ニュース

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

今年上半期、上場銀行のクレジットカード事業は依然として規模の縮小と不良債権圧力の増大というジレンマに直面している。

最近、中国証券報の記者らは主要上場銀行の2024年半期報告書で開示されたクレジットカード事業データを精査し、次の3つの主要な特徴を発見した。 まず、一部の大手国有銀行のカード発行数または顧客規模。第三に、クレジットカードの不良債権比率は全般的に圧迫されている。延滞顧客の数が依然として増加していることを反映しています。

近年、クレジットカード消費の低迷が深刻化しており、銀行のクレジットカード事業の監督強化に伴い、クレジットカード業務が「深耕」に入ったことから、上場銀行は業務の最適化やリスク防止に一層の注意を払っている。そしてこのビジネスの管理。中国招商銀行、平安銀行、興業銀行などを含む多くの上場銀行の幹部らは、半期決算会見で最近、中間所得の業績不振や資産の減少といった複数の圧力に対処するための最新のクレジットカード事業最適化戦略について回答した。品質。

1

多くの大手銀行のクレジットカードの総数は減少し続けています

今年7月に「新クレジットカード規制」が正式に全面施行され、商業銀行はカード発行枚数や顧客規模、市場シェアといった単一の評価指標を追求することから、より質の高い顧客を追求することに徐々に移行しつつある。基盤とより良い小売ローン構造、そしてより正確なリスク管理策。

クレジットカード事業が高度成長時代に別れを告げ、株式の「集中育成」の時代を迎えている中で、注目すべき特徴は、商業銀行がクレジットカードの発行ペースと発行量を大幅に減速させ、さらにはクレジットカードの発行規模を縮小していることである。 「長期的な」睡眠カードをクリアする取り組み。

この明らかな影響は、銀行クレジット カードの総数が圧縮され、その総規模が 2022 年の第 4 四半期以降減少の転換点に達し、少なくとも 6 四半期連続で減少していることです。

中銀がまとめたデータによると、今年第１四半期の全国のクレジットカードとデビットカードの枚数は７億６０００万枚で、昨年末から約７００万枚減少した。 2023 年には、この指標の全体的な減少は 3,100 万人となり、前年比約 3.89% 減少します。

brokerage chinaの記者がまとめた2024年半期報告書の上場銀行のクレジットカード事業データによると、クレジットカードの発行枚数が最も多い大手・中規模銀行の多くでクレジットカード発行が大幅に減少していることが示されている。最も多くのクレジットカードを保有する一部の大手銀行では、より多くのことが反映されています。

icbcと中国建設銀行の財務報告書によると、今年6月末現在、icbcとccbのクレジットカードの総発行枚数はそれぞれ1億5,200万枚と1億3,100万枚で、両大手銀行に比べて約100万枚減少した。そのうち、ccbのクレジットカードの顧客数も約100万世帯減少した。大手国有銀行である中国交通銀行と中国郵便貯蓄銀行はいずれも、今年6月末時点でクレジットカードの総枚数が大幅に減少した。交通銀行は6488万8300枚で、今年初めから643万6000枚近く減少したが、中国郵便貯蓄銀行もクレジットカードの枚数が大幅に減少し、銀行のカード保有枚数も282万3000枚ほど減少した。カードの総数は 3,957 万 7,000 枚でした。

中でも株式会社銀行も「負けてはいない」とのことで、平安銀行の6月末のクレジットカード利用者数は年初と比べて233万3,000人減少した。浦東開発銀行と招商銀行は年初に比べてそれぞれ192万人、45万人減少し、このうち招商銀行の顧客数は約3,880万世帯減少し、前年に比べ減少が鈍化した。

一部の「クレジットカードの大口ユーザー」が使用するクレジットカードの枚数は、今年上半期も減少せず、急速に増加し続けたことは注目に値する。例えば、中国中信銀行は今年上半期に約411万枚の新規カードを追加し、中国銀行と興業銀行はそれぞれ約207万枚と約115万枚のカードを追加した。華夏銀行も今年上半期に純額 136 万枚のクレジット カードを追加しました。

