uutiset

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla pörssipankkien luottokorttiliiketoiminta kohtaa edelleen mittakaavan pienenemisen ja lisääntyvän npl-paineen dilemman.

äskettäin china securities journalin toimittajat kampasivat läpi suurten pörssipankkien 2024 puolivuotisraporteissa julkistetut luottokorttiliiketoimintatiedot ja löysivät seuraavat kolme pääpiirrettä: ensinnäkin joidenkin suurten valtion omistamien pankkien liikkeeseen laskemien korttien määrä tai asiakasmittakaava. ja osakepankit alkuvuonna edelleen laskussa. useimpien suurten ja keskisuurten pankkien luottokorttitapahtumien määrä on edelleen kasvanut. kolmanneksi luottokorttien järjestämättömien luottojen suhde on yleisesti paineen alla myöhästyneiden asiakkaiden määrä kasvaa edelleen.

luottokorttien kulutus on viime vuosina vaimentunut pankkien luottokorttiliiketoiminnan valvonnan kiristyessä nyt, kun luottokorttitoiminta on lähtenyt "syvään viljelyyn", pörssipankit kiinnittävät yhä enemmän huomiota toiminnan optimointiin ja riskien ehkäisyyn. ja valvoa tätä liiketoimintaa. puolivuosittaisessa tuloskonferenssissa useiden pörssipankkien, kuten china merchants bankin, ping anin, industrial bankin jne., johtajat vastasivat äskettäin uusimpiin luottokorttiliiketoiminnan optimointistrategioihin selviytyäkseen monista paineista, kuten huonosta keskituloksesta ja varallisuuden heikkenemisestä. laatu.

1

monien suurten pankkien luottokorttien kokonaismäärä laskee edelleen

"uusien luottokorttisäännösten" virallisen ja täydellisen täytäntöönpanon myötä tämän vuoden heinäkuussa liikepankit ovat vähitellen siirtyneet yksittäisten arviointiindikaattoreiden, kuten liikkeeseen laskettujen korttien lukumäärän, asiakkaan koon ja markkinaosuuden, tavoittelemisesta laadukkaamman asiakkaan tavoittelemiseen. perusta ja parempi vähittäislainarakenne sekä tarkemmat riskinhallintatoimenpiteet.

kun luottokorttiliiketoiminta jättää jäähyväiset nopean kasvun aikakaudelle ja astuu osakkeiden "intensiivisen viljelyn" aikakauteen, on huomattava piirre, että liikepankit ovat merkittävästi hidastaneet luottokorttien liikkeeseenlaskua ja -määrää ja jopa ottaneet käyttöön aloite jonkin "pitkän aikavälin" unikortin tyhjentämiseksi.

tämän ilmeinen vaikutus on, että pankkien luottokorttien kokonaismäärä on tiivistynyt ja sen kokonaiskoko on saavuttanut käännekohdan alaspäin vuoden 2022 viimeisestä neljänneksestä lähtien ja on laskenut ainakin kuusi peräkkäistä neljännestä.

keskuspankin keräämien tietojen mukaan tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä luotto- ja pankkikortteja oli valtakunnallisesti 760 miljoonaa, mikä on noin 7 miljoonaa vähemmän kuin viime vuoden lopulla. vuonna 2023 tämän indikaattorin kokonaispudotus on 31 miljoonaa, mikä on noin 3,89 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.

pörssipankkien luottokorttiliiketoimintatiedot vuoden 2024 puolivuotisraporteissaan brokerage chinan toimittajilta osoittavat, että monet suuret ja keskisuuret pankit, joilla on eniten luottokortteja, ovat huomanneet luottokorttien liikkeeseenlaskujen merkittävää laskua heijastuu enemmän joissakin suurimmissa pankeissa, joilla on eniten luottokortteja.

icbc:n ja china construction bankin taloudellisten raporttien mukaan icbc:n ja ccb:n luottokorttien kokonaismäärä oli tämän vuoden kesäkuun lopussa 152 miljoonaa ja 131 miljoonaa euroa vuoden alussa myös ccb:n luottokorttiasiakkaiden määrä väheni. sekä bank of communications että postin säästöpankki, molemmat suuret valtion omistamat pankit, laskivat vuoden aikana merkittävästi luottokorttien kokonaismäärää tämän vuoden kesäkuun lopussa bank of communications oli 64,8883 miljoonaa euroa, mikä on lähes 6,436 miljoonaa vähemmän kuin tämän vuoden alussa, kun taas kiinan postin säästöpankilla oli myös noin 2,823 miljoonaa vähemmän korttia kuin vuoden alussa korttien kokonaismäärä oli 39,577 miljoonaa kappaletta.

