berita

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

pada semester pertama tahun ini, bisnis kartu kredit bank-bank emiten masih menghadapi dilema menyusutnya skala dan meningkatnya tekanan npl.

baru-baru ini, reporter china securities journal menyisir data bisnis kartu kredit yang diungkapkan dalam laporan tengah tahunan bank-bank besar yang terdaftar pada tahun 2024 dan menemukan tiga karakteristik utama berikut: pertama, jumlah penerbitan kartu atau skala pelanggan dari beberapa bank besar milik negara. dan bank-bank saham gabungan pada paruh pertama tahun ini masih mengalami penurunan; jumlah transaksi kartu kredit di sebagian besar bank besar dan menengah semakin meningkat. ketiga, rasio kredit bermasalah kartu kredit secara umum berada di bawah tekanan. mencerminkan bahwa jumlah pelanggan yang menunggak masih terus meningkat.

dalam beberapa tahun terakhir, konsumsi kartu kredit semakin lesu. dengan semakin ketatnya pengawasan bisnis kartu kredit bank, kini operasional kartu kredit telah memasuki "penggarapan mendalam", bank-bank yang terdaftar semakin memperhatikan optimalisasi operasional dan pencegahan risiko. dan mengendalikan bisnis ini. pada konferensi hasil tengah tahunan, para eksekutif dari banyak bank terdaftar termasuk china merchants bank, ping an, industrial bank, dll. baru-baru ini menanggapi strategi optimalisasi bisnis kartu kredit terbaru untuk mengatasi berbagai tekanan seperti kinerja pendapatan menengah yang buruk dan penurunan aset. kualitas.

1

jumlah kartu kredit dari banyak bank besar terus berkurang

dengan implementasi resmi dan penuh dari "peraturan kartu kredit baru" pada bulan juli tahun ini, bank-bank komersial secara bertahap telah beralih dari sekadar mengejar indikator penilaian tunggal seperti jumlah kartu yang diterbitkan, ukuran nasabah dan pangsa pasar menjadi mengejar nasabah berkualitas lebih tinggi. dasar dan struktur pinjaman ritel yang lebih baik, dan langkah-langkah pengendalian risiko yang lebih tepat.

ketika bisnis kartu kredit mengucapkan selamat tinggal pada era pertumbuhan pesat dan memasuki era "penanaman saham secara intensif", ciri yang menonjol adalah bahwa bank-bank komersial telah secara signifikan memperlambat kecepatan dan kuantitas penerbitan kartu kredit, dan bahkan telah mengambil langkah yang sama. inisiatif untuk menghapus kartu tidur "jangka panjang".

dampak nyata dari hal ini adalah jumlah total kartu kredit bank telah menyusut, dan ukuran totalnya telah mencapai titik balik sejak kuartal keempat tahun 2022, dan telah menurun setidaknya selama enam kuartal berturut-turut.

menurut data yang dihimpun bank sentral, pada kuartal pertama tahun ini, terdapat 760 juta kartu kredit dan debit secara nasional, turun sekitar 7 juta dibandingkan akhir tahun lalu. pada tahun 2023, penurunan keseluruhan indikator ini akan mencapai 31 juta, penurunan dari tahun ke tahun sekitar 3,89%.

data bisnis kartu kredit dari bank-bank yang terdaftar dalam laporan tengah tahunan tahun 2024 yang disusun oleh reporter dari brokerage china menunjukkan bahwa banyak bank besar dan menengah dengan jumlah kartu kredit terbesar mengalami penurunan yang signifikan dalam penerbitan kartu kredit lebih tercermin pada beberapa bank besar dengan jumlah kartu kredit terbesar.

menurut laporan keuangan icbc dan china construction bank, hingga akhir juni tahun ini, jumlah kartu kredit icbc dan ccb masing-masing berjumlah 152 juta dan 131 juta. kedua bank besar tersebut mengalami penurunan sekitar 1 juta awal tahun. diantaranya, jumlah nasabah kartu kredit ccb juga menurun sekitar 1 juta rumah tangga. baik bank of communications maupun postal savings bank of china, keduanya merupakan bank besar milik negara, mengalami penurunan jumlah kartu kredit yang signifikan sepanjang tahun ini. pada akhir juni tahun ini, jumlah total kartu kredit sebesar bank of communications berjumlah 64,8883 juta, turun hampir 6,436 juta dari awal tahun ini; sementara postal savings bank of china mengalami penurunan jumlah kartu kredit yang signifikan awal tahun, dengan jumlah kartu sebanyak 39,577 juta.

