новости

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

в первой половине этого года бизнес кредитных карт перечисленных банков по-прежнему сталкивается с дилеммой сокращения масштабов и увеличения давления проблемных кредитов.

недавно репортеры china securities journal изучили данные о бизнесе по кредитным картам, раскрытые в полугодовых отчетах крупнейших банков, котирующихся на бирже, за 2024 год, и обнаружили следующие три основные характеристики: во-первых, количество выпусков карт или масштаб клиентов некоторых крупных государственных банков. и акционерных банков в первой половине года все еще снижается. объем операций по кредитным картам большинства крупных и средних банков еще больше увеличился. в-третьих, доля неработающих кредитов по кредитным картам, как правило, находится под давлением. это отражает тот факт, что количество просроченных клиентов продолжает расти.

в последние годы потребление кредитных карт становится все более вялым. в связи с ужесточением надзора за бизнесом по кредитным картам, теперь, когда операции с кредитными картами вошли в «глубокое развитие», котирующиеся на бирже банки уделяют все больше внимания оптимизации операций и предотвращению рисков. и контроль над этим бизнесом. на полугодовой конференции по итогам руководители многих зарегистрированных на бирже банков, включая china merchants bank, ping an, industrial bank и т. д., недавно отреагировали на новейшие стратегии оптимизации бизнеса по кредитным картам, чтобы справиться с многочисленными проблемами, такими как плохие показатели промежуточного дохода и снижение активов. качество.

1

общее количество кредитных карт многих крупных банков продолжает сокращаться

после официального и полного внедрения «новых правил кредитных карт» в июле этого года коммерческие банки постепенно перешли от простого использования единых показателей оценки, таких как количество выпущенных карт, размер клиентов и доля рынка, к поиску более качественных клиентов. базу и лучшую структуру розничных кредитов, а также более точные меры контроля рисков.

поскольку бизнес кредитных карт прощается с эпохой быстрого роста и вступает в эпоху «интенсивного выращивания» акций, примечательной особенностью является то, что коммерческие банки значительно замедлили темпы и объемы выпуска кредитных карт и даже взяли на себя инициатива по устранению некоторых «долгосрочных» карт сна».

очевидным последствием этого является то, что общее количество банковских кредитных карт сократилось, а его общий размер достиг поворотной точки снижения с четвертого квартала 2022 года и снижается как минимум шесть кварталов подряд.

согласно данным, собранным центральным банком, в первом квартале этого года по всей стране было 760 миллионов кредитных и дебетовых карт, что примерно на 7 миллионов меньше, чем в конце прошлого года. в 2023 году общий спад этого показателя составит 31 миллион, снижение к уровню прошлого года примерно на 3,89%.

данные о бизнесе кредитных карт перечисленных банков в их полугодовых отчетах за 2024 год, проанализированные репортерами brokerage china, показывают, что многие крупные и средние банки с наибольшим количеством кредитных карт столкнулись со значительным сокращением выпуска кредитных карт. больше отражено в некоторых крупных банках с наибольшим количеством кредитных карт.

согласно финансовым отчетам icbc и china construction bank, по состоянию на конец июня этого года общее количество кредитных карт icbc и ccb составило 152 миллиона и 131 миллион соответственно. оба крупнейших банка сократились примерно на 1 миллион. в начале года число клиентов по кредитным картам цкб также сократилось. и банк связи, и почтовый сберегательный банк китая, оба являются крупными государственными банками, в течение года наблюдали значительное снижение количества кредитных карт. по состоянию на конец июня этого года общее количество кредитных карт в китае. банк связи составил 64,8883 миллиона, что почти на 6,436 миллиона меньше, чем в начале этого года, в то время как в почтовом сберегательном банке китая количество кредитных карточек также сократилось примерно на 2,823 миллиона; начала года при общем количестве карточек 39,577 млн. штук.

акционерные банки также «не отстают». среди них количество клиентов по кредитным картам ping an bank в конце июня сократилось на 2,333 миллиона по сравнению с количеством кредитных карт в шанхае; pudong development bank и china merchants bank сократились на 1,92 миллиона и 450 тысяч соответственно по сравнению с началом года, из них число клиентов china merchants bank сократилось примерно на 38,8 миллиона домохозяйств, снижение замедлилось по сравнению с прошлым годом.

стоит отметить, что количество кредитных карт, используемых некоторыми «крупными пользователями кредитных карт», не снизилось в первой половине этого года, а продолжало быстро расти. например, china citic bank добавил около 4,11 миллиона новых карт в первом полугодии, а bank of china и industrial bank добавили около 2,07 миллиона и 1,15 миллиона карт соответственно. hua xia bank также добавил чистые 1,36 миллиона кредитных карт в первой половине года.

