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im ersten halbjahr dieses jahres steht das kreditkartengeschäft börsennotierter banken immer noch vor dem dilemma schrumpfender ausmaße und zunehmendem npl-druck.

kürzlich durchforsteten reporter des china securities journal die kreditkartengeschäftsdaten, die in den halbjahresberichten 2024 großer börsennotierter banken offengelegt wurden, und fanden die folgenden drei hauptmerkmale: erstens die anzahl der kartenausgaben oder den kundenumfang einiger großer staatlicher banken und aktienbanken sind in der ersten jahreshälfte immer noch rückläufig. die zahl der kreditkartentransaktionen ist bei den meisten großen und mittleren banken weiter gestiegen. dies spiegelt wider, dass die zahl der überfälligen kunden immer noch zunimmt.

in den letzten jahren ist der kreditkartenverbrauch immer schwächer geworden. mit der verschärfung der aufsicht über das kreditkartengeschäft der banken legen die börsennotierten banken nun zunehmend wert auf die betriebsoptimierung und risikoprävention und kontrolle über dieses geschäft. auf der halbjährlichen ergebniskonferenz reagierten führungskräfte vieler börsennotierter banken, darunter china merchants bank, ping an, industrial bank usw., kürzlich auf die neuesten optimierungsstrategien für das kreditkartengeschäft, um mit vielfältigen belastungen wie schlechter zwischeneinkommensleistung und rückläufigem vermögen umzugehen qualität.

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die gesamtzahl der kreditkarten vieler großbanken nimmt weiter ab

mit der offiziellen und vollständigen umsetzung der „neuen kreditkartenvorschriften“ im juli dieses jahres sind geschäftsbanken schrittweise von der bloßen verfolgung einzelner bewertungsindikatoren wie der anzahl der ausgegebenen karten, der kundengröße und des marktanteils zur verfolgung eines kunden mit höherer qualität übergegangen basis und eine bessere struktur der privatkundenkredite sowie präzisere maßnahmen zur risikokontrolle.

während sich das kreditkartengeschäft von der ära des schnellen wachstums verabschiedet und in die ära der „intensiven kultivierung“ von beständen eintritt, ist bemerkenswert, dass die geschäftsbanken das tempo und die menge der kreditkartenausgabe deutlich verlangsamt und sogar die zahl der kreditkartenausgaben übernommen haben initiative zur beseitigung einiger „langfristiger“ schlafkarten“.

die offensichtliche auswirkung davon ist, dass die gesamtzahl der bankkreditkarten komprimiert wurde und ihre gesamtgröße seit dem vierten quartal 2022 einen wendepunkt nach unten erreicht hat und seit mindestens sechs aufeinanderfolgenden quartalen abnimmt.

nach angaben der zentralbank gab es im ersten quartal dieses jahres landesweit 760 millionen kredit- und debitkarten, ein rückgang um etwa 7 millionen gegenüber dem ende des letzten jahres. im jahr 2023 wird der gesamtrückgang dieses indikators 31 millionen betragen, was einem rückgang von etwa 3,89 % gegenüber dem vorjahr entspricht.

die von reportern von brokerage china zusammengestellten kreditkartengeschäftsdaten der börsennotierten banken in ihren halbjahresberichten 2024 zeigen, dass viele große und mittlere banken mit der größten anzahl an kreditkarten einen deutlichen rückgang bei der kreditkartenausgabe verzeichneten dies spiegelt sich eher in einigen großbanken mit der größten anzahl an kreditkarten wider.

laut den finanzberichten von icbc und china construction bank belief sich die gesamtzahl der kreditkarten von icbc und ccb ende juni dieses jahres auf 152 millionen bzw. 131 millionen. beide großbanken verzeichneten einen rückgang von etwa 1 million zu beginn des jahres sank auch die zahl der kreditkartenkunden von ccb. sowohl die bank of communications als auch die postal savings bank of china, beides große staatliche banken, verzeichneten im laufe des jahres einen deutlichen rückgang der anzahl der kreditkarten bei der bank of communications gab es 64,8883 millionen karten, was einem rückgang von fast 6,436 millionen gegenüber anfang dieses jahres entspricht. auch die postal savings bank of china verzeichnete einen deutlichen rückgang bei der anzahl der kreditkarten anfang des jahres, die gesamtzahl der karten betrug 39,577 millionen.

