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en el primer semestre de este año, el negocio de tarjetas de crédito de los bancos que cotizan en bolsa todavía enfrenta el dilema de una escala cada vez menor y una presión creciente sobre los préstamos dudosos.

recientemente, los reporteros del china securities journal examinaron los datos comerciales de tarjetas de crédito divulgados en los informes semestrales de 2024 de los principales bancos que cotizan en bolsa y encontraron las siguientes tres características principales: primero, el número de emisiones de tarjetas o la escala de clientes de algunos de los principales bancos estatales. y los bancos por acciones en la primera mitad del año siguen disminuyendo. la cantidad de transacciones con tarjetas de crédito de la mayoría de los bancos grandes y medianos se ha expandido aún más. en tercer lugar, el índice de morosidad de las tarjetas de crédito está generalmente bajo presión. lo que refleja que el número de clientes morosos sigue aumentando.

en los últimos años, el consumo de tarjetas de crédito se ha vuelto cada vez más lento. con el endurecimiento de la supervisión comercial de las tarjetas de crédito bancarias, ahora que las operaciones con tarjetas de crédito han entrado en un "cultivo profundo", los bancos que cotizan en bolsa están prestando cada vez más atención a la optimización de las operaciones y la prevención de riesgos. y control de este negocio. en la conferencia semestral de resultados, los ejecutivos de muchos bancos que cotizan en bolsa, incluidos china merchants bank, ping an, industrial bank, etc., respondieron recientemente a las últimas estrategias de optimización del negocio de tarjetas de crédito para hacer frente a múltiples presiones, como el pobre desempeño de los ingresos intermedios y la disminución de los activos. calidad.

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el número total de tarjetas de crédito de muchos bancos importantes sigue disminuyendo.

con la implementación oficial y total del "nuevo reglamento de tarjetas de crédito" en julio de este año, los bancos comerciales han pasado gradualmente de simplemente buscar indicadores de evaluación únicos, como el número de tarjetas emitidas, el tamaño de los clientes y la participación de mercado, a buscar un cliente de mayor calidad. y una mejor estructura de préstamos minoristas, y medidas de control de riesgos más precisas.

mientras el negocio de las tarjetas de crédito se despide de la era de rápido crecimiento y entra en la era del "cultivo intensivo" de acciones, una característica notable es que los bancos comerciales han disminuido significativamente el ritmo y la cantidad de emisión de tarjetas de crédito, e incluso han tomado la iniciativa para liquidar alguna tarjeta de sueño "a largo plazo".

el impacto obvio de esto es que el número total de tarjetas de crédito bancarias se ha comprimido y su tamaño total ha alcanzado un punto de inflexión a la baja desde el cuarto trimestre de 2022, y ha estado disminuyendo durante al menos seis trimestres consecutivos.

según datos compilados por el banco central, en el primer trimestre de este año había 760 millones de tarjetas de crédito y débito en todo el país, una disminución de alrededor de 7 millones con respecto a finales del año pasado. en 2023, el descenso global de este indicador será de 31 millones, un descenso interanual de aproximadamente el 3,89%.

los datos comerciales de tarjetas de crédito de los bancos que cotizan en bolsa en sus informes semestrales de 2024 ordenados por periodistas de brokerage china muestran que muchos bancos grandes y medianos con la mayor cantidad de tarjetas de crédito han experimentado caídas significativas en la emisión de tarjetas de crédito. más reflejado en algunos de los principales bancos con mayor número de tarjetas de crédito.

según los informes financieros de icbc y china construction bank, a finales de junio de este año, el número total de tarjetas de crédito de icbc y ccb era de 152 millones y 131 millones respectivamente. ambos bancos importantes tuvieron una disminución de aproximadamente 1 millón. a principios de año, entre ellos, el número de clientes de tarjetas de crédito de ccb también disminuyó alrededor de 1 millón de hogares. tanto el banco de comunicaciones como el banco de ahorros postal de china, ambos importantes bancos estatales, experimentaron una disminución significativa en el número de tarjetas de crédito durante el año. a finales de junio de este año, el número total de tarjetas de crédito. el banco de comunicaciones fue de 64,8883 millones, una disminución de casi 6,436 millones desde principios de este año; mientras que el banco de ahorros postal de china tuvo una disminución significativa en el número de tarjetas de crédito. los bancos también tenían alrededor de 2,823 millones menos de tarjetas que a principios de este año. principios de año, siendo el número total de tarjetas 39.577 millones.

