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au premier semestre de cette année, les activités de cartes de crédit des banques cotées sont toujours confrontées au dilemme d'une diminution de l'échelle et d'une pression croissante des npl.

récemment, les journalistes du china securities journal ont passé au peigne fin les données sur les activités de cartes de crédit divulguées dans les rapports semestriels 2024 des principales banques cotées et ont découvert les trois principales caractéristiques suivantes : premièrement, le nombre d'émissions de cartes ou l'échelle de clientèle de certaines grandes banques publiques. et les banques par actions au premier semestre continuent de diminuer ; le montant des transactions par carte de crédit de la plupart des grandes et moyennes banques a encore augmenté. troisièmement, le taux de prêts non performants des cartes de crédit est généralement sous pression. ce qui reflète que le nombre de clients en retard continue d’augmenter.

ces dernières années, la consommation de cartes de crédit est devenue de plus en plus lente. avec le renforcement de la surveillance des activités de cartes de crédit bancaires, maintenant que les opérations de cartes de crédit sont entrées dans une « culture profonde », les banques cotées accordent de plus en plus d'attention à l'optimisation des opérations et à la prévention des risques. et le contrôle de cette activité. lors de la conférence semestrielle sur les résultats, les dirigeants de nombreuses banques cotées, dont china merchants bank, ping an, industrial bank, etc., ont récemment réagi aux dernières stratégies d'optimisation des activités de cartes de crédit pour faire face à de multiples pressions telles qu'une mauvaise performance des revenus intermédiaires et une baisse des actifs. qualité.

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le nombre total de cartes de crédit de nombreuses grandes banques continue de diminuer

avec la mise en œuvre officielle et complète des « nouvelles réglementations sur les cartes de crédit » en juillet de cette année, les banques commerciales sont progressivement passées de la simple recherche d'indicateurs d'évaluation uniques tels que le nombre de cartes émises, la taille des clients et la part de marché à la recherche d'une clientèle de meilleure qualité. base et une meilleure structure de prêts aux particuliers, ainsi que des mesures de contrôle des risques plus précises.

alors que le secteur des cartes de crédit fait ses adieux à l'ère de croissance rapide et entre dans l'ère de la « culture intensive » des stocks, il convient de noter que les banques commerciales ont considérablement ralenti le rythme et la quantité d'émission de cartes de crédit, et ont même pris le pas sur le secteur des cartes de crédit. initiative visant à supprimer certaines cartes de sommeil "à long terme".

l'impact évident de cela est que le nombre total de cartes de crédit bancaires a été comprimé et que leur taille totale a atteint un point d'inflexion à la baisse depuis le quatrième trimestre 2022 et a diminué pendant au moins six trimestres consécutifs.

selon les données compilées par la banque centrale, au premier trimestre de cette année, il y avait 760 millions de cartes de crédit et de débit dans tout le pays, soit une diminution d'environ 7 millions par rapport à la fin de l'année dernière. en 2023, la baisse globale de cet indicateur sera de 31 millions, soit une baisse d'environ 3,89 % sur un an.

les données sur les activités de cartes de crédit des banques cotées dans leurs rapports semestriels 2024 triées par les journalistes de brokerage china montrent que de nombreuses grandes et moyennes banques possédant le plus grand nombre de cartes de crédit ont connu une baisse significative de l'émission de cartes de crédit. cela se reflète davantage dans certaines grandes banques possédant le plus grand nombre de cartes de crédit.

selon les rapports financiers de l'icbc et de la china construction bank, à la fin du mois de juin de cette année, le nombre total de cartes de crédit de l'icbc et de la ccb était respectivement de 152 millions et 131 millions. les deux grandes banques ont connu une baisse d'environ 1 million. au début de l'année, parmi eux, le nombre de clients de cartes de crédit de ccb a également diminué. la banque des communications et la banque d'épargne postale de chine, deux grandes banques publiques, ont constaté une diminution significative du nombre de cartes de crédit au cours de l'année. à la fin du mois de juin de cette année, le nombre total de cartes de crédit. celui de la banque des communications était de 64,8883 millions, soit une diminution de près de 6,436 millions par rapport au début de cette année ; tandis que la banque d'épargne postale de chine a connu une diminution significative du nombre de cartes de crédit. les banques avaient également environ 2,823 millions de cartes de moins qu'auparavant. début de l'année, le nombre total de cartes étant de 39,577 millions.