bank saham gabungan juga "tidak mau kalah". diantaranya, jumlah nasabah kartu kredit bank ping an pada akhir juni mengalami penurunan sebesar 2,333 juta dibandingkan awal tahun; pudong development bank dan china merchants bank masing-masing mengalami penurunan sebesar 1,92 juta dan 450.000 dibandingkan awal tahun, dimana jumlah nasabah china merchants bank mengalami penurunan sekitar 38,8 juta rumah tangga, penurunan tersebut melambat dibandingkan tahun lalu.

perlu disebutkan bahwa jumlah kartu kredit yang digunakan oleh beberapa "pengguna kartu kredit besar" tidak menurun pada paruh pertama tahun ini, namun terus tumbuh pesat. misalnya, china citic bank menambah sekitar 4,11 juta kartu baru pada semester pertama tahun ini, sementara bank of china dan industrial bank masing-masing menambah sekitar 2,07 juta dan 1,15 juta kartu. hua xia bank juga menambahkan 1,36 juta kartu kredit pada semester pertama tahun ini.

selain itu, tingkat pertumbuhan bank umum perkotaan dengan basis yang relatif kecil pada paruh pertama tahun ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bank-bank besar milik negara dan bank saham gabungan lainnya. misalnya, tingkat pertumbuhan bank of nanjing, bank of jiangsu dan shengjing bank masing-masing sebesar 10,19%, 9,36% dan 6,03%.

faktanya, "manajemen yang baik" telah menjadi kata kunci yang sering disebutkan dalam laporan keuangan bank-bank besar. di bawah pengawasan ketat peraturan kartu kredit baru, penguatan pemantauan dinamis dan pengelolaan kartu kredit tidur serta pengendalian proporsi yang ketat telah menjadi salah satu poin penting pengawasan selama lebih dari 18 bulan berturut-turut dan saldo cerukan dan kelebihan pembayaran saat ini adalah nol kartu kredit.

setelah secara bertahap membuang kartu-kartu yang tidak aktif, tingkat keaktifan kartu kredit telah ditingkatkan sampai batas tertentu. "buku biru pengembangan industri kartu bank tiongkok (2023)" yang dirilis oleh asosiasi perbankan tiongkok pada september 2023 menunjukkan bahwa jumlah kumulatif kartu kredit aktif pada akhir tahun 2022 akan menjadi 650 juta, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 1,1 %, sedangkan tingkat pertumbuhan kartu aktif adalah 56,9%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya. tingkat pertumbuhan tahunan adalah 1,9 poin persentase.

2

jumlah total transaksi kartu kredit menyusut dengan kecepatan yang semakin tinggi

selain pertumbuhan volume kartu yang lamban, tren penting lainnya dalam bisnis kartu kredit adalah total jumlah transaksi yang dibelanjakan pelanggan yang menggunakan kartu kredit terus menurun.

wartawan pialang tiongkok menyisir 15 bank terdaftar dengan jumlah transaksi kartu kredit tertinggi, dan menemukan bahwa 14 di antaranya mengalami penurunan indikator ini dari tahun ke tahun, dan 8 bank mengalami penurunan lebih dari 10%. hanya jumlah transaksi bank pertanian tiongkok yang meningkat dari tahun ke tahun, dengan peningkatan sebesar 3,3%. jumlah total transaksi kartu kredit di banyak bank saham gabungan turun lebih dari 15% tahun-ke-tahun, atau bahkan turun lebih dari 20%, yang merupakan penurunan tertentu dibandingkan tahun lalu.

secara keseluruhan, menurut statistik yang tidak lengkap dari china securities journal, total volume transaksi 14 bank yang menunjukkan penurunan total volume transaksi pada semester pertama tahun ini mengalami penurunan sekitar 1,86 triliun yuan, total penurunan 5 bank negara-; bank yang dimiliki sekitar 380 miliar yuan. total penurunan tujuh bank saham gabungan adalah sekitar 1,47 triliun yuan.

dalam hal institusi, di antara empat bank saham gabungan dengan penurunan tahun-ke-tahun lebih dari 15%, ping an bank mengalami penurunan sekitar 353,2 miliar yuan (-22,9%), everbright bank mengalami penurunan sekitar 348,8 miliar yuan ( -28.0%), dan bank industri turun sekitar 218.7 miliar yuan (-18.2%), shanghai pudong development bank turun sekitar 200.6 miliar yuan (-17.2%). selain itu, china merchants bank, citic dan huaxia bank masing-masing turun sekitar 162,2 miliar yuan, 114,5 miliar yuan, dan 70,4 miliar yuan.

