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no primeiro semestre deste ano, o negócio de cartões de crédito dos bancos cotados ainda enfrenta o dilema da redução da escala e do aumento da pressão de npl.

recentemente, os repórteres do china securities journal examinaram os dados de negócios de cartão de crédito divulgados nos relatórios semestrais de 2024 dos principais bancos listados e encontraram as seguintes três características principais: primeiro, o número de emissões de cartões ou a escala de clientes de alguns dos principais bancos estatais e os bancos por ações no primeiro semestre do ano ainda estão diminuindo; a quantidade de transações com cartão de crédito da maioria dos bancos de grande e médio porte aumentou ainda mais em terceiro lugar, o rácio de empréstimos inadimplentes dos cartões de crédito está geralmente sob pressão, reflectindo que o número de clientes vencidos continua a aumentar.

nos últimos anos, o consumo de cartões de crédito tornou-se cada vez mais lento. com o reforço da supervisão bancária dos negócios de cartões de crédito, agora que as operações com cartões de crédito entraram num "cultivo profundo", os bancos cotados estão cada vez mais atentos à optimização das operações e à prevenção de riscos. e controle deste negócio. na conferência semestral de resultados, executivos de muitos bancos listados, incluindo china merchants bank, ping an, industrial bank, etc. responderam recentemente às mais recentes estratégias de otimização de negócios de cartão de crédito para lidar com múltiplas pressões, como fraco desempenho de renda intermediária e declínio de ativos qualidade.

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o número total de cartões de crédito de muitos grandes bancos continua a diminuir

com a implementação oficial e completa dos "novos regulamentos de cartões de crédito" em julho deste ano, os bancos comerciais passaram gradualmente da simples busca de indicadores de avaliação únicos, como o número de cartões emitidos, o tamanho do cliente e a quota de mercado, para a busca de um cliente de maior qualidade. base e uma melhor estrutura de empréstimos de varejo e medidas de controle de risco mais precisas.

à medida que o negócio dos cartões de crédito se despede da era de rápido crescimento e entra na era do "cultivo intensivo" de stocks, uma característica notável é que os bancos comerciais abrandaram significativamente o ritmo e a quantidade de emissão de cartões de crédito, e até tomaram a iniciativa iniciativa para eliminar alguns cartões de sono de “longo prazo”.

o impacto óbvio disto é que o número total de cartões de crédito bancários foi comprimido e a sua dimensão total atingiu um ponto de viragem descendente desde o quarto trimestre de 2022, e tem vindo a diminuir durante pelo menos seis trimestres consecutivos.

segundo dados compilados pelo banco central, no primeiro trimestre deste ano existiam 760 milhões de cartões de crédito e débito em todo o país, uma diminuição de cerca de 7 milhões em relação ao final do ano passado. em 2023, a diminuição global deste indicador será de 31 milhões, uma diminuição homóloga de cerca de 3,89%.

os dados de negócios de cartão de crédito dos bancos listados em seus relatórios semestrais de 2024, classificados por repórteres da brokerage china, mostram que muitos bancos de grande e médio porte com o maior número de cartões de crédito registraram quedas significativas na emissão de cartões de crédito. mais refletido em alguns grandes bancos com o maior número de cartões de crédito.

de acordo com os relatórios financeiros do icbc e do china construction bank, no final de junho deste ano, o número total de cartões de crédito do icbc e do ccb era de 152 milhões e 131 milhões, respectivamente. ambos os principais bancos tiveram uma diminuição de cerca de 1 milhão. no início do ano, entre eles, o número de clientes de cartão de crédito do ccb também diminuiu. cerca de 1 milhão de domicílios. tanto o banco de comunicações como o banco de poupança postal da china, ambos grandes bancos estatais, registaram uma diminuição significativa no número de cartões de crédito durante o ano. no final de junho deste ano, o número total de cartões de crédito de. o banco das comunicações foi de 64,8883 milhões, uma diminuição de quase 6,436 milhões em relação ao início deste ano, enquanto o banco de poupança postal da china teve uma diminuição significativa no número de cartões de crédito. os bancos também tinham cerca de 2,823 milhões a menos de cartões do que no ano anterior; início do ano, com um total de cartões de 39,577 milhões.