auch die aktienbanken sind „nicht zu übertreffen“. unter ihnen sank die zahl der kreditkartenkunden der ping an bank ende juni im vergleich zur zahl der kreditkarten in shanghai die pudong development bank und die china merchants bank gingen im vergleich zum jahresbeginn um 1,92 millionen bzw. 450.000 zurück, wobei die zahl der kunden der china merchants bank um etwa 38,8 millionen haushalte zurückging. der rückgang hat sich im vergleich zum vorjahr verlangsamt.

erwähnenswert ist, dass die zahl der von einigen „großen kreditkartennutzern“ genutzten kreditkarten im ersten halbjahr dieses jahres nicht zurückgegangen ist, sondern weiterhin rasant zugenommen hat. beispielsweise hat die china citic bank im ersten halbjahr des jahres etwa 4,11 millionen neue karten hinzugefügt, während die bank of china und die industrial bank etwa 2,07 millionen bzw. 1,15 millionen karten hinzugefügt haben. darüber hinaus hat die hua xia bank im ersten halbjahr netto 1,36 millionen kreditkarten hinzugefügt.

darüber hinaus war die wachstumsrate der städtischen geschäftsbanken mit relativ kleiner basis im ersten halbjahr deutlich höher als die anderer großer staatsbanken und aktienbanken. beispielsweise betrugen die wachstumsraten der bank of nanjing, der bank of jiangsu und der shengjing bank 10,19 %, 9,36 % bzw. 6,03 %.

tatsächlich ist „verfeinertes management“ zu einem schlüsselwort geworden, das in den finanzberichten großer banken häufig erwähnt wird. unter der strengen aufsicht der neuen kreditkartenvorschriften ist die stärkung der dynamischen überwachung und verwaltung von schlafkreditkarten und die strenge kontrolle des anteils zu einem der zentralen punkte der aufsicht geworden. die sogenannte schlafkarte bedeutet, dass es keine aktiven transaktionen gab für mehr als 18 aufeinanderfolgende monate und der aktuelle überziehungssaldo und die überzahlung sind null-kreditkarte.

nach der schrittweisen abschaffung ruhender karten konnte die aktive rate der kreditkarten in gewissem maße verbessert werden. das von der china banking association im september 2023 veröffentlichte „china bank card industry development blue book (2023)“ zeigt, dass die kumulierte zahl der aktiven kreditkarten ende 2022 650 millionen betragen wird, was einem anstieg von 1,1 gegenüber dem vorjahr entspricht %, während die aktive kartenrate 56,9 % beträgt und damit höher ist als im vorjahr. die jährliche wachstumsrate beträgt 1,9 prozentpunkte.

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die gesamtzahl der kreditkartentransaktionen schrumpft immer schneller

neben dem schleppenden wachstum des kartenvolumens ist ein weiterer wichtiger trend im kreditkartengeschäft, dass der gesamttransaktionsbetrag der kunden, die kreditkarten nutzen, weiter sinkt.

reporter von brokerage china durchsuchten die 15 gelisteten banken mit den höchsten kreditkartentransaktionsbeträgen und stellten fest, dass 14 von ihnen einen rückgang dieses indikators im vergleich zum vorjahr verzeichneten und 8 einen rückgang von mehr als 10 % verzeichneten. lediglich das transaktionsvolumen der agricultural bank of china stieg im jahresvergleich um 3,3 %. der gesamtbetrag der kreditkartentransaktionen vieler aktienbanken ist im vergleich zum vorjahr um mehr als 15 % oder sogar um mehr als 20 % gesunken, was einem gewissen rückgang im vergleich zum vorjahr entspricht.

insgesamt ist laut unvollständiger statistik des china securities journal das gesamttransaktionsvolumen von 14 banken, die im ersten halbjahr einen rückgang des gesamttransaktionsvolumens verzeichneten, um etwa 1,86 billionen yuan zurückgegangen, der gesamtrückgang von 5 staaten; der gesamtverlust der sieben aktienbanken belief sich auf etwa 1,47 billionen yuan.

was die institutionen betrifft, so verzeichneten unter den vier aktienbanken im vergleich zum vorjahr ein rückgang von mehr als 15 % die ping an bank einen rückgang um etwa 353,2 milliarden yuan (-22,9 %), die everbright bank einen rückgang um etwa 348,8 milliarden yuan ( -28,0 %), und die industrial bank sank um rund 218,7 milliarden yuan (-18,2 %), die shanghai pudong development bank sank um rund 200,6 milliarden yuan (-17,2 %). darüber hinaus verzeichneten china merchants bank, citic und huaxia bank einen rückgang um etwa 162,2 milliarden yuan, 114,5 milliarden yuan bzw. 70,4 milliarden yuan.