selain itu, di antara bank-bank dengan volume transaksi tertinggi, total volume transaksi kartu kredit china merchants bank pada paruh pertama tahun ini adalah 2,21 triliun yuan, penurunan tahun-ke-tahun sebesar 6,8%; triliun yuan, penurunan tahun ke tahun sebesar 3,5%; dan bank komunikasi sebesar 1,24 triliun yuan, penurunan tahun ke tahun sekitar 196,6 miliar yuan; masing-masing sebesar 1,24 triliun yuan dan 1,19 triliun yuan.

berbeda dari penyusutan total jumlah transaksi secara umum, perubahan saldo pinjaman kartu kredit beberapa bank besar menunjukkan perbedaan yang jelas: saldo pinjaman bank-bank besar milik negara masih mempertahankan pertumbuhan secara umum, beberapa bank saham gabungan mengalami penurunan yang lebih besar dalam jumlah transaksi. paruh pertama tahun ini, sementara saldo pinjaman kartu kredit beberapa bank komersial kota tumbuh lebih cepat.

data dari 20 bank yang dikumpulkan oleh china securities journal mencakup bank-bank besar milik negara, beberapa bank saham gabungan, dan bank-bank komersial kota yang representatif.

data menunjukkan bahwa di antara lima bank teratas dalam hal saldo pinjaman kartu kredit, empat di antaranya adalah bank milik negara, dan semuanya mencapai pertumbuhan. hanya china merchants bank yang mengalami penurunan pada paruh pertama tahun ini. diantaranya, china construction bank menjadi bank pertama yang memiliki saldo pinjaman kartu kredit melebihi 1 triliun yuan, dengan sedikit peningkatan pada paruh pertama tahun ini; sementara agricultural bank of china tumbuh lebih cepat pada paruh pertama tahun ini, dengan peningkatan sekitar 73,2 miliar yuan, dan icbc dan bank of china masing-masing meningkat sebesar 3,2% dan 5,4%. di antara bank-bank dengan basis yang relatif rendah, bank of beijing dan bank of nanjing tumbuh lebih cepat, dengan tingkat pertumbuhan masing-masing sebesar 18,8% dan 16,2%.

bank-bank yang mengalami penurunan lebih nyata antara lain china everbright bank yang turun sekitar 11,3%, bank of shanghai yang turun sekitar 9,2%, ping an bank dan industrial bank yang masing-masing turun sekitar 8,4% dan 8,2%.

sebagai salah satu perwakilan bisnis retail finance, bisnis kartu kredit erat kaitannya dengan konsumsi nasabah. di balik menyusutnya saldo pinjaman kartu kredit perbankan, secara obyektif mencerminkan dampaknya terhadap permintaan konsumsi makro. perlu dicatat bahwa pada paruh pertama tahun ini, data konsumsi di kota-kota lapis pertama di negara saya menunjukkan tanda-tanda penurunan.

secara khusus, data yang diungkapkan oleh departemen statistik lokal menunjukkan bahwa total penjualan ritel barang konsumsi di shanghai dan beijing pada paruh pertama tahun ini masing-masing sebesar 916,571 miliar yuan dan 698,24 miliar yuan, turun masing-masing 2,3% dan 0,3% tahun-ke-tahun. ; total penjualan ritel di guangzhou adalah 560,155 miliar yuan, sama dengan periode yang sama tahun lalu; jika kita hanya melihat kinerja bulanan di bulan juni, shanghai, beijing, guangzhou dan shenzhen masing-masing turun sebesar 9,4%, 6,3%, 9,3% dan 2,2%.

ada beberapa data berkaliber dalam neraca bank sentral yang secara intuitif dapat menunjukkan bahwa kemauan dan langkah masyarakat untuk meningkatkan leverage belum pulih pada tahun ini. menurut gambaran umum perusahaan penyimpanan bank sentral, simpanan rumah tangga meningkat dari 139,52 triliun yuan pada akhir januari tahun ini menjadi 145,93 triliun yuan pada akhir juli.

selain itu, data dari neraca kredit lembaga keuangan rmb bank sentral menunjukkan bahwa pinjaman konsumen jangka pendek di bawah pinjaman rumah tangga turun dari 10,4 triliun yuan pada akhir januari tahun ini menjadi 9,9 triliun yuan pada akhir juli menengah dan panjang; -pinjaman konsumen berjangka turun dari 47,91 triliun yuan menjadi 47,91 triliun yuan. turun menjadi 47,77 triliun yuan pada akhir juli.