osakepankkien joukossa myös ping an bankin luottokorttiasiakkaiden määrä väheni kesäkuun lopussa 2,333 miljoonalla shanghain luottokorttien määrästä pudong development bank ja china merchants bank vähenivät vuoden alusta 1,92 miljoonalla ja china merchants bank 450 000:lla, joista china merchants bankin asiakasmäärä väheni noin 38,8 miljoonalla kotitaloudella, lasku on hidastunut viime vuoteen verrattuna.

on syytä mainita, että joidenkin "suurten luottokorttien käyttäjien" käyttämien luottokorttien määrä ei vähentynyt tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla, vaan jatkoi nopeaa kasvuaan. esimerkiksi china citic bank lisäsi noin 4,11 miljoonaa uutta korttia vuoden ensimmäisellä puoliskolla, kun taas bank of china lisäsi noin 2,07 miljoonaa ja industrial bank 1,15 miljoonaa korttia. hua xia bank lisäsi myös 1,36 miljoonalla nettoluottokortilla vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

lisäksi suhteellisen pienellä pohjalla olevien kaupunkipankkien kasvuvauhti oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla merkittävästi nopeampaa kuin muiden suurten valtion omistamien pankkien ja osakepankkien. esimerkiksi bank of nanjingin, bank of jiangsun ja shengjing bankin kasvuvauhti oli vastaavasti 10,19 %, 9,36 % ja 6,03 %.

itse asiassa "hienotettu hallinta" on tullut avainsana, joka mainitaan usein suurten pankkien talousraporteissa. uuden luottokorttimääräyksen tiukassa valvonnassa uniluottokorttien dynaamisen seurannan ja hallinnan vahvistaminen sekä osuuden tiukka kontrollointi on noussut yhdeksi valvonnan avainkohteeksi yli 18 peräkkäistä kuukautta ja nykyinen tilinylityssaldo ja ylimaksu ovat nolla luottokorttia.

lepäävien korttien asteittaisen tyhjentämisen jälkeen luottokorttien aktiivisuutta on parannettu jossain määrin. kiinan pankkiliiton syyskuussa 2023 julkaisema "china bank card industry development blue book (2023)" osoittaa, että aktiivisten luottokorttien kumulatiivinen määrä vuoden 2022 lopussa on 650 miljoonaa, mikä on 1,1 enemmän kuin vuotta aiemmin. %, kun taas aktiivinen korttikorko on 56,9 %, mikä on korkeampi kuin edellisenä vuonna. vuosikasvu on 1,9 prosenttiyksikköä.

2

luottokorttitapahtumien kokonaismäärä supistuu kiihtyvällä vauhdilla

korttivolyymien vaimean kasvun lisäksi luottokorttiliiketoiminnassa toinen tärkeä trendi on, että asiakkaiden luottokortteja käyttävien asiakkaiden kokonaistapahtumasumma jatkaa laskuaan.

brokerage china -toimittajat kävivät läpi 15 listattua pankkia, joilla on korkeimmat luottokorttitapahtumien määrät, ja havaitsivat, että 14 niistä laski tämän indikaattorin vuositasolla ja 8:ssa yli 10 %. ainoastaan ​​agricultural bank of chinan transaktiomäärä kasvoi edellisvuodesta ja kasvoi 3,3 %. monien osakepankkien luottokorttitapahtumien kokonaismäärä laski yli 15 % vuoden takaisesta tai jopa yli 20 %, mikä on jonkin verran laskua viime vuoteen verrattuna.

kaiken kaikkiaan china securities journalin epätäydellisten tilastojen mukaan 14 pankin transaktiovolyymi, joiden transaktiovolyymi laski vuoden ensimmäisellä puoliskolla, laski noin 1,86 biljoonaa yuania. omistamien pankkien arvo oli noin 380 miljardia juania. seitsemän osakepankin kokonaislasku oli noin 1,47 biljoonaa juania.

instituutioissa mitattuna neljästä osakepankista, joiden vuotuinen lasku oli yli 15 %, ping an bank laski noin 353,2 miljardia juania (-22,9 %), everbright bank laski noin 348,8 miljardia juania ( -28,0 %), ja industrial bank laski noin 218,7 miljardia yuania (-18,2 %), shanghai pudong development bank laski noin 200,6 miljardia juania (-17,2 %). lisäksi china merchants bank, citic ja huaxia bank laskivat vastaavasti noin 162,2 miljardia yuania, 114,5 miljardia yuania ja 70,4 miljardia juania.