кроме того, темпы роста городских коммерческих банков с относительно небольшой базой в первом полугодии были значительно выше, чем у других крупных государственных банков и акционерных банков. например, темпы роста bank of nanjing, bank of jiangsu и shengjing bank составили 10,19%, 9,36% и 6,03% соответственно.

фактически, «утонченное управление» стало ключевым словом, часто упоминаемым в финансовых отчетах крупнейших банков. под строгим контролем новых правил кредитных карт усиление динамического мониторинга и управления кредитными картами сна и строгий контроль пропорции стали одним из ключевых моментов надзора. так называемая карта сна означает, что активных транзакций не было. в течение более 18 месяцев подряд, а текущий остаток овердрафта и переплата равны нулю по кредитной карте.

после постепенного удаления бездействующих карт активная ставка по кредитным картам в определенной степени улучшилась. «синяя книга развития индустрии банковских карт китая (2023 г.)», выпущенная китайской банковской ассоциацией в сентябре 2023 г., показывает, что совокупное количество активных кредитных карт на конец 2022 г. составит 650 миллионов, что на 1,1 больше, чем в прошлом году. %, а ставка по активной карте составляет 56,9%, что выше, чем в предыдущем году. годовой темп роста составляет 1,9 процентных пункта.

2

общий объем транзакций по кредитным картам сокращается ускоренными темпами

помимо медленного роста объема карт, еще одной важной тенденцией в бизнесе кредитных карт является то, что общая сумма транзакций, потраченных клиентами с использованием кредитных карт, продолжает снижаться.

репортеры brokerage china просмотрели 15 зарегистрированных на бирже банков с самыми высокими суммами транзакций по кредитным картам и обнаружили, что в 14 из них наблюдалось снижение этого показателя по сравнению с прошлым годом, а в 8 снижение составило более 10%. только сумма транзакций сельскохозяйственного банка китая увеличилась по сравнению с прошлым годом, увеличившись на 3,3%. общий объем операций по кредитным картам многих акционерных банков сократился более чем на 15% в годовом исчислении или даже снизился более чем на 20%, что является определенной степенью снижения по сравнению с прошлым годом.

в целом, согласно неполной статистике china securities journal, общий объем транзакций 14 банков, показавших снижение общего объема транзакций в первой половине года, снизился примерно на 1,86 трлн юаней, общий спад 5 государственных; принадлежащие банкам составили около 380 млрд юаней. общий спад семи акционерных банков составил около 1,47 трлн юаней.

что касается учреждений, то среди четырех акционерных банков со снижением в годовом исчислении более чем на 15%, ping an bank уменьшился примерно на 353,2 млрд юаней (-22,9%), everbright bank уменьшился примерно на 348,8 млрд юаней ( -28,0%), а промышленный банк снизился примерно на 218,7 млрд юаней (-18,2%), шанхайский банк развития пудун снизился примерно на 200,6 млрд юаней (-17,2%). кроме того, акции china merchants bank, citic и huaxia bank снизились примерно на 162,2 млрд юаней, 114,5 млрд юаней и 70,4 млрд юаней соответственно.

кроме того, среди банков с самым высоким объемом транзакций общий объем транзакций по кредитным картам china merchants bank в первой половине года составил 2,21 трлн юаней, что на 6,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года у china construction bank; трлн юаней, снижение на 3,5% в годовом исчислении, а банк коммуникаций составил 1,24 трлн юаней, что примерно на 196,6 млрд юаней меньше, объем транзакций china citic bank и ping an bank; составил 1,24 трлн юаней и 1,19 трлн юаней соответственно.

в отличие от общего сокращения общей суммы транзакций, изменения в остатках кредитных карт некоторых крупных банков демонстрируют очевидную дифференциацию: остатки по кредитам крупных государственных банков по-прежнему сохраняют общий рост, некоторые акционерные банки испытали более значительное снижение в в первой половине года, в то время как остатки по кредитным картам некоторых городских коммерческих банков росли быстрее.

данные о 20 банках, собранные china securities journal, включают крупные государственные банки, некоторые акционерные банки и репрезентативные городские коммерческие банки.

данные показывают, что среди пяти крупнейших банков с остатками кредитов по кредитным картам четыре являются государственными банками, и все они добились роста. только china merchants bank снизился в первой половине года. среди них строительный банк китая стал первым банком, чей остаток по кредитным картам превысил 1 триллион юаней, с небольшим увеличением в первой половине года, в то время как сельскохозяйственный банк китая рос быстрее в первой половине года; рост составил около 73,2 млрд юаней, а icbc и банк китая увеличились на 3,2% и 5,4% соответственно. среди банков с относительно низкой базой bank of beijing и bank of nanjing росли быстрее: темпы роста составили 18,8% и 16,2% соответственно.