les banques par actions ne sont également « pas en reste ». parmi elles, le nombre de clients de cartes de crédit de la ping an bank a diminué de 2,333 millions à la fin du mois de juin par rapport au nombre de cartes de crédit de shanghai ; la pudong development bank et la china merchants bank ont ​​diminué respectivement de 1,92 million et 450 000 par rapport au début de l'année, dont le nombre de clients de la china merchants bank a diminué d'environ 38,8 millions de foyers, la baisse s'est ralentie par rapport à l'année dernière.

il convient de noter que le nombre de cartes de crédit utilisées par certains « grands utilisateurs de cartes de crédit » n'a pas diminué au cours du premier semestre de cette année, mais a continué de croître rapidement. par exemple, china citic bank a ajouté environ 4,11 millions de nouvelles cartes au premier semestre, tandis que bank of china et industrial bank ont ​​ajouté respectivement environ 2,07 millions et 1,15 millions de cartes. la banque hua xia a également ajouté un montant net de 1,36 million de cartes de crédit au premier semestre.

en outre, le taux de croissance des banques commerciales municipales, dont la base est relativement restreinte, au premier semestre, était nettement supérieur à celui des autres grandes banques publiques et des banques par actions. par exemple, les taux de croissance de la banque de nanjing, de la banque du jiangsu et de la banque shengjing étaient respectivement de 10,19 %, 9,36 % et 6,03 %.

en fait, la « gestion raffinée » est devenue un mot-clé fréquemment évoqué dans les rapports financiers des grandes banques. sous la stricte surveillance de la nouvelle réglementation sur les cartes de crédit, le renforcement de la surveillance et de la gestion dynamiques des cartes de crédit de sommeil et le contrôle strict de la proportion sont devenus l'un des points clés de la surveillance. la soi-disant carte de sommeil signifie qu'il n'y a eu aucune transaction active. pendant plus de 18 mois consécutifs et le solde de découvert et le trop-payé actuels sont de zéro carte de crédit.

après l'élimination progressive des cartes dormantes, le taux d'activité des cartes de crédit s'est dans une certaine mesure amélioré. le « livre bleu sur le développement de l'industrie des cartes bancaires en chine (2023) » publié par l'association bancaire de chine en septembre 2023 montre que le nombre cumulé de cartes de crédit actives à la fin de 2022 sera de 650 millions, soit une augmentation de 1,1 sur un an. %, tandis que le taux de cartes actives est de 56,9 %, ce qui est supérieur à celui de l'année précédente. le taux de croissance annuel est de 1,9 points de pourcentage.

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le montant total des transactions par carte de crédit diminue à un rythme accéléré

outre la croissance lente du volume des cartes de crédit, une autre tendance importante dans le secteur des cartes de crédit est que le montant total des transactions dépensées par les clients utilisant des cartes de crédit continue de diminuer.

les journalistes de brokerage china ont passé au peigne fin les 15 banques cotées ayant les montants de transactions par carte de crédit les plus élevés et ont constaté que 14 d'entre elles ont vu cet indicateur baisser d'une année sur l'autre, et 8 ont vu une baisse de plus de 10 %. seul le montant des transactions de la banque agricole de chine a augmenté d'une année sur l'autre, avec une augmentation de 3,3 %. le montant total des transactions par carte de crédit de nombreuses banques par actions a diminué de plus de 15 % sur un an, voire de plus de 20 %, ce qui représente une certaine baisse par rapport à l'année dernière.

dans l'ensemble, selon les statistiques incomplètes du china securities journal, le volume total des transactions de 14 banques qui ont montré une baisse du volume total des transactions au premier semestre a diminué d'environ 1,86 billion de yuans parmi elles, soit une baisse totale de 5 états ; la perte totale des sept banques par actions s'élevait à environ 380 milliards de yuans.

en termes d'institutions, parmi les quatre banques par actions avec une baisse d'une année sur l'autre de plus de 15%, ping an bank a diminué d'environ 353,2 milliards de yuans (-22,9%), everbright bank a diminué d'environ 348,8 milliards de yuans ( -28,0 %), et la banque industrielle a diminué d'environ 218,7 milliards de yuans (-18,2 %), la banque de développement de shanghai pudong a diminué d'environ 200,6 milliards de yuans (-17,2 %). en outre, la china merchants bank, la citic et la huaxia bank ont ​​diminué respectivement d'environ 162,2 milliards de yuans, 114,5 milliards de yuans et 70,4 milliards de yuans.