os bancos de ações também "não devem ficar atrás". entre eles, o número de clientes de cartão de crédito do ping an bank no final de junho diminuiu 2,333 milhões em comparação com o início do ano; o pudong development bank e o china merchants bank diminuíram 1,92 milhões e 450.000, respetivamente, em comparação com o início do ano, dos quais o número de clientes do china merchants bank diminuiu cerca de 38,8 milhões de famílias, o declínio abrandou em comparação com o ano passado.

vale ressaltar que o número de cartões de crédito utilizados por alguns “grandes usuários de cartão de crédito” não diminuiu no primeiro semestre deste ano, mas continuou a crescer rapidamente. por exemplo, o china citic bank adicionou cerca de 4,11 milhões de novos cartões no primeiro semestre do ano, enquanto o banco da china e o banco industrial adicionaram cerca de 2,07 milhões e 1,15 milhões de cartões, respetivamente. o hua xia bank também adicionou 1,36 milhão de cartões de crédito líquidos no primeiro semestre do ano.

além disso, a taxa de crescimento dos bancos comerciais municipais com uma base relativamente pequena no primeiro semestre do ano foi significativamente mais elevada do que a de outros grandes bancos estatais e bancos por ações. por exemplo, as taxas de crescimento do banco de nanjing, do banco de jiangsu e do banco shengjing foram de 10,19%, 9,36% e 6,03%, respectivamente.

na verdade, “gestão refinada” tornou-se uma palavra-chave frequentemente mencionada nos relatórios financeiros dos principais bancos. sob a supervisão estrita dos novos regulamentos de cartão de crédito, o reforço da monitorização e gestão dinâmica dos cartões de crédito do sono e o controlo rigoroso da proporção tornaram-se um dos pontos-chave da supervisão. o chamado cartão de sono significa que não houve transações ativas. há mais de 18 meses consecutivos e o saldo atual do cheque especial e do pagamento a maior é zero no cartão de crédito.

depois de eliminar gradualmente os cartões inativos, a taxa ativa dos cartões de crédito melhorou até certo ponto. o "livro azul de desenvolvimento da indústria de cartões bancários da china (2023)", lançado pela associação bancária da china em setembro de 2023, mostra que o número acumulado de cartões de crédito ativos no final de 2022 será de 650 milhões, um aumento anual de 1,1 %, enquanto a taxa do cartão ativo é de 56,9%, superior à do ano anterior. a taxa de crescimento anual é de 1,9 pontos percentuais.

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a quantidade total de transações com cartão de crédito está diminuindo a um ritmo acelerado

além do crescimento lento no volume de cartões, outra tendência importante no negócio de cartões de crédito é que o valor total das transações gastas pelos clientes que utilizam cartões de crédito continua a diminuir.

os repórteres da brokerage china vasculharam 15 bancos listados com os maiores valores de transações com cartão de crédito e descobriram que 14 deles registraram um declínio anual neste indicador e 8 observaram um declínio de mais de 10%. apenas o valor das transações do banco agrícola da china aumentou ano a ano, com um aumento de 3,3%. o montante total das transacções com cartões de crédito de muitos bancos por acções caiu mais de 15% em termos anuais, ou mesmo caiu mais de 20%, o que representa um certo declínio em comparação com o ano passado.

no geral, de acordo com estatísticas incompletas do china securities journal, o volume total de transações de 14 bancos que apresentaram um declínio no volume total de transações no primeiro semestre do ano diminuiu aproximadamente 1,86 trilhão de yuans entre eles, o declínio total de 5 estados; bancos de propriedade foi de aproximadamente 380 bilhões de yuans. o declínio total dos sete bancos por ações foi de aproximadamente 1,47 trilhão de yuans.

em termos de instituições, entre os quatro bancos por ações com uma diminuição anual superior a 15%, o ping an bank diminuiu aproximadamente 353,2 mil milhões de yuans (-22,9%), o everbright bank diminuiu aproximadamente 348,8 mil milhões de yuans ( -28,0%) e o banco industrial diminuiu aproximadamente 218,7 bilhões de yuans (-18,2%), o banco de desenvolvimento shanghai pudong diminuiu aproximadamente 200,6 bilhões de yuans (-17,2%). além disso, o china merchants bank, o citic e o huaxia bank diminuíram aproximadamente 162,2 mil milhões de yuans, 114,5 mil milhões de yuans e 70,4 mil milhões de yuans, respetivamente.