darüber hinaus betrug das gesamte kreditkartentransaktionsvolumen der china merchants bank unter den banken mit dem höchsten transaktionsvolumen im ersten halbjahr 2,21 billionen yuan, was einem rückgang von 6,8 % gegenüber dem vorjahr entspricht; das transaktionsvolumen der china citic bank und der ping an bank betrug 1,24 billionen yuan, ein rückgang gegenüber dem vorjahr betrug 1,24 billionen yuan bzw. 1,19 billionen yuan.

anders als der allgemeine rückgang des gesamttransaktionsbetrags zeigen die veränderungen der kreditkartenkreditsalden einiger großbanken offensichtliche unterschiede: die kreditsalden großer staatseigener banken weisen immer noch ein allgemeines wachstum auf, während einige aktienbanken stärkere rückgänge verzeichneten in der ersten jahreshälfte sind die kreditkartenkreditguthaben einiger städtischer geschäftsbanken schneller gewachsen.

die vom china securities journal zusammengestellten daten von 20 banken umfassen große staatsbanken, einige aktienbanken und repräsentative städtische geschäftsbanken.

daten zeigen, dass unter den fünf größten banken mit kreditkartenkreditguthaben vier staatseigene banken sind und alle ein wachstum verzeichneten, das in der ersten jahreshälfte rückläufig war. unter ihnen war die china construction bank die erste bank mit einem kreditkartendarlehenssaldo von über 1 billion yuan, mit einem leichten anstieg im ersten halbjahr, während die agricultural bank of china im ersten halbjahr schneller wuchs ein anstieg von etwa 73,2 milliarden yuan, und icbc und bank of china stiegen um 3,2 % bzw. 5,4 %. unter den banken mit relativ geringer basis wuchsen die bank of beijing und die bank of nanjing mit wachstumsraten von 18,8 % bzw. 16,2 % schneller.

zu den banken mit deutlicheren rückgängen gehören die china everbright bank, die um etwa 11,3 % einbrach, die bank of shanghai, die um etwa 9,2 % einbrach, die ping an bank und die industrial bank, die um etwa 8,4 % bzw. 8,2 % einbrachen.

als eines der repräsentativen geschäftsfelder der privatkundenfinanzierung steht das kreditkartengeschäft in engem zusammenhang mit dem kundenkonsum. hinter dem rückgang der guthaben bei bankkreditkarten steckt objektiv die auswirkung auf die makroökonomische konsumnachfrage. es ist erwähnenswert, dass die verbrauchsdaten in den hauptstädten meines landes in der ersten hälfte dieses jahres anzeichen eines rückgangs zeigten.

konkret zeigen die von lokalen statistikämtern veröffentlichten daten, dass der gesamte einzelhandelsumsatz mit konsumgütern in shanghai und peking im ersten halbjahr 916,571 milliarden yuan bzw. 698,24 milliarden yuan betrug, was einem rückgang von 2,3 % bzw. 0,3 % gegenüber dem vorjahr entspricht der gesamte einzelhandelsumsatz in guangzhou belief sich auf 560,155 milliarden yuan. die daten von shenzhen stiegen im jahresvergleich um 1 % auf 507,203 milliarden yuan. wenn wir nur die monatliche leistung im juni betrachten, fielen shanghai, peking, guangzhou und shenzhen um 9,4 %, 6,3 %, 9,3 % bzw. 2,2 %.

in der bilanz der zentralbank gibt es mehrere datenkaliber, die intuitiv zeigen, dass die bereitschaft und maßnahmen der einwohner zur erhöhung der verschuldung in diesem jahr nicht wiederbelebt wurden. laut der übersicht über die verwahrstellen der zentralbank stiegen die einlagen privater haushalte von 139,52 billionen yuan ende januar dieses jahres auf 145,93 billionen yuan ende juli.

darüber hinaus zeigen daten aus der rmb-kreditbilanz der finanzinstitute, dass die kurzfristigen verbraucherkredite im rahmen von haushaltskrediten von 10,4 billionen yuan ende januar dieses jahres auf 9,9 billionen yuan mittel- und langfristig gesunken sind die laufzeit der verbraucherkredite sank von 47,91 billionen yuan auf 47,91 billionen yuan. sie fielen bis ende juli auf 47,77 billionen yuan.