los bancos por acciones tampoco "se quedan atrás". entre ellos, el número de clientes de tarjetas de crédito del ping an bank a finales de junio disminuyó en 2,333 millones en comparación con el comienzo del año; pudong development bank y china merchants bank disminuyeron en 1,92 millones y 450.000 respectivamente en comparación con el comienzo del año, de los cuales el número de clientes de china merchants bank disminuyó en aproximadamente 38,8 millones de hogares, la disminución se ha desacelerado en comparación con el año pasado.

vale la pena mencionar que el número de tarjetas de crédito utilizadas por algunos "grandes usuarios de tarjetas de crédito" no disminuyó en el primer semestre de este año, pero siguió creciendo rápidamente. por ejemplo, el china citic bank añadió alrededor de 4,11 millones de tarjetas nuevas en el primer semestre del año, mientras que el bank of china y el industrial bank agregaron alrededor de 2,07 millones y 1,15 millones de tarjetas, respectivamente. hua xia bank también añadió 1,36 millones de tarjetas de crédito netas en el primer semestre del año.

además, la tasa de crecimiento de los bancos comerciales urbanos con una base relativamente pequeña en el primer semestre del año fue significativamente mayor que la de otros grandes bancos estatales y bancos por acciones. por ejemplo, las tasas de crecimiento del banco de nanjing, el banco de jiangsu y el banco shengjing fueron del 10,19%, 9,36% y 6,03% respectivamente.

de hecho, "gestión refinada" se ha convertido en una palabra clave mencionada con frecuencia en los informes financieros de los principales bancos. bajo la estricta supervisión de las nuevas regulaciones sobre tarjetas de crédito, fortalecer el monitoreo y la gestión dinámica de las tarjetas de crédito dormidas y controlar estrictamente la proporción se ha convertido en uno de los puntos clave de la supervisión. la llamada tarjeta dormida significa que no ha habido transacciones activas. durante más de 18 meses consecutivos y el saldo actual de sobregiro y pago en exceso son tarjeta de crédito cero.

después de eliminar gradualmente las tarjetas inactivas, la tasa activa de las tarjetas de crédito ha mejorado hasta cierto punto. el "libro azul sobre el desarrollo de la industria de tarjetas bancarias de china (2023)" publicado por la asociación bancaria de china en septiembre de 2023 muestra que el número acumulado de tarjetas de crédito activas a finales de 2022 será de 650 millones, un aumento interanual de 1,1. %, mientras que la tasa de tarjetas activas es del 56,9%, superior a la del año anterior. la tasa de crecimiento anual es de 1,9 puntos porcentuales.

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el volumen total de transacciones con tarjeta de crédito se está reduciendo a un ritmo acelerado

además del lento crecimiento en el volumen de tarjetas, otra tendencia importante en el negocio de las tarjetas de crédito es que el monto total de las transacciones realizadas por los clientes que utilizan tarjetas de crédito continúa disminuyendo.

los periodistas de brokerage china revisaron 15 bancos que cotizan en bolsa con los mayores montos de transacciones con tarjetas de crédito y descubrieron que 14 de ellos experimentaron una disminución interanual en este indicador, y 8 experimentaron una disminución de más del 10%. sólo el monto de las transacciones del banco agrícola de china aumentó interanualmente, con un aumento del 3,3%. el volumen total de transacciones con tarjetas de crédito de muchos bancos por acciones cayó más del 15% interanual, o incluso más del 20%, lo que representa una cierta disminución en comparación con el año pasado.

en general, según estadísticas incompletas del china securities journal, el volumen total de transacciones de 14 bancos que mostraron una disminución en el volumen total de transacciones en la primera mitad del año disminuyó en aproximadamente 1,86 billones de yuanes, entre ellos la disminución total de 5 estados; los bancos de propiedad total fueron de aproximadamente 380 mil millones de yuanes. la disminución total de los siete bancos por acciones fue de aproximadamente 1,47 billones de yuanes.