さらに、今年上半期の比較的小規模な基盤を持つ都市商業銀行の成長率は、他の大手国有銀行や株式会社銀行の成長率よりも大幅に高かった。例えば、南京銀行、江蘇銀行、盛京銀行の成長率はそれぞれ10.19%、9.36%、6.03%でした。

実際、大手銀行の有価証券報告書でも「洗練された経営」が頻繁に語られるキーワードとなっている。新しいクレジットカード規制の厳格な監督の下で、スリープクレジットカードの動的な監視と管理を強化し、比率を厳格に管理することが監督の重要なポイントの1つとなっています。いわゆるスリープカードとは、活発な取引が行われていないことを意味します。連続 18 か月以上で、現在の当座貸越残高と過払い金がゼロのクレジット カードです。

休眠カードを徐々に整理した結果、クレジットカードのアクティブ率はある程度改善されました。中国銀行協会が2023年9月に発表した「中国銀行カード産業発展青書（2023年）」によると、2022年末のアクティブクレジットカードの累計枚数は6億5000万枚で、前年比1.1枚増加する見通しだ。 %、アクティブカード率は56.9%で、年間成長率は1.9ポイントとなっています。

2

クレジットカード取引総額は加速度的に減少している

カード枚数の伸び悩みに加えて、クレジット カード ビジネスにおけるもう 1 つの重要な傾向は、クレジット カードを使用する顧客の総取引額が減少し続けていることです。

brokerage chinaの記者らがクレジットカード取引額の上位15行の上場銀行を調べたところ、そのうち14行でこの指標が前年比で減少し、8行で10％以上減少したことが判明した。取引額が前年比で増加したのは中国農業銀行のみで、3.3％増となった。多くの株式会社銀行のクレジットカード取引総額は前年比で15％以上減少し、場合によっては20％以上減少しており、昨年に比べて一定の減少となっている。

中国証券報の不完全な統計によると、全体として、今年上半期に総取引高が減少した14銀行の総取引高は約1兆8600億元減少し、そのうち5つの州の銀行は合計で減少した。持株銀行７行の減少額は約１兆４７００億元だった。

機関別にみると、前年同期比15％以上減少した株式会社銀行4行のうち、平安銀行は約3,532億元減少（-22.9％）、光大銀行は約3,488億元減少（ -28.0%）、興業銀行は約2,187億元（-18.2%）減少、上海浦東開発銀行は約2,006億元（-17.2%）減少した。さらに、招商銀行、中信銀行、華夏銀行はそれぞれ約1,622億元、1,145億元、704億元減少した。

さらに、取引額が最も多かった銀行のうち、中国招商銀行の今年上半期のクレジットカード総取引額は2兆2,100億元で、前年同期比6.8％減少した。中国交通銀行の取引額は前年比3.5％減の1兆2400億元、中国中信銀行と平安銀行の取引高は約1966億元減少した。それぞれ1兆2400億元と1兆1900億元だった。

総取引額の一般的な縮小とは異なり、一部の大手銀行のクレジットカードローン残高の変化は明らかな違いを示しています。大手国有銀行の融資残高は依然として全般的な増加を維持していますが、一部の株式会社銀行は取引額の大幅な減少を経験しています。一部の都市商業銀行のクレジットカードローン残高は、今年上半期よりも急速に増加しました。

中国証券報がまとめた銀行２０行のデータには、大手国有銀行、一部の株式会社銀行、代表的な都市商業銀行が含まれている。

データによると、クレジットカードローン残高上位5行のうち4行は国有銀行で、いずれも今年上半期に減少したのは招商銀行だけだ。その中で、中国建設銀行は、今年上半期にわずかに増加し、クレジットカードローン残高が1兆元を超えた最初の銀行となった一方、中国農業銀行は、今年上半期に急速に成長した。約732億元増加し、icbcと中国銀行はそれぞれ3.2％、5.4％増加した。比較的基盤の低い銀行の中では、北京銀行と南京銀行がより速く成長し、成長率はそれぞれ18.8％と16.2％となった。