3

tekanan kualitas pinjaman kartu kredit meningkat

wartawan pialang tiongkok menghitung 12 bank yang mengungkapkan kualitas aset bisnis kartu kredit mereka. di antaranya, rasio non-performing pinjaman kartu kredit 9 bank telah meningkat, dan rasio non-performing pinjaman kartu kredit 8 bank telah melebihi 2%.

secara khusus, pada akhir juni tahun ini, ketika bank dengan jumlah kumulatif kartu kredit yang diterbitkan lebih dari 100 juta, rasio kredit bermasalah kartu kredit icbc, china construction bank, dan china citic bank semuanya meningkat dibandingkan awal. tahun ini. diantaranya, rasio kredit bermasalah kartu kredit icbc dan ccb masing-masing sebesar 3,03% dan 1,86%, meningkat sebesar 0,58 poin persentase dan 0,2 poin persentase dari awal tahun; tingkat non-performing kartu kredit adalah 2,57%, meningkat 0,04 poin persentase dari awal tahun.

selain itu, rasio kredit bermasalah kartu kredit bank of communications, bank of shanghai dan minsheng bank juga meningkat secara signifikan dibandingkan awal tahun, masing-masing meningkat sebesar 0,4, 0,38 dan 0,26 poin persentase. dilihat dari nilai absolut rasio kredit bermasalah, meskipun rasio kredit bermasalah bank industri turun 0,05 poin persentase dari awal tahun, bank ini masih menempati peringkat pertama di antara bank-bank besar dalam indikator ini, mencapai 3,88 %. selain itu, tingkat non-performing minsheng, ping an dan citic masing-masing mencapai 3,24%, 2,7% dan 2,57%.

melihat bisnis kartu kredit industri perbankan nasional, data yang diungkapkan bank sentral pada akhir juni tahun ini menunjukkan, hingga akhir maret 2024, total utang kartu kredit yang telah jatuh tempo selama enam bulan mencapai 109,676 miliar yuan, meningkat 11,541 miliar yuan dari awal tahun, meningkat 11,76%. mendekati level tahun lalu, menyumbang 1,29% dari saldo kredit yang dibayar dengan kartu kredit, meningkat 0,26 poin persentase dari awal tahun.

analis industri mengatakan peningkatan jumlah kartu kredit yang telah jatuh tempo disebabkan oleh fakta bahwa beberapa bank sebelumnya menurunkan standar ulasan mereka, melakukan sejumlah besar pemasaran penerbitan kartu, dan secara membabi buta menggunakan jumlah kartu yang diterbitkan sebagai persyaratan penilaian. di satu sisi, bank menggunakan angsuran dan kegiatan promosi lainnya untuk merangsang konsumsi kartu dan meningkatkan suku bunga yang dihasilkan dari pinjaman; di sisi lain, bank tidak mempublikasikan dengan baik dampak serius dari risiko yang telah jatuh tempo terhadap konsumen dari sudut pandang keamanan kredit.

menurut perhitungan berdasarkan data yang diungkapkan oleh yindeng center, pada paruh pertama tahun 2024, transaksi transfer pinjaman macet bisnis pribadi batch negara saya adalah 32,15 miliar yuan, di mana pinjaman cerukan kartu kredit berjumlah sekitar 9,86 miliar yuan, terhitung sekitar 30,7%. sejak tahun ini, sejumlah bank saham gabungan termasuk minsheng bank of china, bank of communications, shanghai pudong development bank, china everbright bank, dan china merchants bank telah mencatatkan dan mentransfer pinjaman cerukan kartu kredit pribadi yang bermasalah di yindeng center.

baru-baru ini, para eksekutif dari sejumlah bank yang terdaftar menanggapi isu-isu mengenai kualitas aset pinjaman kartu kredit pada konferensi kinerja. di antara mereka, para eksekutif bank industri mengatakan bahwa mereka telah mendorong manajemen risiko dan pengembangan transformasi secara tertib untuk mengekang tren peningkatan kredit bermasalah baru bank tersebut telah turun menjadi 75% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. dan tren paparan non-performing telah melambat secara signifikan.

saat menjelaskan alasan menurunnya kualitas aset pinjaman kartu kredit bank, manajemen china merchants bank mengatakan bahwa di satu sisi, lemahnya pemulihan ekonomi telah mempengaruhi kemampuan pembayaran konsumen; manajemen risiko bank yang ketat, yang berdampak pada aset beberapa nasabah. identifikasi klasifikasi dan tahapan tunggakan yang ketat dan hati-hati telah menyebabkan peningkatan skala kekhawatiran dan tunggakan pinjaman. penanggung jawab bank terkait mengatakan, jika tidak ada perubahan besar, diharapkan pada akhir tahun ini tingkat non-performing kartu kredit pada dasarnya bisa sama dengan tahun lalu.