en términos de instituciones, entre los cuatro bancos por acciones con una disminución interanual de más del 15%, ping an bank disminuyó en aproximadamente 353,2 mil millones de yuanes (-22,9%), everbright bank disminuyó en aproximadamente 348,8 mil millones de yuanes ( -28,0%), y el banco industrial disminuyó en aproximadamente 218,7 mil millones de yuanes (-18,2%), el banco de desarrollo de shanghai pudong disminuyó en aproximadamente 200,6 mil millones de yuanes (-17,2%). además, china merchants bank, citic y huaxia bank disminuyeron aproximadamente 162,2 mil millones de yuanes, 114,5 mil millones de yuanes y 70,4 mil millones de yuanes respectivamente.

además, entre los bancos con el mayor volumen de transacciones, el volumen total de transacciones con tarjetas de crédito del china merchants bank en el primer semestre del año fue de 2,21 billones de yuanes, una disminución interanual del 6,8%, del 1,38%; billones de yuanes, una disminución interanual del 3,5%; y el banco de comunicaciones fue de 1,24 billones de yuanes, una disminución interanual de aproximadamente 196,6 mil millones de yuanes el volumen de transacciones de china citic bank y ping an bank; fue de 1,24 billones de yuanes y 1,19 billones de yuanes respectivamente.

a diferencia de la contracción general del monto total de las transacciones, los cambios en los saldos de préstamos de tarjetas de crédito de algunos bancos importantes muestran una diferenciación obvia: los saldos de préstamos de los grandes bancos estatales aún mantienen un crecimiento general, algunos bancos por acciones han experimentado caídas mayores en el primera mitad del año, mientras que los saldos de préstamos de tarjetas de crédito de algunos bancos comerciales de la ciudad han crecido más rápido.

los datos de 20 bancos compilados por china securities journal incluyen grandes bancos estatales, algunos bancos por acciones y bancos comerciales representativos de las ciudades.

los datos muestran que entre los cinco principales bancos con saldos de préstamos de tarjetas de crédito, cuatro son bancos de propiedad estatal y todos han logrado un crecimiento. sólo china merchants bank disminuyó en la primera mitad del año. entre ellos, el banco de construcción de china se convirtió en el primer banco en tener un saldo de préstamos de tarjetas de crédito superior a 1 billón de yuanes, con un ligero aumento en la primera mitad del año, mientras que el banco agrícola de china creció más rápido en la primera mitad del año; un aumento de alrededor de 73.200 millones de yuanes, y el icbc y el banco de china aumentaron un 3,2% y un 5,4% respectivamente. entre los bancos con bases relativamente bajas, el banco de beijing y el banco de nanjing crecieron más rápido, con tasas de crecimiento del 18,8% y 16,2% respectivamente.

los bancos con caídas más evidentes incluyen china everbright bank, que cayó alrededor de un 11,3%, bank of shanghai, que cayó alrededor de un 9,2%, ping an bank e industrial bank, que cayeron alrededor de un 8,4% y 8,2% respectivamente.

como uno de los negocios representativos de las finanzas minoristas, el negocio de las tarjetas de crédito está estrechamente relacionado con el consumo de los clientes. detrás de la contracción de los saldos de los préstamos de tarjetas de crédito bancarias, se refleja objetivamente el impacto en la demanda de consumo macro. vale la pena señalar que en el primer semestre de este año los datos de consumo en las ciudades de primer nivel de mi país mostraron signos de disminución.

en concreto, los datos divulgados por los departamentos de estadística locales muestran que las ventas minoristas totales de bienes de consumo en shanghai y beijing en el primer semestre del año fueron de 916.571 millones de yuanes y 698.240 millones de yuanes respectivamente, un 2,3% y un 0,3% menos interanual, respectivamente. ; las ventas minoristas totales en guangzhou fueron de 560.155 millones de yuanes, lo mismo que en el mismo período del año pasado; los datos de shenzhen aumentaron un 1% interanual a 507.203 millones de yuanes. si nos fijamos únicamente en el desempeño mensual en junio, shanghai, beijing, guangzhou y shenzhen cayeron un 9,4%, 6,3%, 9,3% y 2,2% respectivamente.

hay datos de varios calibres en el balance del banco central que pueden mostrar intuitivamente que la disposición de los residentes y las medidas para aumentar el apalancamiento no se han reactivado este año. según el resumen de las sociedades de depósito del banco central, los depósitos de los hogares aumentaron de 139,52 billones de yuanes a finales de enero de este año a 145,93 billones de yuanes a finales de julio.

además, los datos del balance crediticio de las instituciones financieras en rmb del banco central muestran que los préstamos al consumo a corto plazo correspondientes a préstamos para hogares cayeron de 10,4 billones de yuanes a finales de enero de este año a 9,9 billones de yuanes a finales de julio; los préstamos al consumo a plazo cayeron de 47,91 billones de yuanes a 47,91 billones de yuanes a finales de julio.