lisäksi china merchants bankin luottokorttitapahtumien kokonaisvolyymi vuoden ensimmäisellä puoliskolla oli eniten transaktiomääriä suorittaneiden pankkien joukossa 2,21 biljoonaa juania, mikä on 6,8 % vähemmän kuin vuotta aiemmin biljoonaa juania, 3,5 % vähemmän kuin vuotta aiemmin, ja bank of communications oli 1,24 biljoonaa juania, mikä on noin 196,6 miljardia yuania vähemmän kuin vuotta aiemmin; oli 1,24 biljoonaa yuania ja 1,19 biljoonaa juania.

poiketen yleisestä transaktioiden kokonaismäärän supistumisesta, joidenkin suurten pankkien luottokorttien luottosaldoissa on ilmeistä eroa: suurten valtion omistamien pankkien lainasaldot ylläpitävät edelleen yleistä kasvua, osa osakepankeista on kokenut suurempaa laskua. vuoden ensimmäisellä puoliskolla, kun taas joidenkin kaupunkien liikepankkien luottokorttien saldot ovat kasvaneet nopeammin.

china securities journalin kokoamat 20 pankin tiedot sisältävät suuria valtion omistamia pankkeja, joitakin osakepankkeja ja edustavia kaupunkiliikepankkeja.

tiedot osoittavat, että luottokorttiluottosaldilla mitattuna viiden suurimman pankin joukossa on valtion omistamia pankkeja, ja kaikki ovat saavuttaneet kasvua vuoden ensimmäisellä puoliskolla. niistä china construction bankista tuli ensimmäinen pankki, jonka luottokorttien saldo ylitti 1 biljoona yuania, ja se kasvoi hieman vuoden ensimmäisellä puoliskolla, kun taas agricultural bank of china kasvoi nopeammin vuoden ensimmäisellä puoliskolla kasvua noin 73,2 miljardia yuania, ja icbc ja bank of china kasvoivat 3,2 % ja 5,4 %. suhteellisen alhaisista pankeista bank of beijing ja bank of nanjing kasvoivat nopeammin 18,8 prosentin ja 16,2 prosentin kasvuvauhdilla.

selkeämpiä laskuja ovat muun muassa china everbright bank, joka laski noin 11,3%, bank of shanghai, joka laski noin 9,2%, ping an bank ja industrial bank, jotka laskivat vastaavasti noin 8,4% ja 8,2%.

yksi vähittäisrahoituksen edustavista toimialoista luottokorttiliiketoiminta liittyy läheisesti asiakkaiden kulutukseen. pankkiluottokorttien lainasaldojen supistumisen takana se heijastaa objektiivisesti vaikutusta makrokulutuskysyntään. on syytä huomata, että kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla maani ensiluokkaisten kaupunkien kulutustiedot osoittivat laskun merkkejä.

erityisesti paikallisten tilastoosastojen julkistamat tiedot osoittavat, että kulutustavaroiden kokonaisvähittäismyynti shanghaissa ja pekingissä vuoden ensimmäisellä puoliskolla oli 916,571 miljardia yuania ja 698,24 miljardia yuania, mikä on 2,3 % ja 0,3 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. koko vähittäismyynti guangzhoussa oli 560,155 miljardia yuania, sama kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla, shenzhenin tiedot kasvoivat 1 % vuodentakaisesta 507,203 miljardiin yuania. jos tarkastellaan vain kesäkuun kuukausittaista kehitystä, shanghai, peking, guangzhou ja shenzhen laskivat 9,4 %, 6,3 %, 9,3 % ja 2,2 %.

keskuspankin taseessa on usean kaliiperin dataa, joista voidaan intuitiivisesti osoittaa, että asukkaiden halukkuus ja toimenpiteet velkaantuneisuuden lisäämiseksi eivät ole tänä vuonna elpyneet. keskuspankin säilytysyhteisökatsauksen mukaan kotitalouksien talletukset nousivat tämän vuoden tammikuun lopun 139,52 biljoonasta juanista heinäkuun lopun 145,93 biljoonaan juaniin.

lisäksi keskuspankin rahoituslaitosten rmb-luottotaseen tiedot osoittavat, että kotitalouksien lyhytaikaiset kulutuslainat laskivat tämän vuoden tammikuun lopun 10,4 biljoonasta juanista heinäkuun lopussa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä -aikaiset kulutuslainat laskivat 47,91 biljoonasta juanista 47,91 biljoonaan juaniin heinäkuun lopussa.