além disso, entre os bancos com o maior volume de transações, o volume total de transações com cartão de crédito do china merchants bank no primeiro semestre do ano foi de 2,21 trilhões de yuans, uma redução anual de 6,8% foi de 1,38; trilhões de yuans, uma redução anual de 3,5% e o banco de comunicações foi de 1,24 trilhão de yuans, uma redução anual de aproximadamente 196,6 bilhões de yuans; foi de 1,24 trilhão de yuans e 1,19 trilhão de yuans, respectivamente.

diferentemente da redução geral do valor total das transações, as mudanças nos saldos de empréstimos de cartão de crédito de alguns grandes bancos mostram uma diferenciação óbvia: os saldos de empréstimos de grandes bancos estatais ainda mantêm o crescimento geral, alguns bancos por ações experimentaram quedas maiores no primeiro semestre do ano, enquanto os saldos de empréstimos de cartão de crédito de alguns bancos comerciais da cidade cresceram mais rapidamente.

os dados de 20 bancos compilados pelo china securities journal incluem grandes bancos estatais, alguns bancos de ações conjuntas e bancos comerciais municipais representativos.

os dados mostram que entre os cinco principais bancos em termos de saldo de empréstimos de cartão de crédito, quatro são bancos estatais e todos alcançaram crescimento. apenas o china merchants bank diminuiu no primeiro semestre do ano. entre eles, o china construction bank tornou-se o primeiro banco a ter um saldo de empréstimos de cartão de crédito superior a 1 bilião de yuans, com um ligeiro aumento no primeiro semestre do ano, enquanto o banco agrícola da china cresceu mais rapidamente no primeiro semestre do ano; um aumento de cerca de 73,2 bilhões de yuans, e o icbc e o banco da china aumentaram 3,2% e 5,4%, respectivamente. entre os bancos com bases relativamente baixas, o banco de pequim e o banco de nanjing cresceram mais rapidamente, com taxas de crescimento de 18,8% e 16,2%, respectivamente.

os bancos com descidas mais evidentes incluem o china everbright bank, que caiu cerca de 11,3%, o bank of shanghai, que caiu cerca de 9,2%, o ping an bank e o industrial bank, que caíram cerca de 8,4% e 8,2%, respetivamente.

como um dos negócios representativos do financiamento de varejo, o negócio de cartões de crédito está intimamente relacionado ao consumo do cliente. por detrás da redução dos saldos de empréstimos bancários com cartões de crédito, esta reflecte objectivamente o impacto sobre a procura de consumo macroeconómico. é importante notar que no primeiro semestre deste ano, os dados de consumo nas cidades de primeiro nível do meu país mostraram sinais de declínio.

especificamente, os dados divulgados pelos departamentos de estatística locais mostram que as vendas totais no varejo de bens de consumo em xangai e pequim no primeiro semestre do ano foram de 916,571 bilhões de yuans e 698,24 bilhões de yuans, respectivamente, uma queda de 2,3% e 0,3% em relação ao ano anterior, respectivamente. ; as vendas totais no varejo em guangzhou foram de 560,155 bilhões de yuans, o mesmo que no mesmo período do ano passado; os dados de shenzhen aumentaram 1% em relação ao ano anterior, para 507,203 bilhões de yuans. se olharmos apenas para o desempenho mensal de junho, xangai, pequim, guangzhou e shenzhen caíram 9,4%, 6,3%, 9,3% e 2,2%, respectivamente.

existem vários tipos de dados no balanço do banco central que podem intuitivamente mostrar que a vontade e as medidas dos residentes para aumentar a alavancagem não foram reavivadas este ano. de acordo com a visão geral corporativa dos depositários do banco central, os depósitos das famílias aumentaram de 139,52 trilhões de yuans no final de janeiro deste ano para 145,93 trilhões de yuans no final de julho.

além disso, os dados do balanço de crédito em rmb do banco central das instituições financeiras mostram que os empréstimos ao consumidor de curto prazo sob empréstimos às famílias caíram de 10,4 trilhões de yuans no final de janeiro deste ano para 9,9 trilhões de yuans no final de julho de médio e longo prazo; os empréstimos ao consumidor de longo prazo caíram de 47,91 trilhões de yuans para 47,91 trilhões de yuans no final de julho.