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aumenta la presión sobre la calidad de los préstamos con tarjetas de crédito

los periodistas de brokerage china contaron 12 bancos que revelaron la calidad de los activos de su negocio de tarjetas de crédito. entre ellos, los índices de morosidad de préstamos de tarjetas de crédito de 9 bancos han aumentado y los índices de morosidad de tarjetas de crédito de 8 bancos han superado el 2%.

específicamente, a finales de junio de este año, como bancos con un número acumulado de tarjetas de crédito emitidas más de 100 millones, los índices de préstamos morosos de tarjetas de crédito de icbc, china construction bank y china citic bank han aumentado en comparación con el principio. entre ellos, los índices de préstamos morosos de tarjetas de crédito de icbc y ccb fueron 3,03% y 1,86% respectivamente, un aumento de 0,58 puntos porcentuales y 0,2 puntos porcentuales desde principios de año. la tasa de morosidad de las tarjetas de crédito fue del 2,57%, un aumento de 0,04 puntos porcentuales desde principios de año.

además, los índices de préstamos morosos de tarjetas de crédito del bank of communications, bank of shanghai y minsheng bank también aumentaron significativamente en comparación con principios de año, aumentando en 0,4, 0,38 y 0,26 puntos porcentuales respectivamente. a juzgar por el valor absoluto del índice de préstamos morosos, aunque el índice de tarjetas de crédito morosas del industrial bank cayó 0,05 puntos porcentuales desde principios de año, el banco aún ocupa el primer lugar entre los principales bancos en este indicador, alcanzando 3,88 %. además, las tasas de morosidad de minsheng, ping an y citic alcanzaron el 3,24%, 2,7% y 2,57% respectivamente.

en cuanto al negocio de tarjetas de crédito de la industria bancaria nacional, los datos divulgados por el banco central a fines de junio de este año mostraron que a fines de marzo de 2024, el total de tarjetas de crédito pendientes de pago vencidas durante seis meses había alcanzado los 109,676 millones. yuanes, un aumento de 11.541 millones de yuanes desde principios de año, un aumento del 11,76%, cercano al nivel del año pasado, y representa el 1,29% del saldo crediticio reembolsable con tarjetas de crédito, un aumento de 0,26 puntos porcentuales. desde principios de año.

los analistas de la industria dijeron que el aumento en el número de tarjetas de crédito vencidas está relacionado con el hecho de que algunos bancos anteriormente redujeron sus estándares de revisión, realizaron una gran cantidad de marketing de emisión de tarjetas y utilizaron ciegamente la cantidad de tarjetas emitidas como requisitos de evaluación. por un lado, los bancos utilizan las cuotas y otras actividades promocionales para estimular el consumo de tarjetas y aumentar las tasas de interés generadas por los préstamos; por otro lado, los bancos no publicitan adecuadamente el grave impacto de los riesgos de morosidad en los consumidores desde la perspectiva de la seguridad crediticia;

según cálculos basados ​​en datos divulgados por el centro yindeng, en el primer semestre de 2024, el lote de transacciones de transferencia de préstamos morosos de negocios personales de mi país fue de 32,15 mil millones de yuanes, de los cuales los préstamos sobregiros de tarjetas de crédito ascendieron a aproximadamente 9,86 mil millones de yuanes, lo que representa aproximadamente 30,7%. desde este año, varios bancos por acciones, incluidos el minsheng bank of china, el bank of communications, el shanghai pudong development bank, el china everbright bank y el china merchants bank, han incluido y transferido préstamos personales para sobregiros de tarjetas de crédito morosos en el centro yindeng.

recientemente, los ejecutivos de varios bancos que cotizan en bolsa respondieron a cuestiones relacionadas con la calidad de los activos de los préstamos de tarjetas de crédito en conferencias de desempeño. entre ellos, los ejecutivos del banco industrial dijeron que han promovido la gestión de riesgos y el desarrollo de la transformación de manera ordenada para frenar la tendencia creciente de los préstamos morosos. los nuevos préstamos morosos del banco han caído al 75% en comparación con el mismo período del año pasado. y la tendencia de la exposición dudosa se ha ralentizado significativamente.