3

luottokorttilainojen laatupaineet kasvavat

brokerage china -toimittajat laskivat 12 pankkia, jotka ovat paljastaneet luottokorttiliiketoimintansa varallisuuden laadun. näistä 9 pankin luottokorttilainojen järjestämättömät suhdeluvut ovat nousseet ja 8 pankin luottokorttien järjestämättömät suhdeluvut ovat ylittäneet 2 %.

erityisesti icbc:n, china construction bankin ja china citic bankin luottokorttiluottosuhteet ovat tämän vuoden kesäkuun lopulla nousseet alkuun verrattuna pankeilla, joilla on yhteensä yli 100 miljoonaa luottokorttia. icbc:n järjestämättömien luottojen osuus oli 3,03 % ja ccb:n 1,86 %, mikä on 0,58 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden alusta luottokorttien järjestämätön korko oli 2,57 %, kasvua vuoden alusta 0,04 prosenttiyksikköä.

lisäksi bank of communicationsin, bank of shanghain ja minsheng bankin luottokorttien järjestämättömien luottojen suhteet nousivat merkittävästi vuoden alkuun verrattuna nousten 0,4, 0,38 ja 0,26 prosenttiyksikköä. järjestämättömien luottojen suhteen absoluuttisesta arvosta päätellen, vaikka industrial bankin järjestämättömien luottokorttien suhde laski 0,05 prosenttiyksikköä vuoden alusta, pankki sijoittui silti tässä indikaattorissa suurimpien pankkien joukossa 3,88:aan. %. lisäksi minshengin, ping anin ja citicin järjestämättömät korot olivat 3,24 %, 2,7 % ja 2,57 %.

kansallisen pankkialan luottokorttiliiketoimintaa tarkasteltaessa keskuspankin tämän vuoden kesäkuun lopussa julkistamat tiedot osoittivat, että maaliskuun 2024 loppuun mennessä kuusi kuukautta myöhässä olevien luottokorttien kokonaiskanta oli 109,676 miljardia euroa. yuania, kasvua 11,541 miljardia yuania vuoden alusta, kasvua 11,76 %. se on lähellä viime vuoden tasoa, mikä on 1,29 % luottokorteilla maksettavasta luottosaldosta, kasvua 0,26 prosenttiyksikköä. vuoden alusta.

toimialaanalyytikot sanoivat, että myöhästyneiden luottokorttien määrän kasvu liittyy siihen, että jotkut pankit alensivat aiemmin tarkistusstandardejaan, tekivät paljon korttien liikkeeseenlaskumarkkinointia ja käyttivät sokeasti liikkeeseen laskettujen korttien määrää arviointivaatimuksina. toisaalta pankit käyttävät lyhennys- ja muita myynninedistämistoimia kannustaakseen korttien kulutusta ja nostaa lainanoton tuottamia korkoja, toisaalta pankit eivät tiedota asianmukaisesti myöhästymisriskien vakavista vaikutuksista kuluttajiin luottoturvan näkökulmasta.

yindeng centerin julkistamiin tietoihin perustuvien laskelmien mukaan kotimaani henkilökohtaisten yritysten järjestämättömien lainojen siirtotapahtumat olivat 32,15 miljardia yuania, josta luottokorttitililimiittejä oli noin 9,86 miljardia yuania eli noin 9,86 miljardia juania. 30,7 %. tästä vuodesta lähtien useat osakepankit, kuten minsheng bank of china, bank of communications, shanghai pudong development bank, china everbright bank ja china merchants bank, ovat listanneet ja siirtäneet henkilökohtaisia ​​järjestämättömiä luottokorttien tilinylityslainoja yindeng centerissä.

viime aikoina useiden listattujen pankkien johtajat ovat vastanneet luottokorttilainojen omaisuuden laatuun liittyviin ongelmiin tuloskonferensseissa. heistä industrial bankin johtajat kertoivat edistäneensä hallitusti riskienhallintaa ja muutoskehitystä järjestämättömien lainojen nousun hillitsemiseksi. pankin uudet järjestämättömät lainat ovat laskeneet 75 prosenttiin viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. ja järjestämättömien vastuiden trendi on hidastunut merkittävästi.

selittäessään syitä pankin luottokorttiluottojen varallisuuden heikkenemiseen china merchants bankin johto sanoi, että toisaalta talouden heikko elpyminen on vaikuttanut myös kuluttajien maksukykyyn pankin tiukka riskienhallinta, joka on vaikuttanut joidenkin asiakkaiden varoihin. luokittelun ja erääntymisvaiheiden tiukka ja harkittu tunnistaminen on johtanut huolien ja erääntyneiden lainojen mittakaavan kasvuun. pankin asianomainen vastuuhenkilö sanoi, että jos suuria muutoksia ei tapahdu, luottokorttien järjestäytymisprosentin odotetaan olevan kuluvan vuoden loppuun mennessä periaatteessa sama kuin viime vuonna.