банки с более очевидным снижением включают china everbright bank, который упал примерно на 11,3%, bank of shanghai, который упал примерно на 9,2%, ping an bank и industrial bank, которые упали примерно на 8,4% и 8,2% соответственно.

будучи одним из представителей розничного финансирования, бизнес кредитных карт тесно связан с потребительским потреблением. за сокращением остатков по кредитным картам банков это объективно отражает влияние на макропотребительский спрос. стоит отметить, что в первой половине этого года данные о потреблении в городах первого уровня моей страны продемонстрировали признаки снижения.

в частности, данные, опубликованные местными статистическими управлениями, показывают, что общий объем розничных продаж потребительских товаров в шанхае и пекине в первом полугодии составил 916,571 млрд юаней и 698,24 млрд юаней соответственно, снизившись на 2,3% и 0,3% в годовом исчислении соответственно. ; общий объем розничных продаж в гуанчжоу составил 560,155 млрд юаней. по данным шэньчжэня за тот же период прошлого года объем продаж увеличился на 1% до 507,203 млрд юаней; если мы посмотрим только на месячные показатели июня, шанхай, пекин, гуанчжоу и шэньчжэнь упали на 9,4%, 6,3%, 9,3% и 2,2% соответственно.

в балансе центрального банка есть данные нескольких уровней, которые можно интуитивно показать, что готовность жителей и меры по увеличению кредитного плеча в этом году не возобновились. согласно корпоративному обзору депозитариев центрального банка, депозиты населения выросли со 139,52 трлн юаней в конце января этого года до 145,93 трлн юаней в конце июля.

кроме того, данные кредитного баланса финансовых учреждений в юанях центрального банка показывают, что краткосрочные потребительские кредиты по потребительским кредитам упали с 10,4 трлн юаней в конце января этого года до 9,9 трлн юаней в конце средне- и долгосрочного июля; срочные потребительские кредиты снизились с 47,91 трлн юаней до 47,91 трлн юаней. на конец июля они упали до 47,77 трлн юаней.

3

давление на качество кредитов по кредитным картам растет

репортеры brokerage china насчитали 12 банков, которые раскрыли качество активов своего бизнеса по кредитным картам. среди них у 9 банков показатели необслуживаемости кредитных карт увеличились, а у 8 банков показатели необслуживаемости кредитных карт превысили 2%.

в частности, по состоянию на конец июня этого года, поскольку банки с совокупным количеством выпущенных кредитных карт превысили 100 миллионов, коэффициенты необслуживаемых кредитов по кредитным картам icbc, china construction bank и china citic bank увеличились по сравнению с началом. среди них, доля необслуживаемых кредитов icbc и ccb составила 3,03% и 1,86% соответственно, увеличившись на 0,58 процентных пункта и 0,2 процентных пункта с начала года; уровень необслуживаемости кредитных карт составил 2,57%, увеличившись на 0,04 процентных пункта с начала года.

кроме того, показатели просроченных кредитов по кредитным картам bank of communications, bank of shanghai и minsheng bank также значительно выросли по сравнению с началом года, увеличившись на 0,4, 0,38 и 0,26 процентных пункта соответственно. судя по абсолютному значению коэффициента необслуживаемых кредитов, хотя коэффициент необслуживаемых кредитных карт индустриального банка снизился на 0,05 процентных пункта с начала года, банк по-прежнему занимает первое место среди крупных банков по этому показателю, достигнув 3,88. %. кроме того, доля неработающих компаний minsheng, ping an и citic достигла 3,24%, 2,7% и 2,57% соответственно.

что касается бизнеса кредитных карт в национальной банковской отрасли, данные, раскрытые центральным банком в конце июня этого года, показали, что по состоянию на конец марта 2024 года общая сумма непогашенных кредитных карт с просрочкой в ​​течение шести месяцев достигла 109,676 миллиардов долларов. юаней, увеличившись на 11,541 млрд юаней с начала года, увеличившись на 11,76%. это близко к уровню прошлого года, что составляет 1,29% кредитного баланса, погашаемого кредитными картами, увеличившись на 0,26 процентных пункта. с начала года.

отраслевые аналитики отмечают, что увеличение количества просроченных кредитных карт связано с тем, что некоторые банки ранее снизили свои стандарты проверки, провели большое количество маркетинговых мероприятий по выпуску карт и слепо использовали количество выпущенных карт в качестве требований к оценке. с одной стороны, банки используют рассрочку и другие рекламные мероприятия для стимулирования потребления карт и повышения процентных ставок, получаемых от заимствований, с другой стороны, банки не информируют должным образом о серьезном влиянии просроченных рисков на потребителей с точки зрения кредитной безопасности;

согласно расчетам, основанным на данных, раскрытых центром иньден, в первой половине 2024 года объем неработающих операций по переводу кредитов для личного бизнеса в моей стране составил 32,15 млрд юаней, из которых кредиты по овердрафту по кредитным картам составили примерно 9,86 млрд юаней, что составляет около 30,7%. с этого года ряд акционерных банков, в том числе minsheng bank of china, bank of communications, shanghai pudong development bank, china everbright bank и china merchants bank, разместили и перевели овердрафтные кредиты по личным проблемным кредитным картам в yindeng center.