al explicar las razones de la disminución de la calidad de los activos de los préstamos de tarjetas de crédito del banco, la dirección del china merchants bank dijo que, por un lado, la débil recuperación económica ha afectado la capacidad de pago de los consumidores, y por otro lado, también lo es; la estricta gestión de riesgos del banco, que ha afectado los activos de algunos clientes, la identificación estricta y prudente de la clasificación y las etapas de morosidad ha llevado a un aumento en la escala de preocupación y préstamos vencidos. el responsable relevante del banco dijo que si no hay cambios importantes, se espera que para finales de este año la tasa de morosidad de las tarjetas de crédito sea básicamente la misma que el año pasado.

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los bancos optimizan y ajustan sus estrategias comerciales

la competencia de las tarjetas de crédito ha entrado en la era del océano rojo. los bancos también han comenzado a ajustar sus estrategias comerciales y ya no se centran simplemente en ampliar el número de usuarios y saldos de crédito a medida que surgen gradualmente las presiones operativas del negocio de tarjetas de crédito de los bancos.

cómo aumentar la promoción y la innovación de los servicios de las tarjetas de crédito, cómo captar una gran atención de los escenarios de consumo, aumentar el volumen de transacciones de las tarjetas de crédito y mantener una excelente calidad de los activos se han convertido en las principales direcciones de cultivo intensivo de varios bancos.

en la reciente conferencia sobre desempeño de los bancos que cotizan en bolsa, algunos ejecutivos bancarios también revelaron las últimas estrategias comerciales para el negocio de las tarjetas de crédito.

la dirección del banco industrial afirmó que el banco implementa la estrategia de “controlar nuevos productos y reducir pérdidas” en tarjetas de crédito. en primer lugar, la calidad de la base de clientes de tarjetas recién emitidas ha mejorado significativamente, y la proporción de clientes de tarjetas de crédito recién emitidas con calificaciones académicas jóvenes y clientes estratificados de bajo riesgo ha aumentado en comparación con principios de año. en segundo lugar, se continúa optimizando la estrategia de control y gestión de préstamos, se construyen etiquetas de riesgo de clientes multidimensionales, se optimiza la estrategia de control y gestión de préstamos y se eliminan los clientes de alto riesgo de manera oportuna. el tercero es ampliar la fuerza del equipo de cobranza electrónica centralizada, establecer un equipo de gestión de autocobro que coincida con el tamaño de los activos y construir un sistema de cobranza independiente. el cuarto es establecer un mecanismo para la iteración ágil de modelos de riesgo para acelerar la construcción e iteración de modelos centrales de control de riesgos.

la dirección de china citic bank declaró en la conferencia de resultados que en términos de tarjetas de crédito, el banco ha seguido optimizando el acceso de los grupos de clientes desde 2019, reduciendo los clientes de alto riesgo como la deuda pública, profundizando los ajustes de la estructura de activos y continuando aumentando la proporción de clientes de alta calidad. al mismo tiempo, también se centró en la transformación de escenarios innovadores fuera de línea de "comida, vivienda, transporte, entretenimiento y compras", y la proporción de adquisición de clientes tradicionales se redujo a menos del 20%. el banco también ha fortalecido su estrecha cooperación con las principales plataformas de internet, utilizando modelos conjuntos para seleccionar grupos de clientes de alta calidad y logrando un marketing preciso en el primer semestre del año, el número de clientes adquiridos por las principales tarjetas de marca compartida de internet. aumentó un 96% interanual.

a juzgar por los informes semestrales de los bancos que cotizan en bolsa recientemente divulgados, varios bancos están promoviendo activamente la construcción de ecosistemas de uso de tarjetas de crédito y escenarios inteligentes para profundizar la gestión de clientes de tarjetas de crédito y enriquecer los sistemas de productos de tarjetas de crédito, introduciendo tecnología, lindas mascotas, té y café. , vídeos, conceptos deportivos o derechos como el fitness pueden satisfacer las diversas necesidades de los clientes jóvenes.

vale la pena mencionar que algunos bancos nacionales han implementado una gestión unificada de las tarjetas de crédito de los clientes y las líneas de crédito de préstamos al consumo, han abierto la colaboración entre el negocio de tarjetas de crédito y otras líneas de negocios minoristas y han aprovechado a los clientes existentes mediante la conversión de clientes dentro y entre líneas de valor potencial.