より顕著な下落を見せた銀行としては、中国光大銀行が約11.3％下落、上海銀行が約9.2％下落、平安銀行と興業銀行がそれぞれ約8.4％、約8.2％下落した。

クレジットカード事業はリテール金融の代表的な事業の一つとして、顧客の消費と密接な関係にあります。銀行カードローン残高縮小の背景には、マクロ消費需要への影響が客観的に反映されている。今年上半期、我が国の一級都市の消費データが減少の兆しを示したことは注目に値します。

具体的には、地方統計部門が開示したデータによると、今年上半期の上海と北京の消費財小売総額はそれぞれ9,165億7,100万元と6,982億4,000万元で、それぞれ前年同期比2.3％減、0.3％減となった。 ; 広州の小売総売上高は前年同期と同じ5,601億5,500万元、深センのデータは前年同期比1%増の5,072億3,000万元でした。 6月の月次実績だけを見ると、上海、北京、広州、深センはそれぞれ9.4％、6.3％、9.3％、2.2％下落した。

中央銀行のバランスシートには、住民のレバレッジ拡大に対する意欲や対策が今年復活していないことを直観的に示すことができるさまざまなデータがある。中国人民銀行の預金取扱企業概要によると、家計預金は今年１月末の１３９兆５２００億元から７月末には１４５兆９３００億元に増加した。

さらに、人民銀行の金融機関の人民元信用バランスシートのデータによると、家計向け短期消費者融資は今年1月末の10.4兆元から7月末には中長期9.9兆元に減少した。ターム消費者ローンは４７兆９１００億元から７月末には４７兆７７００億元に減少した。

3

クレジットカードローンの品質に対するプレッシャーが高まる

証券中国の記者がクレジットカード事業の資産の質を開示した銀行12行を数えたところ、そのうち9行のクレジットカードローンの不良率が上昇し、8行のクレジットカードの不良率が2％を超えた。

具体的には、今年6月末現在、クレジットカードの累計発行枚数が1億枚を超えている銀行として、icbc、中国建設銀行、中国中信銀行のクレジットカード不良債権比率が当初に比べ上昇している。このうちicbcとccbのクレジットカード不良債権比率はそれぞれ3.03％、1.86％で、中国中信銀行は年初から0.2％ポイント上昇した。クレジットカードの不履行率は2.57％で、年初から0.04ポイント上昇した。

さらに、交通銀行、上海銀行、民生銀行のクレジットカード不良債権比率も年初に比べてそれぞれ0.4、0.38、0.26ポイント上昇し、大幅に上昇した。不良債権比率の絶対値から判断すると、興業銀行のクレジットカード不良比率は年初から0.05ポイント低下したものの、同指標では依然として大手銀行中第1位の3.88となった。 %。さらに、民生、平安、citicの不良率はそれぞれ3.24％、2.7％、2.57％に達した。

国立銀行業界のクレジットカード事業を見ると、今年6月末に中央銀行が開示したデータによると、2024年3月末時点で、6か月間の延滞クレジットカード残高の合計は1,096億7,600万枚に達している。年初から11.76%増の115億4,100万元となり、クレジットカードによる返済可能信用残高の1.29%を占め、0.26ポイント増加した。年の初めから。

業界アナリストらは、延滞クレジットカード数の増加は、一部の銀行が以前に審査基準を引き下げ、大量のカード発行マーケティングを実施し、カード発行枚数を審査要件として盲目的に使用していた事実に関連していると述べた。一方で、銀行は分割払いやその他の販売促進活動を利用してカード消費を刺激し、借入によって生じる金利を引き上げています。その一方で、銀行は信用安全の観点から延滞リスクが消費者に与える深刻な影響を適切に宣伝していません。

銀登センターが開示したデータに基づく計算によると、2024年上半期の我が国の個人事業不良債権譲渡一括取引額は321億5000万元で、このうちクレジットカード当座貸越ローンは約98億6000万元で、約98億6000万元を占めた。 30.7%。今年以来、中国民生銀行、交通銀行、上海浦東発展銀行、中国光大銀行、招商銀行などの多くの株式会社銀行が、個人の不良クレジットカード当座貸越ローンを銀登センターに上場し、移管している。