en outre, parmi les banques ayant le volume de transactions le plus élevé, le volume total des transactions par carte de crédit de la china merchants bank au premier semestre était de 2 210 milliards de yuans, soit une baisse de 6,8 % sur un an ; mille milliards de yuans, soit une baisse d'une année sur l'autre de 3,5 % ; et la banque des communications était de 1,24 mille milliards de yuans, soit une baisse d'une année sur l'autre d'environ 196,6 milliards de yuans du volume des transactions de la china citic bank et de la ping an bank ; s'élevaient respectivement à 1 240 milliards de yuans et à 1 190 milliards de yuans.

à la différence de la diminution générale du montant total des transactions, les variations des soldes des prêts sur cartes de crédit de certaines grandes banques montrent une différenciation évidente : les soldes des prêts des grandes banques publiques maintiennent toujours une croissance générale, certaines banques par actions ont connu des baisses plus importantes du premier semestre, tandis que les soldes des prêts sur cartes de crédit de certaines banques commerciales municipales ont augmenté plus rapidement.

les données de 20 banques compilées par le china securities journal incluent de grandes banques publiques, certaines banques par actions et des banques commerciales municipales représentatives.

les données montrent que parmi les cinq principales banques ayant des soldes de prêts sur cartes de crédit, quatre sont des banques publiques et toutes ont enregistré une croissance. seule la china merchants bank a diminué au premier semestre. parmi elles, la china construction bank est devenue la première banque à avoir un solde de prêt sur carte de crédit supérieur à 1 000 milliards de yuans, avec une légère augmentation au premier semestre, tandis que la banque agricole de chine a connu une croissance plus rapide au premier semestre, avec soit une augmentation d'environ 73,2 milliards de yuans, et l'icbc et la banque de chine ont augmenté respectivement de 3,2 % et 5,4 %. parmi les banques ayant des bases relativement faibles, la banque de pékin et la banque de nanjing ont connu une croissance plus rapide, avec des taux de croissance de 18,8 % et 16,2 % respectivement.

les banques ayant connu des baisses plus évidentes comprennent la china everbright bank, qui a chuté d'environ 11,3 %, la bank of shanghai, qui a chuté d'environ 9,2 %, la ping an bank et l'industrial bank, qui ont chuté d'environ 8,4 % et 8,2 % respectivement.

en tant qu'activité représentative du financement de détail, l'activité de cartes de crédit est étroitement liée à la consommation des clients. derrière la diminution des soldes des prêts bancaires sur cartes de crédit, cela reflète objectivement l'impact sur la demande macro-consommation. il convient de noter qu’au premier semestre de cette année, les données de consommation dans les villes de premier rang de chine ont montré des signes de déclin.

plus précisément, les données divulguées par les services statistiques locaux montrent que les ventes au détail totales de biens de consommation à shanghai et à pékin au premier semestre étaient respectivement de 916,571 milliards de yuans et 698,24 milliards de yuans, en baisse respectivement de 2,3% et 0,3% sur un an. ; les ventes au détail totales à guangzhou étaient de 560,155 milliards de yuans, les mêmes que pour la même période l'année dernière ; les données de shenzhen ont augmenté de 1 % sur un an pour atteindre 507,203 milliards de yuans. si l'on considère uniquement les performances mensuelles de juin, shanghai, pékin, guangzhou et shenzhen ont chuté respectivement de 9,4%, 6,3%, 9,3% et 2,2%.

il existe plusieurs types de données dans le bilan de la banque centrale qui peuvent montrer intuitivement que la volonté des résidents et les mesures visant à accroître l'endettement n'ont pas été rétablies cette année. selon l'aperçu des sociétés de dépôt de la banque centrale, les dépôts des ménages sont passés de 139 520 milliards de yuans fin janvier de cette année à 145 930 milliards de yuans fin juillet.

en outre, les données du bilan de crédit en rmb des institutions financières de la banque centrale montrent que les prêts à la consommation à court terme au titre des prêts aux ménages sont passés de 10 400 milliards de yuans fin janvier de cette année à 9 900 milliards de yuans fin juillet ; les prêts à la consommation à terme sont passés de 47 910 milliards de yuans à 47 910 milliards de yuans à la fin du mois de juillet.