4

bank mengoptimalkan dan menyesuaikan strategi bisnis

persaingan kartu kredit telah memasuki era samudera merah, perbankan juga mulai melakukan penyesuaian strategi bisnisnya, tidak lagi fokus pada sekedar memperluas jumlah pengguna dan saldo kredit seiring dengan semakin meningkatnya tekanan operasional bisnis kartu kredit perbankan.

bagaimana meningkatkan promosi dan inovasi layanan kartu kredit, bagaimana mendapatkan perhatian besar dari skenario konsumsi, meningkatkan volume transaksi kartu kredit, dan menjaga kualitas aset yang prima telah menjadi arah utama budidaya intensif berbagai bank.

pada konferensi kinerja emiten bank baru-baru ini, beberapa eksekutif bank juga mengungkapkan strategi bisnis terkini untuk bisnis kartu kredit.

manajemen bank industri menyatakan bahwa bank tersebut menerapkan strategi “pengendalian produk baru dan pengurangan kerugian” pada kartu kredit. pertama, kualitas basis nasabah kartu yang baru diterbitkan telah meningkat secara signifikan, dengan proporsi nasabah kartu kredit baru yang memiliki kualifikasi akademis muda dan nasabah bertingkat risiko rendah meningkat dibandingkan awal tahun. kedua, strategi pengelolaan dan pengendalian pinjaman terus dioptimalkan, label risiko nasabah multidimensi dibangun, strategi pengelolaan dan pengendalian pinjaman dioptimalkan, dan nasabah berisiko tinggi dihilangkan secara tepat waktu. yang ketiga adalah memperluas kekuatan tim pengumpulan elektronik terpusat, membentuk tim manajemen pengumpulan mandiri yang sesuai dengan ukuran aset, dan membangun sistem pengumpulan independen. yang keempat adalah membangun mekanisme iterasi model risiko yang tangkas untuk mempercepat konstruksi dan iterasi model pengendalian risiko inti.

manajemen china citic bank pada konferensi hasil menyatakan bahwa dalam hal kartu kredit, bank terus mengoptimalkan akses kelompok nasabah sejak tahun 2019, mengurangi nasabah berisiko tinggi seperti utang publik, memperdalam penyesuaian struktur aset, dan terus meningkatkan proporsi pelanggan berkualitas tinggi. pada saat yang sama, perusahaan juga berfokus pada transformasi skenario inovatif offline "makanan, perumahan, transportasi, hiburan, dan belanja", dan proporsi akuisisi pelanggan tradisional turun menjadi kurang dari 20%. bank juga telah memperkuat kerja sama yang mendalam dengan platform internet terkemuka, menggunakan pemodelan bersama untuk memilih kelompok pelanggan berkualitas tinggi dan mencapai pemasaran yang presisi pada paruh pertama tahun ini, jumlah pelanggan yang diperoleh oleh kartu merek bersama internet terkemuka meningkat sebesar 96% dari tahun ke tahun.

dilihat dari laporan tengah tahunan bank-bank terdaftar yang diungkapkan baru-baru ini, berbagai bank secara aktif mempromosikan pembangunan ekosistem penggunaan kartu kredit dan skenario cerdas dalam memperdalam manajemen pelanggan kartu kredit dan memperkaya sistem produk kartu kredit, memperkenalkan teknologi, hewan peliharaan lucu, teh dan kopi , video, olahraga konsep atau hak seperti kebugaran dapat memenuhi beragam kebutuhan pelanggan muda.

perlu disebutkan bahwa beberapa bank nasional telah menerapkan manajemen terpadu atas kartu kredit nasabah dan jalur kredit pinjaman konsumen, membuka kolaborasi antara bisnis kartu kredit dan lini bisnis ritel lainnya, dan memanfaatkan nasabah yang sudah ada melalui konversi nasabah di dalam dan di seluruh lini.