最近、多くの上場銀行の幹部が業績会議でクレジットカードローンの資産の質に関する問題に答えた。その中で、興業銀行幹部らは、不良債権の増加傾向を抑制するため、リスク管理と変革開発を秩序ある方法で推進してきたと述べ、同銀行の新規不良債権は前年同期の75％に減少したと述べた。そして、不良エクスポージャーの傾向は大幅に鈍化しました。

中国招商銀行の経営陣は、同行のクレジットカードローンの資産品質低下の理由を説明する際、景気回復の弱さが一方で消費者の返済能力に影響を与えていると述べた。銀行の厳格なリスク管理は、一部の顧客の資産に影響を及ぼし、分類と延滞段階の厳格かつ慎重な特定により、懸念と延滞ローンの規模が増大しました。同銀行の担当者は、大きな変化がなければ、今年末までにクレジットカードの不履行率は昨年とほぼ同じになるのではないかと予想している。

4

銀行はビジネス戦略を最適化および調整します

クレジット カードの競争はレッド オーシャンの時代に入り、銀行のクレジット カード事業運営上のプレッシャーが徐々に明らかになってきており、銀行もユーザー数と信用残高を単に拡大することに焦点を合わせることはなくなりました。

クレジットカードのプロモーションとサービス革新をどのように強化するか、消費シナリオから大きな注目を集め、クレジットカードの取引量を増加させ、優れた資産の質を維持するかが、さまざまな銀行にとって集中的な育成の主な方向となっています。

最近行われた上場銀行の業績会見では、一部の銀行幹部がクレジットカード事業の最新の事業戦略も明らかにした。

興業銀行の経営陣は、同銀行がクレジットカードに関して「新商品の管理と損失の削減」戦略を実行していると述べた。まず、新規発行カードの顧客基盤の質が大幅に向上しており、年初に比べて、新規発行クレジットカード顧客の学歴が若い層やリスクの低い層の割合が増加している。第二に、ローン管理および制御戦略の最適化が継続され、多次元の顧客リスクラベルが構築され、ローン管理および制御戦略が最適化され、高リスク顧客が適時に排除されます。 ３つ目は、一元的な電子徴収チームの戦力を拡充し、資産規模に応じた自主徴収管理チームを設置し、自主的な徴収体制を構築することです。 4 つ目は、中核となるリスク管理モデルの構築と反復を迅速化するために、リスク モデルを機敏に反復するためのメカニズムを確立することです。

中国中信銀行の経営陣は決算会見で、クレジットカードに関して、同銀行は2019年以降、顧客グループへのアクセスの最適化を継続し、公的債務などの高リスク顧客を削減し、資産構造の調整を深め、クレジットカードの割合を増やし続けていると述べた。質の高い顧客。同時に「食、住、交通、娯楽、ショッピング」というオフラインの革新的なシナリオの変革にも注力し、従来の顧客獲得の割合は20％未満に低下した。同銀行はまた、主要なインターネットプラットフォームとの緊密な連携を強化し、共同モデリングを使用して質の高い顧客グループを選択し、精密なマーケティングを達成しました。今年上半期には、大手インターネット提携ブランドカードによって獲得された顧客の数が増加しました。前年比96%増加しました。

最近公開された上場銀行の半期報告書から判断すると、さまざまな銀行が、クレジットカード顧客管理の深化とクレジットカード商品システムの充実、テクノロジー、かわいいペット、お茶やコーヒーの導入などにおいて、クレジットカード利用エコシステムとスマートシナリオの構築を積極的に推進している。 、ビデオ、スポーツ フィットネスなどのコンセプトや権利は、若い顧客の多様なニーズを満たすことができます。

一部の国営銀行は、顧客のクレジットカードと消費者ローンの与信枠を一元管理し、クレジットカード事業と他の小売事業との連携を開拓し、ライン内およびライン間の顧客変換を通じて既存顧客を活用していることは注目に値します。