-18.2%), 상하이푸둥개발은행은 약 2,006억 위안(-17.2%) 감소했다. 또한 초상은행(china merchants bank), citic, 화샤은행(huaxia bank)은 각각 약 1,622억 위안, 1,145억 위안, 704억 위안 감소했다.

또한 거래량이 가장 많은 은행 중 중국초상은행의 상반기 신용카드 거래총액은 2조2100억 위안으로 전년 동기 대비 6.8% 감소했다. 1조 위안으로 전년 동기 대비 3.5% 감소했으며, 교통은행은 전년 대비 약 1966억 위안 감소했습니다. 각각 1조 2400억 위안, 1조 1900억 위안이었다.

총 거래액의 일반적인 감소와는 달리 일부 주요 은행의 신용카드 대출 잔액 변동은 뚜렷한 차별화를 보여줍니다. 상반기에는 일부 도시 상업은행의 신용카드 대출 잔액이 더 빠르게 증가했습니다.

중국증권저널(china securities journal)이 집계한 20개 은행의 데이터에는 대형 국유은행, 일부 합자은행, 대표적인 도시 상업은행이 포함됐다.

데이터에 따르면 신용카드 대출 잔액이 많은 상위 5개 은행 중 4개가 국유은행이며 모두 상반기에 성장을 달성한 것으로 나타났습니다. 그 중 중국건설은행은 상반기 소폭 증가세를 보이며 신용카드 대출 잔액이 1조위안을 넘는 최초의 은행이 됐다. 약 732억 위안 증가했으며, icbc와 중국은행은 각각 3.2%, 5.4% 증가했다. 상대적으로 기반이 낮은 은행 중에서는 베이징은행과 난징은행이 각각 18.8%, 16.2%의 성장률을 보이며 더 빠르게 성장했다.

보다 뚜렷한 하락세를 보인 은행으로는 약 11.3% 하락한 china everbright bank, 약 9.2% 하락한 bank of shanghai, 각각 약 8.4% 및 8.2% 하락한 ping an bank 및 industrial bank가 있습니다.

신용카드 사업은 소매금융의 대표적인 사업 중 하나로 고객의 소비와 밀접한 관련이 있습니다. 은행신용카드대출 잔액 감소 이면에는 거시소비수요에 미치는 영향을 객관적으로 반영하고 있다. 올해 상반기 우리나라 1선 도시의 소비지표가 감소세를 보였다는 점은 주목할 만하다.

구체적으로 현지 통계청이 공개한 자료에 따르면 올해 상반기 상하이와 베이징 소비재 소매 총액은 각각 9165억7100만 위안, 6982억4000만 위안으로 전년 동기 대비 각각 2.3%, 0.3% 감소했다. 광저우의 총 소매판매액은 5,601억 5,500만 위안이고, 심천의 매출액은 전년 동기 대비 1% 증가한 5,072억 3,000만 위안이다. 6월 월별 실적만 보면 상하이, 베이징, 광저우, 선전이 각각 9.4%, 6.3%, 9.3%, 2.2% 하락했다.

중앙은행 대차대조표에는 주민들의 레버리지 확대 의지와 조치가 올해 되살아나지 않았음을 직관적으로 보여줄 수 있는 여러 가지 자료가 있다. 중앙은행 예금 기업 개요에 따르면 가계 예금은 올해 1월 말 139조5200억 위안에서 7월 말 145조9300억 위안으로 늘었다.

또한 중앙은행의 금융 기관 위안화 신용 대차대조표에 따르면 가계 대출에 따른 단기 소비자 대출은 올해 1월 말 10조 4천억 위안에서 7월 말 9조 9천억 위안으로 감소했습니다. 장기 소비자 대출은 47조9100억 위안에서 7월 말 47조9100억 위안으로 줄었다.

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신용카드대출 품질압박 높아져

brokerage china 기자들은 신용카드 사업의 자산건전성을 공개한 은행 12곳을 집계했는데, 그 중 9개 은행의 신용카드 대출 부실비율이 증가했고, 8개 은행의 신용카드 부실비율이 2%를 넘었다.

구체적으로 올해 6월 말 기준 신용카드 누적 발급수가 1억 장을 넘는 은행들이 늘어나면서 icbc, 중국 건설은행, 중국 citic 은행의 신용카드 부실대출 비율이 모두 연초 대비 증가했다. 그 중 icbc와 ccb의 신용카드 부실대출 비율은 각각 3.03%와 1.86%로 연초 대비 0.58%포인트, 0.2%포인트 증가했다. 신용카드 부실률은 2.57%로 연초보다 0.04%포인트 증가했다.

또한 교통은행, 상하이은행, 민성은행의 신용카드 부실대출 비율도 연초에 비해 각각 0.4%포인트, 0.38%포인트, 0.26%포인트 증가해 크게 증가했다. 고정이하여신비율의 절대값으로 보면 기업은행의 부실신용카드 비율은 연초보다 0.05%포인트 하락했지만, 여전히 이 지표에서는 3.88로 주요 은행 중 1위를 차지했다. %. 또한 민성(minsheng), 핑안(ping an), citic의 부실수익률은 각각 3.24%, 2.7%, 2.57%에 달했다.

국내 은행업계의 신용카드 사업을 살펴보면 중앙은행이 올해 6월 말 공개한 자료에 따르면 2024년 3월 말 기준 6개월간 신용카드 연체 잔액은 1096억7600만원에 달한다. 위안화는 연초보다 115억4100만위안 증가해 11.76% 증가했으며 지난해 수준에 가까워 신용카드 상환액은 1.29%로 0.26%포인트 증가했다. 연초부터.