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la pression sur la qualité des prêts sur cartes de crédit augmente

les journalistes de brokerage china ont dénombré 12 banques qui ont divulgué la qualité des actifs de leurs activités de cartes de crédit. parmi elles, les ratios de prêts non performants de 9 banques ont augmenté et les ratios de prêts non performants de 8 banques ont dépassé 2 %.

plus précisément, à la fin du mois de juin de cette année, alors que les banques ayant émis un nombre cumulé de cartes de crédit dépassant 100 millions, les ratios de prêts non performants des cartes de crédit de l'icbc, de la china construction bank et de la china citic bank ont ​​tous augmenté par rapport au début. de l'année. parmi eux, les ratios de prêts non performants des cartes de crédit de l'icbc et de la ccb étaient respectivement de 3,03 % et 1,86 %, soit une augmentation de 0,58 point de pourcentage et de 0,2 point de pourcentage par rapport au début de l'année. le taux de cartes de crédit non performantes était de 2,57 %, soit une augmentation de 0,04 point de pourcentage par rapport au début de l'année.

en outre, les ratios de prêts non performants sur cartes de crédit de la bank of communications, de la bank of shanghai et de la minsheng bank ont ​​également augmenté de manière significative par rapport au début de l'année, augmentant respectivement de 0,4, 0,38 et 0,26 points de pourcentage. à en juger par la valeur absolue du ratio de prêts non performants, bien que le ratio de cartes de crédit non performantes de la banque industrielle ait chuté de 0,05 point de pourcentage depuis le début de l'année, la banque se classe toujours au premier rang des grandes banques pour cet indicateur, atteignant 3,88. %. par ailleurs, les taux de non-performance de minsheng, ping an et citic ont atteint respectivement 3,24%, 2,7% et 2,57%.

en ce qui concerne l'activité de cartes de crédit du secteur bancaire national, les données divulguées par la banque centrale à la fin du mois de juin de cette année ont montré qu'à la fin du mois de mars 2024, l'encours total des cartes de crédit en souffrance depuis six mois avait atteint 109,676 milliards. de yuans, soit une augmentation de 11,541 milliards de yuans depuis le début de l'année, soit une augmentation de 11,76%. il est proche du niveau de l'année dernière, représentant 1,29% du solde créditeur remboursable par carte de crédit, soit une augmentation de 0,26 points de pourcentage. depuis le début de l'année.

les analystes du secteur ont déclaré que l'augmentation du nombre de cartes de crédit en souffrance est liée au fait que certaines banques ont auparavant abaissé leurs normes d'examen, mené un grand nombre de campagnes de marketing en matière d'émission de cartes et utilisé aveuglément le nombre de cartes émises comme exigences d'évaluation. d'une part, les banques utilisent les versements et d'autres activités promotionnelles pour stimuler la consommation de cartes et augmenter les taux d'intérêt générés par les emprunts, d'autre part, les banques ne font pas suffisamment connaître les graves conséquences des risques de retard sur les consommateurs du point de vue de la sécurité du crédit.

selon les calculs basés sur les données divulguées par le centre yindeng, au premier semestre 2024, les transactions de transfert de prêts non performants d'entreprises personnelles en chine s'élevaient à 32,15 milliards de yuans, dont les prêts de découvert sur carte de crédit s'élevaient à environ 9,86 milliards de yuans, soit environ 30,7%. depuis cette année, un certain nombre de banques par actions, dont la minsheng bank of china, la bank of communications, la shanghai pudong development bank, la china everbright bank et la china merchants bank, ont répertorié et transféré des découverts personnels sur cartes de crédit non performants au yindeng center.

récemment, les dirigeants d'un certain nombre de banques cotées ont répondu aux questions concernant la qualité des actifs des prêts sur cartes de crédit lors de conférences sur les performances. parmi eux, les dirigeants de la banque industrielle ont déclaré qu'ils avaient encouragé la gestion des risques et le développement de la transformation de manière ordonnée afin de freiner la tendance à la hausse des prêts non performants. les nouveaux prêts non performants de la banque ont chuté à 75 % par rapport à la même période de l'année dernière. et la tendance des expositions non performantes s’est considérablement ralentie.