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der druck auf die qualität von kreditkartenkrediten steigt

reporter von brokerage china zählten 12 banken, die die vermögensqualität ihres kreditkartengeschäfts offenlegten. unter ihnen ist die ausfallquote bei kreditkartenkrediten gestiegen, und bei 8 banken ist die ausfallquote bei kreditkarten über 2 % gestiegen.

insbesondere sind seit ende juni dieses jahres die quoten notleidender kreditkartenkredite von icbc, china construction bank und china citic bank im vergleich zu anfang gestiegen, da banken mit einer kumulierten anzahl ausgegebener kreditkarten über 100 millionen ausgegeben haben unter ihnen betrug die quote notleidender kredite bei icbc 3,03 % bzw. 1,86 %, was einem anstieg von 0,58 prozentpunkten bzw. 0,2 prozentpunkten gegenüber dem jahresbeginn entspricht die nichterfüllungsquote bei kreditkarten betrug 2,57 %, ein anstieg um 0,04 prozentpunkte seit jahresbeginn.

darüber hinaus stiegen auch die quoten notleidender kreditkartenkredite der bank of communications, der bank of shanghai und der minsheng bank im vergleich zum jahresbeginn deutlich an und stiegen um 0,4, 0,38 bzw. 0,26 prozentpunkte. gemessen am absoluten wert der quote notleidender kredite sank die quote notleidender kreditkarten der industrial bank gegenüber jahresbeginn zwar um 0,05 prozentpunkte, dennoch belegte die bank in diesem indikator mit 3,88 immer noch den ersten platz unter den großbanken %. darüber hinaus erreichten die notleidenden quoten von minsheng, ping an und citic 3,24 %, 2,7 % bzw. 2,57 %.

mit blick auf das kreditkartengeschäft des nationalen bankensektors zeigten die ende juni dieses jahres von der zentralbank veröffentlichten daten, dass der gesamtbetrag der ausstehenden kreditkarten, die sechs monate überfällig waren, bis ende märz 2024 109,676 milliarden erreicht hatte yuan, ein anstieg von 11,541 milliarden yuan gegenüber jahresbeginn, ein anstieg von 11,76 %. er liegt nahe am niveau des letzten jahres und macht 1,29 % des per kreditkarte rückzahlbaren guthabens aus, was einem anstieg von 0,26 prozentpunkten entspricht ab anfang des jahres.

branchenanalysten sagten, dass der anstieg der anzahl überfälliger kreditkarten damit zusammenhängt, dass einige banken zuvor ihre überprüfungsstandards gesenkt, eine große anzahl von kartenausgabe-marketingmaßnahmen durchgeführt und die anzahl der ausgegebenen karten blind als bewertungskriterien verwendet haben. einerseits nutzen banken ratenzahlungs- und andere werbemaßnahmen, um den kartenverbrauch anzukurbeln und die durch die kreditaufnahme generierten zinssätze zu erhöhen, andererseits machen banken die gravierenden auswirkungen von überfälligkeitsrisiken für verbraucher aus sicht der kreditsicherheit nicht ordnungsgemäß bekannt.

nach berechnungen, die auf vom yindeng center veröffentlichten daten basieren, beliefen sich in meinem land im ersten halbjahr 2024 die batch-transaktionen notleidender privatkredite auf 32,15 milliarden yuan, wovon etwa 9,86 milliarden yuan auf kreditkartenüberziehungskredite entfielen 30,7 %. seit diesem jahr haben eine reihe von aktienbanken, darunter die minsheng bank of china, die bank of communications, die shanghai pudong development bank, die china everbright bank und die china merchants bank, notleidende persönliche überziehungskredite per kreditkarte im yindeng center gelistet und übertragen.

kürzlich reagierten führungskräfte einer reihe börsennotierter banken auf leistungskonferenzen auf probleme hinsichtlich der qualität von kreditkartendarlehensaktiva. unter anderem sagten führungskräfte der industrial bank, dass sie das risikomanagement und die transformationsentwicklung auf geordnete weise vorangetrieben hätten, um den steigenden trend notleidender kredite einzudämmen. die zahl der neuen notleidenden kredite der bank sei im vergleich zum vorjahreszeitraum auf 75 % gesunken. und der trend zu notleidenden engagements hat sich deutlich verlangsamt.