업계에서는 신용카드 연체 건수가 증가한 것은 앞서 일부 은행들이 심사 기준을 낮추고, 카드 발급 마케팅을 대거 실시했으며, 카드 발급 건수를 무작정 평가 요건으로 활용한 것과 관련이 있다고 분석했다. 한편, 은행은 카드 소비를 촉진하고 대출 이자율을 높이기 위해 할부 및 기타 판촉 활동을 사용하는 반면, 은행은 신용 보안 측면에서 연체 위험이 소비자에게 미치는 심각한 영향을 적절하게 홍보하지 않습니다.

인덩센터가 공개한 자료를 바탕으로 계산한 바에 따르면 2024년 상반기 우리나라의 일괄 개인사업자 부실채권 이체 거래액은 321억5000만 위안으로 그 중 신용카드 당좌차월 대출이 약 98억6000만 위안으로 약 98억6000만 위안을 차지했다. 30.7%. 올해부터 중국민성은행, 교통은행, 상하이푸동개발은행, 중국 everbright 은행, 중국초상은행 등 다수의 합자은행이 yindeng 센터에 개인 부실 신용카드 당좌대출을 상장하고 이체했습니다.

최근 다수의 상장은행 임원들이 실적설명회를 통해 신용카드대출 자산건전성 문제에 대해 답변한 바 있다. 이 가운데 기업은행 임원들은 부실채권 증가 추세를 억제하기 위해 질서 있게 리스크 관리와 변혁 발전을 추진했다고 밝혔다. 부실 노출의 추세도 크게 둔화되었습니다.

중국초상은행 경영진은 은행 신용카드 대출의 자산건전성이 하락한 이유를 설명하면서 한편으로는 약한 경제 회복이 다른 한편으로는 소비자의 상환 능력에 영향을 미쳤다고 밝혔습니다. 일부 고객의 자산에 영향을 미친 은행의 엄격한 리스크 관리로 인해 분류 및 연체 단계에 대한 엄격하고 신중한 식별이 우려 및 연체 규모의 증가로 이어졌습니다. 은행 관계자는 “큰 변화가 없다면 올해 말까지 신용카드 연체율은 기본적으로 지난해와 비슷할 것으로 예상된다”고 말했다.

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은행은 비즈니스 전략을 최적화하고 조정합니다.

신용카드 경쟁이 레드오션 시대로 접어들면서 은행들도 더 이상 단순히 이용자 수와 신용잔고 확대에만 집중하지 않고, 은행 신용카드 사업 운영에 대한 압박도 점차 커지고 있다.

신용카드의 프로모션과 서비스 혁신을 높이는 방법, 소비 시나리오에서 큰 주목을 받는 방법, 신용카드 거래량을 늘리는 방법, 우수한 자산 품질을 유지하는 방법은 다양한 은행의 집중 육성의 주요 방향이 되었습니다.

최근 열린 상장은행 실적발표회에서도 일부 은행 임원들이 신용카드 사업의 최신 사업전략을 공개하기도 했다.

기업은행 경영진은 신용카드에 대해 “신상품 관리 및 손실 감소” 전략을 시행하고 있다고 밝혔다. 첫째, 연초 대비 신규 발급 신용카드 고객의 젊은 학력과 저위험 계층화 고객 비중이 늘어나는 등 신규 발급 카드 고객 기반의 질이 크게 개선됐다. 둘째, 대출 관리 및 통제 전략을 지속적으로 최적화하고, 다차원적인 고객 위험 라벨을 구축하고, 대출 관리 및 통제 전략을 최적화하며, 고위험 고객을 적시에 제거합니다. 세 번째는 중앙화된 전자추심팀의 역량을 강화하고, 자산규모에 맞는 자체추심관리팀을 구축하며, 독립적인 추심시스템을 구축하는 것이다. 네 번째는 핵심 위험 통제 모델의 구축 및 반복 속도를 높이기 위해 위험 모델의 민첩한 반복을 위한 메커니즘을 확립하는 것입니다.

중국 citic 은행 경영진은 결과 컨퍼런스에서 신용카드 측면에서 은행이 2019년부터 지속적으로 고객 그룹 접근을 최적화하고 공공 부채와 같은 고위험 고객을 줄이고 자산 구조 조정을 심화하며 신용 카드 비중을 지속적으로 늘려 왔다고 밝혔습니다. 고품질 고객. 동시에 '음식, 주거, ​​교통, 엔터테인먼트, 쇼핑'이라는 오프라인 혁신 시나리오의 전환에도 중점을 두어 기존 고객 확보 비율이 20% 미만으로 떨어졌습니다. 또한, 은행은 공동 모델링을 통해 우량 고객군을 선정하고, 상반기 주요 인터넷 공동 브랜드 카드로 확보한 고객 수를 정밀 마케팅하는 등 주요 인터넷 플랫폼과의 심층 협력을 강화했습니다. 전년 대비 96% 증가했다.

최근 공개된 상장은행 반기보고서에 따르면, 다양한 은행들이 신용카드 고객 관리 심화, 신용카드 상품 시스템 내실화, 기술 도입, 귀여운 애완동물, 차와 커피 등을 위한 신용카드 이용 생태계 구축과 스마트 시나리오 구축을 적극 추진하고 있다. , 비디오, 스포츠 컨셉이나 피트니스 등의 권리는 젊은 고객의 다양한 요구를 충족시킬 수 있습니다.

일부 국내 은행은 고객 신용 카드 및 소비자 대출 신용 한도에 대한 통합 관리를 구현하고 신용 카드 사업과 기타 소매 라인 사업 간의 협력을 시작했으며 라인 내 및 라인 간 고객 전환을 통해 기존 고객을 활용했다는 점을 언급할 가치가 있습니다.