en expliquant les raisons de la baisse de la qualité des actifs des prêts sur cartes de crédit de la banque, la direction de la china merchants bank a déclaré que, d'une part, la faible reprise économique a affecté la capacité de remboursement des consommateurs, d'autre part ; la gestion stricte des risques de la banque, qui a affecté les actifs de certains clients, l'identification stricte et prudente des étapes de classification et des retards de paiement a conduit à une augmentation de l'ampleur des préoccupations et des prêts en souffrance. le responsable de la banque a déclaré que s'il n'y avait pas de changement majeur, on s'attend à ce que d'ici la fin de cette année, le taux de non-performance des cartes de crédit soit fondamentalement le même que l'année dernière.

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les banques optimisent et ajustent leurs stratégies commerciales

la concurrence des cartes de crédit est entrée dans l'ère de l'océan rouge. les banques ont également commencé à ajuster leurs stratégies commerciales. elles ne se concentrent plus uniquement sur l'augmentation du nombre d'utilisateurs et des soldes créditeurs, à mesure que les pressions opérationnelles sur les activités de cartes de crédit des banques émergent progressivement.

comment accroître la promotion et l'innovation des services des cartes de crédit, comment attirer une grande attention sur les scénarios de consommation, augmenter le volume des transactions des cartes de crédit et maintenir une excellente qualité des actifs sont devenus les principales orientations de la culture intensive pour diverses banques.

lors de la récente conférence sur les performances des banques cotées, certains dirigeants de banques ont également révélé les dernières stratégies commerciales pour le secteur des cartes de crédit.

la direction de l'industrial bank a déclaré que la banque met en œuvre la stratégie de « contrôle des nouveaux produits et réduction des pertes » pour les cartes de crédit. premièrement, la qualité de la clientèle des cartes nouvellement émises s'est considérablement améliorée, la proportion de nouveaux clients de cartes de crédit possédant de jeunes diplômes universitaires et de clients stratifiés à faible risque augmentant par rapport au début de l'année. deuxièmement, la stratégie de gestion et de contrôle des prêts continue d'être optimisée, des étiquettes multidimensionnelles de risque client sont construites, la stratégie de gestion et de contrôle des prêts est optimisée et les clients à haut risque sont supprimés en temps opportun. le troisième consiste à renforcer l'équipe de collecte électronique centralisée, à établir une équipe de gestion de l'auto-collecte adaptée à la taille des actifs et à construire un système de collecte indépendant. le quatrième consiste à établir un mécanisme d’itération agile des modèles de risque afin d’accélérer la construction et l’itération des modèles de contrôle des risques de base.

la direction de china citic bank a déclaré lors de la conférence sur les résultats qu'en termes de cartes de crédit, la banque a continué d'optimiser l'accès aux groupes de clients depuis 2019, de réduire les clients à haut risque tels que la dette publique, d'approfondir les ajustements de la structure des actifs et de continuer à augmenter la proportion de clients. clients de haute qualité. dans le même temps, il s'est également concentré sur la transformation de scénarios innovants hors ligne de « nourriture, logement, transport, divertissement et shopping », et la proportion d'acquisition de clients traditionnels est tombée à moins de 20 %. la banque a également renforcé sa coopération approfondie avec les principales plateformes internet, en utilisant une modélisation conjointe pour sélectionner des groupes de clients de haute qualité et en réalisant un marketing précis au premier semestre, du nombre de clients acquis par les principales cartes co-marquées internet. augmenté de 96% sur un an.

à en juger par les rapports semestriels récemment publiés par les banques cotées, diverses banques promeuvent activement la construction d'écosystèmes d'utilisation des cartes de crédit et de scénarios intelligents pour approfondir la gestion des clients des cartes de crédit et enrichir les systèmes de produits de cartes de crédit, en introduisant la technologie, les animaux mignons, le thé et le café. , vidéos, sports des concepts ou des droits tels que le fitness peuvent répondre aux besoins divers des jeunes clients.

il convient de mentionner que certaines banques nationales ont mis en œuvre une gestion unifiée des cartes de crédit des clients et des lignes de crédit à la consommation, ont ouvert la collaboration entre les activités de cartes de crédit et d'autres activités de vente au détail et ont exploité les clients existants grâce à la conversion de clients au sein et entre les lignes.