das management der china merchants bank erläuterte die gründe für den rückgang der aktivaqualität der kreditkartenkredite und erklärte, dass die schwache konjunkturerholung einerseits die rückzahlungsfähigkeit der verbraucher beeinträchtigt habe das strikte risikomanagement der bank, das sich auf die vermögenswerte einiger kunden ausgewirkt hat, hat zu einer zunahme der besorgnis erregenden und überfälligen kredite geführt. der zuständige verantwortliche der bank sagte, wenn es keine größeren änderungen gebe, sei davon auszugehen, dass die rate der kreditkarten-nicht-leistungen bis zum ende dieses jahres im grunde die gleiche sein könnte wie im letzten jahr.

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banken optimieren und passen geschäftsstrategien an

der kreditkartenwettbewerb ist in die ära des roten ozeans eingetreten. auch die banken haben begonnen, ihre geschäftsstrategien anzupassen.

wie man die förderung und serviceinnovation von kreditkarten steigert, wie man durch konsumszenarien große aufmerksamkeit erregt, das transaktionsvolumen von kreditkarten erhöht und eine hervorragende qualität der vermögenswerte aufrechterhält, ist für verschiedene banken zu den hauptrichtungen der intensiven pflege geworden.

auf der jüngsten performance-konferenz börsennotierter banken stellten einige bankmanager auch die neuesten geschäftsstrategien für das kreditkartengeschäft vor.

das management der industrial bank gab an, dass die bank die strategie umsetze, „neue produkte zu kontrollieren und verluste zu reduzieren“ bei kreditkarten. erstens konnte die qualität der kundenbasis für neu ausgegebene karten deutlich verbessert werden, wobei der anteil neu ausgegebener kreditkartenkunden mit akademischem nachwuchs und risikoarmen stratifizierten kunden im vergleich zum jahresbeginn zunahm. zweitens wird die kreditmanagement- und kontrollstrategie weiter optimiert, mehrdimensionale kundenrisikoetiketten erstellt, die kreditmanagement- und kontrollstrategie optimiert und hochrisikokunden rechtzeitig entfernt. die dritte besteht darin, die stärke des zentralisierten elektronischen inkassoteams zu erweitern, ein selbstinkasso-managementteam einzurichten, das der vermögensgröße entspricht, und ein unabhängiges inkassosystem aufzubauen. die vierte besteht darin, einen mechanismus für die agile iteration von risikomodellen einzurichten, um die konstruktion und iteration von kernmodellen zur risikokontrolle zu beschleunigen.

das management der china citic bank erklärte auf der ergebniskonferenz, dass die bank im bereich kreditkarten seit 2019 den zugang zu kundengruppen weiter optimiert, hochrisikokunden wie staatsschulden reduziert, die anpassung der vermögensstruktur vertieft und den anteil von weiter erhöht hat hochwertige kunden. gleichzeitig konzentrierte man sich auch auf die transformation innovativer offline-szenarien „essen, wohnen, transport, unterhaltung und einkaufen“, und der anteil der traditionellen kundenakquise sank auf weniger als 20 %. darüber hinaus hat die bank ihre intensive zusammenarbeit mit führenden internetplattformen gestärkt, indem sie durch gemeinsame modellierung hochwertige kundengruppen ausgewählt und eine präzise vermarktung erreicht hat. im ersten halbjahr konnte die anzahl der durch führende internet-co-branding-karten gewonnenen kunden gesteigert werden im vergleich zum vorjahr um 96 % gestiegen.

den kürzlich veröffentlichten halbjahresberichten börsennotierter banken zufolge fördern verschiedene banken aktiv den aufbau von ökosystemen für die nutzung von kreditkarten und intelligenten szenarien, um das kreditkartenkundenmanagement zu vertiefen und kreditkartenproduktsysteme zu bereichern, indem sie technologien, niedliche haustiere, tee und kaffee einführen , videos, sportkonzepte oder rechte wie fitness können den vielfältigen bedürfnissen junger kunden gerecht werden.

erwähnenswert ist, dass einige nationalbanken eine einheitliche verwaltung von kundenkreditkarten und verbraucherkreditlinien eingeführt haben, die zusammenarbeit zwischen kreditkartenunternehmen und anderen einzelhandelsgeschäften eröffnet und bestehende kunden durch kundenkonvertierung innerhalb und zwischen den sparten erschlossen haben.