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a pressão sobre a qualidade dos empréstimos com cartão de crédito aumenta

os repórteres da brokerage china contaram 12 bancos que divulgaram a qualidade dos ativos de seus negócios de cartão de crédito. entre eles, os índices de inadimplência de empréstimos de cartão de crédito de 9 bancos aumentaram e os índices de inadimplência de cartões de crédito de 8 bancos ultrapassaram 2%.

especificamente, no final de junho deste ano, como os bancos com um número acumulado de cartões de crédito emitidos acima de 100 milhões, os índices de empréstimos inadimplentes de cartão de crédito do icbc, do china construction bank e do china citic bank aumentaram em comparação com o início do ano. a taxa de inadimplência do cartão de crédito foi de 2,57%, um aumento de 0,04 pontos percentuais em relação ao início do ano.

além disso, os rácios de empréstimos inadimplentes de cartões de crédito do bank of communications, bank of shanghai e minsheng bank também aumentaram significativamente em comparação com o início do ano, aumentando 0,4, 0,38 e 0,26 pontos percentuais, respectivamente. a julgar pelo valor absoluto do rácio de crédito inadimplente, embora o rácio de cartão de crédito inadimplente do banco industrial tenha caído 0,05 pontos percentuais desde o início do ano, o banco ainda classificou-se em primeiro lugar entre os principais bancos neste indicador, atingindo 3,88. %. além disso, as taxas de incumprimento da minsheng, ping an e citic atingiram 3,24%, 2,7% e 2,57%, respetivamente.

olhando para o negócio de cartões de crédito da indústria bancária nacional, os dados divulgados pelo banco central no final de junho deste ano mostraram que, no final de março de 2024, o saldo total de cartões de crédito vencidos há seis meses atingiu 109,676 mil milhões. yuans, um aumento de 11,541 bilhões de yuans desde o início do ano, um aumento de 11,76%. está próximo do nível do ano passado, representando 1,29% do saldo de crédito reembolsável por cartões de crédito, um aumento de 0,26 pontos percentuais. desde o início do ano.

analistas da indústria afirmaram que o aumento do número de cartões de crédito vencidos está relacionado com o facto de alguns bancos anteriormente terem reduzido os seus padrões de revisão, conduzido um grande número de marketing de emissão de cartões e utilizado cegamente o número de cartões emitidos como requisitos de avaliação. por um lado, os bancos utilizam o parcelamento e outras atividades promocionais para estimular o consumo do cartão e aumentar as taxas de juros geradas pelos empréstimos; por outro lado, os bancos não divulgam adequadamente o grave impacto dos riscos vencidos sobre os consumidores na perspectiva da segurança de crédito;

de acordo com cálculos baseados em dados divulgados pelo yindeng center, no primeiro semestre de 2024, as transações de transferência de empréstimos inadimplentes de negócios pessoais em lote do meu país foram de 32,15 bilhões de yuans, dos quais os empréstimos a descoberto com cartão de crédito foram de aproximadamente 9,86 bilhões de yuans, representando aproximadamente 30,7%. desde este ano, vários bancos de ações, incluindo o minsheng bank of china, o bank of communications, o shanghai pudong development bank, o china everbright bank e o china merchants bank, listaram e transferiram empréstimos pessoais de cheque especial de cartão de crédito inadimplentes no yindeng center.

recentemente, executivos de vários bancos listados responderam a questões relacionadas à qualidade dos ativos de empréstimos com cartão de crédito em conferências de desempenho. entre eles, os executivos do banco industrial disseram que promoveram a gestão de risco e o desenvolvimento da transformação de forma ordenada para conter a tendência crescente de empréstimos inadimplentes. os novos empréstimos inadimplentes do banco caíram para 75% do mesmo período do ano passado. e a tendência de exposição não produtiva abrandou significativamente.