недавно руководители ряда зарегистрированных на бирже банков ответили на вопросы, касающиеся качества активов по кредитным картам, на конференциях по производительности. среди них руководители промышленного банка заявили, что они систематически продвигают управление рисками и трансформацию, чтобы обуздать тенденцию роста необслуживаемых кредитов. доля новых неработающих кредитов банка упала до 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. а тенденция неработающих кредитов значительно замедлилась.

объясняя причины снижения качества активов по кредитным картам банка, руководство china merchants bank заявило, что, с одной стороны, слабое восстановление экономики повлияло на платежеспособность потребителей, с другой стороны, это также влияет; строгое управление рисками банка, которое затронуло активы некоторых клиентов. строгое и осмотрительное определение классификации и стадий просрочки привело к увеличению масштабов проблем и просроченных кредитов. соответствующее лицо, отвечающее за банк, сказал, что, если не произойдет серьезных изменений, ожидается, что к концу этого года уровень необслуживаемости кредитных карт может быть в основном таким же, как и в прошлом году.

4

банки оптимизируют и корректируют бизнес-стратегии

конкуренция по кредитным картам вступила в эпоху красного океана. банки также начали корректировать свои бизнес-стратегии. они больше не сосредотачиваются на простом расширении числа пользователей и кредитных балансов, поскольку их стратегические цели в сфере банковских кредитных карт постепенно возрастают.

как увеличить продвижение и инновационные услуги кредитных карт, как привлечь огромное внимание к сценариям потребления, увеличить объем транзакций по кредитным картам и поддерживать отличное качество активов, стали основными направлениями интенсивного развития для различных банков.

на недавней конференции по результатам листинговых банков некоторые руководители банков также представили новейшие бизнес-стратегии в сфере кредитных карт.

руководство индустриалбанка заявило, что банк реализует стратегию «контроля новых продуктов и снижения потерь» по кредитным картам. во-первых, значительно улучшилось качество клиентской базы по вновь выпущенным картам: по сравнению с началом года увеличилась доля вновь выпущенных клиентов по кредитным картам с молодым академическим образованием и стратифицированных клиентов с низким уровнем риска. во-вторых, стратегия управления и контроля кредитов продолжает оптимизироваться, создаются многомерные метки рисков клиентов, оптимизируется стратегия управления и контроля кредитов, а клиенты с высоким уровнем риска своевременно удаляются. в-третьих, расширить возможности централизованной группы электронного сбора платежей, создать группу управления самостоятельным сбором платежей, соответствующую размеру активов, и создать независимую систему сбора платежей. четвертое — создать механизм гибкой итерации моделей риска, чтобы ускорить создание и итерацию основных моделей контроля рисков.

руководство china citic bank заявило на итоговой конференции, что что касается кредитных карт, банк с 2019 года продолжает оптимизировать доступ к группам клиентов, сокращать количество клиентов с высоким уровнем риска, таких как государственный долг, углублять корректировку структуры активов и продолжать увеличивать долю качественные клиенты. в то же время он также сосредоточился на трансформации оффлайн-инновационных сценариев «еды, жилья, транспорта, развлечений и покупок», а доля привлечения традиционных клиентов упала до менее чем 20%. банк также укрепил углубленное сотрудничество с ведущими интернет-платформами, используя совместное моделирование для отбора качественных групп клиентов и добиваясь точного маркетинга. в первом полугодии количество клиентов, привлеченных ведущими интернет-кобрендинговыми картами. увеличилась на 96% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

судя по недавно опубликованным полугодовым отчетам листинговых банков, различные банки активно продвигают создание экосистем использования кредитных карт и умных сценариев для углубления управления клиентами по кредитным картам и улучшения систем продуктов кредитных карт, внедрения технологий, милых домашних животных, чая и кофе. , видео, спорт. концепции или права, такие как фитнес, могут удовлетворить разнообразные потребности молодых клиентов.

стоит отметить, что некоторые национальные банки внедрили единое управление кредитными картами клиентов и кредитными линиями потребительских кредитов, открыли сотрудничество между бизнесом, работающим с кредитными картами, и другими предприятиями розничной торговли, а также привлекли существующих клиентов посредством конверсии клиентов внутри и между линиями.