4

pankit optimoivat ja mukauttavat liiketoimintastrategioitaan

luottokorttikilpailu on siirtynyt punaisen valtameren aikakauteen. pankit eivät enää keskity pelkästään käyttäjien määrän kasvattamiseen, sillä pankkien luottokorttiliiketoiminnan paineet ovat vähitellen nousemassa.

luottokorttien promootio- ja palveluinnovaatioiden lisääminen, kulutusskenaarioiden valtavan huomion saaminen, luottokorttien transaktiovolyymien kasvattaminen ja varojen erinomaisen laadun ylläpitäminen ovat nousseet eri pankkien intensiivisen viljelyn pääsuuntiin.

viimeaikaisessa pörssipankkien tuloskonferenssissa jotkut pankkien johtajat paljastivat myös luottokorttiliiketoiminnan uusimmat liiketoimintastrategiat.

industrial bankin johto totesi, että pankki toteuttaa luottokorttien "uusien tuotteiden hallinnan ja tappioiden vähentämisen" strategiaa. ensinnäkin uusien korttien asiakaskunnan laatu on parantunut merkittävästi, kun vasta myönnettyjen luottokorttiasiakkaiden osuus nuorten akateemisen pätevyyden omaamisesta ja vähäriskisten kerrostunut asiakkaiden osuus on kasvanut vuoden alkuun verrattuna. toiseksi lainanhallinnan ja -valvontastrategian optimointia jatketaan, moniulotteisia asiakasriskimerkkejä rakennetaan, lainojen hallinta- ja valvontastrategia optimoidaan ja riskiasiakkaat poistetaan ajoissa. kolmas on laajentaa keskitetyn sähköisen keräysryhmän vahvuutta, perustaa omaisuuden kokoa vastaava omakeräyksen hallintatiimi ja rakentaa itsenäinen perintäjärjestelmä. neljäs on mekanismin luominen riskimallien ketterälle iteraatiolle, joka nopeuttaa keskeisten riskienhallintamallien rakentamista ja iterointia.

china citic bankin johto totesi tuloskonferenssissa, että luottokorttien osalta pankki on jatkanut asiakasryhmien pääsyn optimointia vuodesta 2019 lähtien, vähentänyt riskiasiakkaiden, kuten julkisen velan määrää, syventänyt omaisuusrakenteen sopeutuksia ja jatkanut osuuden kasvattamista. korkealaatuisia asiakkaita. samaan aikaan se keskittyi myös "ruokaa, asumista, liikennettä, viihdettä ja ostoksia" koskevien offline-innovatiivisten skenaarioiden muuttamiseen, ja perinteisen asiakashankinnan osuus putosi alle 20 prosenttiin. pankki on myös vahvistanut tiivistä yhteistyötään johtavien internet-alustojen kanssa käyttämällä yhteistä mallintamista laadukkaiden asiakasryhmien valitsemiseksi ja saavuttamalla täsmällistä markkinointia vuoden ensimmäisellä puoliskolla johtavien internet-yhteisbrändättyjen korttien asiakasmäärä kasvoi 96 prosenttia vuodentakaisesta.

pörssipankkien äskettäin julkistetuista puolivuosikatsauksista päätellen eri pankit edistävät aktiivisesti luottokorttien käyttöekosysteemien ja älykkäiden skenaarioiden rakentamista luottokorttiasiakkaiden hallinnan syventämisessä ja luottokorttituotejärjestelmien rikastamisessa, teknologian, söpöjen lemmikkien, teen ja kahvin esittelyssä. , videot, urheilu konseptit tai oikeudet, kuten kunto, voivat vastata nuorten asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin.

on syytä mainita, että jotkin kansalliset pankit ovat ottaneet käyttöön yhtenäisen asiakasluottokorttien ja kulutusluottolimiittien hallinnan, avanneet luottokorttiyritysten ja muiden vähittäisliikkeiden välistä yhteistyötä ja hyödyntäneet olemassa olevia asiakkaita muuntamalla asiakasta linjojen sisällä ja niiden välillä.