ao explicar as razões para o declínio da qualidade dos activos dos empréstimos de cartão de crédito do banco, a administração do china merchants bank disse que, por um lado, a fraca recuperação económica afectou a capacidade de reembolso dos consumidores, por outro lado, também o é; a rigorosa gestão de risco do banco, que tem afectado o património de alguns clientes. a identificação rigorosa e prudente das fases de classificação e de atraso levou a um aumento da dimensão da preocupação e do crédito vencido. o responsável pelo banco disse que, caso não haja grandes alterações, espera-se que até ao final deste ano a taxa de incumprimento do cartão de crédito seja basicamente a mesma do ano passado.

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os bancos otimizam e ajustam estratégias de negócios

a concorrência dos cartões de crédito entrou na era do oceano vermelho. os bancos também começaram a ajustar as suas estratégias de negócio. já não se concentram simplesmente na expansão do número de utilizadores e dos saldos de crédito, à medida que os seus objectivos estratégicos estão a emergir gradualmente.

como aumentar a promoção e a inovação dos serviços dos cartões de crédito, como obter grande atenção dos cenários de consumo, aumentar o volume de transacções dos cartões de crédito e manter a excelente qualidade dos activos tornaram-se as principais direcções de cultivo intensivo para vários bancos.

na recente conferência de desempenho dos bancos cotados, alguns executivos bancários também revelaram as mais recentes estratégias de negócios para o negócio de cartões de crédito.

a administração do banco industrial afirmou que o banco implementa a estratégia de “controlar novos produtos e reduzir perdas” para cartões de crédito. em primeiro lugar, a qualidade da base de clientes para cartões recentemente emitidos melhorou significativamente, com a proporção de clientes de cartões de crédito recentemente emitidos com qualificações académicas jovens e de clientes estratificados de baixo risco a aumentar em comparação com o início do ano. em segundo lugar, a estratégia de gestão e controlo de empréstimos continua a ser optimizada, são construídos rótulos multidimensionais de risco dos clientes, a estratégia de gestão e controlo de empréstimos é optimizada e os clientes de alto risco são removidos atempadamente. a terceira é expandir a força da equipe centralizada de cobrança eletrônica, estabelecer uma equipe de gestão de autocobrança que corresponda ao tamanho do ativo e construir um sistema de cobrança independente. a quarta é estabelecer um mecanismo para a iteração ágil de modelos de risco para acelerar a construção e iteração dos principais modelos de controlo de risco.

a administração do china citic bank afirmou na conferência de resultados que, em termos de cartões de crédito, o banco continuou a otimizar o acesso ao grupo de clientes desde 2019, reduziu clientes de alto risco, como dívida pública, aprofundou os ajustes na estrutura de ativos e continuou a aumentar a proporção de clientes de alta qualidade. ao mesmo tempo, também se concentrou na transformação de cenários inovadores offline de “alimentação, habitação, transporte, entretenimento e compras”, e a proporção de aquisição de clientes tradicionais caiu para menos de 20%. o banco também reforçou a sua cooperação profunda com as principais plataformas da internet, utilizando modelos conjuntos para selecionar grupos de clientes de alta qualidade e alcançando uma comercialização de precisão. no primeiro semestre do ano, o número de clientes adquiridos pelos principais cartões co-branded da internet. aumentou 96% em relação ao ano anterior.

a julgar pelos relatórios semestrais recentemente divulgados dos bancos listados, vários bancos estão promovendo ativamente a construção de ecossistemas de uso de cartão de crédito e cenários inteligentes no aprofundamento da gestão de clientes de cartão de crédito e no enriquecimento dos sistemas de produtos de cartão de crédito, introduzindo tecnologia, bichinhos fofos, chá e café , vídeos, esportes conceitos ou direitos como fitness podem atender às diversas necessidades dos jovens clientes.

vale a pena mencionar que alguns bancos nacionais implementaram uma gestão unificada de cartões de crédito de clientes e linhas de crédito de crédito ao consumo, abriram a colaboração entre as empresas de cartões de crédito e outras empresas de linhas retalhistas e aproveitaram os clientes existentes através da conversão de clientes dentro e entre linhas de valor potencial.